ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
258344
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.



Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.






 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Аналитико-конъюктурные обзоры по странам  //  Венгрия





Венгрия

Аналитико-конъюнктурный обзор по литературным источникам содержит информацию о состоянии и развитии металлургической промышленности в Венгрии, ведущих компаниях, номенклатуре продукции, деловых предложениях на основе материалов из получаемых ЦГНТБ изданий:
Бюллетень иностранной коммерческой информации;
Металлы мира и др.

 

 


Структура обзора:

Рыночные трансформации в Венгрии и состояние металлургической промышленности
Крупнейший сталелитейный завод
Частные компании в отрасли
Форма собственности и эффективность

 

 


Подборку подготовил: Косенко С.М.
Тираж: 100 экз.
Контактный телефон: (0562) 45-98-63

 

Рыночные трансформации в Венгрии и состояние металлургической промышленности
Венгрия сравнительно легко перешла от централизованного планирования к рыночной экономике, и в настоящее время по объему ВВП на душу насе¬ления она занимает четвертое место среди стран бывшего социалистичес¬кого лагеря. Последователь-ная либерализация экономики обеспечила успешную привати-зацию большинства предприятий коммунальной сферы, банков-ского сектора, телекоммуникационных компаний и многих дру-гих отраслей. В настоя¬щее время вклад частного сектора в ВВП составляет около 80%. Тем не менее, основная часть стале-литейных мощностей до сих пор принадлежит государству, в том числе - крупнейший завод Dunaferr, единственный в стране интегрирован¬ный производитель стали.
У Ассоциации продуцентов чёрных металлов Венгрии нет беспокойства в связи с предстоящими переговорами о вступлении страны в ЕС. В отрасли была осуществлена обширная программа сокращения мощностей в отличие от Чехии и Польши.
Перспективы присоединения Венгрии к ЕС становятся все более обнадеживающими в связи с выбранным страной политическим курсом. Сменяющие друг друга правительства поощряли внут¬ренние инвестиции, а относительно деше¬вый, но квалифицированный труд высокооб¬разованных венгерских рабочих обеспечивал привлекательность промышленных пред-приятий для иностранцев. В настоящее вре¬мя в Венгрии самое высокое в мире отноше¬ние суммы иностранных инвестиций к объе¬му производимой продукции. Экономика страны остро зави-сит от экспорта, причем, 70% экспортных поставок осущест-вляют компании, принадлежащие иностранным предпринима-телям. Венгрия наладила проч¬ные связи с Западной Европой - до 75% внешнеторговых потоков приходятся на до¬лю стран ЕС.
После 1989 года объемы производства стали в Венгрии резко снизились и до сих пор не достигли прежнего уровня (а, скорее всего, так и не вернутся к нему). Однако спад потребления дошел до своего миниму¬ма в 1992 году, и с тех пор спрос на сталь увеличивался быстрее, чем росли объемы ВВП. Наиболее ощутимый рост имел место в машиностроении, транспортной промыш¬ленности и связанных с ними отраслях; с некоторым отставанием от этих сфер рас¬ширялись рынки в строительстве и других промышленных секторах. Правда, в 2002 году объемы потребления стали в Вен¬грии вряд ли увеличатся - большую часть материала поставляют заказчикам склад¬ские компании.
Объём экспорта лома чёрных металлов из Венгрии уменьшился. Венгерские металлургические предприятия теперь предпочитают закупать лом за рубежом. Одна из причин этого - иностранные поставщики в отличие от национальных готовы продлевать кредит при заключении сделок на импорт лома в страну.
Железную руду и коксующийся уголь Венгрия импортирует, и нарушение судоходства по Дунаю, который связывает Вен-грию с Чёрным морем, во время военных действий НАТО в со-седней Сербии в 1999 году обусловило рост цен на сырьё, при-вело к подорожанию поставок угля, железной руды и стальных продуктов автомобильным и железнодорожным транспортом. При этом, на¬чиная с 1995 года доля импорта на венгер¬ском рынке стали увеличилась от менее 33 до 55%. Дешевые горяче-катаные профили, арматура, катанка и сортовой прокат, по-ступаю¬щие из Восточной Европы, иногда создавали серьезные проблемы для венгерских произ¬водителей: некоторые из них вынуждены бы¬ли закрывать свои заводы. По примеру США и ЕС недавно в стране были введены квоты и тарифы (20-25%) на импорт 14 категорий стальной продукции, а до этого правитель-ст¬во защищало своих производителей периоди¬ческими изби-рательными пошлинами, взимаемыми с поставок длинномерной и плоско¬катаной продукции из конкретных стран.
Венгрия - нетто-импортер стали. В стране производится недостаточно высоколегиро¬ванных и нержавеющих материалов, оцинко¬ванной листовой стали и белой жести, кото-рую приходится закупать за рубежом в коли¬честве около 200 тыс. т в год. Понятно, что введенная в начале июня квотно-тарифная система вызвала бурю протестов со стороны потребителей. Местные производители про¬сто не могут обеспечить в полном объеме спрос на внутреннем рынке. По словам Пау¬ля Тарди, технического директора Ассоциа¬ции венгерской сталелитейной промышлен¬ности, стране действительно необходимо за¬купать за рубежом около 300 тыс. т стали в год, что составляет, примерно, 25% от объема, который импортируется в настоящее время. Тем не менее, Тарди признает, что, "если им¬порт будет продолжать расширяться, боль¬шая часть отечественной промышленности прекратит свое существование".
Крупнейший сталелитейный завод
Десять лет назад скорость, с которой Вен¬грия внедряла западные модели экономики, сформировала мнение, что приватизация единственного в стране интегрированного про-изводителя стали Dunaferr Dunai Vasmu Reszvenytarsasag не растянется надолго и бу¬дет вполне прозрачной. Однако реально по¬лучилось не совсем так, как предполагалось. В начале 90-х годов правительство просто пе¬редало контрольный пакет акций Dunaferr государственному агентству по приватиза¬ции, оставив остальные акции в распоряже¬нии муниципальных властей города Дунауйвароша, само существование которого зави¬сит от того, будет ли там продолжаться про¬изводство стали. Такое положение вещей со-храняется до сих пор.
Результаты реализации подобных приципов отнюдь не обна-деживают. Практика на¬значения топ-менеджеров исходя из по-лити¬ческих соображений фактически превратила администра-цию завода в дверь-вертушку: персонал на ключевых постах уступал свое место следующей команде управленцев после каж-дой смены правительства. Не менее серь¬езной проблемой ока-залось и то, что государ¬ственное участие в деятельности пред-прия¬тия отталкивает потенциальных инвесторов, кредиторов и возможных партнеров. Это, в свою очередь, препятствует Duna-ferr разви-ваться должным образом. В начале 90-х го¬дов, когда завод передал свои станы холодной прокатки совместному предприятию с авст¬рийской Voest-Alpine (контрольный пакет до сих пор принадлежит Dunaferr) и построил линии коксования и производства толстолис¬товой стали, складывалось впечатление, что компания избрала правильный курс. Однако больше ничего существенного в этом направ¬лении сделано не было.
Для интегрированного производителя по¬тенциал Dunaferr сравнительно невелик - его сталелитейные мощности составляют 1,6 млн. т в год. Кроме того, оборудование силь¬но устарело: завод строился в послевоенные годы и выпустил первый металл в середине 50-х годов. Однако у этого предприятия чрез¬вычайно удобное географическое положение - в непосредственной близости от границ между странами бывшего соцлагеря и преус¬певающими Австрией, Германией и Италией. Кроме того, в Венгрии сравнительно низкие трудозатраты в производство. Хотя в среднем по стране на производство тонны стали за¬трачивается вдвое больше человеко-часов, чем в ЕС, заработная плата персонала состав-ляет только 20-25% от вознаграждения, кото¬рое получают рабочие западноевропейских сталелитейных предприятий.
Тем не менее, чтобы получить шанс на вы¬живание в консо-лидирующемся европейском сообществе производителей стали, Dunaferr совершенно необходимо стать независимой частной компанией и привлечь новые инвес¬тиции. Еще лучше было бы заполучить ново¬го владельца с хорошими финансовыми воз-можностями, который сумел бы на базе име¬ющихся мощностей для выплавки чугуна и стали, литья и горячей прокатки расширить производство продукции более высокого пе¬редела и улучшить ее качество. В этом случае прибыльность предприятия могла бы возрас¬ти весьма значительно.
Сегодня завод ориентирован на выпуск, главным образом, плоскокатаной продукции, но продает большую ее часть в виде горячека¬таных рулонов. Для организации производ¬ства продукции более высокого передела компании необходимо решить ряд проблем. Тем не менее, для этого имеется мощный сти¬мул: в стране быстро расширяется спрос на материалы с покрытием. На протяжении 90-х годов этот рынок шел на подъем быстрее дру¬гих и, по прогнозу Assn of the Hungarian Steel Industry, за 2000-2005 годы потребление ста¬ли с покрытием увеличится еще на 70%.
В настоящее время Dunaferr продает на внутреннем ранке меньше продукции, чем экспортирует в другие страны, причем, боль¬шая часть ассортимента - горячекатаные рулоны. В прин-ципе, данную ситуацию можно изменить, для чего следует про-вести модер¬низацию и увеличить мощности для холод¬ной про-катки и нанесения покрытий. При на¬личии инвестиций можно было бы приобрес¬ти тандемный стан холодной прокатки, расши-¬рить производство оцинкованного мате¬риала и установить оборудование для произ¬водства белой жести. На совместном пред¬приятии DWA Dunaferr - Voest Alpine Hideghengermu функционируют два однокле¬тевых реверсных стана холодной прокатки, но Dunaferr нужен именно тандемный стан, чтобы увеличить в своем ассортименте долю холоднокатаных листов от 20 до 60-80% и, при этом, производить большее количество категорий рулонов лучшего качества. В этом случае завод получал бы больше выгодных заказов.
Линия цинкования (100 тыс. т в год), по¬строенная в начале 90-х годов, позволяет на¬носить покрытие на материал шириной не бо¬лее 1250 мм. Модернизация этого оборудова¬ния даст воз-можность повысить допустимую ширину рулонов до 1500 мм и увеличить вы¬пуск более дорогостоящей продукции. Кроме того, заводу необходимо закупить современ¬ное оборудование, чтобы наладить нанесение покрытия на листы большей толщины (в на¬стоящее время предел - 1 мм). Кроме того, целесообразно было бы организовать произ¬водство белой жести: несмотря на разви-тую аграрную и консервную отрасли в Венгрии просто нет про-изводителей этого материала, поэтому рынок стальной упаковки для пище¬вых продуктов безраздельно принадлежит импортной продукции.
Руководители предприятия прекрасно осознают целесо-образность таких проектов, но не могут найти путей для их ре-ализации - в сложившейся ситуации организовать финансиро-вание практически невозможно. С одной стороны, завод связан с правительст¬вом и обязан разделять его политику, а, с другой, - не может воспользоваться его поддержкой в связи с запреще-нием государственных субсидий в странах, рассчитывающих присоединиться к ЕС. На этом фоне процветание уже приватизи-рованных сталелитейных предприятий выглядит особенно впечатляющим.
Ведущий государственный сталелитейный завод никак не может выйти из кризиса, но частные компании Венгрии доказали свою способность эффективно функционировать

Частные компании в отрасли
В 1992 году от обанкротившейся DAM Steel Specialis Acelgyarto отделилась компа¬ния Csavar-Es Huzottaru - ее выкупило ру¬ководство. Завод Csavar специализируется на производстве мелкосортового проката, проволоки и штампован-ных стальных деталей. Продукция пользовалась спросом, биз¬нес процветал, и в 1997 году владельцы пере-местили большую часть линий на новый, специально построенный недалеко от DAM завод и закупили новое оборудование. На территории DAM остались только плавиль-ные мощности. На новом месте Csavar выпу¬скает ежегодно 20 тыс. т той же продукции, 40% которой идет на экспорт в Германию, Польшу и Словакию. Примерно, 70% про¬дукции завода поступает заказчикам из авто¬мобильной промышленности, а еще 20% предназначены для машиностро-ительной от¬расли; остальное приобретают потребители из других секторов экономики.
В начале 2002 года Csavar приобрела металлообрабатываю-щий завод Salgotarjani, имея целью использовать оборудова-ние, га¬рантирующее увеличение заказов на штам¬пованные де-тали для автомобильной про-мышленности. Компания начала ориентиро¬ваться на эту сферу, когда упал спрос на ее тради-ционном рынке железнодорожных де¬талей. Тем не менее, для расширения продаж в автомобильном секторе Csavar требова¬лось приобрести оборудование для произ¬водства штамповок весом более 5 кг и нара¬стить мощности.
Приобретение Salgotarjani обеспечило решение обеих проб-лем. Теперь ассорти¬мент продукции Csavar значительно рас¬ши-рился. Salgotarjani производит плоско¬катаную сталь, сварные трубы, полые про¬фили, штампованные детали и различную продукцию из проволоки, в том числе - гвозди и сита. Хотя оба завода могут изго¬товлять проволоку малого диаметра, ее вы¬пуск компания сосредоточила на Salgotar¬jani, где функционирует более эффектив¬ная линия. Механическую обработку, на¬резку резьбы и отжиг компания осуществ¬ляет на оборудовании завода Csavar. Кроме того, недавно там появилась новая линия с вальцами для гибки проволоки, позволившая компании удвоить продажную стои¬мость этой продукции.
За полгода, прошедшие после заключения сделки, Csavar провела рационализацию про¬изводства, упорядочила админи-стративные функции и реформировала обслуживающие подраз-деления обоих заводов. Это позволило ей сократить суммарную численность персо¬нала на 12% - до 1100 сотрудников. Новая группа будет ежегодно закупать 80 тыс. т по¬луфабрикатов и выпускать из них 70 тыс. т готовой продукции. Большую часть сортово¬го проката ей поставляет DAM, проволоку из угле-родистой стали Csavar импортирует из Польши и Чешской Республики, а горячека¬таные рулоны приобретает у Dunaferr и сло¬вацкой US Steel Kosice.
Судьба самой DAM Steel Specialis Acel¬gyarto оказалась значительно более трудной, но теперь у этой сталелитейной компании по¬явились хорошие перспективы. В апреле 2001 года ее приобрела итальянская Cogne Acciai Speciali, и новые вла-дельцы немедлен¬но приступили к переориентации предприя¬тия на производство продукции более высокого передела. Раньше завод выпускал, главным образом, углеродистую сталь и не-большое количество легированных категорий, а теперь он будет изготовлять преимущественно легированные материалы для европейской автомобильной промышленности.
У DAM долгая история: завод был построен в 1772 году, за-тем перемещен в другое место в 1880-м; последствия кризиса начала 90-х годов XX века на восточноевропейских рынках ста-ли и неумение приспособиться к изменившимся потребностям внутреннего рынка привели DAM к банкротству. В настоящее время на этом заводе доменное производство и печи с открытым подом остановлены, а из 18 тыс. рабочих большая часть уволе-на. Предприятие, которое в свое время выплавляло более 1 млн. т стали в год, уменьшило объемы производства до 200 тыс. т.
Ликвидаторы имущества обанкротившегося предприятия ис-кали покупателя на эти активы в течение нескольких лет, и все это время владельцем завода была словацкая компания VSZ (те-перь - US Steel Kosice), специализировавшаяся на листовой ста-ли и не имевшая опыта производства длинномерной продукции. В этой ситуации у DAM фактически не было никаких перспектив.
Новый владелец, компания Cogne, специализируется на про-изводстве длинномерных полуфабрикатов, сортового проката и катан¬ки из нержавеющей стали, а также выпускает оправки, пробойники, инструментальную и клапанную сталь. В принципе, приобретением DAM эта компания заинтересовалась чисто слу-чайно. В октябре 2000 года наводнение вывело из строя при-надлежащий Cogne завод Aosta, где выпускались сортовой про-кат и катанка. В связи с этим Cogne заключила толлинговые со-глашения о прокатке ее заготовок с посторонними подрядчика-ми. Часть клапанной стали поступила для обработки на DAM, и Cogne была вполне удовлетворена качеством выполненного за-каза. Затем, через несколько недель после наводнения, на том же многострадальном заводе Aosta случился пожар, практически уничтоживший новый травильный агрегат. Оба эти происшест-вия привели менеджеров компании к решению о пересмотре инвестиционных планов.
Раньше Cogne намеревалась установить на Aosta дополни-тельные мощности для про¬изводства сортового проката и катан-ки стои¬мостью €15-20 млн., чтобы компенсировать запланиро-ванную конверсию имеющегося стана на выпуск катанки из не-ржавеющей стали. Однако приобретение завода DAM, к тому времени уже продемонстрировавшего свою способность про-катывать нержавеющую сталь и легированные материалы и, к тому же, расположенного в регионе с низкой стоимостью труда, представлялось весьма привлекательной альтернативой разви-тию новых мощностей в Италии. Кроме того, Cogne попутно захватила контроль над итальянской компанией Novacciai, специализирующейся на финишной обработке углеродистой и нержавеющей стали, и это усилило аргументы в пользу приобретения DAM как по¬ставщика для Novacciai. В итоге - Cogne при¬обрела венгерский завод за $15 млн.

Форма собственности и эффективность
Приоритетными задачами нового вла¬дельца DAM были организация должного ремонта очень старых и чрезвычайно запу¬щенных прокатных станов, а также возврат некоторых ключевых служб, распроданных предыдущими владельцами, в том числе - бывшего поставщика электроэнергии, бри¬гады технического обслуживания и завод¬ской лаборатории. Посткоммунистический энтузиазм в отношении приватизации при¬вел к продаже и преобразованию в самосто¬ятельные предприятия некоторых линий по обеспечению финишных операций и, что са¬мое неестественное, - даже к передаче внеш-нему владельцу системы внутренней теле¬фонной связи завода.
В первую очередь, инвестиции в это неук¬люжее и разобщенное предприятие были на¬правлены на улучшение мощностей для фи¬нишной обработки сортового проката и про-филей. В октябре 2002 г. компания планирует ввес¬ти в эксплу-атацию новую линию финишной обработки круглого проката, а еще две линии, которые вступят в строй позднее, увеличат в три раза финишные мощности завода. На приобретение DAM, возоб-новление важней¬ших служб и инвестиции в модернизацию мощ-ностей Cogne в течение года израсходо-вала около €50 млн.
Компания планирует полностью ис¬пользовать потенциал имеющегося обору¬дования для производства катанки, сорто-вого проката и профилей (размером менее 200 мм). Однако теперь завод будет ис¬пользовать эти мощности для производст-ва продукции, преимущественно, из легированных материалов, в том числе инструментальных категорий и автоматной стали, с ориентацией на потребителей в автомобильной промышлен-ности. DAM прекра¬тит выпускать рельсы, но на заводе будет задействован стан для производства среднесортовых профилей; кроме того, к ассор¬тименту добавятся неравнобокие уголки. При такой ориентации на автомобильные сорта стали будет, вероятно, остановлен "антикварный" стан по производству круп¬носортовых профилей, которому исполни-лось уже 120 лет.
Кроме того, Cogne начала выпускать слитки методом сифонной разливки, пред¬назначенные для рынков легированной ста¬ли. Предполагается поставлять эту продук¬цию в Италию, Германию, Австрию и Поль¬шу; компания рассчитывает довести объемы ее поставок до 10% от суммарных продаж. DAM, помимо прокатки нержавеющей ста¬ли для Aosta, будет поставлять итальянским заводам Cogne и Novacciai инструменталь¬ную сталь, закаленную и отпущенную угле¬родистую сталь, автоматную сталь и катан¬ку. Предполагается, что в итоге завод будет выпускать ежегодно около 300 тыс. т сталь¬ной продукции.
В Венгрии у DAM нет конкурентов, и компания рассчитывает 35-40% продаж вес¬ти на внутреннем рынке. По предваритель¬ным оценкам, оборот DAM в 2002 ка¬лендарном году достигнет €80,5 млн. (за пе¬риод апрель-декабрь 2001 года оборот со¬ставил только €48,5 млн.). Основное пре-пятствие быстрому росту прибыльности DAM - высокие тарифы на электроэнер¬гию. Хотя Cogne возобновила отношения с местной компанией, поставляющей заводу энергию, газ, пар, воду и промышленные га¬зы, ей все равно приходится платить за эле¬ктричество на 15% больше среднего по стра¬не тарифа. В связи с этим Cogne рассчиты¬вает приобрести подстанцию, что позволит заводу получать энергию непосредственно из коммунальной сети.
Однако успехи приватизированных ком¬паний и регулярная смена правительств от¬нюдь не приводят к изменению курса в плане приватизации Dunaferr (кстати, после выбо¬ров в апреле 2002 года в Венгрии опять сме¬нилось правительство, в связи с чем в очеред¬ной раз пришел новый генеральный директор компании). По мнению политических лиде¬ров страны, продажа этого завода обусловит скачок безработицы и соответствующие со¬циальные потрясения, словом - разворошит "осиное гнездо".
Тем не менее, без приватизации своего крупнейшего сталелитейного завода страна не сможет создать по-настоящему прибыль¬ную и конкурентоспособную металлургичес¬кую про-мышленность. Смена владельца Dunaferr повысит статус этого прокатного за¬вода в глазах потенциальных инвесторов и практически наверняка обеспечит Венгрии новые вливания иностранного капитала, при¬чем, не только в сталелитейную отрасль, а и в другие сектора. Следует ожидать, что страте¬гически важное для экономики решение в конце концов будет принято, хотя, похоже, экономическая целесообразность для венгер¬ских лидеров имеет второстепенное значение - политике они традиционно предоставляют высший приоритет.

 



Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫ



Реклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2017
Design and programming by Lemaryn