1. Общая характеристика состояния
металлургической отрасли Канады
Огромная страна на севере американского континента, которая славится одним из самых высоких уровней жизни и экономического развития в мире, тем не менее, не в состоянии вырабатывать для себя достаточное количество стали и поэтому сильно зависит от заграничных поставок. Экономика Канады в значительной степени интегрирована с экономикой её единственного соседа - США, и, естественно, Соединённые Штаты подпитывают Канаду огромной порцией своей стальной продукции. Говорят, в жилах чуть не каждого пятого жителя Страны кленового листа течёт украинская кровь, но на металлурги-ческом рынке Канады поглощается непропорционально мало продукции украинского производства. Металлургия кровного родства не признаёт, и блат по национальным признакам здесь срабатывает редко, но привлекательность и потенциал канадского рынка для наших металлургических производителей всегда будут велики.
Вторая по территории страна мира не относится к крупнейшим сталепроизводителям, во всяком случае в топ-10 она никогда в последнее время не попадала. Но, тем не менее, Канада, население которой составляет около 32 миллионов человек, - один из ключевых игроков на мировом металлурги-ческом рынке, стабильно занимающий позицию посреди второй десятки мировой табели о рангах. В 2002-2003 годах среди крупнейших мировых про-изводителей стали Канада была на 15-м месте, но в 2004 году её ненамного обогнала Мексика.
Канада является членом NAFTA (Североамериканской ассоциации свободной торговли). Сталелитейный рынок этого континента обеспечивает 18% мирового спроса на стальной прокат, но доля Канады в североамериканском производстве составляет всего 11%, тогда как на США приходится 84%. Но по соотношению прибыль/тонна канадская металлургическая промышленность на первом месте в Северной Америке, опережая даже показатель США.
По прогнозам, рост канадской металлургии в ближайшие 10 лет должен составить 20-30%. Внутреннее потребление стали в Канаде увеличивается в среднем на 8% в год, и этот показатель более чем вдвое опережает показатель роста потребления в канадской экономике, которое увеличивается в среднем на 3,7% в год, и почти втрое - в секторе услуг. Продуктивность металлургии страны в последнее время росла на 6,8% в год, что более чем вдвое выше пока-зателя всего производственного сектора (3,2%) и намного больше показателя всей канадской экономики. В канадской металлургии эффективность потреб-ления энергоносителей улучшилась в последнее время на 25%.
После больших финансовых убытков, которые сталепроизводители стран NAFTA несли на протяжении пяти лет подряд, в 2004 году они наконец-то вышли на очень сильные финансовые показатели. И одна из главных задач, которые перед ними стоят сейчас, - закрепить достигнутые показатели и вый-ти на устойчивый уровень прибыльности. Было замечено, что спрос на ме-таллургическом рынке достиг пика в конце сентября и начале октября 2004 года, и это совпало по времени с большим наплывом импорта металлопродук-ции в Северную Америку, результатом чего стало как снижение цен на прокат, так и ухудшение прибыльности сталепроизводителей стран NAFTA. Несмотря на то что в первой половине 2005 года общий спрос на сталь оставался стабильным, активность на рынках некоторых категорий стальной продукции увядала - особенно это относится к плоскокатаной продукции.
В апреле 2005 года было опубликовано исследование американского про-фессора Консидайна о состоянии североамериканского металлургического рын-ка, в котором указывается на то, что благодаря значительной реструктуризации и консолидации этот рынок стал более сильным и здоровым. Согласно данному исследованию, которое было осуществлено по заказу Американского института чугуна и стали, показатели металлургической промышленности превышают об-щие показатели производственного сектора по таким параметрам, как произво-дительность труда и занятость. Например, каждое рабочее место в металлурги-ческой отрасли создаёт 7 рабочих мест в других секторах экономики Северной Америки.
Канадские сталепроизводители изготовляют продукцию с высокой долей передела. Степень передела увеличивается в среднем на 8,5% в год, и пока-затель передела стали примерно в 7 раз выше показателя алюминия и в 20 раз - меди. Почти 60% стали изготовляется кислородно-конвертерным способом, а остальное - электродуговым. Почти вся сталь в Канаде производится методом непрерывного литья.
Металлургическая промышленность Канады инвестирует примерно 600 миллионов канадских долларов в год в экономику страны. Еще около 600 мил-лионов направляется на инновационные проекты и исследования, которые яв-ляются главной приметой канадских сталепроизводителей. Огромные средства инвестируются в новое оборудование, и эти инвестиции рассматриваются как главный фактор сокращения разницы между США и Канадой в плане произво-дительности. О результатах научной работы в металлургическом секторе Кана-ды свидетельствует тот факт, что более половины стальной продукции, которая изготовляется в данное время, не существовало еще 10 лет назад. В последние 10 лет около 5 миллиардов канадских долларов было инвестировано в новые технологии.
В металлургической промышленности Канады задействовано около 34 тысяч 400 человек, хотя эта цифра немного сократилась по сравнению с показа-телем 2003 года (35 тысяч человек). Кроме того, еще примерно 115 тысяч ра-ботников занято в смежных отраслях. Ежегодно около 2 миллиардов долларов тратится на зарплаты канадским сталелитейщикам, а сбыт металлургической продукции исчисляется в среднем примерно 11 миллиардами долларов.
2. Данные по производству и потреблению стали в Канаде
В 2004 году канадские сталепроизводители отгрузили своим клиентам 14 миллионов 777 тысяч тонн стали, что на 0,6% меньше, чем в 2003-м (14 мил-лионов 872 тысячи тонн). Партнёры Канады по Североамериканской ассоциа-ции свободной торговли NAFTA США и Мексика увеличили этот показатель на 5,8% и 6,9% соответственно. Производство стали в Стране кленового листа со-ставило 16 миллионов 428 тысяч тонн, что на 3,1% больше показателя 2003 года (15 миллионов 927 тысяч тонн) и на 3% - 2002-го (16 миллионов тонн). В то же время видимое потребление стали в Канаде в 2004 году составило 17 мил-лионов 438 тысяч тонн, что на 11,7% выше показателя-2003 (15,613 миллиона тонн). Следовательно, увеличение видимого потребления стали Канадой почти на 2 миллиона тонн было достигнуто в основном за счет роста импорта. В 2004 году Канада произвела 8 миллионов 842 тысячи тонн чугуна, увеличив этот по-казатель по сравнению с уровнем предыдущего года на 3,4% (8 миллионов 554 тысячи тонн). Производство чугуна в 2002 году составило 8,7 миллиона тонн.
За первые 5 месяцев 2005 года объем выпущенной стали в Канаде снизился на 1,4% по сравнению с показателем января-мая 2004 года и составил 6 миллионов 742 тысячи тонн (показатель 2004 года - 6 миллионов 839 тысяч тонн). Снизилось и производство чугуна: в январе-мае 2004 года было выпущено 3 миллиона 677 тысяч тонн, а за тот же период 2005-го эта цифра составила 3 миллиона 579 тысяч тонн, что на 2,7% меньше.
Главные потребители канадской стали - автомобильная промышлен-ность и смежные отрасли, а также производители сельскохозяйственного и про-мышленного оборудования, строительный сектор, рынок нефти и газа и упаков-ки. Из них 70% спроса на канадскую сталь обеспечивает спрос в автомобиле-строительной и нефтегазовой промышленности, а также в секторе строитель-ства. Этот сектор активно развивается, и потребление стали в нем растет. И это при том, что теперь выпускаются более прочные виды стали, и при строитель-стве применяется на 35% стали меньше, чем 30 лет назад.
Таблица 1. Производство, экспорт, импорт и видимое потребление стали в Канаде в 2000-2004 годах
млн. тонн
|
Показатель
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
Производство
|
16,6
|
15,3
|
16
|
15,927
|
16,428
|
Общий объём продаж
|
14,919
|
14,204
|
15,064
|
14,872
|
14,777
|
Экспорт
|
5,018
|
4,593
|
5,566
|
5,484
|
5,391
|
Объём продаж внутри
страны
|
9,902
|
9,611
|
9,497
|
9,388
|
9,386
|
Импорт
|
7,9
|
5,563
|
6,313
|
6,224
|
8,052
|
Видимое потребление
|
17,802
|
15,173
|
15,81
|
15,613
|
17,438
|
Потребление стали в Канаде зависит от трёх главных факторов: конку-рентоспособности стали в сравнении с материалами-заменителями, конкуренто-способности компаний, покупающих металлопродукцию, и спроса на готовую продукцию. Каждый из этих факторов имеет свои отличительные черты, но не-которые черты характерны для всех. Все три фактора сильно зависят от общих тенденций экономического развития. Согласно правилу развития промышлен-ности, если экономика растёт на 3% и более в год, спрос на сталь увеличивается ещё быстрее. Однако если экономика растёт менее чем на 3%, спрос на сталь повышается более медленным темпом.
3. Внешняя торговля
Несмотря на довольно внушительные объёмы производства стали на душу населения, Страна кленового листа, тем не менее, вынуждена закупать за границей намного больше металлургической продукции, чем она экспортирует. В среднем более трети внутренних потребностей канадского металлургического рынка удовлетворяется за счёт импорта, тогда как экспортируется около трети канадской сталелитейной продукции.
В 2004 году Канада экспортировала 5 миллионов 391 тысячу тонн стали при импорте 8 миллионов 52 тысячи тонн. Экспорт 2004 года был на 1,7% меньше, чем в 2003 году, когда было продано за границу 5 миллионов 484 тысячи тонн при импорте 6 миллионов 224 тысячи тонн, что значительно меньше показателя 2004 года. Экспорт за 2002 год составил 5,6 миллиона тонн, а импорт стальной продукции в Канаду измерялся 7,7 миллиона тонн. Доля импорта на канадском металлургическом рынке в 2004 году достигла 46,2%, а в 2003 году - 39,9%.
Таблица 2. Торговля металлургической продукцией
между Канадой и США в 2003-2004 годах
млн. тонн
|
|
2003
|
2004
|
% изменения 04/03
|
Импорт из США в Канаду
|
3,773
|
4,478
|
18,7
|
Доля США на рынке Канады, %
|
24,2
|
25,7
|
|
Экспорт в США из Канады
|
4,556
|
4,763
|
4,5
|
Доля Канады на рынке США, %
|
4
|
4,3
|
|
Что касается импорта отдельных категорий металлургической продукции в Канаду в 2004 году, то его увеличение было внушительным. Например, импорт разных видов толстого листа увеличился на целых 79%, горячекатаного листа - на 55%, оцинкованного листа - на 21%, листа с покрытием - на 30%, арматуры - на 24%, катанки - на 45%, горячекатаного углеродистого прутка - на 34%, а горячекатаного прутка-сплавов - на 106%.
Неудивительно, что исторически крупнейшим торговым партнером Кана-ды в металлургическом секторе является её южный сосед США. В конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века около 80% канадского экспорта направ-лялось в США, а оттуда поступало около 60% всего канадского металлурги-ческого импорта. Ежедневно между Канадой и США заключается более 1 тыся-чи сделок на покупку сталелитейной продукции, или более 500 тысяч сделок в год. Эта цифра показывает очень высокий уровень интеграции США и Канады. В 1989 году Канада и США заключили соглашение о свободной торговле, и с тех пор торговля сталелитейной продукцией между двумя странами выросла более чем на 50%. С 1988 по 1995 год США более чем удвоили свою долю на канадском рынке, доведя ее до 17,5%. Канаде же удалось сохранить свою долю в 3-4% на значительно более ёмком американском рынке.
В 2004 году Канада импортировала из США 4 миллиона 478 тысяч тонн стальной продукции, что на 18,7% больше, чем в 2003 году (3 миллиона 773 тысячи тонн). Импорт из США в 2004 году составил более половины общих поставок стали из-за границы (56%) и удовлетворил чуть более четверти потребностей страны. Несмотря на увеличение объёмов поставок из США, общая доля импорта из этой страны уменьшилась по сравнению с показателем-2003, когда американский импорт составлял почти 2/3 от всего ввоза. По поставкам практически всего сортамента металлургической продукции в Канаду США бы-ли несомненным лидером. Например, доля американского импорта обрезного углеродистого листа составила 65% (354 тысячи 467 тонн), горячекатаного тон-кого углеродистого листа - 62% (1 миллион 33 тысячи 767 тонн), холодно-катаного тонкого углеродистого листа - 58% (308 тысяч 114 тонн), тонкого оцинкованного листа - 70% (322 тысячи 320 тонн), арматуры - 49% (203 ты-сячи 294 тонны), горячекатаного углеродистого стального прутка - 75% (204 тысячи 657 тонн).
Примечательно, что Канада экспортирует в США больше своей металло-продукции, чем покупает там. В 2004 году она поставила на американский ры-нок 4 миллиона 763 тысячи тонн стали, увеличив этот показатель против уров-ня 2003 года на 4,5% (4,556 миллиона тонн). В первом квартале 2005 года Ка-нада (вместе с Мексикой и Бразилией) оставалась крупнейшим поставщиком стальной продукции в США.
В целом в регион NAFTA в 2004 году было поставлено рекордное коли-чество стали: 158 миллионов тонн, что на 13% превышает аналогичный показа-тель предыдущего года, но поставки самими членами ассоциации увеличились всего на 5,3%, достигнув 133 миллионов тонн, тогда как доля импорта из дру-гих стран увеличилась на 58,8% и составила 17,2% от общего объёма постав-ленной продукции. Этот рост поставок из стран, не входящих в NAFTA, в зна-чительной мере коснулся и Канады.
Многие канадские металлургические производители начали жаловаться на вал заграничной продукции. Поскольку китайский рынок начал закрываться, товарный поток переключился на страны NAFTA. Это случилось в момент пика спроса и цены на североамериканском металлургическом рынке. Высокие цены на внутреннем рынке побудили Канадский трибунал по международной торгов-ле (КТМТ) отменить антидемпинговую пошлину, действовавшую в отношении 15 стран. КТМТ не мог предугадать, как отразится его шаг на объёме импорт-ных поставок в Канаду. Например, как только антидемпинговая пошлина была отменена, канадский рынок в четвертом квартале 2004 года подвергся нашест-вию российской горячекатаной продукции. Более того, в первом квартале 2005 года импорт готовой сталепродукции из стран, не входящих в NAFTA, вырос на целые 151% по сравнению с показателем первого квартала предыдущего года.
В начале 2005 года Таможенный департамент Канады провел расследова-ние демпинга толстокатаного углеродистого листа из Бразилии, Финляндии, Индии, Индонезии, Таиланда и Украины, а также субсидированного импорта листа из Индии, Индонезии и Таиланда. В феврале департамент выдал вердикт о том, что антидемпинговое расследование импорта этой продукции из Фин-ляндии и Таиланда, скорее всего, будет прекращено. В начале мая в Канадском трибунале по международной торговле было проведено слушание с целью уста-новить размер ущерба, который приносит канадской металлургии демпинг или субсиднрованный импорт из четырёх остальных стран.
А в самом конце июня 2005 года пришло сообщение о том, что КТМТ отменил действие пошлин на импорт стального листа из вышеуказанных 6 стран, включая Украину. Эти пошлины действовали на протяжении 5 лет. Как заявили представители украинской АЗОВСТАЛИ, единственным продуктом Украины, который стал предметом расследования, оказался стальной лист толщиной 4-5,25 дюйма. Они опровергли опасения некоторых канадских про-изводителей, что при отмене пошлины внутренним производителям стали в Канаде - а это Algoma и Ipsco в первую очередь - будет нанесён ущерб из-за импорта продукции 6 вышеуказанными странами, ведь подобный лист в Канаде не производится.
В 2004 году Украина поставила в Канаду 64 тысячи 387 тонн обрезного углеродистого листа по цене 804 USD/t. Доля украинских поставок этой про-дукции - 12%, а доля России - всего 2% (13 тысяч тонн). Кроме обрезного листа, украинский экспорт не был представлен больше ничем, тогда как Россия поставила в Канаду 78 тысяч 137 тонн горячекатаного тонкого углеродистого листа, или 5% от общего объёма поставок этой продукции.
Таблица 3. Импорт стальной продукции в Канаду
|
Страна-поставщик
|
Объём поставок, тонны
|
% изменения 04/03
|
Среднестатистическая цена, USD/t
|
% изменения
04/03
|
2004
|
2003
|
2004
|
2003
|
Лист обрезной углеродистый
|
США
|
354467
|
276822
|
28
|
955
|
561
|
70
|
Украина
|
64387
|
0
|
-
|
804
|
0
|
-
|
Китай
|
47813
|
15411
|
210
|
731
|
478
|
53
|
Италия
|
16920
|
136
|
12341
|
718
|
573
|
25
|
Румыния
|
13317
|
20075
|
-34
|
1000
|
420
|
138
|
Россия
|
13009
|
21
|
61848
|
806
|
533
|
51
|
Всего
|
544646
|
330322
|
65
|
896
|
550
|
63
|
Обрезной лист термообработанный
|
США
|
70118
|
33498
|
109
|
1275
|
993
|
28
|
Германия
|
29225
|
23677
|
23
|
998
|
828
|
21
|
Швеция
|
22131
|
17048
|
30
|
1337
|
1048
|
28
|
Всего
|
145656
|
81972
|
78
|
1231
|
994
|
24
|
Толстолистовая сталь
|
США
|
51744
|
21756
|
138
|
1002
|
616
|
63
|
Франция
|
8416
|
6331
|
33
|
612
|
476
|
29
|
Всего
|
71145
|
32412
|
120
|
917
|
578
|
59
|
Горячекатаный тонкий лист
|
США
|
1033767
|
918190
|
13
|
794
|
515
|
54
|
Таиланд
|
115668
|
0
|
-
|
723
|
0
|
-
|
Египет
|
106396
|
0
|
-
|
724
|
0
|
-
|
Россия
|
78137
|
0
|
-
|
956
|
0
|
-
|
Бельгия
|
50208
|
29434
|
71
|
658
|
551
|
1096
|
Иран
|
49152
|
0
|
-
|
656
|
0
|
-
|
Малайзия
|
48964
|
0
|
-
|
848
|
0
|
-
|
Германия
|
31243
|
10017
|
212
|
598
|
591
|
1
|
Китай
|
33613
|
13428
|
150
|
803
|
628
|
28
|
Япония
|
23525
|
4477
|
425
|
729
|
492
|
48
|
Южная Корея
|
21759
|
38314
|
-43
|
651
|
498
|
31
|
Новая Зеландия
|
21759
|
141
|
15332
|
701
|
554
|
27
|
Всего
|
1676030
|
1080021
|
55
|
778
|
520
|
50
|
Холоднокатаный тонкий лист
|
США
|
308114
|
317115
|
-3
|
1061
|
963
|
10
|
Испания
|
101583
|
85400
|
19
|
517
|
557
|
-7
|
Япония
|
23456
|
28905
|
-19
|
1530
|
1724
|
-11
|
Всего
|
534087
|
540290
|
-1
|
983
|
919
|
7
|
Оцинкованный тонкий лист
|
США
|
322320
|
229184
|
41
|
926
|
846
|
9
|
Тайвань
|
31680
|
44353
|
-29
|
875
|
696
|
26
|
Казахстан
|
20169
|
10526
|
92
|
1060
|
601
|
76
|
Всего
|
463615
|
381949
|
21
|
929
|
798
|
16
|
Тонкий лист с покрытием
|
США
|
37242
|
29463
|
26
|
1512
|
1378
|
10
|
Южная Корея
|
35268
|
31271
|
13
|
1138
|
1009
|
13
|
Тайвань
|
16997
|
13250
|
28
|
1130
|
957
|
18
|
Япония
|
10387
|
5264
|
97
|
1428
|
1417
|
1
|
Всего
|
128521
|
99068
|
30
|
1269
|
1151
|
10
|
Трубы бесшовные
|
США
|
51232
|
47978
|
7
|
1755
|
1404
|
25
|
Китай
|
49263
|
40849
|
21
|
1192
|
927
|
29
|
Аргентина
|
47950
|
42569
|
13
|
926
|
1101
|
-16
|
Мексика
|
32819
|
32762
|
0
|
1060
|
1108
|
-4
|
Всего
|
207924
|
182537
|
14
|
1305
|
1165
|
12
|
Трубы со швом
|
США
|
110514
|
123287
|
-10
|
1472
|
1066
|
38
|
Южная Корея
|
12798
|
11347
|
13
|
876
|
739
|
19
|
Венесуэла
|
7859
|
9723
|
-19
|
976
|
821
|
19
|
Колумбия
|
6714
|
4511
|
49
|
1146
|
940
|
22
|
Всего
|
146155
|
156675
|
-7
|
1364
|
1021
|
34
|
Трубы для нефти и газопроводов диаметром 16 дюймов
|
США
|
70876
|
61390
|
15
|
1078
|
748
|
44
|
Аргентина
|
18699
|
6970
|
168
|
874
|
809
|
8
|
Мексика
|
10166
|
5976
|
70
|
836
|
829
|
1
|
Германия
|
9670
|
6725
|
44
|
1168
|
1235
|
-5
|
Япония
|
8671
|
22461
|
-61
|
955
|
687
|
39
|
Всего
|
146630
|
140247
|
5
|
1007
|
797
|
26
|
Трубы для нефти и газопроводов диаметром более 16 дюймов
|
Бразилия
|
9030
|
0
|
-
|
707
|
0
|
-
|
США
|
5569
|
13676
|
-59
|
1591
|
966
|
65
|
Южная Корея
|
1635
|
1705
|
-4
|
781
|
744
|
5
|
Всего
|
17794
|
33015
|
-46
|
1082
|
972
|
11
|
Стандартные и другие трубы
|
США
|
141411
|
115422
|
23
|
1704
|
1418
|
20
|
Китай
|
72414
|
38081
|
90
|
725
|
554
|
31
|
Турция
|
18249
|
22327
|
-18
|
802
|
573
|
40
|
Южная Корея
|
19355
|
13226
|
46
|
824
|
625
|
32
|
Всего
|
272381
|
205861
|
32
|
1296
|
1082
|
20
|
Строительные профили
|
США
|
84617
|
82735
|
2
|
1115
|
707
|
58
|
Китай
|
17172
|
74
|
23105
|
760
|
597
|
27
|
Всего
|
107157
|
101527
|
6
|
1053
|
700
|
50
|
Арматура
|
США
|
203294
|
235114
|
-14
|
663
|
498
|
33
|
Китай
|
123403
|
12768
|
867
|
549
|
379
|
45
|
Турция
|
77159
|
76751
|
1
|
664
|
409
|
62
|
Всего
|
410862
|
330251
|
24
|
328
|
479
|
-32
|
Углеродистая катанка
|
Бразилия
|
81618
|
54791
|
49
|
521
|
449
|
16
|
США
|
68213
|
79667
|
-14
|
749
|
620
|
21
|
Мексика
|
61536
|
47392
|
30
|
540
|
378
|
43
|
Турция
|
49950
|
16236
|
208
|
650
|
424
|
53
|
Китай
|
49007
|
3104
|
1479
|
690
|
370
|
86
|
Южная Африка
|
36825
|
13805
|
167
|
461
|
428
|
8
|
Египет
|
31777
|
0
|
-
|
563
|
0
|
-
|
Всего
|
485897
|
336030
|
45
|
630
|
467
|
35
|
Горячекатаный углеродистый пруток
|
США
|
204657
|
149548
|
37
|
888
|
694
|
28
|
Германия
|
49927
|
9992
|
400
|
842
|
729
|
16
|
Всего
|
274621
|
205059
|
34
|
883
|
674
|
31
|
Горячекатаные прутки
|
Турция
|
66232
|
1100
|
5921
|
704
|
1027
|
-31
|
США
|
65584
|
51523
|
27
|
1155
|
1073
|
8
|
Мексика
|
27836
|
300
|
9179
|
474
|
1116
|
-58
|
Всего
|
196164
|
95005
|
106
|
986
|
1211
|
-19
|
Горячекатаная лёгкая строительная углеродистая сталь
|
США
|
62184
|
67532
|
-8
|
710
|
554
|
28
|
Бразилия
|
4973
|
5298
|
-6
|
435
|
350
|
24
|
Всего
|
67749
|
76965
|
-12
|
722
|
534
|
35
|
Горячекатаная углеродистая сталь средней и большой тяжести
|
США
|
365770
|
321355
|
14
|
756
|
509
|
49
|
Южная Корея
|
76210
|
46026
|
66
|
608
|
417
|
46
|
Германия
|
52904
|
61045
|
-13
|
550
|
395
|
39
|
Бразилия
|
45700
|
69229
|
34
|
539
|
347
|
55
|
Польша
|
32864
|
29708
|
11
|
500
|
393
|
27
|
Всего
|
638089
|
628278
|
2
|
676
|
452
|
50
|
Жесть с оловянным покрытием
|
США
|
136952
|
123191
|
11
|
919
|
974
|
-6
|
Германия
|
2523
|
13
|
19308
|
1040
|
3612
|
-71
|
Нидерланды
|
2160
|
6071
|
-64
|
987
|
1031
|
-4
|
Всего
|
146021
|
131704
|
11
|
928
|
979
|
-5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Производители: деятельность, деловые предложения, предприятия, сортамент продукции
Около 80% всех канадских мощностей по выпуску металлопродукции являются собственностью канадских производителей, пятая часть принадлежат индийской Ispat Sidbec, бразильской Gerdau и американской Oregon Steel, кото-рая совместно со Stelco владеет Camrose Pipe. 8 сталелитейных компаний Канады имеют производства, связанные со сталью, на территории Соединённых Штатов, и одной сталелитейной компании принадлежит собственное производ-ство в Великобритании. Инвестиции канадских металлургических компаний в производство, связанное со сталью, на территории США составили 1,3 миллиарда USD, и благодаря им обеспечивается занятость более 8 тысяч человек в США. В Канаде есть 3 совместных предприятия по производству сталелитей-ной продукции: Dofasco владеет вместе с американской National Steel и япон-ской NKK линией оцинкования, a Stelco создала 2 совместных предприятия с японской Mitsubishi.
Всего в Канаде насчитывается 17 металлургических предприятий, которые расположены в 6 провинциях. Они производят углеродистую и нержа-веющую сталь - как плоскокатаную (толстый лист, холодно- и горячеката-ный тонкий лист, а также лист с покрытием), так и длинномерную (пруток, катанка, рельсы, специальные и структурные профили) продукцию. Кроме это-го, есть более 20 других заводов, выпускающих трубы, проволоку и проволоч-ные изделия. В целом канадской металлургической промышленностью произ-водится более 2000 спецификаций стальной продукции, отличающейся по весу, форме, толщине и покрытиям.
Из 17 канадских металлургических компаний только три: Stelco, Dofasco и Algoma Steel - находятся в первой сотне крупнейших сталелитейных произ-водителей. Согласно недавно выпущенному исследованию металлургического сектора рейтинговой компанией Dominion Bond Rating Service (DBRS), прибыль всех трёх этих компаний, особенно первой и третьей, в 2005 году будет меньше ожидавшейся из-за того, что производственные затраты и затраты на сырьё уве-личиваются, а цены - падают, особенно в непиковый период спроса. Увеличение производственных затрат имело место одновременно с падением цен на металлургическую продукцию по сравнению с пиковым уровнем, зафиксированным осенью 2004-го и в начале 2005 года: тогда средняя цена тонны стали составляла 640 USD, в то время как весной 2005 года - ниже 540 USD, и, по прогнозу, эта цена должна продержаться стабильной до конца 2005 года.
Как заявила Dominion Bond Rating Service, до конца 2005 года особенно заметным для всех трёх производителей будет рост цен железной руды и угля, учитывая, что все три потребляют много этого сырья. Stelco и Algoma исполь-зуют значительное количество угля в своих доменных печах во время процесса стального производства. Меньше зависит от изменения цены на эти виды сырья компания Dofasco, поскольку в производстве стали она использует больше при-родного газа. Но, как считает аналитик DBRS Джаррет Билоус, ещё одна круп-ная канадская компания - Ipsco Inc., - которая, правда, не входит в сотню крупнейших мировых производителей, сможет выдержать непростые измене-ния на металлургическом рынке, это компания, которая имеет заводы в провин-ции Саскачеван, а также в Соединённых Штатах Америки, - металлолом, цена на который падает. Кроме того, Ipsco также выиграет от хорошего спроса на энергорынке на трубные изделия, которые она производит.
Stelco
Stelco Inc. является самой крупной и наиболее диверсифицированной ка-надской металлургической компанией. Ее производственные мощности позво-ляют выпускать 5,9 миллиона тонн стали в год. В 2001 году Stelco изготовила 4,5 миллиона тонн нерафинированной стали и занимала 46 ступень в мировой табели о рангах крупнейших металлургических производителей. Через год ком-пания немного - на 3,78% - увеличила свое производство -до 4,67 миллиона тонн, но, тем не менее, опустилась на 50-е место. В 2003 году этот показатель не изменился, а компания продала своей продукции на сумму 2,7 миллиарда долларов. Главные производственные мощности Stelco находятся в городе Гамильтон, провинция Онтарио. По состоянию на конец 2003 года количество рабочих на всех предприятиях Stelco в Канаде составляло примерно 9 тысяч 150 человек, что на 6,2% меньше, чем в предыдущем году. Учитывая нынешнее финансовое состояние компании, можно предположить, что в данное время эта цифра еще уменьшилась.
Stelco задействована почти во всех главных сегментах металлургической промышленности и имеет меткомбинаты, мини-заводы и компании по произ-водству готовой продукции. Металлургическая продукция, производимая Stel-co, в основном продается на североамериканском рынке и включает в себя горя-чекатаный, холоднокатаный тонкий лист, лист с покрытием, пруток, прово-локу и изделия из неё, а также трубы и трубные изделия. Кроме того, Stelco вла-деет шахтой по производству железной руды и сама выпускает кокс.
Тем не менее неблагоприятная ситуация на рынке в 1999-2002 годах сде-лала главного канадского производителя металлургической продукции банк-ротом: компания несла серьезные финансовые потери на протяжении несколь-ких лет. Но что интересно, так это то, что в результате быстрых перемен на та-ком изменчивом рынке, как металлургический, не прошло и года, как Stelco на-чала приносить большие прибыли благодаря значительному подорожанию сво-ей продукции. И, как результат, интерес к компании со стороны потенциальных покупателей значительно вырос. Среди последних в январе 2005 года можно было назвать таких известных метпроизводителей, как U.S. Steel, Mittal Steel, российская СЕВЕРСТАЛЬ и один из трёх канадских гигантов Algoma Steel.
Канадское агентство по банкротствам в январе заявило, что предложения на покупку Stelco стоимостью менее 750 миллионов долларов приниматься не будут. Но по мнению аналитиков, цена канадского гиганта на рынке может ко-лебаться в пределах от 1,2 миллиарда до 3,2 миллиарда долларов, учитывая, что в 2003 году Stelco продала своей продукции более чем на 2 миллиарда долла-ров, когда цены на сталь были намного ниже нынешних. СЕВЕРСТАЛЬ однаж-ды уже пыталась выкупить Stelco, и говорили, что она готова была выложить 1 миллиард долларов, но её предложение было отвергнуто. В данное время судь-ба канадского гиганта решается в суде, и этот процесс длится уже более 17 ме-сяцев. Компании никак не удается добиться отсрочки платежей по задолжен-ности.
Совет директоров канадского производителя стали Stelco решил отклонить все заявки претендентов на покупку активов компании. В заявлении Stelco говорится, что ни одна из этих заявок не отвечает потребностям компании. Вместе с финансовыми консультантами совет директоров собирается работать над агрессивным привлечением нового капитала.
В российской компании СЕВЕРСТАЛЬ, которая является одним из пре-тендентов на приобретение канадского сталевара, разочарованы решением ру-ководства Stelco, хотя надеются, что действия совета директоров будут отверг-нуты судом или профсоюзами. Тем более что профсоюзы Stelco недавно до-стигли взаимопонимания с россиянами и готовы к дальнейшим переговорам только с СЕВЕРСТАЛЬЮ, потому что российская компания в письменной фор-ме пообещала соблюсти семь требований профсоюзов (в частности, одно из них предполагает решение вопроса о дефиците пенсионного фонда, а также обязательство покупателя не продавать дочерние компании Stelco).
Российская компания СЕВЕРСТАЛЬ подала заявку на приобретение про-ходящей процедуру банкротства Stelco в первой половине февраля. Среди дру-гих соискателей - US Steel и подавшие совместную заявку Sherritt International Group и Ontario Teachers' Pension Plan. По сообщению СЕВЕРСТАЛИ, она была готова выложить за предприятие более 1 миллиарда канадских долларов.
Ранее в письме руководству Stelco СЕВЕРСТАЛЬ выразила готовность реструктурировать и погасить обеспеченные и необеспеченные долговые обяза-тельства компании, осуществить капитальные вложения в размере 400 милли-онов канадских долларов (334 миллиона USD), а также заключить долгосроч-ное трудовое соглашение с рабочими Stelco и совместно с компанией и профсо-юзом урегулировать вопросы пенсионных выплат.
Между тем продажа активов Stelco была лишь одним из вариантов возможного развития событий. В числе других суд 19 октября утвердил: размещение допэмиссии акций; продажу непрофильных активов; создание СП на базе активов Stelco, - а держателям облигаций Stelco была предоставлена возможность сделать компании их собственное финансовое предложение.
В ноябре 2004 года канадский суд в качестве основного утвердил предложение немецких банков Deutsche Bank Securities и Deutsche Bank AG, подразумевающее рекапитализацию Stelco и предоставление ей финансирования в 900 миллионов канадских долларов (796 миллионов USD). Финансирование включает в себя кредит и обязательство о покупке конвертируемых в акции облигаций Stelco и бридж-облигаций.
Но, как следует из решения совета директоров, Stelco будет искать другой путь выхода из банкротства.
Фирме Casey Equipment были даны эксклюзивные полномочия по прода-же 148-дюймового (3760 мм) толстолистового стана типа Mesta. Стан располо-жен на предприятии Stelco Hamilton в Гамильтоне (провинция Онтарио, Кана-да) и выведен из эксплуатации в апреле 2003 г. Фирма Casey Equipment, осно-ванная в 1961 г., является крупнейшим в мире поставщиком подержанного и ка-питально отремонтированного промышленного оборудования. Недавно фирма Casey успешно продала толстолистовые станы с предприятий Gulf Steel и Geneva Steel.
В первом квартале 2005 года был зафиксирован рекордный показатель прибыли для Stelco, несмотря на то что она затратила 21 миллион USD на реструктуризацию. В мае 2005 года компания сообщила, что в первом квартале 2005 года заработала 49 миллионов USD. В предыдущем году в первом квар-тале убытки Stelco исчислялись 37 миллионами USD, а в четвертом квартале 2004 года она получила 1 миллион USD прибыли.
В первом квартале 2005 года компания продала своей продукции на 968 миллионов USD, тогда как за аналогичный период предыдущего года эта цифра составляла 769 миллионов USD. Но производственные затраты выросли на 12%, что объясняется значительным удорожанием сырья и энергоносителей, включая металлолом, уголь, кокс, природный газ и железную руду. Компания также затратила намного больше на ремонт и обслуживание оборудования. В мае Stelco заявила, что её прибыль во втором квартале будет "значительно ниже", чем в предыдущем.
Dofasco
Вторая по объёму выпускаемой продукции канадская компания ненамно-го отстает от Stelco в списке главных мировых производителей. В 2001 году Dofasco была на 49 позиции, выпустив 4,09 миллиона тонн стали. Спустя год, увеличив производство на 7,33%, до 4,39 миллиона тонн, она, тем не менее, опустилась на 4 позиции. В 2003-м Dofasco выпустила 4,2 миллиона тонн стали и находилась уже на 58-й позиции. В среднем компания продает около 4,35 миллиона тонн стали в год. В 2004 году объём проданной стали и продукции с добавленной стоимостью компании Dofasco составил чуть меньше 5 миллионов тонн.
Dofasco является одной из самых прибыльных металлургических компа-ний Северной Америки по cooтношению прибыль/тонна. Цели компании, в ко-торой работают 7400 человек, в последнее время изменились: если в прошлом Dofasco была нацелена на рост производственных мощностей, то сейчас этот рост измеряется производством продукции с высоким уровнем передела, что и сделало компанию одной из самых прибыльных на континенте. Если в 1993 году 44% сбыта компании составляла горячекатаная продукция, а 56% - про-дукция с более высокой добавленной стоимостью, то в 2004 году 78% всего ассортимента Dofasco было представлено продукцией высокого передела.
Dofasco была основана в 1912 году. Как и Stelco, она расположена в горо-де Гамильтон провинции Онтарио, промышленном сердце Канады. На заводе компании в Гамильтоне, оборудованном по последнему слову техники, име-ются 3 доменные печи, 3 установки по производству кокса, установка по вы-плавке стали кислородно-конвертерным способом, электродуговая печь, 2 установки по производству слябов, цех по выпуску горячекатаной полосы, цех холоднокатаного производства, линии оцинкования, 2 цеха по производству труб и единственная в Канаде линия электролитного нанесения олова. Кроме завода в Гамильтоне, Dofasco также имеет совместное предприятие Gallatin Steel в штате Кентукки США, в котором она владеет 50% акций. Этот завод яв-ляется лидером Северной Америки по эффективности горячекатаного произ-водства.
Металлургические предприятия Dofasco в Канаде в 2004 году произвели 4,3 миллиона тонн нерафинированной стали и продукции с добавленной стои-мостью (4,1 миллиона тонн в 2003 году), отгрузив своим покупателям 3,8 мил-лиона тонн продукции (3,7 млн. тонн в 2003 году). Что касается Gallatin Steel, то в 2004 году она произвела 700 тысяч тонн нерафинированной стали (675 тысяч тонн в 2003-м) и продала 687 тысяч тонн (672 тысячи тонн в 2003-м).
В настоящее время Dofasco заканчивает модернизацию своей печи №2. С её запуском, который планировался на июнь 2005 года, печь N3 должна быть выведена из эксплуатации. Кроме того, в 2004 году компания начала вторую фазу проекта модернизации цеха готовой годукции. Этот проект стоимостью около 700 миллионов канадских долларов рассчитан на 5 лет и будет проходить в три этапа. Успешное его окончание позволит компании повысить качество и расширить ассортимент продукции, уменьшить затраты и улучшить обслужи-вание покупателей.
Металлургическая фирма Dofasco выдала заказ американской фирме UVK Corporation (дочерней компании UVK Engineering GmbH) на увеличение производственных мощностей по регенерации соляной кислоты на заводе в г. Гамильтон. Проект предусматривает сооружение двух регенерационных уста-новок часовой производительностью 8830 л каждая. Установки, принцип действия которых основан на использовании эффекта кипящего слоя, являются круп-нейшими и самыми современными агрегатами в Северной Америке для регене-рации травильных растворов после обработки стальных изделий. Новые уста-новки практически не образуют сточных вод и наряду с восстановленной соля-ной кислотой производят не содержащий пыли, легко утилизируемый оксид железа. Ввод установок в эксплуатацию намечен на середину 2005 г.
С 1990 года производительность Dofasco увеличилась на 50%, что более чем вдвое выше показателя роста производственного сектора экономики Кана-ды. Компания производит высококачественную плоскокатаную и трубную про-дукцию, заготовки и является единственным в Канаде производителем жести с оловянным покрытием. Главный рынок сбыта ее продукции - сектор автомо-билестроения. Dofasco также производит продукцию для строительного секто-ра, энергетики, трубных изделий, контейнеров и товаров бытового назначения.
В 2004 году Dofasco получила рекордную прибыль благодаря сильному спросу на плоскокатаную продукцию на североамериканском рынке. Чистая прибыль компании в 2004 году составила 376,9 миллиона USD, тогда как в 2003-м - 117,7 миллиона USD. Предыдущий рекорд Dofasco был достигнут в 1999 году: 260,8 миллиона USD. Общий сбыт компании в 2004 году составил 4,22 миллиарда USD против 3,55 миллиарда USD в 2003-м (увеличение на 18,9%), что тоже было рекордом для Dofasco. Ещё один рекорд был связан с объёмом продаж. В 2004 году он составил чуть меньше 5 миллионов тонн.
В первом квартале 2005 года благодаря все ещё высоким ценам на продукцию компания продолжала бить свои же рекорды. Общий сбыт Dofasco составил 1,07 миллиарда USD, тогда как в первом квартале-2004 - 961,2 миллиона USD. Компания продала около 1 миллиона тонн своей продукции, что чуть меньше показателя первого квартала 2004 года по причине снижения спроса и затоваривания складов.
В 2004 году Dofasco шестой год подряд была внесена в список Dow Jones как одна из самых стабильно развивающихся мировых компаний. Примечатель-но, что Dofasco является единственным металлургическим производителем в мире, внесённым в этот список. Кроме того, третий год подряд компания вошла в список ста крупнейших работодателей Канады и 50 лучших работодателей этой страны.
Algoma Steel
Algoma Steel является одной из самых старых металлургических компаний Канады. Она была основана в 1901 году, через год предприятие начало выпускать жидкую сталь, заливавшуюся в формы, из которых затем выплавля-лись слитки и рельсы для строительства канадской железной дороги. Во время двух мировых войн компания переживала очень непростые времена, но, тем не менее, выжила и стала одним из крупнейших интегрированных производителей продукции Канады. Вскоре были построены дополнительные печи по производ-ству кокса и доменные печи.
Algoma Steel, как и её главные конкуренты Stelco и Dofasco, расположена в провинции Онтарио. Она стала "первопроходцем" в Северной Америке в про-изводстве стали кислородно-конвертерным способом. От производства исклю-чительно рельсов компания перешла к более широкому ассортименту продук-ции и начала выпускать толстый лист, горячекатаный и холоднокатаный тонкий лист и бесшовные трубные изделия. Новейшие технологии превратили Algoma Steel в один из самых современных меткомбинатов Северной Америки. Свой тонкий лист компания продаёт автомобилестроителям, легкой промыш-ленности и другим отраслям в виде холодно- и горячекатаного рулона и заго-товки, а толстый лист сбывает строительным и судостроительным компаниям. Всю свою продукцию Algoma продает в Канаде и Соединённых Штатах Амери-ки.
В 80-х и 90-х годах компания снова пережила трудный период из-за не-благоприятного состояния североамериканского рынка. Но затем последовали её реорганизация и реструктуризация. В октябре 1995 года компания начала строительство комплекса по производству полосы, который должен был зало-жить основы будущей конкурентоспособности компании и превратить Algoma Steel в одного из лидеров североамериканского рынка горячекатаной полосы.
Как уже упоминалось выше, один из главных конкурентов Algoma Steel - Stelco - был объявлен банкротом, и одним из претендентов на его покупку была именно Algoma, которая хотела превратить две мощные компании в один большой интегрированный металлургический комбинат. Но в феврале 2005 го-да Algoma забрала свою заявку на приобретение Stelco, объявив, что риск этого шага слишком велик.
По состоянию на конец 2003 года на заводах компании работало 2 тысячи 900 человек, что на 14,37% больше, чем в предыдущем году.
Несмотря на то, что Algoma Steel считается одним из лидеров на металлургическом рынке Канады, занимая третью позицию внутри страны, в ми-ровой табели о рангах компания находится в конце первой сотни. В 2001 году объём нерафинированной стали, выпущенной компанией, составил 1,96 милли-она тонн. Год спустя эта цифра увеличилась на 11,73%, компания произвела 2,19 миллиона тонн стали. В 2004 году объём проданного компанией листа со-ставил 1,9 миллиона тонн. Из них 1,6 миллиона тонн -тонкий лист и 300 тысяч тонн - толстый.
В первом квартале 2005 года Algoma Steel продала около полумиллиона тонн листа, из них 395 тысяч тонн - тонкий лист и 102 тысячи тонн - тол-стый. В этом же квартале компания продала своей продукции на 500 миллионов USD, что на 10 миллионов долларов больше, чем за последний квартал 2004 го-да, и на 160 миллионов долларов больше, чем за первый квартал 2004 года. В первом квартале 2005 года цены на металлургическую продукцию упали из-за скопления больших запасов на складах, поэтому компания решила максимум заработать на сильном спросе на кокс, увеличив свои производственные мощ-ности кокса и продав около 50 тысяч тонн этого сырья в 2004 году и 12 тысяч тонн в первом квартале 2005 года.
Как заявил представитель Algoma Steel, прибыльность компании сильно зависит от обменного курса американского доллара к канадскому, поскольку цены на металлургическую продукцию диктует американский рынок.
5. Модернизация оборудования и
реконструкция заводов чёрной металлургии
Заводы с полным металлургическим циклом
Компания "Dofasco Inc." в рамках проекта по управлению производством заказала фирме "Broner Metals Solutions" расширение компьютерной системы планирования производства.
Коксохимическое производство
Фирма "ThyssenKrupp EnCoke (TKEC) USA" проведет ремонт батареи № 8 компании "Algoma Steel" на заводе, расположенном на берегу озера Онта-рио. Стоимость работ составляет около 4,3 млн евро.
Доменное производство
Компания "Algoma Steel" отложила ремонт доменной печи № 7 до конца 2005 г., что позволит использовать запланированные на ремонт 19,3 млн долл. на другие цели.
Производство продуктов прямого восстановления
Компания "Ispat Sidbec", входящая в холдинг "Ispat International", вновь запустит модуль по производству восстановленных окатышей № 1, остановленный год назад. Модуль № 2 продолжал работать все это время. Вместе модули способны производить 1,3-1,4 млн т окатышей в год.
Производство ферросплавов
Фирма "Allican Resources" объявила о выборе места в провинции Квебек для строительства завода стоимостью 90 млн канадских долл. по выпуску 19 тыс. т феррохрома.
На заводе фирмы "Elkem Metal" в Чикоютими, провинция Квебек, ввели новую разливочную машину для получения ферросиликомарганца. Машину построила компания "Economy Industrial Corp.", США.
Сталеплавильное производство. Непрерывная разливка. Коррозионное шелушение на УНРС № 1 на заводе фирмы Dоfasco
Фирма "Dofasco Inc." в Гамильтоне, провинция Онтарио, Канада, распо-лагает производством с полным металлургическим циклом и двумя техноло-гическими потоками в сталеплавильном переделе. Первый поток включает двухручьевую слябовую УНРС, второй - одноручьевую слябовую УНРС.
Обе УНРС отливают слябы толщиной 220 мм широкого сортамента по ширине (до 1600 мм). Обе машины снабжаются водой для вторичного охлаж-дения с фильтровальной станции цеха горячей прокатки. Потребность УНРС в воде составляет 20 % мощности фильтровальной станции. Подпиточную воду эта станция получает из "Hamilton Harbor".
На обеих УНРС имела место коррозия зоны вторичного охлаждения.
Исследование, проведенное в 1996 г., показало, что коррозия происхо-дила в форме шелушения и что главной причиной явились хлориды, обнару-женные в подпиточной воде.
Коррозия проявлялась в послойной потере металла, которая следовала за коррозионным повреждением границ зерен в структуре металла на его поверх-ности. Тип коррозии определили как отслаивание или шелушение. Крупные элементы металлоконструкции подвергались коррозии с высокой скоростью, что приводило к тяжелым повреждениям оборудования.
Механизм коррозии представляет собой перенос и концентрацию хлори-дов на металлической поверхности элементов зоны вторичного охлаждения (элементы конструкции и оборудования). Распыляемая вода рассеивается вну-три зоны охлаждения, а теплоизлучение сляба способствует ее сосредоточению на отдельных участках через испарение. Периодическое увлажнение и осуше-ние приводит к тому, что концентрация хлоридов на поверхности металла пре-вышает 250 тыс. млн-1. В результате происходит коррозионное шелушение опорной конструкции, деталей опорных роликовых секций, рабочих площадок и других элементов УНРС.
Содержание хлоридов в воде из "Hamilton Наrbоr" нестабильно и это вли-яет на интенсивность коррозионного шелушения на УНРС. Разбрасывание соли на автомобильных дорогах и ее смывание весной также способствует увеличе-нию нагрузки по хлоридам и доводит их в весенний период до пиковых зна-чений: выше 150 млн-1 (в пересчете на Сl-), что ускоряет коррозию в зоне вто-ричного охлаждения УНРС. Еще одним вероятным фактором сезонных колебаний является сток воды в залив.
За последние 15 лет средний уровень содержания хлоридов повысился более чем на 50 %, отчасти из-за того, что залив в значительной степени закрыт и обновление воды в нем за счет притока из озера занимает более года.
По результатам исследования рабочей группы в 1996 г, выдан ряд реко-мендаций, которые были реализованы в попытке уменьшить коррозионное ше-лушение на УНРС.
Для защиты от коррозии металлических поверхностей опорной конструк-ции и узлов оборудования УНРС выбрано эпоксидное покрытие. Реализована программа технического обслуживания с контролем состояния покрытия и его ремонтом на поврежденных участках. Покрытие может прослужить до года, но при первом же повреждении покрытия шелушение ускоряется.
Так как нержавеющая сталь способна противостоять шелушению, приме-нили сталь марки 316 во всех местах, где это экономически оправдано, включая защитное ограждение внутри и вне УНРС.
Перераспределение и расширение сети трубопроводов вместе с програм-мой профилактического обслуживания вентиляторов и трубопроводов способ-ствовали повышению эффективности отсоса пара. Это снизило скорость шелушения на некоторых участках, но не решило проблему во всей зоне вторичного охлаждения.
Спрейерная система, смонтированная на УНРС № 1, существенно снизи-ла скорость коррозии за счет омывания металлических поверхностей и сниже-ния концентрации ионов хлора. Форсунки были установлены на всех участках, где эта вода не могла повлиять на качество сляба.
Для снижения общей скорости коррозионного шелушения было рекомен-довано использовать альтернативный источник водоснабжения или организо-вать более строгий контроль за содержанием хлоридов в воде из используемого источника. Чтобы снизить скорость шелушения, содержание хлоридов в посту-пающей воде должно быть ограничено уровнем 80 млн-1 (в пересчете на Сl-). Эта рекомендация не была принята, так как оцененные затраты оказались слиш-ком высокими.
Проведенные доработки снизили скорость шелушения, но не устранили его полностью. Для поддержания оборудования в нормальном состоянии и обеспечения качества продукции требовалось тщательное обслуживание и своевременная его замена.
После анализа достигнутых результатов и ограничений, связанных с при-нятыми мерами на оборудовании, а также в свете полученной информации о том, что содержание хлоридов будет оставаться нестабильным в разные сезоны года и постепенно повышаться, встал вопрос о необходимости предпринять дополнительные шаги по уменьшению потерь металла из-за коррозии. Был предложен ввод реагента-ингибитора в коллектор распыляемой воды.
Как и при использовании любого нового продукта, следовало не только определить, какое влияние новый органический ингибитор коррозии может оказать на качество продукции, но и гарантировать безопасность для здоровья персонала. В число объектов изучения включили качество поверхности сляба, состояние окружающей среды, безопасность труда и санитарию, проверку на органический углерод и проверку на токсичность.
Было проведено пять этапов испытаний с подачей ингибитора на раз-личные участки вторичного охлаждения и опорной системы машин. На послед-нем этапе испытаний ингибитор коррозии подавали в систему спрейерного охлаждения на всей машине и контроль коррозионного повреждения распро-странили на новые участки металлоконструкции машины. Ингибитор подавали в коллектор системы охлаждения ниже отвода на промывку.
Добавление ингибитора привело к значительному снижению скорости коррозии: до 5 мм/год. Коррозионное шелушение было подавлено и наблюда-лась только коррозия общего типа. Средние скорости коррозии понизились на 35-93 %, а шелушение, причем весьма незначительное, было обнаружено толь-ко на трех из 44 контролируемых участков. Исследование на базовом режиме показало шелушение различной интенсивности на 36 из 44 участков.
По результатам этапа 5 сделали следующее заключение:
результаты испытаний на этапах 1 и 2 показали потенциальную возмож-ность снизить скорость коррозии до приемлемого уровня;
выполненная программа не оказала какого-либо влияния на здоровье и безопасность персонала "Dofasco" и на состояние среды, о чем свидетельствуют результаты испытания на общее содержание органического углерода (ТОС) и на токсичность;
мониторинг качества поверхности на протяжении всех этапов показал отсутствие заметных изменений качества поверхности слябов, которые можно было бы связать с изменением состава охлаждающей жидкости на УНРС;
результаты испытаний на этапах 3, 4 и 5 ясно продемонстрировали, что ингибитор действительно подавляет коррозионное шелушение и ослабляет об-щую коррозию новых участков в зоне вторичного охлаждения УНРС.
Смонтирована штатная система подачи ингибитора, и программа допол-нительно протестирована на УНРС № 2 в 2003 г.
Работы по проекту, проведенные в несколько этапов, показали, что инги-битор коррозии подавил шелушение на всей конструкции УНРС и снизил ско-рость общей коррозии. Кроме того, продемонстрирована эффективность разработанного способа применительно как к металлу, который подвергся коррозии и был затем очищен, так и к металлу, оставленному в состоянии коррозионного повреждения. Благодаря подавлению коррозионного шелушения значительно повышена эксплуатационная долговечность УНРС и снижены затраты на тех-ническое обслуживание.
Электросталеплавильное производство
Фирма "IPSCO Saskatchewan Inc." на ДСП завода в Режина установит систему оптимизации процесса по непрерывному анализу отходящих газов "Goodfellow EFSOP" от компании "Stantec Global Technologies Ltd."
Производство листового проката
Компания "Dofasco" в сентябре 2002 г. установила компьютерную сис-тему "ProductMatch" фирмы "Voest-Alpine Industries Inc (VAII)", США, при поддержке фирмы "AI Systems", Бельгия. Система направлена на планирование производства и сокращение промежуточных запасов с учетом имеющихся в наличии слябов.
Фирма "Dofasco Inc" завершила модернизацию совмещенной линии трав-ления - холодной прокатки. Этот проект является первым шагом в пятилетней программе совершенствования финишного производства стоимостью 700 млн канадских долл.
Компания "Dofasco Inc." оборудует тандемный стан холодной прокатки № 2 рентгеновской системой измерения толщины полосы от фирмы "IMS Systems Inc." Запуск системы намечен на второй квартал 2005 г.
Компания подписала соглашение о закупке технологии производства автолиста у фирмы "JFE Steel Corp.", Япония, для совместного с этой фирмой предприятия "DJ Galvanizing".
Производство сортового проката
Фирма "Russula North America" установила на стане компании "Gerdau Ameristeel" в Витби систему АСУ на базе контроллеров ABB AC800M и провела модернизацию приводов стана. После запуска в сентябре 2004 г., про-изводительность стана выросла на 8 %.
Металл с покрытиями
Компания "Cognex Corp." выполнит заказ фирмы "Stelco Inc." на поставку линии инспекции поверхности покрашенного листа для автомобильной промышленности.
Производство труб
Фирма "Ipsco Inc" планирует построить вторую финишную линию на заводе в Ред-Деер, Alberta, что позволит удвоить существующие мощности в 155 тыс. т электросварных труб. Инвестиции составят 5,4 млн долл.
Линии порезки проката и сервисные центры
Компания "Acier Nova" заказала фирме "Pro-Eco Limited", входящей в холдинг "SMS Demag AG", новую линию продольной резки листа максимальных размеров 12,7×1830 мм2 на скорости 67-200 м/мин. Масса рулона - 27 т.
Фирма "Gibralter Strip Steel" заказала проектирование, изготовление и строительство системы обвязки рулонов для линии продольной порезки. Работы выполнила компания "Avon Engineering Ltd.", Канада.
6. Тенденции и перспективы развития канадской металлургии
Канадская металлургическая промышленность ныне на этапе перемен: меняются собственники предприятий, показатели прибыльности, стоимость продукции и методы работы на рынке. Сталелитейная отрасль Страны кленового листа не находится в вакууме, на нее оказывают сильное воздействие пере-мены на мировом рынке металлургии, такие, как рост производства и потреб-ления в Китае, показатель потребления стали в самой Канаде и других странах, где продается её металлопродукция, а также всё время растущая цена сырья.
После нескольких лет упадка, когда большинство канадских произво-дителей металлургической продукции несли убытки, в 2004 году они впервые вышли на прибыльность. Но даже при этом промышленность только начала компенсировать предыдущие потери, которые главным образом связывают с длительным периодом иностранного демпинга, особенно в период между 1997 и 2002 годами. Поэтому многие производители не хотят, чтобы нечестная конкуренция, главным образом из стран, где выпуск продукции субсидируется правительством, помешала намечающемуся прогрессу в металлургии Канады и той нелёгкой работе, которая была проделана в отрасли с целью преодоления кризиса.
Согласно прогнозу некоторых аналитиков, несмотря на недавние успехи североамериканского рынка, неотъемлемой частью которого является канад-ская металлургия, более длительная перспектива очень неопределённа. Предви-дится дальнейшее слияние в металлургии ввиду того, что многие сталелитей-щики хотят увеличить свою долю на рынке и уменьшить затраты. Мировая кон-солидация на металлургическом рынке должна уменьшить количество его участников, улучшить дисциплину и уменьшить цикличную изменчивость си-туации на нём, что наблюдалось в последние годы.
Стабильность многих канадских компаний во многом зависит от ценовой ситуации на рынке. Здесь, по мнению экспертов рынка, главную роль играет степень роста китайской экономики. Переход Китая, который до 2004 года по-глощал миллионы тонн импортной стали, к экспорту собственной металлурги-ческой продукции существенно влияет на ситуацию на рынке. Канадские ме-таллурги опасаются дальнейшего "сброса" значительно более дешёвой китай-ской продукции на своём рынке.
Но, как отмечалось, многие металлургические компании Страны клено-вого листа проделали большую работу по увеличению эффективности произ-водства и снижению затрат. Они уже переживали не один кризис и ухудшение ситуации на рынке и научились делать выводы. И есть все основания считать, что из чрезмерно изменчивой ситуации они выйдут более сильными и уверен-ными в завтрашнем дне.
Литература:
Доменное производство. Канада // Новости чёрной металлургии за рубежом. - 2005. - №1. - С.85.
Заводы с полным металлургическим циклом. Канада // Новости чёрной металлургии за рубежом. - 2004. - №3. - С.77.
Коксохимическое производство. Канада // Новости чёрной металлургии за рубежом. - 2004. - №1. - С.88.
Коррозионное шелушение на УНРС № 1 на заводе фирмы Dofasco // Новости чёрной металлургии за рубежом. - 2004. - №6. - С.40-41.
Линии порезки проката и сервисные центры. Канада // Новости чёрной металлургии за рубежом. - 2004. - №5. - С.103; 2003. - №2. - С.128.
Металл с покрытиями. Канада // Новости чёрной металлургии за рубежом. - 2005. - №1. - С.87.
Оптимизация конструкции 165-т ковшей для дуговой печи фирмы Dofasco // Новости чёрной металлургии за рубежом. - 2004. - №5. - С.85-87.
Производство продуктов прямого восстановления. Канада // Новости чёрной металлургии за рубежом. - 2004. - №5. - С.96.
Производство труб. Канада // Новости чёрной металлургии за рубежом. - 2004. - №1. - С.96.
Производство ферросплавов. Канада // Новости чёрной металлургии за рубежом. - 2004. - №5. - С.96; 2003. - №1. - С.108.
Прокатное производство. Производство листового проката. Канада // Новости чёрной металлургии за рубежом. - 2005. - №1. - С.85; 2004. - №3. - С.81; 2003. - №1. - С.111.
Прокатное производство. Производство сортового проката. Канада // Новости чёрной металлургии за рубежом. - 2005. - №2. - С.86.
Сильчук В. Страна кленового обрезного листа. (Обзор стальной отрасли Канады) // Металлургический компас. Украина - мир. - 2005. - №6. - С.58-66.
Толстолистовой стан на предприятии Stelco Hamilton // Чёрные металлы. - 2005. - Февраль. - С.5.
Шредер Л. Канадская Stelco отказала всем претендентам выкупить её активы // Металлургический компас. Украина - мир. - 2005. - №2. - С.72.
Электросталеплавильное производство. Канада // Новости чёрной металлургии за рубежом. - 2004. - №4. - С.94.
Dofasco: Расширение производственных мощностей по регенерации соляной кислоты // Чёрные металлы. - 2004. - Декабрь. - С.6.
|