ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
258344
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.



Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.






 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Аналитико-конъюктурные обзоры по странам  //  Китай





Китай

. Чёрная металлургия

1.1. Железорудная промышленность КНР

В 2002 г. добыча железной руды в Китае увеличилась по сравнению с 2001 г. на 6% - до 231,4 млн. т.

Поскольку в настоящее время сталь в стране выплавляют в ос­новном из чугуна, то потребление железной руды будет продолжать увеличиваться. В 2002 г. было про­из-ведено 170,7 млн. т чугуна про­тив 147,1 млн. в 2001 г. (прирост производства составил 9,9%).

Однако железорудные предприятия Китая не в состоянии полностью удовлетворять потребности черной металлургии в руде за счет местной добычи как по количеству, так и по качеству сырья (содержа­ние Fe в местной руде в среднем составляет примерно 30%). По мне­нию одной из австралийских ком­паний, в КНР запасы качественной руды на месторождениях в основ­ном уже исчерпаны. Добыча желез­ной руды в Китае в 2006 году прогно­зируется в 280 - 285 млн. т.

По данным "China Iron and Steel Assn", суммарный объем добычи руды крупными китайскими компа­ниями в 2002 г. составил 110,7 млн. т, средними и мелкими - 120,7 млн. т.

Китайские железорудные пред­приятия, контролируемые метал­лургическими компа-ниями, в час­тности "Anshan Steel", "Taiyuan Steel" и "Benxi Steel", производят железо-рудный концентрат (в 2002 г. - 53,4 млн. т).

Ниже приводятся данные "Metal Bulletin" о добыче желез­ной руды и производстве концент­рата ведущими компаниями КНР в 2002 г. (млн. т):

                                                Железная                          Концен-
                                     руда                                   трат

Anshan                                                                25,0                                         14,9

Bengang Corp.                                                   13,5                                            5,8

Shougang                                                           11,4                                            5,2

Wuhan                                                                3,6                                  2,2

Shanghai-Meishan                                             2,9                                  1,98

Tangshan                                                                3,1                                         1,5

Panzhihua                                                       9,2                                       4,5

 Baotou Corp.                                                     8,8                                   3,5

 Taiyuan Corp.                                                   8,0                                    3,4

Maanshan Iron and Steel Corp.                         7,2                                          2,6   

 Jiuquan Iron and Steel Corp.                           4,1                                     2,2

 Hainan Iron Mine                                            3,9                                     ...

 Hanxing Mines                                                2,4                                     2,2

 Tonggang Banshi Mining                                1,7                                     0,7

 Luzhong                                                          1,4                                      0,9

 Guangdong Dabaoshan                                   1,23                                      -

 ZhejiangLizhu Iron Mine                                1,2                                     0,4

 Shandong-Jinan Steel                                      0,3                                    0,23

 Jiangxi Xinyu Mine                                        0,28                                   0,53

 Jiangsu                                                             0,25                                    0,11

Крупные металлургические компании КНР продолжают осуще­ствлять расширение мощностей по выплавке чугуна. Так, "Baosteel" строит новую доменную печь. Ряд част-ных металлургических фирм также наращивают плавильные мощности. В частности, "Jiangsu Shangang Group" к декабрю 2003 г. намеревалась ввести в действие одну до-менную печь.

В 2003 г. годовые мощности по выплавке чугуна в КНР, как от­мечает "Metal Bulletin", могли воз­расти на 30 - 35 млн. т. По оценке экспертов, ввод в эксплуатацию на государ-ственных и частных заво­дах доменных печей дополнитель­ной суммарной мощностью 30 млн. т приведет к росту потребностей в руде примерно на 60 млн. т в год.

Металлургические заводы КНР испытывают нехватку железной руды. Темпы роста поставок сырья отстают от роста мощностей по вып­лавке чугуна и стали. Поэтому Ки­тай вынужден существенно увели­чивать импорт железной руды для удовлетворения возросших потреб­ностей черной металлургии. В на­стоящее время значительная часть чугуна в стране выплавляется с использованием импортной руды. Зависимость КНР от импорта этого сырья усиливается. Наблюдается рост доли импортной железной руды в общем ее потреблении в стране.

Объем импорта в КНР высоко­сортного железорудного сырья, по данным Главного таможенного уп­равления КНР, был увеличен в 2002 г. по сравнению с 2001 г. на 21% - до 111,5 млн. т (почти 1/3 общего его потребления в КНР).

В январе - феврале 2003 г. ввоз железной руды в КНР составил 23,1 млн. т, что на 66,6% больше, чем в те же месяцы предыдущего года. Из Австралии было ввезено (млн. т) 9,3 (прирост на 95,8%), из Бразилии - 5,7 (на 125,4%), Индии - 5,4 (на 53,3%), ЮАР - 1,8 (на 71,5%). Руда ввозилась также из Чили, Перу, Казахстана, Канады, Венесуэлы.

В I квартале 2003 г. ввоз руды возрос на 43,8% - до 34,2 млн. т. Импорт руды в КНР в 2003 г. оценивается в 135 - 140 млн. т.

В условиях расширения выплавки чугуна и стали темпы роста ввоза руды будут оставаться на высоком уровне. В перспективе Китай, по-видимому, будет вынужден продолжать импортировать высокосортное сырье.

Импортная руда используется в основном на металлургических за­водах, располо-женных в прибреж­ных районах и вдоль р. Янцзы ("Baosteel", "Wuhan Steel", "Maan­shan Iron and Steel Corp.").

В деловых кругах вызывают озабоченность быстрые темпы увеличения мощностей по выплавке чугуна и стали китайскими продуцентами, что может привести к наруше-нию баланса спроса и предложе­ния на мировом рынке железной руды. Дефицит высо-косортной руды на китайском рынке в ближайшие годы сохранится.

Крупнейшим поставщиком им­портной железной руды в КНР ос­тавалась Австралия (40%), на вто­ром месте была Бразилия.

Австралийская компания "Hamersley Iron" ежегодно постав­ляет "Baosteel" по 10 млн. т руды.

"Beitai Iron and Steel" (входит в группу "Benxi") недавно заключи­ла контракт с бра-зильской компа­нией "CVRD" на закупку 2 млн. т железной руды. "CVRD" намерена уве-личить поставки руды "Bao­steel".

Экспорт железной руды из Ав­стралии в 2003 г. в целом составляет, по оценке, 170 млн. т, что на 15 млн. больше, чем в 2002 г., из Бразилии - 174 млн. т (на 9 млн. боль-ше).

Ряд крупных китайских сталь­ных компаний принимают участие в добыче железной руды в Авст­ралии, в частности на месторож­дении Paraburdo, в районе Pilbara (Западная Австралия).

Индия расширяет поставки руды в КНР. Правительство Индии намерено выдавать больше лицен­зий частным фирмам на экспорт высокосортной руды.

"Jiuquan Iron and Steel Corp.", действующая на северо-западе КНР, намерена увеличить закупки железорудного сырья в Казахста­не. В начале 2003 года она зак­лючила контракт на закупку желе­зорудных окатышей с АО "Соколовско-Сарбайская горнодобывающая и перерабатывающая промышленная ассоциация" - ведущим в Казахста­не предприятием по добыче и пе­реработке железной руды.

 

1.2. Промышленность по выпуску литейного кокса в Китае

Промышленность по выпуску литейного кокса в Китае достигла заметного уровня развития в 80-е годы. В Китае более половины действующих мощностей по выработке литей­ного кокса было построено после 1990 г., в настоящее время он яв­ляется ведущим в мире проду­центом и экспортером этого (и других видов) кокса и крупней­шим его поставщиком в США.

В КНР основная доля выпуска литейного кокса приходится на ульевые печи и их мо-дернизиро­ванные типы (в 1997 г. - около 1460), которые в США больше не используют-ся в основном по эко­логическим соображениям (в США действуют щеле­вые печи, позво-ляющие улавли­вать выделяемые при произ­водстве кокса летучие вещества, однако многие из них были по­строены еще в 40 - 50-е годы). Щелевые печи в настоящее вре-мя также стали строиться в Китае, но для производства других ви­дов кокса. Капи-тальные и эксплуатационные затраты в Китае существенно ниже, чем в США, однако китай­ским предприятиям предстоит осуществить крупные инвестиции для замены улье-вых печей на щелевые в соответствии с новым экологическим регулированием.

Издержки производства ли­тейного кокса находятся в пределах 36 - 55 долл./т в Ки-тае и примерно 138 долл. в США. Китай имеет заметные преимущества перед США по каждому из главных компонентов издержек - углю и стоимости ра­бочей силы. Внутрен-ние цены уг­ля на китайском рынке составляют 12 - 18 долл./т, в США - 58 - 65 долл. с доставкой потребителю. Издержки оценивались следую­щим образом (долл. на т произве­денного кокса): затраты на сырье в США (уголь, техническая вода, серная кислота, из-вестняк и ка­устическая сода) - 90,22, в КНР (только уголь) - 14,73 - 33,13; прямые рас-ходы на заработную плату в США - в среднем 25,58, в КНР - 2,65 - 10,65; энергозатраты в США - 5,90, в КНР - 0,36. В Китае в производстве кокса число занятых на пред-приятиях состав­ляет от 65 до 2000, а на более 1/2 из них - от 100 до 300. В США у одного крупного продуцента за­нято около 400.

В КНР действуют три вида коксовых предприятий - по вы­пуску доменного, литейного и прочих видов кокса. По заявле­ниям китайских производителей, переход от выработки одного ви­да кокса к другому в Китае не представляет особых трудностей, в частности, от доменного к ли­тейному требуется только другой состав угольной смеси и иное время коксования.

В основ­ном центре производства кокса - пров. Шэньси действовали 25 компаний, производящих литей­ный кокс. Они существенно раз­личались по размеру (некоторые были вертикально и горизонталь­но интегрированы). 10 из 25 вы­рабатывали другие ви-ды кокса и продукты на базе угля, а 8 имели собственные угольные шахты. Годовые мощности 25 фирм по выпуску литейного кокса состав­ляли (тыс. т) от 16 до 400. Из об­щего объема мощностей в 2,9 млн. т в год примерно 53% было по­строено в 90-е годы. В указанной провинции имелось так­же 50 предприятий по выпуску доменного кокса (годовая мощ­ность - 10,2 млн. т) и 16 пред­приятий по выработке других видов кокса (5,6 млн.).

По данным экспер­тов, суммарные мощности китай­ских предприятий по произ­водству всех видов кокса возрос­ли (млн. т) с 86,7 в 1992 г. до 146,6 в 1996 г. (и до 171 на начало 2000 г.); выпуск кокса увеличился с 79,9 до 135,0 соответственно. Основ­ными потреби-телями кокса в КНР являются металлургическая, химическая промышленность, строи-тельство и бытовой сектор.

Экспорт из КНР литейного кокса, по оценке, составляет (тыс. т): в Японию - 750 - 800, страны ЕС - 350, США - 133. В числе других покупателей - Индия, Республика Корея, Бра­зилия, Таиланд, Малайзия, Тайвань.

В Китае вво­дятся более жесткие нормативы по защите окружающей среды, предусматривающие закрытие наиболее устаревших коксовых печей (в частности, в соот­ветствии с одним из законода­тельных актов построенные до 1978 г. печи подлежали остановке к концу 1999 г.). Цены на все ви­ды кокса в стране имеют тенден­цию к росту ввиду сокращения их поставок и повышения спроса на внешнем рынке.

 

1.3. Доменное производство

Страна имеет давние многолетние тра­диции по производству чугуна. Кроме того, она обла­дают и соответствующим сырьем. На заводах Шоуган и Баосянь, которые

 

  • «Ключевые» заводы

о     Провинциальные заводы

 

             Anshan Iron-Steel Co      

         Trangshan Iron-Steel Co

Shoudu Iron-Steel Co

        Tianjin Iron-Steel Co   

     Baoutu Iron-Steel Co

    Taiyuan Iron-Steel Co

              Xining Steel Works                      

           Changcheng Steel Works      

              Qiqihar Steel Works   

           Chengdu Seamless Tube Works  

                Chongqing Iron-Steel Co   

                Panzhihua Iron-Steel Co

   Guiyang Steel Works

Qiqihar Steel Works

Fushun Steel Works Benxi Iron-Steel Co

Dalian Steel Works Shaanxi Steel Works

Baoshan Iron-Steel Co

Shanghai Steel Works Ma'anshan Iron-Steel Co

Daye Steel Works

Wuhan Iron-Steel Co

 Xiangtan Steel Works

 

считаются ведущими в Китае, четко проявляется стремление к экономичному про­изводству передельного чугуна. Доменная печь № 3 на заводе Баосянь с диаметром горна 14 м является крупнейшей и к тому же новейшей в Китае (сооружена в 1994 г.).

Однако рост производства передельного чугуна в Китае был связан со значитель-

ным увеличением числа очень малых доменных печей. Впрочем, стро­ились и круп-ные современные агрегаты.

На карте показано географи­ческое расположение наиболее значитель­ных заводов черной металлургии в Ки­тайской Народной Республике.  Ключевые заводы - имеются в виду «госу­дарственные» заводы. Небольшие «провинциальные» заводы в большинстве своем управляются прави­тельствами отдельных провинций.

В Китае число крупных печей с объ­емам более 2000 м3 или средних с объ­емом более 1000 м3, если судить по официальным публикациям, скорее за­нижено. Безусловно преобладают малые печи с внутренним объемом до 500 м3.

Общее число учтенных доменных печей составля­ет 3244, причем число малых печей объемом менее 500 м3 из них достигает 3154.

Средний суммарный расход восстановителей почти 560 кг/т чугуна при интенсив-ности вдувания угля около 84 кг/т чугуна по сравнению с показателями в Западной Европе довольно высок. Печи работают с боль­шой долей агломерированных мате-риалов в шихте - около 88 % агломерата и окатышей, причем содержа­ние железа в шихте составляет около 55 %.

После общих сведений о производстве чугуна в КНР рассмо­трим некоторые дан-ные по доменным цехам заводов фирм Шоуган, Баосянь и Ухань. По производству кокса завод Шоуган на 50 % ори­ентируется на сторонние постав­ки с различных коксо-вых батарей в Китае. Руды для производства аг­ломерата поступают с собственных руд-ников комбината в Китае и небольшую часть их импортиру­ют из Перу, где компания приоб­рела рудник с установкой окомкования. Агломерат производит­ся на 14 сравни-тельно неболь­ших агломашинах с площадью спекания от 75 до 97,5 м2. В аглошихте завода Баосянь применяют только 3 % местных китайских руд, а в остальном мел-кая руда импортируется из Австралии (40 %), Южной Амери­ки (30 %), ЮАР (15 %) и Индии (12 %). В дополне­ние к этому завод в Баосяне импортирует кусковую ру­ду фир-мы Hamersley из Австралии.

На этих трех заводах, которые имеют все вместе 13 доменных печей (в том числе восемь из 15 крупней­ших доменных печей Китая), выплав­ляется 18,6% всего передельного чугуна в стране.

Конструктивные показатели доменных печей

фирм Шоуган, Баосянь и Ухань

Завод

(фирма)

Печь №

Диаметр

горна, м

Внутренний объем, м3

Колошнико-

вый затвор

Годы ввода и реконструкции

 

 

 

 

 

 

Shoudou

   1*       11,6

2536

Желоб

1928/61/94

(Shougang Corp.)

   2**       9,6

3                      11,6

4                      10,4

1726

2536

2100

Желоб

Желоб

Желоб

 

1943/65/79

1993 (новая печь)

1972/83/92

 

 

   5          7,4

1036

Желоб

1959/83***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Первой в Китае получила в 1964 г. установку для вдувания угля собственной конструкции.

 

 

 

 

 

 

** Первой в Китае

делитель шихты

***  Бывшая  печь

получила в 1979 г. вращающийся распре-  собственной конструкции.

№ 3, подвергнутая эксплуатации

 

 

 

 

 

 

 

 

Baosteel

(Baoshan

   1         13,4   

 3461

Двух-конусный

9/85, 5/97

Iron & Steel 

  2         13,4

3461

Желоб

6/91

Corp.)

  3         14,0

3650

Желоб

9/94

Wuhan

(Wuhan

Iron & Steel

Corp.)

  1          8,6

2                 8,8

3                 8,8

  4        10,0

 

 

1180

1536

1513

2516

Конус

Конус

Конус

Желоб

1958/99

1959/97

1969/92

1979/87/96

 

  5        12,2              

     3200

Желоб

1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивные показатели печей приведены в таблице. Завод Шоуган на окраине Пе-кина был осно­ван в 1918 г. и имеет многолетние традиции. У трех из пяти его печей диаметр горна в настоящее время со­ставляет 10,4 - 11,6 м. Все печи имеют установки для вдувания угля. Доменная печь № 1 стала первой печью в Китае, на которой в 1964 г. была введена в действие установка для вдувания угля собственной конструкции. Доменная печь № 2 также первой в Китае получила в 1979 г. бесконусный засыпной аппарат собственной кон­струк-ции. В настоящее время на всех печах в Шоуга­не предусмотрен такой способ шихтоподачи (распределения шихты на колошнике). Колошниковые затворы доменных печей № 1 - 4 бы-ли обновлены по ли­цензии только в 1991 - 1995 гг. На всех пяти печах имеется грануляция шлака.

Историческое развитие производства чугуна в Шо­угане характеризовалось многочислен-ными меропри­ятиями по реконструкции и модернизации, причем все они сопровождались, как правило, увеличением объ­ема соответствующей печи.

Только в 1994 г. внутренний объем доменной пе­чи № 1 был увеличен с 576 до 2536 м3. В 1992 г. пред­приняли обширную реконструкцию доменной печи № 4 с увеличением ее внутреннего объема с 1200 до 2100 м3, применив новую технологию. Для уменьше­ния вре-мени простоя новую печь соорудили рядом, а затем надвинули на фундамент. При этом про-стой составил всего 55 дней.

Для доменной печи № 3 при увеличении ее объема в 1993 г. с 1036 до 2536 м3 применили такую же технологию. Замена, однако, не состоялась, потому что потребовались дополни-тельные количества передельного чугуна. Новая печь получила № 3, а старая мень­шая печь № 3 продолжила работу как печь № 5. Ли­тейный двор доменной печи № 3 выполнен круглой конструкции.

Такой подход к модернизации приводил, однако, и к проблемам, которые в настоящее время стали очень заметными. Завод по основной своей конструкции был очень старым, новое строительство и реконструк­ция проводились всегда на старом месте.

Реконструкцию необходимо было выполнять за самое кратчайшее время, поэтому ника-ких существен­ных улучшений во вспомогательном оборудовании не предпринималось.

Достаточных мощностей на электростанции не имеется. У каждой печи имеется только одна воздуходувка, даже и у малых печей резервных воздуходувок нет. Воздухонагреватели в ходе реконструкций в 90-х годах не были модернизированы, впрочем, это преду­смотрено на предстоящие годы.

Завод Баосянь является сравнительно молодым и со­временным металлургическим заводом с полным цик­лом, строительство которого началось в 1978 г. Он рас­полагается выше устья протекающей через Шанхай ре­ки и удален от центра Шанхая всего на 26 км.

Завод Баосянь был запроектирован на выплавку стали в объеме 11 млн. т/год и соору-жался в три очереди. В соответствии с этим его доменные печи сравнитель­но современны и имеют диаметр горна 13,4 и 14,0 м, а их объем (более 3400 м3) - самый большой в Китае.

Первая очередь (в 1978 - 1985 гг.) сооружалась еще на 88 % с импортным оборудова-нием. Третья оче­редь, начатая в 1992 г., уже на 80 % состояла из собст­венных конструкций. На всех трех доменных печах пре­дусмотрены установки грануляции шлака.

В доменной печи №1 за первую ее кампанию в 1985 - 1997 гг. было выплавлено 32,3 млн. т чугуна. При новой футеровке был сохранен двухконусный засыпной аппарат, так как к не-му еще имелось достаточно запасных частей и для второй кампании. У доменной печи № 3 с диаметром горна 14 м защитные плиты колошника охлаждаются холо­дильниками NSC третьего поколения. Горн по амери­канской конструкции футерован малоформатными горя-чепрессованными углеродистыми кирпичами. Печь имеет в общей сложности четыре вы-пуск­ных летки, из которых по две расположены на проти­волежащих литейных дворах. Вы-пускные площадки до­статочно больших размеров оборудованы системой газоочистки. Бу-ровые машины для леток и пушки вы­полнены собственной конструкции. Особенность их за-ключается в том, что ударная штанга закрепляется клином, который необходимо закреплять в буровой ма­шине и освобождать вручную.

В будущем предполагается применить вместо тех­ники противоупора, при которой при-ходится проби­вать только последний участок пробуренного леточного канала, сплошное 100%-ное бурение.

Для полноты информации в таблице приведены данные и по доменным печам завода Ухань. Обе бо­лее крупные и более современные доменные печи с ди­аметром горна 10 и 12,2 м оборудованы бесконусны­ми засыпными аппаратами.

Все большее внимание в стране уделяется за­щите окружающей среды и сниже-нию вредных вы­бросов в атмосферу, в том числе и за счет останов­ки отдельных агрегатов и сокращения производ­ства стали. В частности, в рамках усиления кон­троля загрязнения воздуха в Пекине предполагает­ся провести почти 20 различных мероприя-тий, са­мыми значительными из которых будет реализация требований городских вла-стей китайской столицы к металлургическому комбинату Шоуду ("Shoudu Iron & Steel Co.") no приведению схемы производ­ства в соответствие с требованиями к защите окружающей среды. В результате на комбинате к 2002 г. были остановлены одна до-менная печь, четыре агломашины, коксовая батарея и три конвертера, что привело к снижению выплавки стали на 2 млн.т.

Ставятся цели:

  • Полнее использовать энергетические ресурсы. Как показано на рисунке, потери энергии на металлургических предприятиях составляют около 38 %. Эта часть энергии по возможности должна быть превращена в электричество, пар, горячую воду и т.д.

                                                                                                                                                                    Выработка электроэнергии 36,44 кВт ∙ ч/т чугуна

Схема доменного производства компании "Бао Стил"

 

                                            327,28 м3/т угля

РисСхема доменного производства компании "Бао Стил"

 

Будущие комбинаты должны покупать только уголь, а не электричество (см. рису-нок). Электричество должно вырабатываться своими станциями, а задача ме-таллургических предприятий - поставлять пар, горячую воду населению, и они долж-ны быть экологически более чистыми.

  • Построить экологичные предприятия. Например, пластмассы могут быть исполь-зованы при вдувании в доменную печь до уровня 44 кг/т чугуна. По тепловому эквиваленту тонна пластмассы равна тонне горючего. Предприятия также должны взять на себя бремя расходов по переработке грязной воды и мусора.

Расширяется и проникновение иностранного капитала в черную металлургию стра-ны. Помимо строительства новых металлургических предприятий, происходит созда-ние совместных предприятий с участием китайских фирм.

Швейцарская фирма "Glencore International" сообщила об увеличении производства чугуна на металлургическом предприятии в Nanjing, 70 % акций которого принадле-жат ей через дочернюю фирму "Sharp Base Ltd.". Прирост производства связан с прове-дением на предприятии работ по реконструкции оборудования.

В настоящее время на предприятии продол­жается реконструкция и как, ожидает ру-ководство швейцарской фирмы, в дальнейшем будет налаже­но производство стальной заготовки. Остальные акции принадлежат китайскому металлургическому предприя-тию (Nanjing No 2 Steel Works). Совмест­ное предприятие было образовано в марте 1999 г.

На предприятии Nanjing, расположенном в во­сточной части провинции Jiangsu, уста-новлены две доменные печи небольшого объема (100 и 120 м3). Значительная часть железорудного сырья посту­пают на предприятие в Китае из Австралии (железная руда) и Индии (окатыши).

Большая часть чугуна, которая производится на предприятии, экспортируется, в основном в Ю. Корею и на Тайвань, а также в Пакистан и Мексику.

Планами развития предприятия не предусматривается строительство новых домен-ных печей, но внедряется технология вдувания пылеугольного топлива на действующих печах.

Китай имеет многолетние традиции по производству передельного чугуна, страна об­ладает соответствующими запасами сырья. Китай­ские заводы Шоуган и Баосянь оставляют очень хоро­шее впечатление. Их доменщики стремятся эксплуа­тировать современные уста-новки и выпускать дешевый передельный чугун. В Китае придают большое значе­ние кон-тактам не в последнюю очередь для углубле­ния обмена опытом с западными производи-телями передельного чугуна и для оценки своего собственно­го положения в условиях меж-дународной конкуренции.

 

1.4. Производство стали

Выплавка стали в Китае в 2002 г. составила 181,5 млн. т против 152,3 млн. в 2001 г. Китай стал крупней­шим в мире продуцентом стали. Удельный вес Китая в мировой выплавке стали достиг 20%.

Производство черных металлов в КНР

                                                                                        2001 г.   2002 г.

                                                                                              (млн. т)

                                          Чугун                                   155,54    170,75

                                         Сталь                                   152,30    181,55

                                          Стальная продукция             160,68    192,18

Рост производства в 2002 г. (чу­гуна - на 9,9%, стали - на 19,7% и стальной продукции - на 19,6%) явился следствием значительного расширения мощностей. Многие стальные компании продолжают строить новые доменные печи и кислородные конвертеры или уве­личивают производительность дей­ствующего оборудования. Един­ственным исключением является компания "Shougang", намереваю­щаяся сократить к 2005 г. объем производства стали на 2 млн. т - до 6 млн. т в год. В основном осуще­ствляется расширение мощностей на небольших металлургических заводах - мощностью 0,5-3 млн. т в год.

В КНР в конце 2001 г. насчиты­валось 150 металлургических заво­дов, в основном сред-ней и неболь­шой мощности.

Как отмечает журнал "Metal Bulletin Monthly", четыре наибо­лее крупных в стране ме-таллур­гических компании ("Baosteel", "Anshan", "Shougang" и "Wuhan"), каждая из кото-рых располагает мощностями в объеме более 7 млн. т в год, в 2002 г. в целом произвели 43,5 млн. т стали (24% общей вып­лавки в стране). Производство ста­ли 10 ведущими фир-мами состави­ло 74,9 млн. т (41,6%).

Многие другие фирмы расширили производство в 2002 г. 25 китайских компаний выплав-ляли более 2 млн. т стали в год.

Производство стали ведущими компаниями КНР

                                                      2000 г.                    2001 г.                    2002 г.

                                                                                                  (млн. т)

Shanghai Baosteel

17,72

19,13

19,48

Anshan

8,81

8,79

10,07

Shougang

8,03

8,24

8,17

Wuhan

6,65

7,08

7,55

Benxi

4,22

4,90

6,21


Maanshan

3,70

4,77

5,38

Tangshan

3,19

3,92

5,07

 Panzhihua

3,59

3,57

5,00

Hualin

2,85

4,06

4,91

Baotou

3,92

4,21

4,82

Handan

3,15

3,35

4,53

Jinan Steel

3,03

3,19

3,93

Jiangsu Shagang

...

2,53

3,60

Anyang Steel

2,43

2,72

3,38

Nanjing

...

1,92

3,20

Taiyuan

2,42

2,84

3,06

Laiwu

2,14

2,44

2,90

Tianjin Tiantie

...

1,18

2,73

Jiangxi Xinyu

...

1,89

2,32

Kunming

...

2,10

2,27

Shaoguan

...

1,42

2,22

Hangzhou

...

1,68

2,18

Tonghua

...

1,95

2,09

Jiuquan Iron and Steel

2,00

2,01

2,06

Guangzhou

...

1,90

2,01

 

Правительство КНР до присо­единения к ВТО осуществляло строгий контроль над производ­ством стали в стране, установив с 1998 г. квоту объема ее выплавки. Китайским стальным компаниям разрешалось производить стали больше выде­ленной квоты только при условии увеличения поставок стальной про­дукции на внешние рынки. Однако такая политика вызывала противо­действие со стороны продуцентов, особенно средних и мелких, по­скольку контроль над производ­ством привел к снижению их доли в продажах на внутреннем рынке. В случае игнорирования режима квот Китайская государственная торгово-экономическая комиссия (ГТЭК) не предоставляла займы для осуществления программ мо­дернизации. Поэтому многие пред­приятия занижали фактические объемы производства стали.

После присоединения к ВТО правительство КНР, по-видимому, стало не столь строго контролиро­вать производство стали. В 2003 г. выплавка стали в стране, вероят­но, достигла 200 млн. т.

В КНР предпринимаются зна­чительные усилия по реорганиза­ции и техническому перевооруже­нию отрасли. На многих заводах осуществляется модернизация, принимаются меры с целью повы­шения качества стальной продук­ции.

На большинстве металлургичес­ких заводов страны производится в основном сортовой прокат и толь­ко на некоторых - листовой.

В последние годы потребление листового проката в КНР росло высокими темпами в условиях су­щественного расширения произ­водства в обрабатывающих отрас­лях про-мышленности.

Повыси­лись темпы прироста инвестиций в черную металлургию КНР. В 2002 г. они составили 140 млрд. юаней (17 млрд. долл.), что на 43,5% больше, чем в 2001 г. Около 80% общей сум­мы инвестиций в 2001 - 2002 гг. предназначалось на цели техничес­кого обновления. Большая часть инвестиций концентрируется на четырех наиболее крупных в стра­не металлургических предприяти­ях ("Baosteel", "Anshang", "Shou­gang", "Wuhan") - 41,2%. Доля 10 других заводов ("Benxi", "Maans­han", "Tangshan", "Panzhihua", "Baotou", "Handan", "Hualin", "Jinan", "Anyang", "Laiwu"), мощ­ности каждого из которых превы­шают 2 млн. т в год, в общей сумме инвестиций составила 24,5%.

 

Распределение инвестиций 2002 года по направлениям новых проектов

 

Прокатные мощности

49%

Выплавка стали

10%

Доменные печи

7%

Защита окружающей среды

6%

Информационные системы

3%

Другие проекты

25%

Всего

$9,4 млрд.

Источник: China Iron and Steel Assn

В 2002 г. капиталовложения в новые проекты, по данным "China Iron and Steel Assn.", составили 78 млрд. юаней (9,4 млрд. долл.), в том числе в производство чугуна - 7%, стали (%) - 10, проката - 49, в очи­стное оборудование - 6, информа­ционные системы - 3.

В прокатном производстве ин­вестиции в основном направлялись на расширение выпуска холодно­катаного тонкого листа - 56%, го­рячекатаного тонкого листа (%) -21, среднего и толстого листа - 20 и сортового проката - 3.

В последние годы предприни­мались значительные усилия по увеличению выпуска продукции с более высокой добавленной сто­имостью, улучшению качества продукции и повышению кон­курентоспособности. Например, предприятие "Baosteel" выпуска­ет на уровне мировых стандар­тов холоднокатаный тонкий лист для автомобильной про-мышлен­ности.

"Wuhan" - крупнейший в стра­не продуцент среднего и толстого листа. Поставля-емый им лист из низколегированной стали применя­ется в строительстве больших мо­стов.

На заводе "Anshan" благодаря проведенной в последние годы мо­дернизации значи-тельно улучши­лось качество продукции. Выпус­каемый им толстый лист широко ис-пользуется в местной судостро­ительной промышленности.

Китайские стальные компании стремятся внедрять современные технологии произ-водства, в част­ности непрерывной отливки тонких слябов. В настоящее время 4 та­кие линии действуют на заводах "Baotou", "Handan", "Zhujiang" и "Anshan". Строятся еще три линии - на заводах "Tangshan", "Maanshan" и "Lianyuan" общей мощностью около 13 млн. т в год. Эта технология обеспечивает более высокую производительность, сни-жение издержек производства, сокращение расхода энергоносителей.

Как отмечает журнал "Metal Bulletin", ожидаемый в ближайшей перспективе резкий рост производ­ства и потребления стальной продукции в Китае представляет угрозу для баланса железосодержа­щего сырья на мировом рынке.

Несмотря на действие во мно­гих странах ограничений в сфере торговли и неопре-деленность пер­спектив развития мировой эконо­мики, международная торговля сталь-ной продукцией продолжает расширяться. Согласно оценке, в 2002 г. она возросла по сравнению с 2001 г. примерно на 5%.

На США, Евросоюз и КНР при­ходится около 60% мировой тор­говли данным товаром.

Наиболее высокие темпы при­роста ввоза стальной продукции в 2002 г. наблюдались в КНР - около 14% по сравнению с 8% в США.

За счет импорта удовлетворяет­ся значительная часть потребнос­тей КНР в стальной продукции. Ее импорт резко увеличился - с 13 млн. т в 1998 г. до 29 млн. в 2002 г. (в 2001 г. - 25,6 млн. т, в том числе проката - 17,3 млн. и полуфабрика­тов - 8,4 млн.).

В 2002 году в страну было ввезено более 18 млн. т листового проката (т. е. 62% всего импорта), в том числе холоднокатаного лис­та - 8 млн. т, горячекатаной ру­лонной стали - 5 млн., листа с по­крытиями - 5 млн. Ввозился также сортовой прокат и трубы.

На поставки из стран ЮВА при­ходилось около 60% всего импор­та, из СНГ - 25%.

В то же время в КНР действу­ют ограничения на импорт сталь­ной продукции. По со-общению "Metal Bulletin", в КНР 20 ноября 2002 г. были вве­дены новые меры по ограни-чению импорта стальной продукции вме­сто временных (тарифные квоты и пошлины), которые действовали в течение 6 месяцев - с 24 мая по 19 ноября 2002 г. на 9 групп стальной продукции.

Министерство внешней торгов­ли и экономического сотрудниче­ства Китая в ноябре 2002 г. установило новую систему тарифных квот и пошлин на ввоз в страну 5 групп стальной продукции (горячеката­ные и холоднокатаные рулонная сталь и тонкий лист, электротех­нический лист, предварительно окрашенный оцинкованный лист и холодно-катаный тонкий лист из нержавеющей стали).

Отмечают, что новые квоты выше временно действовавших, а размер импортных пошлин пони­жен (ранее импортные тарифы со­ставляли 9 - 26%).

Министерство установило инди­видуальные квоты для Японии, Рес­публики Корея, Тайваня, России, Украины и Казахстана по горяче­катаным и холоднокатаным рулон­ной стали, а также тонкому листу, для Тайваня, Японии, Республики Корея и ФРГ - по холоднокатаному тонкому листу из нержавеющей ста­ли.

Китайские фирмы активно про­должали закупать стальной прокат.

В январе - сентябре 2002 г. им­порт указанных 5 видов стальной продукции в КНР составил 10,7 млн. т, что на 5,9% больше, чем в том же периоде 2001 г., что видно из приводимых ниже данных (тыс. т):

                                                                                                Январь - сентябрь

                                                                                                  2001 г.     2002 г.

Рулонная сталь и тонкий лист

      Горячекатаные                                                                  2631,0      3147,0

      Холоднокатаные                                                               5486,0      5428,0

Предварительно окрашенный оцинкованный лист              717,0        844,0

Электротехнический лист                                                       646,0        528,0

Нержавеющая сталь

      Холоднокатаный тонкий лист                                           616,0        738,0     

 

Выплавка стали в КНР в янва­ре - сентябре 2002 г. возросла на 24,4% - до 130,5 млн. т. Спрос на стальную продукцию на внутрен­нем рынке увеличивается быстры­ми темпа-ми.

В соответствии с установленной системой тарифных квот в страну можно было ввезти в период с 20 ноября 2002 г. по 23 мая 2003 г. в целом 5,1 млн. т указанных 5 видов стальной продукции. В случае превышения этого количества предусматривалось действие повышенных пошлин в размере 10,3 - 23,2%.

Протекционистские меры (кво­ты и пошлины) рассчитаны на 2,5 года, а с учетом временных - на 3 - до 23 мая 2005 г.

В сумме квоты составляют: в период с 20 ноября 2002 г. по 23 мая 2003 г. - 5,1 млн. т, в период с 24 мая 2003 г. по 23 мая 2004 г. - 10,7 млн., в период с 24 мая 2004 г. по 23 мая 2005 г. - 11,3 млн. Данные о квотах (тыс. т) и импортных пошли­нах (%) приводятся ниже:

                                                                           I                              II                             III

           (тыс.т)      (%)          (тыс.т)      (%)         (тыс.т)      (%)

 

Рулонная сталь и тонкий лист  

Горячекатаные                                          1418,1      10,3          2881,8       9,5         2968,3        8,7

Япония                                                           333,9      10,3            678,7       9,5           699,1        8,7

Украина                                                         259,4       10,3           527,1       9,5           542,9         8,7

Респ. Корея                                                 206,3       10,3           419,3       9,5           431,9         8,7

Россия                                                            186,3       10,3           378,6       9,5           389,9         8,7

Тайвань                                                       176,9       10,3           359,6       9,5           370,4         8,7

Казахстан                                                   164,9      10,3            335,3       9,5           345,3         8,7

 Прочие                                                            90,2        10,3           183,2       9,5           188,7         8,7

Холоднокатаные                                           771,2       22,4           5740,9      20,6          6027,9         19

 Япония                                                             533,2       22,4           1104,5      20,6          1159,8         19

Респ. Корея                                                 528,6       22,4           1095,0      20,6          1149,8        19

Тайвань                                                       518,6       22,4           1074,3      20,6          1128,0        19

Россия                                                            388,2       22,4            804,3       20,6           844,5         19

Казахстан                                                    387,8      22,4             803,4      20,6            843,5         19

Украина                                                         228,6       22,4            473,5       20,6           497,2          19

 Прочие                                                             186,3        22,4            385,9       20,6           405,2          19

Предварительно окрашенный

 оцинкованный лист                                      292,7        23,2              664,0        21,3            763,7          19,6

Электротехнический лист                           340,7        20,2              739,4        18,6             813,4        17,1

Нержавеющая сталь

Холоднокатаный тонкий лист                  300,9       18,1            653,1       16,7          718,4       15,3

Тайвань                                                      102,7       18,1            222,9       16,7          245,2        15,3

Япония                                                             84,9        18,1            184,4        16,7          202,8       15,3

Респ. Корея                                                 59,8        18,1           129,8        16,7          142,7        15,3

ФРГ                                                                   22,2        18,1             48,1        16,7           52,9        15,3

Прочие                                                              31,3        18,1             67,9        16,7           74,7         15,3

             П р и м е ч а н и е. I - в период с 20 ноября 2002 г. по 23 мая 2003 г., II - с 24 мая 2003 г. по 23 мая 2004 г., III - с 24 мая 2004 г. по 23 мая 2005 г.

 

 Экспорт стальной продукции из страны в 2001 г. со­ставил 7,5 млн. т, в том числе про­ката - 4,8 млн. и полуфабрикатов - 2,7 млн.

Рост выплавки чугуна и стали в Китае потребовал значительного увеличения импорта железосодер­жащего сырья.

Черная металлургия КНР испы­тывает нехватку железной руды хорошего качества, и ее приходит­ся импортировать. В 2002 г. импорт железной руды в Китай достиг ре­кордного уровня в 110 млн. т, кок­са и стального лома было ввезено по 10 млн. т.

Три из четырёх крупнейших в Китае сталелитейных компаний - Shanghai Baosteel, Wuhan Iron & Steel и Shougang Iron & Steel Group - подписали соглашение о создании совместного комитета по обеспечению ломом. Это свидетельствует о дальнейшем укреплении связей между этими металлургическими комплексами,  которые в марте 2001 года заключили стратегический альянс.

Новое соглашение расширяет сферы будущего сотрудничества; у компаний появляется больше возможностей снижать производственные затраты и уменьшать ценовый риск. Уже имеется договоренность о поставках Baosteel 100 тыс т лома комбинату Shougang (Ca-pital Iron & Steel). Участники альянса рассматривают эти поставки как апробацию дейст-вия договора, после кото­рой они намереваются заключать и другие соглашения на аналогичной основе как между собой, так и, возможно, с комбинатом Wugang. Другие сферы сотрудничества, определенные договором, включают передачу технологии, разра-ботку совмест­ной ценовой стратегии и обмен информа­цией. Однако в ближайшее время эти три компании, скорее всего, наибольшее вни­мание будут уделять проблемам обеспе-че­ния сырьем.

Из всех китайских предприятий Baos­teel имеет наибольшие шансы разрешить пробле-му закупок железной руды. Компа­ния расширяет сотрудничество с бразиль­ской CVRD, при этом, уже заключено сво­его рода бартерное соглашение: за железную руду,  постав-ляемую CVRD,  Baosteel будет рассчитываться магнием. Кроме то­го, Baosteel подписала три отдельных об­ращения к CVRD о сотрудничестве в гор­норудной сфере и в области продаж, а также о возможном заключении стратеги­ческого альянса. В этой ситуации ста-но­вится весьма вероятным, что соглашение между Baosteel, Wuhan и Shougang об обес-печении железной рудой будет осуще­ствимым.

Все три участника стратегического аль­янса входят в первую четверку крупней­ших в Китае производителей стали.

Таким образом, в китайской сталели­тейной промышленности усиливаются тенденции консолидации и сотрудничест­ва, что укрепляет позиции производите­лей в связи со вступ-лением страны в ВТО. Правительство Китая активно под­держивает политику сотрудни-чества и стимулирует производителей к созданию новых стратегических альянсов, ко-торые помогут снизить производственные затра­ты, усовершенствовать маркетинговую де­ятельность и соответствующим образом повысить конкурентоспособность китай­ских компаний на общем рынке.

Согласно прогнозу МИЧС, ви­димое потребление стальной про­дукции в Китае может возрасти со 195 млн. т в 2002 г. (в 2001 г. - 170 млн.) до 370 млн. в 2010 г.

КНР входит в период интенсив­ных темпов роста ее потребления, как было в Японии в 50-х годах и Республике Корея - в 80-х. В КНР такой период может продлиться доль-ше, чем в указанных странах, поскольку многонаселенная КНР - крупный потенциаль-ный рынок сбыта стальной продукции.

 

Китай - крупнейший производитель нерафинированной стали в мире. Второе и третье места зани­мают США и Япония. Сталелитей­ная промышленность Китая пред-ставляет собой несколько крупных и средних (при­надлежащих государству) интегриро-ван­ных предприятий и тысячи малых заво­дов. В общей сложности на 67 компаний приходятся 90% объема про­изводства стали в стране.

Большая часть экспортируемой Китаем готовой продукции попадает на регио­наль-ные азиатские рынки, что объясняется ее несоответствием международным стан-дартам. Основными экспортными рынками для китайской стали являются Корея и Япо-ния, хотя в последние годы ведущие китайские заводы начали осваи­вать и американ-ский рынок.

Правительство Китая недавно объяви­ло о намерении вложить $6 млрд. в разви­тие сталелитейной промышленности стра­ны для обеспечения ее конкурентоспособ­ности на международных рынках, в осо­бенности после того как Китай стал членом ВТО. При этом, основная цель мо­дернизации заключается в создании импортозаменяюших мощ-ностей. Несоответ­ствие между спросом и предложением на китайском рынке поставило страну в зави­симость от импорта высококачественной продукции.

Для скорейшего решения этих про­блем правительство собирается консоли­дировать производство вокруг четырех крупнейших компаний - Baosteel, Wuhan, Anshan и Shougang - и провести модерни­зацию заводов и оборудования, а также увеличить про-изводительность. При этом, планируется сделать большей долю стали, изготовленной методом непрерывного ли­тья, автоматизировать и компьютеризиро­вать производствен-ные линии, повысить производительность домен и электродуго­вых печей и уделить серьезное внимание развитию вторичных металлургических процессов. Цель реструк-туризации - нара­щивание объемов выпуска высококачест­венной продукции, которую Китай сейчас вынужден импортировать в больших ко­личествах.

Немало проблем китайской металлур­гии способно доставить и членство страны во Всемирной торговой организации. Чтобы стать ее полноправ­ным членом, Китаю при-шлось предпри­нять следующие шаги: снизить пошлины на импорт стали с 10,3 до 6,1% (в особен­ности это касается высококачественной продукции); устранить различные не-та­рифные барьеры, включая квоты, ли­цензирование импорта и регистрацион­ные тре-бования; отказаться от полити­ки "государственных" цен на стальную продукцию.

Исторически сложилось так, что Ки­тай использует комплекс ограничиваю­щих сво-бодную торговлю мер для защиты своей промышленности от иностранной конкуренции: тарифы, квоты, ограниче­ния торговых прав, требования проверки качества продукции, дополнительные платы и пошлины. Номинальные тарифы колеблются от 3 до 15% для углеродистой стали и от 2 до 22% - для нержавеющей. Снижение их началось с момента вступ­ления Китая в ВТО и продолжало­сь до 1 января 2003 года. Но, помимо это­го, существуют еще и нетарифные барье­ры, причем, как сама ситуация, касающа­яся нетарифных мер, так и то, какие из них останутся в силе, остаются неясны­ми. Мини-стерство внешней торговли и экономического сотрудничества (МВТЭС) утверждает, что старая система лицензи­рования и квот уже упразднена и подоб­ные меры ограничения торговли сталью не используются. Но сообщения в прессе и интервью с различными импортерами (включая торговые компании и потреби­телей стали) говорят о том, что си-стема лицензирования все еще существует. Пар­тии товара могут надолго задерживать-ся на портовых складах, если у покупателя не будет лицензии на импорт. Лицензия­ми часто владеют компании, не занимаю­щиеся собственно импортом стали, и на­живаются на их продаже.

Правительство сохраняет квоту на им­порт стали посредством системы регистра­ции.   Компании, желающие импортировать стальную продукцию, должны еже­годно согласо-вывать с местными властями объемы закупок, а те, в свою очередь, по­лучают свою часть квот от Министерства внешней торговли и экономического со­трудничества. В соответствии с заявлениями МВТЭС, нововведенная система регистрации заняла место старой системы лицензирования и квот и будет действо­вать исключительно как механизм кон­троля. Министерство заявляет, что новая система направлена на недопу-щение "чрезмерного", по его определению, им­порта стали. Любопытно то, что при этом представители МВТЭС не дают никакой информации о том, какой уровень импор­та мог бы считаться избыточным.

Общая ситуация также осложняется режимом торговых прав на импорт. Им­порт стали не является тем видом дея­тельности, которым в Китае могут свобод­но заниматься любые торговые компании. Напротив, правительство наделяет таким пра-вом, приблизительно, до 170 трейде­ров. Эти трейдеры занимаются тем, что в Китае называется "общей торговлей ста­лью" (импортом стали, которая впоследст­вии не ре-экспортируется в виде готовой продукции). Отдельная группа трейдеров обеспечивает ввоз продукции, которая по­сле дальнейшей обработки вновь идет на экспорт.

Выборочное распределение торговых прав на импорт стали само по себе не мо­жет ограничить размеры импорта. Но практически существуют серьезные про­блемы, свя-занные с действующими или потенциальными ограничениями. Следу­ет напомнить, что полная либерализация торговых прав рассматривается членами ВТО как необходимое условие приема в эту организацию, ведь ограничение тор­говых прав (в той степени, в какой оно снижает объемы импорта) действует как полноценная квота. Ожидается, что вско­ре (хотя и не известно, как скоро) Китай отменит государственный контроль тор­говли сталью. При этом утратит силу и запрет на распространение импортной продук-ции или на оказание услуг, связан­ных с ее распространением, существую­щий на данный момент для зарубежных трейдеров.

Для повышения общей конкурентоспо­собности отрасли правительство, с одной стороны, стремится закрыть самые неэф­фективные заводы, с другой, - проводит политику слияний и поглощений. Было объявлено о планах за­крытия 225 малых заводов, что позволит устранить 3,58 млн. т устаревших мощно­стей.

 

В стране сейчас работает более 1000 экономически не эффективных сталели­тейных предприятий, общая производи­тельность которых - всего 5 млн. т.

Тем не менее, наблюдаются и явные противоречия. Так, стратегия правитель­ства, касающаяся насильственных слия­ний и поглощений, становится классичес­ким примером "затыкания дыр", создан­ных плановой экономикой, когда к эконо­мически эффективному предприятию присоединяются убыточные заводы с большим числом рабочих. Это позволяет правительству на время избежать соци­ально-экономических последствий рефор­мирования отрасли, но такая политика явно противоречит долго-временным пла­нам развития металлургии. Например, в 1998 году слияние Baoshan - Shanghai Met­allurgical Holding Company привело к то­му, что экономически эффектив-ный Baoshan с 11 тыс. рабочих получил в на­грузку устаревшее оборудование, долги и 120 тыс. служащих компании SMHC.

Первыми достижениями реструктури­зации стало повышение доли стали, производи-мой методом непрерывного литья, и снижение про­изводства с помощью печей с откры-тым подом. Порядка 20% оборудования китай­ских сталелитейных компаний уже соот­ветствует мировым стандартам, правда, при довольно низкой общей производи­тель-ности и высоком потреблении энер­гии (на 30% выше, чем в развитых стра­нах). Стои-мость энергии составляет 25% от стоимости конечной продукции.

Летом 2000 года International Metalworkers Fed­eration опубликовала отчет "Worldwide Prospects for the Metal Industry", в кото­ром дан серьезный анализ потенциала китайской сталелитейной промышленно­сти и делается вывод, что, при условии модернизации ресурс практически не ог­раничен.

Китай является крупнейшим производителем черных металлов в мире и продолжает наращивать выплавку стали.

Выплавку стали увеличили все ведущие метал­лургические предприятия страны, при-чем наиболее значительно - Пекинский, Уханьский и Баошаньский металлурги-ческие комбинаты (на 9-11 %), которые являются крупнейшими производителями чер-ных металлов в КНР.

Мощности станов холодной проката в Китае со­ставляют порядка 9 млн.т/год. Но многие станы нуждаются в проведении реконструкции и не могут достигнуть проектной производительности и вы­пускать прокат высокого качества. Это и опреде­ляет значительные объемы импорта листового проката в страну.

В последнее время Китай увеличил производ­ство холоднокатаного листа в рулонах из электро­технической стали. В настоящее время в стране имеется три производителя холоднокатаных руло­нов из электротехнической стали: Уханьский ме­таллурги-ческий комбинат (мощность 220 тыс. т/год данного вида проката), Тайюаньский метал­лургический комбинат (линия по производству этого проката находится в стадии расширения) и комбинат "Баостил", на котором недавно был вве­ден в действие стан 1550.

Ввод в действие новых мощностей и расшире­ние действующих приведут к увеличе-нию мощно­стей по производству холоднокатаного проката из электротехнической стали до 900 тыс. т/год.

В результате этого внутренние потребности Ки­тая в данном виде проката за счет собственного производства будут удовлетворяться на 45 % (23,44 % в настоящее время). Однако некоторые эксперты предостерегают против чрезмерного оп­тимизма, так как вхождение Китая в ВТО может привести к снижению таможенных пошлин на хо­лоднокатаный электротехнический лист с 8 до 3 %, что в свою очередь негативно отразится на по­ложении предприятий выпускающих данный вид продукции.

Подъем китайской черной металлургии в 90-х гг. XX в. В 90-х годах XX в. китайские металлургические пред­приятия начали реструктуризацию. В ходе техническо­го прогресса был принят стратегический курс на уско­ренное развитие процессов непрерывной разлив-ки, построены предприятия со 100 %-ной непрерывной разливкой, вдуванием пылеуголь-ного топлива в доменные печи, разработано комплексное оборудование для этих целей, а также для процессов непрерывной прокатки. В то же время выводились из эксплуата-ции блюминги, большинство мартеновских печей и другие устаревшие агрегаты и обору-дование, в результате были ускорены модернизация всего производства и оптимизация структуры предприятий. Благодаря внедрению непрерывной разливки были устранены препятствия для увеличения производительности конвертеров, сдерживаемого литьём в изложницы, особенно для 30 - 50-т конвертеров, производительность которых сейчас удвоена по всей стране.

Производство стали со 100 %-ной непрерывной разливкой сопровождалось комбини-рованием сталеплавильного агрегата с печью для внепечной обработки и МНЛЗ. Разви-тию непрерывной прокатки способствовали изготовление отечественных непрерывно-про-катных станов для прутков и катанки и специализация предприятий чёрной металлургии. Производительность МНЛЗ повысилась за счёт собственной разработки технологии ско-ростной разливки, чему способствовало согласованное размещение печи и машины внутри сталеплавильного цеха, МНЛЗ и прокатного стана, а также передача горячего ме-талла от сталеплавильного к прокатному цеху.

Опираясь на ряд самостоятельно разработанных технологий и изготовление оте-чественного оборудования и материалов,  в 1996 г. в Китае  впервые превысили рубеж 100 млн т стали (первое место в мире). В 2000 г. выпуск стали составил 127,6 млн т (бо-лее 15 % мирового производства). Доля непрерывной разливки достигла 87,5 % (более 104 млн т). Определились результаты оптимизации структуры черной металлургии в це-лом. Главными являются следующие:

1. Выпуск стали за 10 лет возрос вдвое - с 63,35 в 1990 г. до 127,6 млн т в 2000 г.

2. Существенно повысился общий выход металла в целом - с 83,2 % в 1990 г. до 92,8 % в 2000 г., т.е. почти на 10%.

3. Резко снизился по всей стране удельный расход энергии на тонну стали - при пересчете на условное топливо в среднем с 0,997 т в 1990 г. до 0,781 т в 2000 г.

4. Повысилась концентрация производства стали. В 2000 г. в Китае было 36 ме-таллургических комбинатов с объемом производства стали более 1 млн т в год, и они выпускали 82,46 % всей стали. Семь из них имеют мощность 3-5 млн т в год, четыре - более 6 млн т.

5. Изменилось размещение металлургических комбинатов, оно стало более рацио-нальным (см. таблицу).

 

Таблица.

         Географическое распределение мощности

                                                  по производству стали в КНР

 

 

Регион

 

 

Год

 

 

 

1950

1970

1980

1990

1998

2000

Север

12,72

19,96

21,51

22,69

26,10

25,82

Северо-восток

82,83

37,32

26.44

20.89

14.30

14,16

Восток

1,95

23,70

24,74

27,57

31,60

31,91

Средний юг

0,90

13,57

15,05

16.64

15,80

15,95

Юго-запад

1,61

4,51

10,34

9,38

8,80

8,93

Северо-запад

0

0,94

1,91

2,82

3,40

3,43

 

По выпуску стали в 2000 г. первое место занимал Восточ­ный Китай, потом шли Северный, Средне-Южный, Северо-Восточный, Юго-Западный и последний - Се­веро-Западный Китай. Каждая провинция, кроме Ти­бета, имеет металлургические предприятия. В целом предприятия сосредотачиваются по берегам Восточно­го моря и среднему течению реки Янцзы - ближе к рынкам, центрам финансов, в районах, где легче ис­пользуются импортные руды.

Роль китайской черной металлургии и спрос на стальные продукты. В начале XXI в., по крайней мере до 2010 г., Китай бу­дет находиться в стадии индустриализа-ции и градообразования, что предусматривает развитие транспорта, строительство ирригационных сооружений, развитие экономики Западного Китая. Поэтому спрос на сталь­ные продукты будет возрастать и далее. Роль черной металлургии как базы индустриализации Китая сохра­нится, она является стратегической отраслью для подъе­ма национальной экономики. Предполагается, что в первые десять лет XXI в. про-мышленное производство в Китае будет расти средними темпами 8 % (или в пер­вые пять лет по 9 %, остальные - по 7 %), сельское хозяйство - темпами 3 % при соот-ветствующем раз­витии инфраструктуры. Отношение промышленности к сельскому хозяйству будет 3:1 (в 2000 г. сельское хо­зяйство занимало в валовом продукте 16 %, промыш­ленность - 50 %, инфраструктура - менее 34 %). В 2005 г. будет израсходо-вано более 160 млн т стали, в 2010 г. - 190-210 млн т, спрос на листы будет возрас­тать из года в год.

Если по всему миру в XXI в. выпуск стали будет возрастать медленно и в 2010 г. превысит 900 млн т, то для Китая, где спрос на сталь еще далек от насыщения, имеет-ся еще больший простор для развития. Конечно, китайские предприятия черной металлургии испыты­вают конкуренцию со стороны зарубежных металлур­гических предприятий. Что касается листовой продук­ции, главными конкурентами являются экспортеры Республики Корея и Японии, сортовой продукции - экспортеры России, Украины.

Развитие технологических процессов на предприятиях черной ме-таллургии. Из истории 150-летнего развития технологии произ­водства стали мож-но сделать вывод, что технология когда-то шла от простой к сложной, сейчас идет от сложной к простой. Так, перед непрерывной раз­ливкой процесс все время подвер-гается оптимизации. Несмотря на то, что появляется больше операций, фак­тически в целом они представляют более простой про­цесс. Десульфурация, декремнизация и дефосфорация жидкого чугуна упрощают другие процессы и повы­шают их произво-дительность. Процесс, следующий за разливкой, становится более интегрирован-ным, ком­пактным и непрерывным.

Для получения хороших результатов надо не толь­ко решить ряд технических проблем, внедрить новые технологии, установить много оборудования, но и уст­ранить узкие места. Производство стали, в сущности, представляет со­бой совокупность изменения состояния материалов, контроля качества и потока материалов с системой многомерного контроля этого потока и процесс-инжи­нирингом. Оптимизация такой системы должна под­чиняться следующим принципам:

оптимизация функции процессов на базе физичес­кой химии, металловедения и теории обработки метал­лов давлением;

оптимизация множества соотношений между все­ми составляющими процесса для согласованной и эф­фективной работы;

комплексная оптимизация функций-структуры-эффективности путем оптимизации множества функций процессов и соотношений между составляющими про­цесса.

Процесс-инжиниринг производства стали имеет следующие главные составляющие:

система анализа-интеграции производства стали;

система многомерного потока материалов произ­водства стали;

кинетическая система операций в производстве стали.

Конечно, инженерные вопросы процесса метал­лургии должны быть изучены с точки зрения и с ис­пользованием методов фундаментальной науки, но они, по сути, относят-ся к теории металлургии.

Необходи­мость модернизации вызвала в стра­не бум внедрения новых сталелитей­ных технологий, таких, как метод не­прерывного литья тонких слябов. Функционируют уже четыре таких ли­нии на комбинатах Zhujiang Steel, Handan Steel, Baotou Steel и Anshan Steel. Еще три аналогичных стана строятся на Tangshan Steel, Maanshan Steel и Lianyuan Steel. Ряд метпредприятий изучает возможность вне­дрения этой прогрессивной техноло­гии. Общая мощность осуществляе­мых проектов - более 13 млн. т сля­бов в год. Преимущества данного ме­тода производства - высокая произ­водительность, низкая себестоимость и экономия электроэнергии. Все это делает станы непрерывного литья тонких слябов очень привлекательными для китайских производителей, стремящихся улучшить качество про­дукции и повысить ее конкурентоспо­собность. Самая высокая производи­тельность труда отмечена на комби­нате Chinese Steel компании Zhujiang - более 2100 т/человек в 2001 г. В от­личие от большинства западных ме­таллургических комбинатов, китай­ские производители для производства тонких слябов используют конвертер­ную сталь, а не выплавленную в электродуговых печах.

 

Об официальной статистике производства и потребления стали в стране. В условиях значительного избытка мощностей на мировом рынке стали Ки­тай, уже не-сколько лет занимающий первое место по объемам выплавки этого металла, продолжа-ет интенсивное расширение масштабов производ­ства. В 1996 году суммарный по стра-не выпуск нерафинированной стали впервые превысил отметку 100 млн. т, в 2001-м бы-ло выплавлено уже 152,3 млн. т, а в 2002 году выпуск возрос, примерно, до 175 млн. т. Самое удивительное, что при всем этом рост потребления стали в стране происходит с опережающей скоростью: в 2002 году спрос на внутреннем рынке достиг уже около 200 млн. т. Сколько еще может продолжаться этот подъем и когда именно произойдет насы-щение китай­ского рынка, вот вопросы, которые вызывают чрезвычайное беспокойство у про­изводителей во всем мире. Очевидно, что, когда это случится, потоки избыточ­ной стали из этой страны просто затопят рынки остальных регионов.

О степени этого беспокойства можно судить хотя бы по тому факту, что в ноябре 2001 года, незадолго до присоединения Китая к Всемир­ной торговой организации (ВТО), в США была принята ст. 421 торгового законодательства, до­полнившая этот нормативный акт от 1974 года. Согласно ей в случае резкого нарастания объ­емов импорта какого-либо вида продукции из одной или нескольких стран президент имеет право немедленно, без проведения традицион­ных антидемпинговых расследований, ввести пошлины на этот товар. Очевидно, помимо тра­диционной американской склонности к протек­ционизму, для принятия подобного закона име­лись и другие основания: скорость наращива­ния китай-ских производственных мощностей в самых различных отраслях вызывает обосно­ван-ные опасения у конкурентов. В отношении выплавки стали в 2001 году прирост объемов производства составил 16,2%, в 2002-м - более 20%, в 2003 году, по предварительным оценкам, КНР впервые в мировой истории преодолел планку в 200 млн. т в год. При этом, количество проектов, реализация которых начата за про­шедшие пару лет, свиде-тельствует, что в бли­жайшие несколько лет эта скорость не снизится.

Однако перспективы активизации спроса значительно менее очевидны. Емкость ки-тай­ского рынка оценить довольно сложно, а дан­ные, предоставляемые национальны-ми статистическими органами, не всегда состыковыва­ются друг с другом, из-за чего вызывают со­мнения у западных специалистов. Официаль­ное мнение китайских пред-ставителей базиру­ется на том, что быстрый рост потребления стали - результат ста-бильного развития ки­тайской экономики благодаря мудрой финан­сово-бюджетной по-литике правительства. По их словам, экономический подъем будет продолжаться с той же скоростью еще несколь­ко лет. Основание для этого прогноза - про­должение рыноч-ных реформ н присоединение страны к ВТО, что обеспечит дальнейший подъем в об-рабатывающих отраслях, а. соот­ветственно, рост потребления стали.

С одной стороны, эта аргументация представляется убедительной. Действительно, в стране быстро развивается инфраструктура, а иностранные компании стремятся раз-местить в Китае свои заводы для производства потребительских­ товаров. Всё это. разумеется, приводит к росту спроса на сталь. Однако, с другой стороны, для интен-сивных инвести­ций в инфраструктуру должны быть достаточ­но веские основания, помимо общих идей о не­обходимости развития промышленности от­стающих западных провинций. Можно пред­положить, что одно из таких оснований - ре­шение МОК о про-ведении в КНР Олимпиады в 2008 году. Это решение было принято 16 ию­ля 2001 го-да, и именно в этом году произошел резкий скачок спроса на сталь. Кстати, тогда же был отменен и "контроль над производ­ством", введенный правительством за несколь­ко лет до этого с целью ограничения объемов выплавки стали.

Некоторые выводы можно сделать и осно­вываясь на тенденциях в отношении спроса в различных отраслях. Большая часть сталь­ной продукции в КНР используется в шести секторах: строительство, машиностроение, лег­кая промышленность, нефтяная и нефтехими­ческая промышленность, судостроение и железнодорожный транспорт. В 2002 году сум­марный спрос в этих сферах дошел, по  официальным оценкам, до 84 млн. т, но годовой прирос, при этом, указан всего лишь на уровне 4%, что разительно отличается от данных по общему расширению объема ис­пользования стали в экономи-ке страны. Быст­рее всего увеличивается потребление в строи­тельном секторе, где, по проведенным оценкам, в 2002 году было использовано 34 млн. т стали (годовой прирост 6%), далее идет машиностро­ение, включая автомобильную отрасль - там потребление увеличилось до 27 млн. т (при­рост 3,6%). В легкой промышленности, вклю­чая сектор бытовых электроприборов, в 2002 году было использовано 19 млн. т стальной продукции (прирост - 1,6%).

Таким образом, строительство представля­ет наиболее емкий рынок, а, если учесть склонность китайцев к возведению "потем­кинских деревень", то напрашивается вывод: именно перспективы, связанные с предстоя­щей Олимпиадой, создали правительству мотивацию для значительных инвестиций в ин­фраструктуру. Если это предположение верно, то как будет складываться ситуация после 2008 года? Ведь до объявления о решении МОК китайское правительство было чрезвы­чайно озабочено перспективой появления из­бытка предложения и пыталось ограничивать объемы производства ста-ли, хотя эти попытки и не увенчались успехом.

Первые опасения возможного перепроиз­водства появились в 1996 году, когда сум-мар­ные мощности страны достигли 100 млн. т в год. Однако в те времена значитель-ного по­вышения уровня запасов не наблюдалось, и ка­кие либо меры против расшире-ния объемов производства не считались необходимыми. Они были предприняты несколько позднее, в кризисном 1998 году, когда цены на сталь в мире резко упали.

В стране был введен жесткий "контроль над производством": правительство устано-вило лимиты на объемы выплавки, заводам разре­шалось производить сталь сверх их индивиду­альных квот только при условии соответству­ющего увеличения объемов экспорта. Для на­рушителей были предусмотрены суровые санкции - Государственная комиссия по эко­номике и торговле (SETC) могла потребовать немедленного погашения кредитов, предоставленных компаниям для осуществления проек­тов технологической модернизации. Однако именно во времена действия этого закона и была реализована большая часть проектов по расширению производственных мощностей, в ос­новном, крупнейшими заводами страны.

Понятно, что ограничительная политика правительства не устраивала сталелитей-ные компании, особенно мелкие и средние пред­приятия, так как подобный "контроль" означал для них потерю рыночной доли. В итоге вмес­то ограничения производствен-ной экспансии металлургические компании получили мощ­ный стимул для занижения в представляемых SETC отчетах объемов выплавки стали.

В частности, на 2001 год суммарная квота была установлена в размере 115 млн. т, однако реально выпуск составил более 150 млн. т; пре­вышались также квоты и во все годы действия "контроля". О недостоверности статистики тех лет в отношении объемов производства стали свидетельствуют данные об импорте в страну железной руды. По статистике Metal Bulletin Research (MBR), именно с 1998 года Китай начал быстро нара-щивать импорт железной руды, причем, расширялись и объемы ее производства в стране. В частности, по данным за ян­варь-август 2001 года, годовой прирост импорта руды составил 28%, хо­тя официальная статистика подавала совер­шенно иные цифры.

Судя по всему, комбинация двух факторов - решение МОК о проведении Олимпи-ады в Пе­кине и присоединение страны к ВТО - привела к тому, что проблемы огра-ничения объемов про­изводства стали для правительства утратили свою актуальность. С одной стороны, доходы, приносимые Олимпиадой, вполне оправдают значительные инвестиции в инфраструктуру, которые целесообразны и сами по себе. С другой сторо-ны, присоединение к мировому торговому сообществу означает, что китайским стале-ли­тейным компаниям придется конкурировать с международными гигантами, которым уже че­рез несколько лет придется предоставить значи­тельно более свободный доступ к внутреннему рынку. В этой ситуации обострился вопрос о жизнеспособности китай-ской сталелитейной промышленности в условиях свободной конку­ренции с производи-телями из других стран.

В связи с этим правительство отказалось от "контроля над производством" и взяло на вооружение новую политику. В 2001 году в стране началась реализация десятого пяти­летнего плана развития промышленности (2001-2005 годы), в соответствии с кото-рым в сталелитейную отрасль был направлен мощ­ный поток инвестиций, ориентиро-ванных, преимущественно, на радикальное технологи­ческое обновление. "Контроль над производ­ством" заменили призывы ассоциации Chinese Iron & Steel Assn к "само-дисциплине". У производителей отпала необходимость в за­нижении отчетных резуль-татов, а ранее от­кладываемые проекты расширения мощнос­тей обрели новый им-пульс. Очевидно, этим и объясняется внезапный скачок в официаль­но заявленных объемах национального произ­водства нерафинированной стали в конце 2001 года. Именно тогда китайские показате­ли, получаемые International Iron & Steel Institute, вы-шли на 20%-ное превышение уровней предыдущего года.

При этом, параллельные инвестиции в ин­фраструктуру обеспечили резкий скачок по­требления, и несмотря на быстрый рост объ­емов производства в настоящее время запасы стальной продукции в Китае не превышают нормального уровня. Результаты исследова­ния, проведенного SETC и Государственным статистическим бюро, свиде-тельствуют, что в августе 2002 года суммарные резервы (у производителей, трейдеров и потребите­лей) составляли около 20 млн. т, что эквива­лентно шестинедельному объему потребле­ния (и даже несколько ниже нормального уровня). Таким образом, ры-нок сбалансиро­ван и в ближайшие несколько лет сохранит стабильность. Тем не ме-нее, новая волна рас­ширений производства чревата серьезными последствиями в бу-дущем, когда подготовка к Олимпиаде-2008 будет завершена и спрос на китайском рынке начнет определяться только постоянно действующими факторами (впрочем, вы-свобождающиеся мощности можно будет использовать для подготовки к всемирной выставке ЭКСПО, которая со­стоится в Шанхае в 2010 году).

Оценить возможные последствия нынеш­него подъема в китайской металлургичес-кой промышленности нелегко еще и по той причине, что ориентироваться на офици-альную ста­тистику следует с большой осторожностью. В свое время политика "домна в каждом дворе" обеспечила появление множества мелких заво­диков, выплавлявших сталь и чугун. В 1999 го­ду 2,3 тыс. таких предприятий правительство включило в список объектов, подлежащих вы­воду из эксплуатации. Предполагалось до 2002 года закрыть большую часть заводов с домен­ными печами менее 100 кубометров, кару-сельными печами до 15 т и электропечами менее 10т.

Планировалось закрытие сотен малых сталеплавильных предприятий. Это - часть мер, направленных на сниже­ние избытка мощностей и борьбу с дефля­цией. Государственные средства массовой информации объявили, что сталелитейные заводы, производитель­ность которых не превышает 100 тыс. т в год, должны быть остановлены. Это при­ведет к появле-нию десятков тысяч безра­ботных и, возможно, вызовет несогласие местных властей.

Несмотря на ожидаемое про­тиводействие со стороны местных властей эта политика  проводилась со всей жесткостью. Предназначенные для закры­тия заводы не снабжались сырьем и электроэнергией.

Более 1000 заводов объявлены нерентабельными и убы­точными. На их долю прихо-дилось свыше 5 млн. т стали в год. Они выпускали продукцию самого низкого качества, чрезмер­но загрязняли окружающую среду и рас­ходовали очень много электроэнергии. Ука­зом правительства было запрещено на предпри­ятия, попавшие в "черный список", по­ставлять горючие материалы, электро­энергию и предоставлять им финансовые кре-диты.

Официальная статистика утверждает, что это решение выполнено и, по состоянию на ко­нец 2001 года, в КНР функционировало всего лишь 150 сталелитейных заводов. Однако большая часть мелких предприятий была пере­дана в распоряжение местных властей, совер­шенно не заинтересованных в закрытии заводов, что сопряжено с поте-рей рабочих мест. Поэтому логично предположить, что большая часть этих предприя-тий продолжает функцио­нировать, хотя и выпадает из официальной статистики. Впро-чем, со временем эти заводы сами по себе прекратят существование, по­скольку не смогут конкурировать с более круп­ными предприятиями, которые государство продол-жает субсидировать.

Программы расширения и модернизации производства. Типичный пример мо-дернизации, сопря­женной с расширением, представляет собой программа, осуществ-ляемая компанией Nan­jing Iron & Steel Group. В январе 2001 года она объявила о на-мерении построить новый кисло­родный конвертер (120 т) и установить вторую маши-ну для литья слябов (350 тыс. т в год). Новый конвертер сконструировали инженеры Nanjing, они же руководят и строительством. Это оборудование введено в действие в конце 2003 года и заменило три действовавших 20-тонных конвертера. В 2000 году Nanjing и ее дочерняя компания Hwei Yin Iron & Steel (известная также под на­званием Jiangsu Huaigang Group) суммарно выпустили 2,3 млн. т стали, а после ввода в дейст-вие нового конвертера мощности груп­пы увеличились до 4 млн. т в год.

Планируется также установить на заводе Nanjing прокатный стан Стекеля (от ав-стрийской VAI) для производства горячекатаной по­лосовой стали из слябов, которые будут посту­пать с новой линии (ввод в действие будет осу­ществлен в 2004 году). Кроме того, программа расширения (с инвестициями в 3 млрд. юаней = $362 млн.) предусматривает строительство линии VOD (кислородное обезуглероживание стали в вакууме). Электрооборудование и сис­темы автоматизации производства поставит Siemens Industrial Projects & Technical Services. В июне 2001 года Nanjing установила но­вый стан для производства арматурного стержня периодического профиля (300 тыс. т в год). Эта линия, не увеличивая мощности завода, заменила устаревшее оборудование, которое и было закрыто сразу после ввода в действие нового участка. Стан построен ки­тайскими подрядчиками. Год спустя, в мае 2002-го, компания присту-пила к реализации еще одного проекта. На своем заводе в про­винции Цзянсу Nanjing затеяла строительство нового плавильного цеха и линии по про­изводству толсто-листовой стали; эта продук­ция предназначена для внутреннего рынка в судострои-тельной отрасли. Параллельно группа провела реконструкцию литейной ус­тановки на заводе Hwei Yin Iron & Steel, бла­годаря чему мощности этой ее дочерней ком­пании увеличились от 1 млн. до 1,2 млн. т го­товой продукции в год. Этот проект тоже был реализован силами местных подрядчиков. Кроме того, в августе 2002 года Nanjing вы-ве­ла на проектную мощность линию по произ­водству чугуна на заводе Nanjing № 2, кото­рый представляет собой совместное предпри­ятие (30:7) со швейцарской компани-ей Glencore International. После реконструкции про­изводительность предприятия со-ставляет 18-20 тыс. т чугуна в месяц.

Не останавливаясь на достигнутом, в октя­бре 2002 года Nanjing Iron & Steel объя-вила о своих новых планах: помимо предусмотренного исходным проектом строитель-ства пла­вильного цеха и стана прокатки 1 млн. т в год толстолистовой стали и рулонов, на этом же заводе будут построены две новые доменные печи (по 250 м3). Их плани-руют ввести в дей­ствие в начале 2004 года - одновременно с но­выми конвертером, машиной для литья слябов и станом для прокатки толстолистовой стали. Ана-логичную программу расширения и модернизации реализует Liuzhou Iron & Steel, ин-вестировавшая 5 млрд. юаней ($604 млн.) в серию технологических усовер­шенствова-ний и установку новых линий, что позволит компании к 2005 году увеличить мощности от 2 млн. до 3,5 млн. т. За это время предполагается построить две доменные печи (по 750 м3) и установить два новых 100-тон­ных конвертера, а также смонтировать новые линии литья и прокатки. Примерно, 60% тре­буемых инвестиций Liuzhou обеспечит за счет собственных средств, а остальное предоставит в виде займа Bank of China - один из крупней­ших госбанков страны.

В свою очередь, компания Xuanhua Iron & Steel инвестировала 200 млн. юаней в новый стан (от VAI-Pomini) прокатки 800 тыс. т арма­туры в год и предполагает позднее увеличить свои мощности для выплавки стали от 1 млн. до 3 млн. т в год. Будет также построен новый конвертер (80 т), кроме того, запланировано установить машину для непрерывного литья заготовок мощностью 900 тыс. т в год. Анало­гичные программы реализуют и другие компа­нии, необходимые инвестиции они обеспечи­вают за счет банковских займов с государ­ственной гарантией.

Многие китайские производители стре­мятся расширить ассортимент своей продук­ции, чтобы проникнуть на более перспективные рынки. Например, Handan Iron & Steel на­мерена освоить выпуск продукции более вы­сокого передела: компания уже заверши-ла пе­реговоры с иностранными подрядчиками о строительстве новой линии цинкова-ния и установке оборудования для нанесения цветных покрытий.

Этот проект - часть более широкой про­граммы, в ходе осуществления которой на за­воде уже запущена линия горячего цинкова­ния (300 тыс. т в год) от Danieli. Далее компа­ния рассчитвает установить стан холодной прокатки (1,3 млн. т) от SMS Demag и новую линию травления (500 тыс. т в год) от австрий­ского подрядчика Andritz. Новый стан предна­значен для холодной прокатки полос шириной 900-1650 мм и толщиной 0,3-1,8 мм; продукция будет поставляться на внутренний рынок, в ча­стности, автомо-бильной промышленности и для производства электроники. Кроме того, компания по-ручила SMS Demag установить вторую линию литья тонких слябов (1,2 млн. т в год), что даст возможность Handan не только удвоить мощности для горячей прокатки поло­совой стали, но и полностью перейти на систе­му непрерывного литья.

Завершает свою программу модернизации Maanshan Iron & Steel: компа­ния плани-ровала ввести в действие в 2003 году полосовой стан горячей прокатки, а также ли-нии произ­водства катанки и трамвайных колес. Позднее, в апреле-мае 2004-го, всту-пят в строй стан хо­лодной прокатки и линия горячего цинкова­ния, их продукция бу-дет потребляться, глав­ным образом, в строительном секторе. Кроме того, Maanshan проводит с иностранными ком­паниями, выполняющими работы по строи­тельству за-водов, переговоры относительно новых контрактов. Так, например, предполага­ется установить вторую линию цинкования и две линии цветных покрытий. Реализация программы модернизации была начата в 1998 году с целью не столько расширения мощнос­тей, которые увеличатся "естественным обра­зом", сколько оптимизации ас-сортимента и по­вышения качества продукции, около 90% кото­рой предназначено для внутреннего рынка. В 2002 году завод расширил объемы выплавки стали от 4,9 млн. до 5,35 млн. т в год, а выпуск катаной продукции - от 4,6 млн. до 5,1 млн. т. Однако после завершения программы модер­низации Maanshan планирует законсервиро­вать одну из линий для производства катанки и один из станов прокатки тонкой толстолис­товой ста-ли, а также снизить загрузку мощнос­тей второго стана, выпускающего толстолисто­вую сталь средней толщины.

Затем в конце 2002 года правительство ут­вердило проект компании Wuhan Iron & Steel Group, планирующей строительство второй линии холодной прокатки мощ-ностью 2,15 млн. т в год. Сметная стоимость проекта - 8,37 млрд. юаней (более $1 млрд.), доля государственного финансирования - 4,2 млрд. юаней. Новый прокатный стан предназначен для прокатки по­лосовой стали шириной 2000 мм и толщиной 0,30-2,33 мм; его ввод в действие запланирован на конец 2005 года. Кроме того, завод осущест­вляет модернизацию своего первого стана хо­лодной прокатки, в результате производитель­ность линии будет увеличена от 1,2 млн. до 1,9 млн. т в год. Реализация этого проекта была завершена в начале 2003 года, одновре­менно с вводом в действие второго стана горя­чей прокатки. В результате этих расширений компания значительно увеличит объемы про­даж листовой стали на автомобильном рынке.

Новое китайское качество. При подобной ориентации на модерниза­цию не удиви-тельно, что в последние годы расширение производства специализирован­ной продук-ции высокого передела сопровож­далось общим улучшением качества. С 1990 года China Iron & Steel Assn рекомендовала конечным потребителям приобретать "сталь­ную продукцию, удостоенную приза "Золотой кубок". Чтобы попасть в этот список, продук­ция китайского производства должна соответ­ствовать стандартам качества, принятым в развитых странах. В нем уже фигурируют товары многих крупных сталелитейных ком­паний, в том числе холоднокатаная и оцинко­ванная листовая сталь для автомо-бильной промышленности, которую выпускает Ваоsteel. Этот крупнейший в стране производитель листовой стали для автомобильных назначе­ний может производить практически все кате­гории холоднокатаного материала и оцинко­ванной продукции в соответствии с японским стандартом JFS (Japanese Federation of Iron & Steel Industries Standard), применяемым ком­паниями Volkswagen и Audi на своих дочер­них предприя-тиях в Китае. Кроме того, Ваоsteel уже поставляет эту продукцию итальян­ской корпора-ции Fiat.

В списке высококачественной продукции фигурируют также многие товары заводов Wuhan Steel и Anshan Steel. Компания Wu­han - крупнейший в Китае производитель толстолистовой стали; низколегированная про­дукция этого завода используется при

 

Производство чугуна, стали и готовой продукции, млн. т

 

Год

Чугун

Сталь

Готовая продукция

1980

40

39

35

1982

38

39

36

1984

40

42

38

1986

52

53

40

1988

58

60

43

1990

61

62

51

1992

78

81

63

1994

99

95

82

1996

107

104

92

1998

119

117

105

2000

130

127

130

2001

147

153

160

 

 

Источник: China Iron and Steel Assn

строи­тельстве больших мостов, а недавно разрабо­танная огнеупорная сталь сразу завоевала по­пулярность в строительном секторе (в частно­сти, этот материал заложен в проект строи­тельства Китайского национального театра). В свою очередь, судовая толстолистовая сталь компании Anshan Steel широко используется на китайских верфях, в том числе - для строи­тельства особо крупных судов (VLCC) грузо­подъем-ностью до 300 тыс. т. Этот завод - один из старейших в Китае производителей стали, но за последние годы на нем была проведена широкомасштабная модернизация для улуч­шения качества продукции.

Ориентация инвестиций на модернизацию привела к интенсивному внедрению но-вых технологий, в частности, в Китае идет реализа­ция проектов непрерывного литья и прокатки тонких слябов. В стране уже функционируют четыре такие линии - на заводах Zhujiang Steel, Handan Steel, Baotou Steel и Anshan Steel, а еще три возводят заводы Lianyuan Steel, Maanshan Steel и Tangshan Steel (на ста­дии ввода в действие). Сум-марная производи­тельность этих линий - 13 млн. т в год, что со­ставляет, примерно, треть существующих в мире мощностей для литья тонких слябов. Аналогичные про-екты рассчитывают реализо­вать и другие китайские предприятия, в том числе Jinan Steel, Jiuquan Steel и Capital Steel.

Преимущества технологии непрерывного литья и прокатки тонких слябов - более высо­кая производительность, уменьшение производственных затрат и потребления энергии - делают ее весьма привлекательной для китай­ских сталепрокатных заводов, рассматриваю­щих данный процесс как первый шаг в сферу продукции высокого пере-дела с обеспечением более высокой конкурентоспособности на ми­ровом уровне.

 

Проекты непрерывного литья и прокатки тонких слябов

 

Компания

Проектная мощность, т в год

Ввод в действие

Технология

Zhujiang Steel

1,8 млн.

Август 1999 года

CSP

Handan Steel

2,5 млн.

Декабрь 1999 года

CSP

Anshan Steel

2 млн.

Ноябрь 2000 года

ASP*

Baotou Steel

2 млн.

Ноябрь 2001 года

CSP

Tangshan Steel

1,5 млн.

Октябрь 2002 года

FTSR† и другие

Maanshan Steel

2 млн.

Декабрь 2003 года

CSP

Lianyuan Steel

2 млн.

Январь 2004 года

CSP

* Технология ASP разработана и принадлежит компании Anshan Steel, Источник: China Iron and Steel Assn

- технология Danieli

 

 

Фактически Zhujiang удалось добиться самой эффективной в стране произ­водитель-ности труда: по результатам 2001 го­да, этот показатель на заводе дошел до 2,1 тыс. т на одного человека. По примеру западных производителей, Zhujiang выплавляет ме-талл для литья тонких слябов в электродуговой пе­чи (EAF), хотя все остальные китай-ские ком­пании предпочитают использовать в аналогич­ных проектах конвертерную сталь.

Параллельно с расширением производства продукции высокого передела в стране намеча­ется и наращивание мощностей собственно для выплавки стали. Один из крупнейших проектов продвигает компания Tangshan Jianlong Steel: планируется строительство интег­рированного сталелитейного комплекса (5 млн. т в год) в портовом городе Нинбо (про­винция Чжецзян). Необходимые инвестиции предоставят два глав-ных акционера Tangshan Jianlong Steel Co - ее генеральный директор Чжан Чжесян и биотехнологическая фирма Shanghai Foshun.

Начало реализации первой фазы (стоимость 10 млрд. юаней, или $1,2 млрд.) наме-чено на 2005 год. На этом этапе проекта новая компа­ния - Ningbo Tangshan Jianlong Steel - устано­вит две доменные печи (по 2,5 тыс. м3), два кон­вертера (по 180 т), две машины для литья сля­бов и два полосовых стана горячей прокатки мощностью по 2 млн. т в год. Вторая фаза вклю­чает строительство третьей доменной печи (2,5 тыс. м3) и еще одного конвертера (180 т); ее реализация будет завершена в 2008 году, после чего сталелитейные мощности предприятия увеличатся до 5 млн. т в год. Предполага-ется, что все оборудование для нового комплекса по­ставят китайские подрядчики по строительству заводов, хотя технологии будут, возможно, при­обретены у зарубежных компаний. Железная руда для доменных печей нового завода будет поставляться из Австралии.

Одновременно с расширением производ­ства стали в Китае будет создана обширная сеть сервисных центров. В ноябре 2002 года Shanghai Baosteel подписала оконча-тельное со­глашение с японским трейдером Mitsui & Co об учреждении совместного предприятия (65:35) на базе бывшего рулонного центра Shanghai Ryerson (100 тыс. т в год). Компания Shanghai Ryerson была учреждена в конце 90-х годов как совместное предприятие Baoshan Iron & Steel (51%), головного завода Baosteel Group, и амери-канского сервисного центра Ryerson Tull (49%). В начале 2002 года Ryerson согласи-лась выйти из этого предприятия и ос­вободить поле деятельности для нового парт­нерства между Baosteel и Mitsui. Предполага­ется, что новая компания Shanghai Baoi Steel Material Processing в течение пяти лет органи­зует систему сервисных центров с пропускной способностью 3 млн. т стали в год.

Соглашением предусмотрено, что Shanghai Baoi будет координировать работу всех сервис­ных центров, которые имеются у обоих партне­ров в Китае. В сеть Baosteel входит семь таких центров, а у Mitsui их восемь; пропускная спо­собность как тех, так и других - около 700 тыс. т в год. Предполагается увеличить мощности новой компании за счет последующих приобретений, а также благодаря рационализации существую-щих сервисных центров и строи­тельству новых.

Таким образом, вырисовывается перспек­тива, не слишком приятная для производи-те­лей из других стран. В стремлении получить доступ к емкому рынку западные компа-нии предоставили крупным китайским заводам пе­редовые технологии и ноу-хау, но это оборачи­вается неожиданной для них стороной. В раз­витых странах, когда компания приобретает новую технологию, она не имеет права пере­продать или передать ее другим фирмам, так как это было бы грубым нарушением прав ком­пании-поставщика. Более того, в развитых странах с действительно рыночной экономи­кой прогрессивная технология представляет коммерческую тайну, к тому же, владелец сам не заинтересо-ван в ее раскрытии конкурентам. Однако в Китае ситуация иная: фактически у всей сталелитейной отрасли один хозяин - государство.

Тот факт, что за последние несколько лет в стране появились собственные строи-тели ме­таллургических заводов по последнему слову техники и поставщики современ-ного оборудо­вания, трудно истолковать иначе, кроме как проявлением продуманной государственной политики по централизованному перенима­нию и воспроизведению в местных условиях западных технических инноваций. При оценке инвестиций, которые расходуют компании ма­лого и среднего масштаба на модернизацию своих предприя-тий, обнаруживается, что фак­тически речь идет только о стоимости работ и материа-лов. Необходимые для этой деятель­ности суммы правительство предоставляет этим компаниям в виде банковских займов с преференциальными процентами. В то же вре-мя, основной поток прямых государствен­ных инвестиций получают крупнейшие заво-ды, приобретающие новые технологии у исход­ных поставщиков. Разумеется, эти при-обрете­ния не дублируются другими компаниями. Чуть ли не единственное исключение из этого правила составляет компания Anshan, реали­зующая свой проект расширения и модерниза­ции производства собственными силами и без привлечения бюджетных средств.

Далее, быстрое (и низкозатратное) техни­ческое перевооружение сталелитейной отрас­ли происходит параллельно с интенсивным расширением объемов производст-ва. В бли­жайшие несколько лет рынок сохранит ста­бильность, поскольку массирован-ные инвести­ции в инфраструктуру стимулируют быстрый рост потребления конструк-ционной стали. Кроме того, размещенные в Китае сборочные заводы иностранных ав-томобильных компаний используют все больше листового матери­ала местного произ-водства, поскольку его ка­чество повышается до международных стан­дартов по мере модернизации предприятий.

Однако, когда подготовка к проведению Олимпиады будет завершена, а задача по со­зданию современной обрабатывающей про­мышленности, в основном, выполнена, рынок приблизится к насыщению. Вероятно, к 2008-2009 годам, если не раньше, ба-ланс сместится в сторону избытка поставок. Тогда на мировом рынке стали появится мощная когорта китай­ских производителей, вооруженных самыми передовыми техно-логиями. Они будут предла­гать материалы высокого качества по самой низкой цене, ведь себестоимость производства напрямую связана со стоимостью рабочей си­лы, которая просто не может быть высокой в стране с населением более 1,3 млрд. чело-век. Как говорится, думайте сами.

В отличие от остального мира, сталелитейная промышленность Ки­тая развивается невиданными тем­пами.

Правительство Китая пыталось регулировать производство стали в стране, введя систему квот на объе­мы производства с 1998 г. В 2001 г. размер этой квоты составлял 115 млн. т. Металлургам разрешалось производить сталь сверх квоты толь­ко в том случае, если это количество будет экспортировано. Квотирование не получило поддержку у мелких и средних металлургических предпри­ятий. Они считали, что контроль при­водит к возможной потере рыночной доли. В случае нарушения установ­ленных квот без особого на то разре­шения Государственная комиссия по экономике и торговле грозила анну­ляцией кредитов на техническое пе­ревооружение.

Но проблема эта была решена по-другому. После вступления Китая в ВТО правительство перестало так усиленно контролировать выпуск ста­ли. Вместо этого Китайская ассоциа­ция чугуна и стали призвала сталепроизводителей к «самодисциплине». Этот лозунг в китайском стиле привел к тому, что за объемами выпуска ни­кто не следит, и увеличение мощно­стей каждый проводит, когда сочтет нужным, поэтому и производство не­рафинированной стали достигло в 2003 г. когда-то фантастической циф­ры в 200 млн. т. Следует сказать, что Китай уже в 3 квартале 2002 г. стал крупнейшим импортером стали, обо­гнав США. За первые девять месяцев 2002 г. Китай импортировал более 23 млн. т стали, тогда как в США было ввезено 22 млн. т. В 2003 году раз­рыв, вероятно, стал больше, по­скольку Китай намеревал-ся увеличить по­требление стали на 10% (причем планировалось, что большая часть ее бу-дет импортирована).

Показателен тот факт, что на фо­не производства стали в Китае отме­чается и настоящий бум спроса на металл на внутреннем рынке. Доста­точно только привести пример китайского автопрома. В 3 квартале 2002 г. Китай побил все рекорды по выпуску легковых автомо-билей, рост произ­водства составил 12%. А в октябре 2002 г. прирост производства по вы­пуску легковых автомобилей обозна­чен рекордной цифрой 81,8%. Авто­мобильные фирмы, среди которых General Motors, Volvo, Volkswagen, Honda, BMW и др., расширяют произ­водственную деятельность в Китае, чтобы воспользоваться низкими из­держками. Производ-ство на различ­ных предприятиях, которые принад­лежат иностранным компаниям, уве­личилось на 14,8%. Развитие совме­стных автопредприятий с ведущими автомобильными компаниями мира привело к тому, что значительно вы­рос интерес китайского населения к приобретению собственного авто­транспорта. И хотя только 15,5% опрошенного населения планирует при­обрести легковые автомобили китай­ского производства, тем не менее боль-шая часть опрошенных предло­жила содействовать формированию крупных отраслевых предприятий в стране и увеличить ассигнования в их технический прогресс.

 

1.5. Рынок нержавеющей стали

Китайский госкомитет по металлурги­ческой промышленности (SBMI) поставил перед сталелитейной отраслью страны конкретные задачи относительно разви­тия на период с 2000 по 2010 год. В тече­ние первых пяти лет китайским произво­дителям предписано увели-чить свою долю на внутреннем рынке нержавеющей стали от 25 до 70%, при этом спрос на листовую сталь за счет внутренних производителей должен удовлетворяться на 60%. Боль-шую часть нержавеющих стальных труб, сорто­вого проката и проволоки также должны поставлять внутренние производители. Кроме того, планируется значительно на­растить про-изводство и поставку на внут­ренний рынок ферритной нержавеющей стали, причем, улуч-шенного качества. До­ля рафинированной стали и стали, произведенной методом непре-рывного литья, на внутреннем рынке должна увеличиться соответственно от 30 до 65% и от 15 до 70%.

На втором этапе (2005-2010 годы) доля внутренних производителей нержавею­щей стали на рынке должна возрасти до 90%, причем, до 80% объема выпуска про­дукции должны со-ответствовать междуна­родным стандартам качества. В ходе вы­полнения этого грандиозного проекта Ки­тай не только модернизирует существую­щие металлургические предприятия, но и построит новые производственные мощ­ности. Общая производительность будет увеличена до 2 млн. т нержавеющей стали в год, из них 1,5 млн. т - производство ли­стовой и полосо-вой стали.

В Китае быстро расширяется рынок нержавеющей стали. По данным местных промыш-ленных обозревателей, потребле­ние растет со скоростью 7-10% в год, объ­емы производ-ства в 2000 году достиг­ли 573 тыс. т в год (годовой прирост - 45%). Импорт этой продукции сохраняет­ся на уровне 1,1 млн. т в год, и страна про­должает интенсивно осуществлять про­грамму создания импортозамещающих мощностей.

Компания Shanghai Krupp Stainless планирует увеличить свои прокатные мощности на 80-100 тыс. т в год. Кроме то­го, Taiyuan Iron & Steel планирует устано­вить две новые линии - травления и низ­котемпературного отжига, что позволит увеличить выпуск не-ржавеющей стали на 150 тыс. т в год. Одновременно Ningbo Baoxin Stainless Steel (фи-лиал Baosteel Group) намерена построить новый стан холодной прокатки, после чего мощности предприятия увеличатся на 80 тыс. т в год. Тендер на поставку оборудования для реализации обоих проектов выиграла французская компания DMS, специализи­рую-щаяся на строительстве заводов. Ука­занная в контракте стоимость поставки и монтажа оборудования по обоим проектам составляет $100 млн. Разрабатывается так­же еще ряд проектов строительства заво­дов холодной прокатки; по оценкам DMS, в течение ближай-шего времени объемы производства холоднокатаной нержавеющей стали в Китае дойдут до около 1 млн. т в год.

В рамках подписанного контракта DMS осуществила конструирование, строитель­ство и ввод в действие обеих новых линий на заводе Taiyuan, которые готовы к выпуску продук-ции в 2003 году. Линии предназначены для обработки аустенитной и ферритной листо-вой стали шири­ной до 1300 мм и толщиной после обработ­ки от 0,3 до 2 мм. В начале 2001 года Taiyuan уже заказала у DMS два дополни­тельных прокатных стана Сендзимира и подрядила эту компанию провести модер­низацию завода холодной, прокатки.

С предприятием Ningbo Baoxin Stainless Steel, ориентированном на производство специализированных сортов стали, DMS заключила контракт "под ключ" на реали­зацию второго этапа расширения мощнос­тей для холодной прокатки. Планируются установка прокатного стана Сендзимира и строительство линии светлого отжига по­лосовой стали шириной до 1350 мм и тол­щиной 0,25-2 мм. Кроме того, французская компания поставит новую линию отжига и травления холоднокатаных полос произво­дительностью 180 тыс. т в год (скорость процесса - 80 м в минуту), которая будет включать дрессировоч-ный прокатный стан конструкции DMS.

В стране планируется реализовать ряд крупных проектов, которые к 2010 году долж-ны превратить Китай в одного из крупнейших производителей нержавеющей стали в мире

Правительство КНР начало реализацию программы ускоренного развития сектора производства нержавеющей стали. В отрасль начали поступать широкомасштабные ин-вестиции, на импорт этой продукции были введены пошлины, а против контрабанды принимаются весьма жесткие меры. В стране реализуется серия масштабных проектов; увеличивают свои мощности и мелкие производители - бум на внутреннем рынке созда-ет мощный стимул к на­ращиванию объемов производства. Похоже, что через несколько лет Китай пре­вратится в одного из крупнейших в мире производителей нержавеющей стали.

В настоящее время потребление нержаве­ющей стали на душу населения в Китае со­ставляет только 0,2 т в год, что значительно ниже уровня 4 т в год, характерного для раз­витых стран. Тем не менее, этот показатель быстро увеличивается. Еще десять лет назад китайцы воспринимали бытовые товары из нержавеющей стали как роскошь, до-ступную только процветающим предприятиям и бога­тым людям. Однако по мере мо-дернизации инфраструктуры крупнейших городов стра­ны в домах появлялись лифты с красивыми дверями из нержавеющей стали светлого от­жига, из этого материала начали производить перила и даже мусорные контейнеры, авто­бусные поручни и различные декоративные детали на зданиях. Расширялось использова­ние нержавеющей стали и в промышленных сферах.

В 2001 году потребление нержавеющей ста­ли в Китае дошло до 2 млн. т, из которых 67,2% - тонколистовой материал, на долю толстоли­стовой стали пришлось 16%, часть длинномер­ной продукции составила 14%, а 2,8% было ис­пользовано в других видах конечной продук­ции. При этом, 28% этого металла использова­но в химической про-мышленности, еще 25% - в архитектуре, 16% - в пищевой отрасли, 13% - в произ-водстве бытовых приборов, 11% - в машиностроительном секторе, 7% - в транс­портной сфере. Ожидается, что к 2010 году спрос на внутреннем рынке достигнет 2,65 млн. т, причем, быстрее всего будет расти по­требление плоскокатаной продукции: по про­гнозу китайских аналитиков, ее использование уже к 2005 году достигнет 89% от суммарного объема потребления и сохранится на этом уровне до 2010 года.

Программа развития отрасли предусматривает расширение суммарных по стране мощно­стей для производства нержавеющей стали от 612 тыс. т в 2000 году до 2,5 млн. т в 2010-м, при этом, китайские производители за это вре­мя увеличат свою долю внутреннего рынка от 39,7 до 67%. Присоединение страны к ВТО должно обеспечит китайским компаниям снижение расходов на импортную железную руду, ни­кель и лом, что будет способствовать сниже­нию себестоимости продукции. Соответствен­но, будет возрастать и конкурентоспособность этих производителей на экспортных рынках. Более того, уменьшение разрыва между китай­скими и международными ценами приведет к сужению объемов контрабанды нержавеющей стали в страну.

Тем не менее, присоединение страны к ВТО будет оказывать двойственный эффект на раз­витие этой молодой отрасли. Китай теперь обязан в течение трех лет снизить та-рифы на импорт нержавеющей стали до 6% (от действу­ющих в настоящее время 12%); вероятно, сбли­жение внутренних и международных цен при­ведет мелкие и неэффектив-ные предприятия к банкротству. Кроме того, в ближайшие не­сколько лет правительство выдаст разрешения на функционирование в КНР дочерних дис­трибуторских фирм и сервисных центров ино­странных производителей нержавеющей ста­ли, которые получат также лицензии на экс­портно-импортную деятельность. Это приве­дет к усилению и без того ожесточенной кон­куренции на национальном рынке. Тем не ме­нее, в настоящее время производители нержа­веющей стали чувствуют себя достаточно ком­фортно. Госу-дарство оказывает серьезную под­держку отрасли, выпускающей этот остроде­фицитный в стране материал.

Заводы Shanghai Baosteel № 1, Taiyuan Steel, Baoxin Stainless, Posco Zhangjiagang (80% акций принадлежат Posco) и Shanghai Krupp Stainless - крупнейшие в стране произ­водители плоскокатаной продукции. Ожидается, что в 2010 году они будут обеспечивать 70% от общего ее потребления на внутреннем рынке. Мелкие производители нержавеющей стали сосредоточены на юго-востоке страны в провинциях: Чжэцзян (особенно в городах Нинбо и Вэньчжоу), где большинство за-водов специализируются на производстве бесшовных труб из нержавеющей стали, а так­же горяче- и холоднокатаных узких полос; Цзянси, где основные виды продукции - про­волока, профили и сборные элементы; Гуан­дун, где преимущественно производят холод­нокатаную полосовую нержавеющую сталь и сварные трубы наряду с различными катего­риями конечной продукции. Заводы этих трех регионов имеют сум-марные мощности, рав­ные 350 тыс. т в год.

Самые крупные национальные производи­тели - Shanghai Baosteel Group, Shanghai Krupp Stainless, Taiyuan Steel, Dalian Steel, Changcheng Steel и Wushen Steel. Общий вы­пуск продукции этих предприятий составил в 2001 году 716,7 тыс. т нержавеющей стали, в том числе - 460 тыс. т холоднокатаной тол­сто- и тонколистовой продукции.

В настоящее время нержавеющую сталь у Baosteel производят три специализиро-ванные дочерние компании, две из которых раньше на­зывались Shanghai № 1 Steel и Shanghai № 5 Steel. В июне 2001 года на заводе Shanghai Baosteel № 1 началась реализация крупного проекта стоимостью 11 млрд. юаней ($1,33 млрд.): к 2004 году по-строены линии для выплавки 720 тыс. т нержавеющей стали в год и производства 600 тыс. т горячекатаных руло­нов. С участка для выпуска ферросплавов жидкий феррохром будут поставлять в элект­родуговую печь прокатного завода Shanghai № 1, которая бу-дет дополнена линией АОД, ма­шиной для литья слябов и станом горячей про­катки. Все оборудование поставит подрядчик по строительству заводов SMS Demag.

Некоторая часть изготовленных на новых линиях горячекатаных полос будет переда-на третьей дочерней компании - Baoxin Stainless, представляющей собой совместное предприя­тие Baosteel Group (54%), японской Nisshin Steel (34%) и муниципальных властей г. Нинбо (12%), где находится этот завод. В настоящее время у Baoxin имеются мощности для ежегод­ного производства 80 тыс. т холоднокатаной полосовой нержаве-ющей стали толщиной 0,3-3 и шириной 650-1320 мм. Преимущественно за­вод выпускает материал категорий SUS300 и SUS400. Однако сейчас на этом предприятии завершена вторая фаза проекта расширения; в результате мощности завода доведены до 160 тыс. т нержавеющей стали в год. При этом, 48 тыс. т представлены блестящей полированной листовой сталью, кроме того, завод начал выпускать нержавеющую сталь светлого отжига в рулонах. Реализация этого проекта началась в сентябре 2001 года, а ввод новых линий в действие состоялся в апреле 2003-го.

 

Баланс китайского рынка нержавеющей стали в 2001 году (тыс. т)

Продукт

Производство

Импорт

Экспорт

Потребление (оценка)

Горячекатаные листы и рулоны

91,5

814,3

2,8

903,0

Холоднокатаные листы и рулоны

460,3

615,9

7,7

1,1

Полосы

50,4

н.д.

н.д.

н.д.

Прутки и проволока

63,5

59,1

4,7

117,9

Профили

283,3

13,5

0,9

295,9

Трубы

102,6

6,3

4,7

104,2

Источники: World Metals; Chinese Metallurgical Information Reference

 

На заводе Shanghai Baosteel № 5 возводил­ся новый цех для выплавки нержаве-ющей стали и прокатного стана для производства катанки из этого металла. Ин-вестиции в про­ект составили 1,57 млрд. юаней ($190 млн.); строительство начато в июне 2001 года и завершено в 2003-м. Новые мощности предназначены для выплавки 200 тыс. т стали и производства 250 тыс. т катанки (диаметром 5-40 мм) в год. Эта продукция будет исполь­зоваться для производства стандартного кре­пежа (болты, гайки и винты), проволочных изделий (сети, хирургические иглы и велосипедные спицы), валиков и других осевых деталей, а также кухонной посуды - ножей, вилок и ложек.

Завод холодной прокатки Shanghai Krupp Stainless - совместное предприятие Krupp Thyssen Stainless и Baosteel Pudong (60:40) в конце 2001 года запустил линию для производства 72 тыс. т холоднокатаных рулонов в год и планирует к 2004-му расширить до 166 тыс. т мощности для холодной прокатки. Однако на этом программа расширения не будет заверше­на. Ее конечная цель - довести объемы произ­водства до 268 тыс. т холоднокатаной нержаве­ющей стали и до 172 тыс. т горячекатаной про­дукции в 2006 году, когда будут введены в дей­ствие цех для выплавки 440 тыс. т металла в год и новый стан горячей прокатки. Когда все эти проекты будут завершены, мощности шан­хайского региона для производства нержавею­щей стали увеличатся до 1,4 млн. т в год, при­чем, заводы планируют выпускать широкий ассортимент конечной продукции.

Бесспорный лидер китайского сектора не­ржавеющей стали компания Taiyuan Steel в провинции Шаньси в 2000 году завершила ре­ализацию крупного проекта расширения и уже в 2001-м произвела 250 тыс. т конечной продукции из нержавеющей стали. К 2004 году компания планирует увеличить эти мощности дo 680 тыс. т нержавеющей стали в год и начнет выпускать ежегодно 400 тыс. т холодно- и 160 тыс. т горячекатаных ру-лонов, 80 тыс. т толстолистового материала, а также 40 тыс. т сортового проката и проволоки.

Кроме того, Qingdao Iron & Steel Group недавнo заключила соглашение с Posco о строительстве в провинции Шаньдун нового завода холодной прокатки нержавеющей стали, мощности которого будут составлять 150 тыс. т в год. Для реализации проекта в октябре 2002 года планируется учредить совместное предприятие Qingdao Pohang Stainless Steel Co, 80% акций которого будут принадлежать Posco.

Строительство завода стоимостью $60 млн. партнеры рассчитывали начать в августе 2003 года, ввод в действие новых мощностей запланирован на май 2005-го. По мнению специалистов Posco, инвестиции в сумме $48 млн. во второе совместное предприятие этого профиля в Китае вполне целесообразны для корпора­ции. По их прогнозу, спрос на холоднокатаную нержавеющую сталь на внутреннем рынке в 2010 году дойдет до 2,8-3 млн. т, а суммарные по стране объемы производства этого материа­ла будут составлять только 1,42 млн. т. Кроме того, новый завод станет крупным заказчиком горячекатаных рулонов Posco, и это особенно важно для корейской компании, которая остро заин-тересована в новых рынках сбыта своей продукции.

К маю 2003 года Posco за­вершила крупный проект расширения произ­водства на за-воде Pohang, в результате чего ее мощности для выплавки нержавеющей стали увеличи-лись от 1,13 млн. до 1,66 млн. т в год. Па­раллельно Posco расширяет мощности горячей прокатки, и это увеличит выпуск горячекатаных рулонов из нержавеющей стали на 450-500 тыс. т в год, причем, с учетом того, что ее линии холодной прокатки могут производить только 170 тыс. т рулонов в год. Правда, в Корее доста­точное количество потребителей горячеката­ной нержавеющей стали, в том числе - INIsteel, Sammi Steel, Taihan Electric Wire и Daiyang Metal, но понятно, что крупные заказы из Китая не окажутся лишними. Часть из них будет поступать от уже функционирующего в этой стране совместного предприятия Posco - Zhangjiagang Pohang Stainless Steel (ZPSS). Интенсивное наращи-вание объемов производ­ства нержавеющей стали в Китае в отличие от США происходит в условиях рыночного бума, и инвестиции в эту отрасль представляются иностранным предпринимателям вполне пер­спективным вложением капитала.

 

1.6. Производство труб

В мае-августе 2003 года ежемесячно китайскими предприятиями производилось более 1,5 млн. тонн стальных труб. В сентябре производство труб несколько снизилось до 1,4717 млн. тонн, а в сравнении с этим месяцем 2002 года отмечен рост выпуска продукции на 29,52%. В январе-сентябре 2003 года Китай произ­вел 12,4101 млн. тонн стальных труб, что выше уровня этого же периода предыдущего года на 17,98%. За девять месяцев объем импорта труб сокращался, а экспорта рос. В январе - сентябре в Китай ввезено 0,8659 млн. тонн различного вида стальных труб, что ниже уров­ня 2002 года на 25.8%. Объем экспорта труб достиг 1,1043 млн. тонн, что на 59% выше уровня этого же периода 2002 года.

Мировой производитель бесшовных труб, китайская компания Yieh, расширила спектр продукции. Теперь в диапазон продукции бу­дут входить следующие позиции: углеродистые нержавеющие бесшовные трубы, бесшовные медно-никелевые, бес-шовные алюмини­евые, бесшовные титановые.

 

1.7. Производство катанки и проволоки

Несмотря на то что объем производства проволочной продук­ции в Китае в последние годы превышает спрос, удовлетворе­ние потребностей в некоторых ее видах (сварочной электрод­ной проволоке, проволоке для производства метизных изделий, шин­ном корде, высококачественной пружинной проволоке) происходит за счет импорта. Чтобы избавиться от этой зависимости, Китай пред­принимает шаги, направленные на рационализацию своей промыш­ленности по производству проволоки путем увеличения производства высокока-чественной продукции и освоения нового оборудования.

Как и в других секторах сталелитейной промышленности Китая, наращивание объ­ема производства катанки и проволоки до­стигнуто благодаря высоким темпам эконо­мического роста страны и постепенному от­крытию национального рынка для иност­ранных инвестиций. При этом, вследствие опережающего роста в строительстве и энергетике доля проволоки в структуре производства и потребления стальной про­дукции в стране достигла к насто-ящему времени 17%.

В отличие от большинства западных стран, где большая часть изготовленной проволо-ки подвергается дальнейшей обра­ботке с целью производства продукции бо­лее высокого передела, в Китае от полови­ны до трех четвертей продукции местного производства ис-пользуется в строительстве в виде арматурной сетки и т.п. Сейчас даже наблюдается перепроизводство горячеката­ной катанки в бунтах, низкоуглеродистой проволоки хо-лодного волочения, холодно­катаного арматурного стержня периодичес­кого профиля и холоднокатаной рифленой катанки. Тем не менее, качество этой про­дукции оставляет желать лучшего: по сравнению с импортной она обладает меньшей прочностью, не всегда устраивающими строителей спецификациями и плохой од­нородностью от партии к партии. Китай несмотря на впечатляющий рост производ­ства проволочной продукции в стране про­должает импортировать от 1,6 млн. до 2,6 млн. т в год и экспортирует только 120-330 тыс. т в год. Импортируется при этом, как правило, дорогостоящая высококачествен­ная продукция, а экспортируется стандарт­ная проволока, применяемая, в основном, в строи-тельстве.

Китай потребляет более 600 тыс. т в год катанки в бунтах для производства свароч­ных электродов, местный спрос на пружин­ную проволоку составляет 200 тыс. т в год, из кото-рых 10 тыс. т - из легированной стали. Потребление проволоки, используе­мой для произ-водства кабеля, составляет 2,8-3,0 млн. т в год, включая 200 тыс. т для производства мно-гожильного кабеля. Столько же (200 тыс. т в год) используется в стране арматурной про-волоки для желе­зобетона. Годовая потребность в шинном корде оценивается в 80 тыс. т, стального троса требуется около 250 тыс. т, а текс­тильного провода - 50 тыс. т в год.

В настоящее время в стране работают 800 заводов, производящих катанку и прово­локу, общей производительностью 29 млн. т в год. Из них 32 имеют совокупную произво­дительность в объеме около 10 млн. т в год (35% от общего объема) и оснащены высоко­скоростными проволочными станами. Все они вступили в строй в течение последних 20 лет, а 19 из них построены после 1990 го­да. Благодаря им доля высококачественной ка-танки местного производства сейчас со­ставляет 50% объема рынка. Это в значи­тельной степени расширило ассортимент, который ранее состоял, в основном, из про­дукции для нужд строительства. Объем про­изводства сортов с высоким и средним со­держанием угле-рода значительно возрос с 1980 года и достиг к началу XXI века 1,8 млн. т при спросе в 2 млн. т.

Китай в настоящее время в состоянии производить катанку высокого качества и в доста-точных количествах для выпуска обычной пружинной проволоки, проволоки для изготов-ления спиц зонтов, текстильной проволоки. Спрос на них достигает 500 тыс. т в год. Тем не менее, Китаю все еще при­ходится импортировать стальные тросы, высокопрочную ар-матурную проволоку и многожильный провод диаметром более 11,5 мм, а также высокока-чественную пру­жинную проволоку в связи с неудовлетво­рительным качеством продукции местных производителей. Кроме того, Государственное бюро металлургической промыш-ленно­сти (SBMI) отмечает, что еще довольно дол­го импортировать также придется такие виды продукции как каротажный и машин­ный кабель (спрос от 86 тыс. т в год). Кро­ме того, при быстром развитии автомобиль­ной промышленности ожидает­ся рост спроса на шин-ный корд до 60 тыс. т. Этот материал придется полностью заку­пать за рубежом по причине низкого каче­ства местной продукции. Спрос на закален­ный шинный корд достиг 105 тыс. т в 2000 году и должен достичь 180 тыс. т в 2005 году, а спрос на высококачественную пружинную проволоку для использования в системах подвески достигнет 40 тыс. т.

Сложности с производством высококаче­ственной продукции возникают по несколь­ким причинам. Во-первых, горячий металл не подвергается предварительной обработ­ке, и жидкая сталь имеет тенденцию к по­вторному окислению из-за недостатка обо­рудования с непрерывным обнаружением кислорода и углерода. Во-вторых, прокат­ные станы на за-водах устарели и работают при низком коэффициенте вытяжки и с низким качеством по-верхности заготовок. Все это приводит к низким показателям ка­чества поверхности оконча-тельной продук­ции с допусками на диаметр 0,4 мм и обиль­ному окислению поверхности при сильном обезуглероживании. Сами сплавы зачастую содержат слишком много серы и фосфора и отличаются повышенной сегрегацией.

Китайские власти планируют закрыть большинство неэффективных предприятий и за-менить их более современными. В 1999 году в строй вступил новый стан про­изводитель-ностью 400 тыс. т в год на пред­приятии крупнейшей китайской сталели­тейной компании Baosteel, где установлено новейшее оборудование, позволяющее уде­лять больше внима-ния чистоте жидкой стали. Несколько проектов старто­вали в 2001 и 2002 годах. Ввиду уве-личения инвестиций в строительство жилых зданий и объектов инфраструктуры дальней-шая модернизация заводов, производящих ка­танку, представляется совершенно необхо­димой. Поэтому очевидно, что Китай идет по пути снижения зависимости от импорта про-волочной продукции.

Как отмечает журнал "Metal Bulletin Monthly", перед проду­центами отрасли стоит задача освоить производство высоко­сортной проволоки, которую в настоящее вре-мя приходится им­портировать. Хотя в последние годы объем выпускаемой в Китае проволоки в целом превышал ее потребление, страна зависит от импорта таких ее видов, как сва­рочная проволока, сварочные электроды, метизы, шинный корд, вы-сокосортная пружинная проволока. С целью решения этой проблемы в стране на-мечено осуществить рационализацию производства проволоки, увели­чив в общем выпуске долю про­дукции с более высокой добав­ленной стоимостью и заменив устаревшее оборудование. Производство проволоки в КНР росло высокими темпа-ми в результате увеличения объема строитель­ства, а также расширения спроса со стороны электроэнергетики, угольной отрасли и машино­строения.

Ожидают, что в будущем со­хранится зависимость Китая от импорта высокопрочной проволо­ки, из которой, в частности, про­изводят трос для буровых уста­новок.

Согласно прогнозу, в 2005 г. по­требности внутреннего рынка Ки­тая в стальной проволо-ке составят в целом примерно 26,5 млн. т и в 2010 г. - 27 млн.

Китайская металлургическая компания Shanghai No 5 Steel Co. входящая в состав ве­дущей сталелитейной группы страны Baosteel, предоставила контракт американской фирме Morgan Construction на поставку проволочно­го стана, который будет установлен на заводе компании в г. Баошане. По предварительным данным, на нем будет вы-пускаться около 125 тыс. т в год проволоки из нержавеющей и спе­циальной стали. Mor-gan Construction поста­вит китайскому заводу не только проволоч­ный стан, но и кромко-обрезные ножницы и редукционно-калибровочный прокатный стан.

Shanghai No 5 еще год назад объявила о планах расширения производства нержаве-ю­щей стали, в которые входит не только выпуск проволоки, но и строительство нового пла­вильного цеха и травильной установки для производства рулонов. В настоящее время ки­тайская компания выпускает сортовой прокат из углеродистой и нержавею-щей стали, полосовую сталь и бесшовные трубы, а также некоторую продукцию из конструкционной и ин­струментальной стали. Литейное производст­во составляет около 1,5 млн. т нерафиниро­ванной стали в год.

 

1.8. Баошаньский металлургический комбинат

Китай является объемным рынком черных ме­таллов и спрос на металлопродукцию в стране постоянно растет в соответствии с развитием эко­номики. И хотя по объемам производства стали Китай занимает в настоящее время первое место в мире, потреб-ление стали на душу населения очень невелико и составляет менее 100 кг на одного че­ловека. В КНР в предыдущие годы сохранялась тен­денция роста производства стали, хотя металлур­гам предлагалось несколько сократить ее выпуск.

Вместе с тем, Китай является крупным импор­тером металлопродукции. По различ-ным оценкам, на период до 2010 г. Китай останется чистым нетто-импортером черных металлов. Однако будет изменяться структура потребления металла в стране.      

В настоящее время в стране значительное вни­мание уделяется развитию производ-ства современ­ных видов металлопродукции с высокой степенью обработки. При этом важно отметить, что ценовая политика в стране направлена на стабилизацию цен на внутреннем рынке. В последние 25 лет це­ны на внутреннем рынке были стабильны и мало изменялись. Это позволяет черной металлургии сохранять конкурентоспособ-ность по сравнению с другими отраслями промышленности, однако, уро­вень рента-бельности предприятий ограничен.

В настоящее время Китай располагает значи­тельными мощностями по производству черных металлов, но часть выпускаемой в стране металло­продукции имеет недостаточ-но высокое качество и соответственно неконкурентоспособна с импортной металлопро-дукцией. Предложение превышает спрос и поэтому в стране целесообразно усиление контроля качества металлопродукции, что приве­дет к выводу из эксплуатации устарев-шего обору­дования и сокращению выпуска низкокачественной металлопродукции.

Поэтому в Китае в последнее время уделяют серьезное внимание структурным изме-нениям, в том числе созданию новых и реорганизации дей­ствующих предприятий, мо-дернизации оборудова­ния и освоению новых современных технологиче­ских процессов.

Одним из флагманов металлургического ком­плекса КНР является Баошаньский ме-таллургиче­ский комбинат. Уже изначально предприятие соз­давали с расчетом на то, что оно будет самым крупным и самым современным в Китае, на кото­ром предполага-лось осуществлять выпуск различ­ных видов продукции, отвечающих мировым стан­дартам качества, которые другие китайские пред­приятия не производили.

Строительство Баошаньского металлургического комбината, первоначально носив-шего название "Bao Shan Iron & Steel Works", было начато еще в декабре 1978 г. в Бао-шане, расположенном в 26 км от делового центра Шанхая. Первая очередь ком­бината была завершена в сентябре 1985 г., а вто­рая очередь - в 1991 г. С завершением стро-итель­ства первых двух очередей мощности комбината по производству чугуна состав-ляли 6,5 млн т/год, по выплавке стали - 6,7 млн т/год, по выпуску горя­чекатаного полосового проката в рулонах - 4 млн т/год, холоднокатаного полосового проката в руло­нах - 2,1 млн т/год и бесшовных труб - 0,5 млн.т/год. В 1998 г. была завершена реализация большинства проектов третьей очереди комбината, что позволило довести его мощности по выплавке стали до 11 млн т/год. Завершение третьей очере­ди созда-ния комбината осуществлено в 2000 г.

Помимо объектов третьей очереди было реали­зовано несколько других проектов, в частности, осуществлено строительство мелкосортно-проволочного стана мощностью 400 тыс. т/год.

Если на строительство первой очереди комбината правительство Китая израсхо-довало 12,8 млрд. юаней, то уже в дальнейшем основные за­траты осуществлялись за счет получения банков­ских кредитов, выпуска облигаций и собственных средств предприятия.

При этом важно отметить, что если при строи­тельстве первой очереди комбината почти 90 % оборудования было импортировано, то уже в даль­нейшем значительная часть поставок осуществля­лась китайскими предприятиями. Так, при строи­тельстве коксовых батарей и агломерационной фабрики в рамках второй очереди доля поставок оборудования китайскими предприятиями достигла 80 %, а при сооружении станов горячей и холод­ной прокатки, а также УНРС - до 50 %.

В состав комбината в настоящее время входят следующие основные объекты:

- две агломерационные фабрики (агломашины с площадью спекания по 450 м2 общей мощностью 9,8 млн т/год); четыре коксовые батареи (по 50 печей) мощностью 3,4 млн т/год; три доменные печи объемом 4063 м3 (две печи) и 4350 м3 (одна печь); два конвертерных цеха с агрегатами ем­костью 3x300 (мощностью 6,7 млн т/год) и 2x250 т (3 млн т/год); электропечь емкостью 150 т (1 млн т/год); уста-новки внепечной обработки стали; шесть УНРС, в том числе две двухручьевые слябовые (ширина слябов от 900 до 1930 мм) общей мощностью 4 млн т/год, две двухручьевые слябовые (до 1450 мм) общей мощностью 2,8 млн т/год, одна шести-ручьевая блюмовая и одна заготовоч­ная; слябинг/блюминг 1300; широкополосные ста­ны горячей прокатки 2050 (4,2 млн т/год) и 1580 (2,8 млн т/год); станы холод-ной прокатки 2030, 1550 и 1420, мелкосортно-проволочный стан и др.; оборудова-ние для производства бесшовных труб, линии цинкования погружением, электро-литиче­ского цинкования и электролитического лужения; непрерывная линия отжига и другое отделочное оборудование.

В 1995 г., когда праздновалась десятая годов­щина начала выпуска продукции, бы-ло сообщено, что Баошаньский комбинат является одним из ведущих в мире по уров-ню качества продукции, эффективности производства, уровню репутации предприятия.

В настоящее время Баошаньский комбинат яв­ляется первым в Китае производствен-ным конгло­мератом, мощности которого по стали превышают 10 млн т/год. Отметим, что фирма "Baoshan Iron and Steel Corp." в 1997 г. имела наиболее высокие прибыли по результатам своей деятель­ности, в том числе за счет экспорта металлопро­дукции на мировой рынок. В 1998 г. фирма значительные средства направила на ввод некото-рых объектов, а экономический кризис в странах Азии привел к снижению поставок металлопродукции в азиатские страны. Если до кризиса фирма "Baoshan Iron and Steel Corp." экспортиро­вала 10-15 % своей продукции в объеме 1,4-1,6 млн т в год, в том числе в Ю. Корею, Японию, Тайвань, США, страны Юго-Восточной Азии, то в 1998 г. экспортные поставки составили около 1 млн т.

Существенное внимание уделялось снижению издержек производства, чему спо-собствовало ис­пользование современных технологических процес­сов. В частности ис-пользование технологии вдува­ния пылеугольного топлива, позволило значитель­но сократить удельный расход кокса при произ­водстве чугуна. Так, удельный расход кокса при производстве чугуна на доменной печи № 1 Баошаньского металлурги-ческого комбината достиг 254 кг/т.

Помимо строительства новых металлургических объектов можно выделить процесс поглощения фирмой "Baoshan Iron & Steel (Group) Corporation" не только более мелких предприятий и организа­ций, но и крупных металлургических фирм, в том числе металлургического комбината "Meishan Iron & Steel (Group) Corporation".

В настоящее время фирма "Baoshan Iron & Steel (Group) Corporation" преобразована в "Shanghai Baosteel Group Corporation", в которую вошли так­же "Shanghai Metal-lurgical Holding (Group) Corpo­ration" (объединяет около 30 различных предприя­тий, на 10 из которых выплавляют сталь, в том числе "Shanghai № 1 Iron and Steel Co., Ltd.", "Shanghai № 2 Iron and Steel Co., Ltd.", "Shanghai Pudong Iron and Steel Corp.", " Shanghai № 5 Iron and Steel Co., Ltd.", "Shanghai Steel Pipe Co., Ltd."), "Meishan Iron & Steel (Group) Corporation".

Кроме того в состав фирмы вошли предприя­тия металлургического машино-строения и др. Для работы с потребителями продукции комбината на внешних рынках была создана и успешно функ­ционирует торговая фирма "Baosteel Group Interna­tional Trade Corporation'1. Значительное внимание уделяется информационным технологи-ям. В этом направлении работают несколько фирм, в том чис­ле "Baosteel North-East Software Co., Ltd", "Baosteel Computer System Engineering Co., Ltd", "Shanghai Baosteel Information Technology Co., Ltd" и другие.

В транспортной сфере работают фирмы "Shanghai Baosteel Ocean Shipping Co., Ltd.", "Shan­ghai Baosteel Transportation Co., Ltd.". Строительством занимается фирма "Shanghai Baosteel Engineering & Construction Co". В сфере финансов работают фирмы "Baosteel Finance Co., Ltd.", "Fortune Trust Investment Co., Ltd.".

Фирма принимала участие в работе 17 холдингов и 4 совместных предприятий в Ки-тае и за рубежом.

На предприятиях фирмы производят металло­продукцию с высокой добавленной сто-имостью, которую ранее в основном импортировали, в том числе листовой прокат для нужд автомобилестрое­ния, трубы нефтяного сортамента, нержавеющие и элект-ротехнические стали, судовой лист, жесть и другие виды продукции.

Отметим, что комбинат "Meishan Iron & Steel (Group) Corporation", холдинг "Shanghai Metallur­gical Holding (Group) Corporation", как и "Baoshan Iron & Steel (Group) Corporation" являются госу­дарственными предприятиями. Поэтому их слия­ние, которое произошло в конце 1998 г., осу­ществлялось под контролем государства. Очевидно, что государство ожидает повышения эффектив­ности работы вошедших в новое образование пред­прия-тий.

С целью расширения рынков сбыта фирма зна­чительное внимание уделяет обслу-живанию и ра­боте с потребителями. Значительное чис­ло именитых автомобилестрои-тельных фирм явля­ются потребителями продукции Баошаньского ком­бината.

Создаются коммерческие структуры, осуществляющие быструю отгрузку продукции в небольших количествах мелким и средним потре­бителям.

Формируется сеть торговых агентов комбината. Поми­мо усилий по расширению чис-ла потребителей на внутреннем рынке, комбинат значительное внимание уделяет уве-личению экспорта своей продук­ции, в частности горячекатаного проката, труб нефтяно-го сортамента, катанки, проката с покры­тием. Комбинат намерен расширять зарубеж-ные рынки сбыта, увеличивая свои поставки на экс­порт, в том числе в Европу, Америку и страны Ближнего Востока.

При работе с потребителями службы комбината значительное внимание уделяют учету требований заказчиков и повышению качества выпускаемой продукции.

Корпорация выпускает свою продукцию в соот­ветствии с международными стан-дартами качества и использует систему качества ISO9001. При этом успешно прошли 9 проверок и повторная проверка уровня качества продукции. На комбинате идет посто-янная работа по созданию новых видов про­дукции, отвечающих современным требова-ниям потребителей в соответствии с международными стандартами качества. В част-ности, судовой лист, выпускаемый на комбинате, прошел проверку и получил сертифи-кат качества от "The Italian Ship Classification Society".

Самая крупная компа­ния Китая -- Baoshan Iron and Steel Group (Shanghai Baosteel Group Corporation) - планирует потратить $1,5 млрд., чтобы стать мировым лидером на рынке чугуна и стали. По данным IISI по итогам 2000 г., компания была восьмой в мировом рейтинге произ­водителей стали с выпуском 17,7 млн. т в год, в 2001 г. она уже перемести­лась на пятое место с показателями 19,1 млн. т. Компания инвестирует 12 млрд. юаней ($1,45 млрд.) в два про­екта, нацеленные на увеличение вы­пуска стальной продукции для удов­летворения растущих потребностей китайской автомобильной, корабле­строительной и строительной индуст­рий. Проекты включают строительство линий для производства широ-кого толстого стального листа и дополни­тельных литейных мощностей. Ста­лепрокатное про-изводство, продукция которого будет использоваться в строительстве кораблей и нефтепро­водов, планируется реализовать в два этапа. Первый этап будет завер­шен к апрелю 2005 г. Мощность про­изводства достигнет 1,4 млн. т при дальнейших перспективах ее увели­чения до 1,8 млн. т к 2007 г. Завод по производству стальной ленты будет поставлять продукцию производите­лям автомобилей и бытовой техники. Основная производственная линия будет завершена в марте 2005 г., ее годовая производственная мощность составит 1,9 млн. т.

 

1.9. Нынешний пятилетний план развития

 китайской металлургии

Китайская государственная комиссия по экономике и торговле (CSCET) в конце июня 2001 года утвердила десятый пятилетний план (2001-2005 годы) развития промыш­ленности. План предусматривает мощный рост потребления стали и цветных метал­лов при соответствующем увеличении объемов производства, в первую очередь, - создание импортозамещающих мощнос­тей.

Предполагается, что осуществление пятилетнего плана расширения объе­мов производ-ства стальной продукции вы­сокого передела позволит обеспечить 88,7% спроса на внут-реннем рынке; согласно плану реализация всех проектов должна быть завершена к 2005 году. Кроме того, предусмотрены реорганизация сектора и объединение ряда сталелитей-ных пред­приятий в три или четыре крупные груп­пы, которые будут конкурентоспособны на международном уровне.

Конкретно план  включает следующие проекты:

1. На десяти сталелитейных предприятиях будут модернизированы шесть существую-щих полосовых станов горячей прокатки и построены пять новых. В итоге суммарные по стране мощности для производства горячекатаных руло­нов возрастут от 17,7 млн. до 38,8 млн. т в год.

2. На девяти предприятиях будет осуществлена модернизация девяти полосовых ста-нов холодной прокатки, вследствие чего общие мощности производства холоднокатаных рулонов увеличатся от 6,83 млн. до 16 млн. т в год.

3. На восьми заводах будет проведена модернизация десяти линий цинкования или строительство новых участков этого профиля, что позволит довести комплексный выпуск этой продукции от 2,47 млн. до 4,1 млн. т в год.

4. На заводах Baosteel Group и Taiyuan Iron & Steel будут построены линии для вы-плавки нержавеющей стали, что обеспечит увеличение всех мощностей производства го-рячекатаных рулонов на 1 млн. т в год.

5. Для выпуска легированных сортов стали будут построены четыре новых завода с полным технологическим циклом: от плавильного цеха до прокатного стана.

6. Будет модернизировано оборудование для изготовления труб на заводах Anshan Steel, Wuyang Steel и Jinan Steel для обеспечения выпуска 2 млн. т этой продукции, необ-ходимой для реализации проекта строительства газопровода "West-to-East".

По прогнозам китайских специалистов, потребление готовой стальной продукции в 2005 году превысит уровень 140 млн. т. Предполагается, что большая часть этого объема будет произведена внутри страны, причем, 44% суммарного выпуска составит доля плоскоката-ной продукции. Поскольку после вступ­ления Китая во Всемирную торговую ор­ганизацию (ВТО) некоторые товарные группы окажутся весьма уязвимыми для импорта, в частности, холоднокатаная, оцинкованная и нержавеющая листовая сталь, нефтепроводные трубы и легиро­ванные сорта стали, пятилетний план ста­вит перед отраслью соответствующие пер­воочередные задачи: увеличить долю оте­чественной продукции на внутреннем рынке до 95%, снизить энергоемкость ста­лелитейного производства, повысить его производитель-ность до 250 т в год на од­ного рабочего и увеличить до 80% и более рыночную долю китай-ской продукции вы­сокого передела. Кроме того, план обязы­вает производителей стали снизить уро­вень эмиссии вредных веществ на 10% по сравнению с 2000 годом и умень-шить удельное потребление пресной воды в ста­лелитейном производстве. Правительство страны рассматривает этот план как пер­вую долгосрочную программу реструкту­ризации сталелитейной отрасли.

Стратегические мероприятия по развитию китайской черной металлургии в бли-жайшие 5 - 10 лет. В настоящее время существует ряд проблем, которые снижают конку-рентоспособность предприятий, в том числе высокий расход энергии, большая численность персонала, огромные вредные выбросы, недостаточная защита окружающей среды, невоз-можность производ­ства части продуктов с высокой добавленной стоимос­тью. Надо осущест-вить следующие мероприятия для эффективного развития китайской черной металлургии в предстоящие годы:

1. В области технологии: внедрение энергосбере­гающей технологии и реализация экологически чисто­го технологического процесса; контроль выбросов и разработка технологии обработки выбросов, регенерации энергии и материалов; снижение себестоимости; по-вышение и стабилизация качества продукции. На базе этих работ построение моде-лей предприятий, не наносящих вреда окружающей среде.

2. В области упорядочения структуры сортамен­та: интенсивные инвестиции в производ-ство листово­го проката, особенно тонких горячекатаных, холод­нокатаных полос, листов и жести, которые применяют­ся в легкой промышленности, производстве бытовой тех­ники и строительной промышленности. Автомобильный, электротехнический и нержавеющий листо-вой прокат должен выпускаться только на нескольких предприяти­ях. Новые листопрокатные станы должны строиться на предприятиях, где имеются конвертеры емкостью более 120 т, до-менные печи объемом более 1200 м3. Соответ­ствующее внимание должно быть уделено про-изводству сортовой продукции. Некоторые важные предприятия должны быть модернизирова-ны с целью увеличения конкурентоспособности.

3. В сфере реформ: активное и последовательное ко­оперирование предприятий; уста-новление приоритетов локальных рынков, предотвращение дублирования и не­продуманного строительства; снижение себестоимости продукции и повышение рентабельности предприя-тия.

Рекомендуется: построить 3-5 объединений для производства листов, которые могут быть компания­ми-объединениями по принципу холдинга; для выпус­ка сортового проката могут быть сформированы ло­кальные объединения. Металлургические предприятия, которые раньше производили в основном специальные стали, могут входить в листопрокатные объединения или представлять локальные группы по выпуску сор­тового проката.

Объединение предприятий способствует дальней­шей оптимизации структуры металлурги-ческой про­мышленности и повышению конкурентоспособности металлопродукции.

Китай ограничит инвестиции в металлургию. Власти КНР разрабатывают новые право­вые положения, направленные на ограниче­ние инвестиций в сталелитейные пред-прия­тия. По словам правительственных чиновни­ков, которые приводит XXI Century Busi-ness Herald, законопроект является составной частью новой государственной политики, ста­вящей целью борьбу с "перегревом" китайс­кой металлургической промышленности. Со­гласно новым положениям, инвестиции в стро­ительство новых предприятий и расши-рение уже существующих будут допускаться толь­ко в том случае, если местные органы влас­ти обоснуют их экономическую целесообраз­ность, а также выполнят требования к уров­ню обеспеченности предприятий сырьем, ис­точниками энергии, транспортной ин-фра­структурой.

По данным XXI Century Business Herald, производство стали в КНР в 2005 году дос­тигнет 330 млн. тонн, а потребление соста­вит 270 млн. тонн. Инвестиции в черную ме­таллургию в I полугодии 2003 года выросли на 134% по сравнению с аналогичным пока-зате­лем годом ранее.

 

2. Цветная металлургия

2.1. Реструктуризация, децентрализация

китайской цветной металлургии

В отношении цветных металлов китай­ские специалисты оценивают ситуацию с тем же оптимизмом, что и относительно чёрной металлургии. По их прогнозам, в течение ближай-ших пяти лет спрос на алюминий увеличится до 3,8 млн. т в год, а на медь, свинец и цинк - до 2 млн. т, 1,2 млн. т и 600 тыс. т соответственно. При этом ожидается, что спрос на мед-ную и алюминиевую конечную продукцию к 2005 году повысится до 2,6 млн. т и 2,8 млн. т соответственно.

Принимая эти оценки за основу, в пя­тилетнем плане развития цветной метал­лургии CSCET поставила перед отраслью задачу довести суммарные объемы произ­водства десяти основных цветных метал­лов до 8 млн. т в год, в том числе - вы­пуск алюминия до 3,5 млн. т, меди - до 1,7 млн. т, цинка - до 1,7 млн. т, свинца - до 900 тыс. т, олова - до 60 тыс. т, сурьмы - до 60 тыс. т, вольфрама - до 12 тыс. т и окислов редкоземельных ме-таллов - до 60 тыс. т. В соответствии с этим планом рыночные доли китайской алюминие-вой и медной продукции высокого передела на национальном рынке к 2005 году будут уве-личены до 90 и 70% соответственно (от уровней 82 и 66%, которые зарегистрированы в 2000 году).

Горнодобывающие и плавильные предприятия, которые прежде входили в состав об-щегосударственных холдингов, при проведении последнего этапа реструктуризации ки-тайской цветной металлургии были переданы под контроль местных органов управле-ния. По мнению китайских промышленников, переживших за последнее десятилетие ряд административных реформ, альтернативы децентрализации в ближайшее время не будет.

Все компании, входившие в структуру China Copper Lead Zinc Corp (CCLZ), те­перь управляются провинциальными ор­ганами власти. Распалась мощная цент­рализован-ная структура, в которую вхо­дило более 100 компаний цветной метал­лургии. Рас-формированы также другие государственные корпорации - China Aluminium Corp (Chalco), China Precious Metals и Rare Earth Corp. Им подчиня­лись государственные горнорудные пред­приятия, плавильные заводы, научно-ис­следовательские институты и другие уч­реждения. Теперь же в Китае почти не осталось алюминиевых  компаний,  на-ходящихся под контролем центральных ор­ганов власти.

Jiangxi Copper, крупнейший китайский медный комбинат, до этого входил в со­став CCLZ. Теперь контрольный пакет ак­ций (54%) переходит в собственность част­ной акци-онерной компании. Как заявил ее президент, этот процесс можно считать необратимым. В ближайшие пять лет, по прогнозам аналитиков, спрос на рынке ме­ди в Китае воз-растет до 1,6 млн. т и более, что открывает неплохие перспективы для предприятий отрасли. Jiangxi Copper на­мерена и в дальнейшем оставаться лиде­ром среди произво-дителей меди в стране, не отказываясь от новых проектов расши­рения производства и консолидации. Вступление Китая в ВТО не вызывает особой тревоги у руководства Jiangxi, так как внутренние цены на рын­ке меди находятся в равновесии с ценами на ЛБМ. Более того, членство в ВТО при­несет определенные выгоды компании. Напри-мер, понизятся тарифы на импорт­ное оборудование и медный концентрат.

 

Темпы развития китайской цветной металлургии вызывают серьезное беспо­койство у западных производителей базовых металлов. Страна стреми­тельно наращивает мощ-ности и от импорта переходит к экспорту одного металла за другим. В 2002 году Китай уже начал экспортировать алюминий и от­ныне будет приобретать за рубежом только медь и никель. Фактически этот рост ограничивается единственным фактором - проблемой обеспечения сырьем.

После двадцати лет непрерывного быстро­го расширения китайская цветная ме-таллур­гия стала крупнейшим в мире производителем первичных металлов. В 1980 году суммарные по стране объемы выпуска шести базовых ме­таллов ЛБМ составляли только 1,24 млн. т, но в 1990-м выпуск был уже почти вдвое боль­шим - 2,33 млн. т, а следующее удвоение было зарегистрировано в 1995 году (4,74 млн. т). В 2002 году объ­емы производства были доведены уже до 9,55 млн. т в год. При этом, почти каж-дую неделю по­являются сообщения о новых проектах строи­тельства крупных ме-таллургических заводов в Китае, и у западных производителей усили­вается беспокой-ство, что китайский экспорт затопит международные рынки.

Китайцы утверждают, что ничего подобного не может произойти, и приводят довольно ос­новательную аргументацию. С точки зрения китайских экономистов, стимулом для ла-вино­образного наращивания мощностей служит вы­сокий спрос на внутреннем рынке, обусловленный мощным подъемом экономики. По официальной статистике, последние два десятилетия ВВП в Китае возрастал со средней скоростью 9,2% в год, тогда как в западных странах сред­няя скорость была менее 3%. По мнению китай­ских аналитиков, спрос на металлы в Китае бу­дет продолжать увеличиваться, поскольку ожи­дается, что в ближайшие 5-10 лет ВВП будет расти со скоростью 7-8% в год.

Кроме того, история развития других стран свидетельствует, что спрос на потреби-тельские товары имеет свойство возрастать по S-образной кривой. Вначале объем по-требления мед­ленно повышается до тех пор, пока ВВП на душу населения не дойдет до определенного уровня, затем происходит скачок, который впоследствии переходит в фа-зу насыщения. Сопоставление китайского ВВП на душу населения и тенденций спроса на алюминий и медь свидетельствует, что потребление этих метал­лов вступило в ста-дию подъема. Еще один аргумент китайских аналитиков состоит в том, что несмотря на быстрый рост производства и масштабов использования обоих металлов в экономике их потребление в стране на душу населения - 3,3 кг алюминия и 1,93 кг меди - остается ниже, чем в среднем в мире (4,33 кг и 2,58 кг соответственно). Таким образом, не вызы-вает сомнений, что спрос в Китае будет продолжать расти, остается только выяснить, насколько велик этот потенциал и когда именно потребление дойдет до уровня насыще-ния.

Если проводить сравнение со средним в мире потреблением этих металлов на душу насе­ления, то получится, что спрос на алюминий уже почти насыщен, а мощности по производ­ству рафинированной меди достаточно нарас­тить на 850 тыс. т в год. Однако эти обобщен­ные показатели слишком низкие, чтобы реаль­но представлять уровень спроса на цветные металлы в развитой экономике. По мнению аналитиков, если сравни-вать Китай с соседней Японией, где потребление алюминия на душу населения состав-ляет 18,4 кг, а меди - 10,6 кг, достижение лишь половины от современного уровня Япо-нии выведет совокупный спрос в Китае на уровень 7,67 млн. т алюминия и 4.38 млн. т меди в год. Это означает, что объёмы производства этих металлов должны быть более чем удвоены по сравнению с показателя­ми 2001 года, иначе стране придется увеличи-вать объемы импорта.

Однако, к чему приводит стремление ки­тайцев к "самодостаточности" и строительству "импортозамещающих мощностей", хорошо знают, например, западные производители цинка, которые были вынуждены закрыть свои заводы под натиском дешевого металла китай­ского производства. Китайская цветная метал­лургия продолжает свое расширение и оказывает все большее давление на мировой рынок. В настоящее время китайскому сектору производства цветных металлов принадлежит уже 15% мировых мощностей по сравнению с 3,34% в 1980 году.

Традиционно Китай был экспортером ма­лотоннажных металлов, таких как вольфрам, сурьма, молибден. В начале 90-х годов к этому списку добавились свинец, цинк, олово и ма­гний, и с тех пор экспорт этих металлов значи­тельно увеличился - за прошлое деся-тилетие Китай стал крупнейшим в мире экспортером цветных металлов. В 2001 году нет-то-экспорт свинца составил 441 тыс. т, цинка - 422 тыс. т, магния - 172 тыс. т (включая сплавы в слитках и гранулы). Экспорт этих металлов нарастал так быстро, что специа-листы именно на Китай возлагают ответственность за современный низкий уровень цен.

Теперь подходит очередь алюминия. В 2000 году Китай импортировал 705 тыс. т это--го металла, в 2001-м объем нетто-импорта уменьшился до 120 тыс. т, а в 2002 г. страна стала уже нетто-экспортером в размере более 200 тыс. т (правда, на достоверность ки-тайской статистики следует полагаться с осторожнос­тью). К 2005 году объемы нетто-экс-порта могут приблизиться к 1 млн. т - с учетом тенденции к регулярному удвоению объемов производ­ства. На сегодняшний день Китай остается им­портером только меди и никеля, и признаки, что наращивание мощностей для производства цветных металлов будет ограничено, пока не просматриваются. Поскольку все крупнейшие заводы страны принадлежат государству, а, следовательно, могут твердо рассчитывать на его финан-совую поддержку, эта тенденция к постоянному расширению объемов производ­ства вы-зывает обоснованное беспокойство в промышленных кругах западных стран.

Китайский нетто-импорт базовых металлов, тыс. т

 

Год

Медь

Алюминий

Цинк

Свинец

1981

0

0

0

0

1982

150

150

140

0

1983

450

300

290

0

1984

300

290

290

0

1985

310

500

290

0

1986

100

300

0

0

1987

100

80

-10

-10

1988

10

0

0

0

1989

0

160

0

0

1990

0

0

-10

-10

1991

100

0

0

0

1992

290

270

-20

-70

1993

290

100

-150

-100

1994

20

10

-200

-190

1995

20

250

-120

-170

1996

300

50

-150

-180

1997

20

20

-550

-170

1998

20

0

-300

-290

2000

600

750

-450

-450

2001

900

120

-440

-450

2002

1200

-200

-300

-450

Примечание: отрицательные значения обозначают объем нетто-экспорта

Источник: China Metals, Metal Bulletin Monthly

За время, прошедшее после присоединения Китая к ВТО, существенных изменений в плане приватизации металлургических предприятий пока не отмечено. Правда, не ис-ключено, что пе­ремены произойдут в ближайший год - именно такой срок остался пра-вительству Ки­тая для приведения структуры собственности в промышленности в соот-ветствие с правилами, обязательными для членов ВТО. Кроме того, многие возлагают надежды на нового лидера страны; ожидается, что он примет на вооруже­ние более ра-дикальную политику экономи­ческих реформ. В начале ноября 2002 г., на 16-м Наци­о-нальном Конгрессе Коммунистической Пар­тии Китая, президент Цзян Цзэминь передал власть своему преемнику Ху Цзинтао, и этот факт воспринимается как окончательный пере­ход к рыночно ориентированной экономике.

Из "тронной речи" нового лидера следует, что он будет приветствовать иностранные ин­вестиции, поскольку Китай стремится произ­вести реструктуризацию неэффективных госу­дарственных компаний во всех промышлен­ных отраслях, включая металлургию. По сло­вам китайских промышленников, в ближай­шие несколько лет многие из государст-венных фирм изменят структуру собственности: у них появятся иностранные и отечест-венные част­ные акционеры.

Китайцы утверждают, что в цветной метал­лургии страны, включая сектора произ-водств алюминия, меди и никеля, уже открываются двери для иностранных инвестиций. Об этом свидетельствует новая волна учреждения со­вместных предприятий, соглаше-ния о которых  охватывают как капитал, так и технологии. Два наиболее заметных собы-тия - листинг Chalco с участием американского гиганта Alcoa на биржах Гонконга и Нью-Йорка, а также образование China United Cop­per Со.

В начале ноября 2002 г. американская компания Olin Corp. объявила, что ее дочерняя фирма Metals Group подписала соглашение с китай­ской Luoyang Copper о совместном строитель­стве дистрибуторского центра по цветным ме­таллам в быстро развивающейся провинции Гуандун. Новое совместное предприятие будет называться Lion Luotong Me-tals; в третьем квартале 2003 года новый центр начал свою деятельность в сфере сер-висной обработки и дистрибуторства на китайском рынке медных сплавов, которые про-изводят Olin и Luoyang. Появились также явные признаки того, что не­которые из веду-щих компаний китайского сек­тора цветной металлургии, включая крупней­шего в стране производителя никеля, Jinchuan Group, активно присматриваются к перспек­тивным инвесторам в США и Канаде. Правда, о приватизации речь пока не идет.

Тем не менее, китайцы утверждают, что по­литика нового правительства в комбинации с присоединением страны к ВТО ускорит пере­мены в секторе цветной металлургии. По мне­нию китайских аналитиков, скоро начнется стремительная консолидация отрасли, а новая политика правительства будет способствовать приватизации, которая привлечет в страну мощный поток иностранных инвестиций. Од­нако западные аналитики испытыва-ют опреде­ленные сомнения относительно перспектив ус­коренной приватизации боль-шей части про­мышленных предприятий. Они не сомневают­ся, что в обозримом будущем государственный сектор останется доминирующей силой в боль­шинстве отраслей.

Стране предоставлен трехлетний срок (два года уже прошло) для адаптации эконо­ми-ки и промышленности к правилам ВТО, только после этого Китай станет полноправ­ным членом организации. Однако свиде­тельств адаптации промышленности Китая к прави-лам, принятым в мировом сообществе, пока не обнаружено. Таким свидетельством мо-жет быть только готовность страны изба­виться от убыточных предприятий. Государ­ство должно не только прекратить субсидиро­вание неэффективных заводов, но и объявить их банкротами в случае необходимости.

До сих пор действия правительства в этом направлении носили чисто декларативный ха­рактер. Новый китайский лидер может декла­рировать грандиозные планы, но как в реально­сти страна сумеет разрешить проблему соци­альных расходов? В настоящее время этот груз несут на себе государственные компании - именно они обеспечивают финансирование больниц и школ для рабочих и их семей. Далее, приватизация сопря-жена с потерей огромного количества рабочих мест в стране, где реаль­но - в отличие от официальных данных - уро­вень безработицы и без того превышает 10%.

В настоящее время наиболее явное свиде­тельство того, что Китай старается соответ­ствовать новому статусу, - снижение тарифов на импорт в 2002 году. Пошлины на цветные металлы уменьшены, в среднем, до 6,1% от уровня 7,3% в 2001-м. Кроме того, снижены та­рифы на глинозем - от 18 до 10%. Однако при остром дефиците этого сырья, который быстро увеличивается в связи с лавинообразным рас­ширением плавильных мощностей, снижение пошлин на глинозем трудно расценивать как серьезную жертву.

Кроме того, китайское правительство посте­пенно ослабляет контроль международной тор­говой деятельности отдельных компаний. В секторе цветных металлов отпала необ-ходи­мость получать "разрешение" правительства на импортно-экспортную деятельность - его заме­нила система "регистрации", позволяющая от­слеживать торговые потоки. Од-нако экспорт не­которых металлов - вольфрама, сурьмы, сереб­ра, цинка и олова - правительство по-прежнему ревниво контролирует экспортными квотами.

Тем не менее, прогнозы о продолжении быс­трого подъема экономики (со скоростью 7% в год и более), а также обещание экономиче­ских реформ, предусмотренных прави-лами ВТО, внушают некоторые надежды на то, что с течением времени страна будет продвигаться в направлении более свободных рыночных от­ношений. По мнению анали-тиков американско­го инвестиционного банка Salomon Smith Bar­ney, членство Китая в ВТО и начало реформ должны ускорить этот процесс. Тем более, что приватизация и создание совместных предпри­ятий откроют китайским компаниям путь за ру­беж, где они смогут обеспечить себе стабильные поставки дефицитного в стране сырья.

 

Рост мощностей для производства базовых металлов в Китае, тыс. т

 

                                                                                  Планы расширения

                                       1991 г.                         2001 г.                    на 2002-2005 гг.

Алюминий

1184

3946

4500

Медь

748

1848

800

Свинец

416

1358

250

Цинк

719

2165

350

Олово

64

121

40

Никель

30

65

30

Источник: China Metals, Metal Bulletin Monthly

Дефицит сырья - ахиллесова пята китай­ской цветной металлургии, и только этот фак­тор в некоторой степени ограничивает скорость роста объемов производства. В течение послед­них двадцати лет повышение самодостаточно­сти страны в отношении выплавки металлов сопровождалось ростом ее зависимости от им­порта концентрата и глинозема. Наиболее яр­кий пример - алюминий и глинозем. За три го­да (2000-2002), в течение ко-торых Китай пре­вратился из нетто-импортера в нетто-экспортера металла, закупки гли-нозема за границей увеличились от 1,87 млн. т до 4,25 млн. т. Ана­логичная ситуация сложилась и с медью - ос­новная проблема ее производителей состоит в недостатке кон-центрата.

 

Нетто-импорт в Китай сырья для производства цветных металлов, тыс. т

 

Год

Медный концентрат

Глинозем

Свинцовый концентрат

Цинковый концентрат

1981

0

0

0

0

1982

0

0

0

0

1983

0

0

0

0

1984

100

100

0

0

1985

250

200

0

0

1986

300

300

0

0

1987

250

400

0

0

1988

200

200

-50

-50

1989

200

400

-100

-100

1990

250

550

-50

-50

1991

300

550

0

0

1992

400

600

0

0

1993

250

700

0

-50

1994

250

2000

0

-250

1995

500

1000

0

0

1996

800

1300

100

0

1997

1000

1000

0

-200

1998

1200

1500

200

-200

1999

1200

1550

200

-200

2000

1500

1700

400

0

2001

2250

3400

490

700

2002

2400

4400

400

800

Примечание: отрицательные значения обозначают объем нетто-экспорта Источник: China Metals, Metal Bulletin Monthly

 

В отличие от мощностей для выплавки ме­талла, которые можно увеличить добавле-нием новых печей или электролизеров, возможнос­ти расширения горнорудного произ-водства ог­раничены запасами руды. Хотя официальная статистика утверждает, что в Ки-тае имеются обильные резервы металлических руд, недав­ние геологические изыскания после реклассификации показали, что, по крайней мере, половину традиционных "резер-вов" не следует рас­сматривать как технически и экономически перспективные. В связи с этим правительство Китая разрабатывает систему стимулирования своих производите-лей металлов к разведке и разработке месторождений в других странах. Одна из мер, которые, возможно, будут предприняты в этом плане, заключается в том, что правитель-ство примет на себя затраты, со­пряженные с начальными этапами геологораз­ведочных работ. Это избавит китайские компа­нии от высокого риска, сопряженного с горно­рудной деятельностью за рубежом, поскольку ее организация требует огромных инвестиций, а на начальных этапах разведки возможности окупаемости весьма неопределенны. В на-стоя­щее время государственная компания China Non-Ferrous Metals Construction Corp., быв­шая China Non-Ferrous Metals Overseas Engi­neering Corp., занимается разра-боткой медных залежей в Замбии и Иране, цинковых место­рождений в Монголии и свин-цово-сурьмяных руд в Таиланде. Кроме того, компания плани­рует провести разведку ре-зервов цветных ме­таллов (главным образом, меди и бокситов) в Бирме, Вьетнаме, Мон-голии, Индонезии, на Филиппинах, в России, Казахстане, Кирги­зии, Замбии и Конго.

Китайцы начали интенсивно изучать воз­можности инвестиций в иностранные место­рождения, чтобы обеспечить достаточные по­ставки сырья по стабильным ценам. Одна-ко существенных успехов на этом поприще они пока не добились - единственное исклю-чение составляет 30-летний контракт с Alcoa о по­ставках 400 тыс. т австралийского гли-нозема в год. Тем не менее, китайские металлургиче­ские предприятия не отказываются от этой идеи. В марте 2002 года производители меди учредили совместное предприятие China United Copper Industry Co (CUC), первооче­редная задача которого - закупки кон-центра­та за рубежом. Позднее, в мае, появилось еще одно совместное предприятие - China Non-Ferrous Metal International Mining Co, кото­рое будет заниматься разведкой и разработ­кой месторождений медной руды в других странах, чтобы обеспечить китай-ским пла­вильным заводам стабильные поставки кон­центрата. В эту компанию входят девять крупнейших в стране производителей меди. а также строительные и конструктор-ские фирмы. Первоочередная задача этого пред­приятия - заключение долгосрочных конт­рактов с иностранными компаниями о по­ставках сырья.

Вторая серьезная проблема, с которой столкнулась китайская цветная металлур­гия, - низкий уровень цен на металлы, подо­рванных азиатским кризисом в последние го­ды прошлого десятилетия и спадом экономики западных стран в 2001-2002 годах. Запад-ные горнорудные компании отреагировали на это значительным сокращением объемов произ­водства, но плавильные заводы снизили за­грузку мощностей в меньшей мере, а результа­том подобного дисбаланса стал нарастающий дефицит медного, цинкового и свинцового концентрата на мировом рынке. Соответствен­но, цены на сырье ощутимо повысились. Ки­тайская металлургия оказалась между моло­том и наковальней - высоки-ми ценами на кон­центрат и низкими на металл; за последние два года рентабельность отрасли значительно пошатнулась, прибыли медеплавильных заводов упали. С другой стороны, в то время как сектор выплавки металлов переживает финансовый спад, экс-трузионная и обрабатывающая отрас­ли получают все более высокие прибыли. По дан-ным за первые три квартала 2002 года, годовой прирост прибылей заводов, обрабаты­вающих легкие металлы (алюминий и ма­гний), составил 18,1%, а в секторе тяжелых ме­таллов прирост достиг 43,5%. В связи с этим, многие крупные китайские производители алюминия и меди стремятся расширить свою деятельность в сферах продукции более высо­кого передела. Тем не менее, параллельно Ки­тай продолжает интенсивно наращи-вать и объ­емы производства первичных металлов.

Китайцы традиционно склонны не только к обеспечению самодостаточности, но и к пре­вышению достигнутого уровня, если это в их силах. Вероятно, меры, предпринимае-мые для обеспечения бесперебойных поставок из-за ру­бежа концентрата и глинозема, в ближайшие годы устранят единственный фактор, сдержи­вающий рост объемов произ-водства. После этого, с учетом иностранных инвестиций, при­ток которых будет быстро увеличиваться, сле­дует ожидать появления новой серии метал­лургических проектов.

В настоящее время китайский рынок пока еще действительно поглощает значитель-ную часть произведенных в стране металлов, и спрос продолжает возрастать. Однако сле­дует учитывать, что это связано не только с быстрым подъемом экономики, но и с воз­действием чисто временного фактора: прави­тельство инвестирует значительные средства в инфраструктуру в рамках подготовки к Олимпиаде 2008 года, которая пройдет в Пекине. Следовательно, через несколько лет, когда спрос на металлы внут-ри страны начнет определяться только постоянно дей­ствующими факторами, китайские металлур­гические мощности станут избыточными.

. С учетом прогрессивных технологий, которые зарубежные производители предо-ставляют китайцам в обмен на доступ к их пока еще ем­кому рынку, а также одного из основных пре­имуществ страны - низкой стоимости труда, можно не сомневаться как от-носительно каче­ства будущего китайского металла, так и в его ценовой конкурентоспо-собности.

 

2.2. Алюминиевая промышленность

Китайская корпорация Chalco, монопольно контролирующая внутрен­ние рынки глино-зема и алюминия, прошла регистрацию на гонконг­ской фондовой бирже и заключила стратегический альянс с Alcoa. Этот союз обеспечивает партнерам абсолютную власть на огромном китай­ском рынке - единственном, который быстро идет на подъем в условиях по­всеместного спада. От дальнейшего развития отношений между этими ги­гантами зависит будущее всей алюминиевой промышленности Китая.

История Aluminium Corp of China (Chalco) началась в 1998 году, когда правитель-ство Ки­тая распустило не оправдавшую высокого до­верия государственную корпора-цию China National Nonferrous Metals Corp (CNNC), объ­единявшую все горнорудные, плавильные и научно-исследовательские предприятия цвет­ной металлургии. Вместо одной CNNC были учреждены три новые государственные компа­нии, которые разделили между собой предпри­ятия отрасли по принципу сходства товарных групп. Одной из них и стала Chalco, поглотив­шая около 30 алюминиевых и магниевых пред­приятий, их пла-вильные и рафинировочные заводы, исследовательские подразделения и торговые фи-лиалы.

Однако данная перегруппировка не приве­ла к долгожданному подъему в промышлен-но­сти, а деятельность новых компаний вызвала бурю протестов со стороны руководите-лей их дочерних предприятий. Правительству пришлось признать, что реорганизация оказалась нерациональной, и искать иные пути подъема отрасли. В июне 2000 года было принято реше­ние о ликвидации всех трех холдинговых ком­паний, и уже 4 июля об этом было объявлено официально.

Тем не менее, за полгода своего существова­ния административная верхушка Chalco суме­ла прочно встать на ноги и не собиралась сда­ваться без боя. Вопреки решениям, принятым на высшем уровне, корпорация сумела вы­жить, хотя и в усеченном виде. Первичная ре­организация Chalco была завершена в начале 2001 года, при этом, кор-порация утратила свое название и 50% персонала, но сохранила 70% активов и 90% прибылей.

В феврале 2001 года модернизированная Chalco стала называться Aluminium Corp of China (Chinalco); новая корпорация объедини­ла наиболее прибыльные госу-дарственные предприятия алюминиевого сектора. Исходно в ее состав вошли пла-вильный завод Qingtongxia и пять плавильно-рафинировочных комплексов - Great Wall, Shandong, Shanxi, Pingguo и Guizhou. Администрацию новой структуры возглавил министр Го Шенькунь, вице-президентом стал Ли Хэнлун, который занимал такой же пост в Chalco, а ее бывший президент стал одним из членов правления.

 

Планы расширения производства глинозема

на предприятиях Chalco

 

Предприятие

 

Выпуск 2000 года, тыс. т

Мощности после реализации проекта,

млн. т в год

Pingguo Aluminium

400

0,8

Guizhou Aluminium

450

0,9

Zhongzhou

440

0,88

Great Wall

950

1,2

Shandong Aluminium

730

1

 

В марте 2001 года Chinalco объявила о наме­рении уже в апреле провести первона-чальное публичное предложение своих акций (IPO) на фондовой бирже Гонконга. Од-нако рыночная ситуация не благоприятствовала реализации этих планов: низкие цены на алюминий и гли­нозем в комбинации с повсеместным спадом на рынках ценных бу-маг могли обесценить акции Chinalco. Регистрация была отложена на нео­пределен-ный срок, и Chinalco начала изучать возможности заручиться поддержкой какой-либо крупной международной компании.

Альянс с Chinalco был весьма привлекатель­ным для иностранных инвесторов, по-скольку открывал им доступ на огромный китайский ры­нок. В сентябре 2001 года поя-вились сообщения о переговорах с такими гигантами как Alcoa, Alcan и Pechiney. В но-ябре Chinalco подписала меморандум о взаимопонимании с американским гигантом Alcoa; это со­глашение должно было далее перерасти в долго­срочное стратегическое партнерство.

При этом, неожиданно обнаружилось, что в отрасли успела свершиться новая ре-организа­ция. Chalco вернули к жизни, теперь уже как ак­ционерное предприятие. Прак-тически все акти­вы Chinalco были переданы "новой" Chalco, ко­торая сразу вернула свое монопольное положе­ние на китайском рынке, заключила стратегический альянс с Alcoa и уже в декабре прошла ре­гистрацию на гонконгской фондовой бирже. Круп-нейшим из индивидуальных акционеров корпорации (45,1%) стала Chinalco, кроме того, 15,6% акций Chalco принадлежат компании China Cinda, 5,8% - China Orient, меньшие доли - другим китайским инвесторам. При этом, Alcoa International - азиат-ская дочерняя компа­ния Alcoa - приобрела 8% акций Chalco, что да­ет ей право назначить своего представителя в совет директоров китайской корпорации.

Первоначальное публичное предложение акций Chalco состоялось 5 декабря 2001 года. Дебют трудно назвать удачным, впро­чем, этого и следовало ожидать. Во-пер-вых, IPO было явно несвоевременным, так как против Chalco была комбинация таких факторов как по­нижательные тенденции на мировом рынке гли­нозема и общее паде-ние интереса инвесторов к акциям металлургических компаний, вполне ес­тественное в условиях повсеместного ослабле­ния экономики развитых стран. Во-вторых, IPO от-четливо недоставало прозрачности. С февраля по октябрь Chalco просто не сущест-вовала в природе, и только 8 ноября - в момент подписа­ния меморандума между Chinalco и Alcoa - она вдруг неожиданно возродилась. Западным инве­сторам практи-чески ничего не известно о сего­дняшней Chalco, они считают слишком риско­ванным вкладывать деньги в компанию, которая просуществовала полгода, затем исчезла на во­семь месяцев, с тем чтобы вновь, словно чёртик из коробочки, вынырнуть невесть откуда.

Как представляется западным аналитикам, спешка в отношении IPO обусловлена сильным давлением со стороны правительства. Несколь­ко раз на официальном уров-не объявлялось, что регистрация (тогда еще - Chinalco) будет про­ведена в ноябре. Этого не произошло, однако Пекин настаивал, чтобы IPO состоялось непременно в 2001 году несмотря на крайне неблаго­приятные рыночные условия. Чтобы ускорить события и повысить стоимость акций Chalco, правительство ввело ограничения на импорт глинозема, практически все производство кото­рого внутри страны находится под контролем этой компании. Причины такой поспешности не были обнародованы, но, как бы то ни было, теперь Chalco - официально зарегистрирован­ная на бирже компания, разбогатевшая за счет размещения акций на сумму в $458 млн.

Часть этих средств планируется использовать для уменьшения объемов задолжен-ности предприятий, принадлежащих Chalco, а остаток - для финансирования про-граммы расширения рафинировочного производства. Особое внима­ние предполагает-ся уделить шести рафиниро­вочным комбинатам: четыре из них относятся к интегри-рованным алюминиевым комплексам, а еще два представляют собой отдельные обо-га­тительные предприятия.

Кроме того, Chalco внесет свою долю инве­стиций в проект расширения плавильных ре­сурсов Pingguo Aluminium, своего совместного предприятия с Alcoa (50:50). Завод, который в 2000 году выпустил 170 тыс. т первичного алю­миния, после 2005 года будет производить по 220 тыс. т металла в год. Компания на­чала производственные испыта-ния нового пла­вильного завода Haixing, построенного в за­падном Китае; и он выве-ден на проектную мощность - 55 тыс. т алюминия в год - к концу 2002 года.

В проспектах, которые Chalco рассылает по­тенциальным инвесторам, стратегия корпора­ции сформулирована так: "Использовать мас­штабы и положение на рынке для реализации возрастающих возможностей китайского рынка алюминия". Это подразу-мевает наращивание производства глинозема за счет технической модернизации и расширения существующих предприятий, а также выпуска первичного алю­миния в регионах с низкой стоимостью элект­роэнергии. При этом, Chalco планирует расши­рять свое присутствие на рынках сырья и конеч­ной продукции. Кроме того, разработаны планы проникновения и на рынок алюминиевых изде­лий. В 2001 году Chinalco уже осуществила по­глощение завода Southwest Fabrication Plant и теперь разрабатыва-ет проект увеличения мощ­ностей этого предприятия да 200 тыс. т в год.

 В проспектах Chalco указано, что корпора­ция сконцентрирует усилия на "снижении про­изводственных затрат и повышении прибыльности; это стало возможным благода-ря интег­рированию в компанию с централизованным управлением". Доходы будут увеличены за счет снижения стоимости сырья и энергии, ко­оперирования деятель-ности в сферах марке­тинга и продаж, а также оптимальной органи­зации управления. Кроме того, планируется централизация сырьевой базы. Chalco уже за­ключен долго-срочный договор с компанией Datang Power о льготных поставках электро­энергии. Кроме того, Datang будет поставлять электроэнергию новому плавильному заводу (280 тыс. т алю­миния в год), который к 2006 году планирует­ся построить при рафини-ровочном комбинате Shanxi (1,2 млн. т глинозема в год). Поставки электроэнергии по этому контракту, заключен­ному сроком на 25 лет, будет обеспечивать но­вая угольная электростанция Datang.

Итак, китайский алюминиевый сектор на­чинает приобретать новый имидж. Вместо коа­лиции из разноплановых фрагментированных предприятий он превращается в мо-нолит, сце­ментированный одной из крупнейших алюми­ниевых компаний мира. Одним из наиболее важных последствий этих преобразований, бе­зусловно, стал стратеги-ческий альянс Chalco и Alcoa. Пока американский гигант приобрел только скромные 8% акций Chalco, однако уже имеется и совместное предприятие (50:50), со­зданное Alcoa и Chalco на базе самого совре­менного из китайских комплексов Pingguo Alu­minium. Благодаря этим инвестициям Alcoa опередила своих конкурентов в части проник­новения на растущий китайский рынок.

В этом отношении позиции Alcoa теперь практически не уязвимы. Шесть рафиниро-воч­ных комбинатов обеспечивают Chalco монопо­лию в сфере производства глино-зема, и, хотя компания не контролирует все китайские мощ­ности для производства алюминия, у нее до­статочно влияния, чтобы предотвратить неже­лательное воздейст-вие на этот рынок со сторо­ны иностранных предпринимателей. В распо­ряжении Chal-co имеются такие рычаги как полный контроль внутреннего рынка сырья и информа-ция о том, что именно требуется обес­печить для приобретения и транспортировки алюминия в Китай. Стратегическое партнерст­во с китайской корпорацией дает Alcoa воз­можность участвовать во внешнеторговой дея­тельности Chalco и присоединяться к любым будущим проектам внутри страны. При этом, у других иностранных инвесторов практически не остается возможностей для подключения к подобным проектам.

Власти некоторых провинций хотели бы построить рафинировочные заводы, по-сколь­ку в их распоряжении имеются собственные залежи бокситов, однако для этого им необхо­димо соответствующее финансирование. Ки­тайское правительство наложи-ло жесткие ог­раничения на создание новых рафинировоч­ных предприятий; их мощ-ности в зависимос­ти от способа производства должны достигать не менее 300-500 тыс. т глинозема в год. В проспектах Chalco это считается одним из ме­ханизмов защи-ты корпорации от возникнове­ния серьезной конкуренции со стороны отече­ственных производителей глинозема. Кроме того, именно Chalco владеет ноу-хау по разра­ботке китайских, преимущественно рассеян­ных, залежей бокситов. Этот фактор затруд­няет, в частности, проникновение в Китай французской компании Pechiney, которую од­но время называли потенциальным инвесто­ром Chalco.

Таким образом, какой-либо иной компании - китайской или зарубежной - будет крайне трудно реализовать в стране новый рафиниро­вочный проект и захватить долю рынка глино­зема. Практически любое расширение произ­водства в этой сфере, сопря-женное со строительством новых предприятий, может быть осуществлено только с соизволения Chalco, a теперь, соответственно, и Alcoa.

Казалось бы, в любой момент в Китай мо­гут проникнуть крупные западные торго-вые компании. На собрании представителей отрас­ли, состоявшемся в Пекине неза-долго до реги­страции Chalco, присутствовали официальные лица таких крупных трей-дерских фирм как Trafigura, Gerald и Glencore. Однако Alcoa, рас­ширяющая масштабы своей деятельности в Китае с акцентом, в первую очередь, на созда­нии производст-венной и логистической базы, сделает все возможное, чтобы не допустить по­явления трейдеров, которые могли бы сыграть роль посредников между нею и китайскими про-изводителями.

Это уже приводит к перестройке традици­онных отношений. Вместо того чтобы под-дер­живать прочные связи с конкретными рафини­ровочными или плавильными за-водами, запад­ные трейдеры вынуждены использовать более широкий подход. Однако в любом случае про­блемы неизбежны. Если торговые компании попытаются догово-риться с Chalco, они навер­няка вступят в открытый конфликт с Minmetals.

На данном этапе единственная компания, которая потенциально могла бы конкури-ро­вать с Chalco в сфере внешней торговли, - это Minmetals. Ею подписан долго-срочный кон­тракт с Alcoa World Alumina & Chemicals (AWAC) на импорт 400 тыс. т глинозема в год, действительный до 2027 года, несмотря на партнерство Chalco с родительской компанией AWAC. По представлениям западных обозрева­телей, Minme-tals не намерена конфликтовать ни с Chalco, ни с Alcoa, так что и здесь никаких сюр-призов ожидать не следует.

Однако неожиданность все-таки возникла: намечается альянс, способный нарушить моно­полию Chalco. Minmetals начала пе­реговоры с французской Pechiney о проекте строительства в Китае нового рафинировочно­го комбината для производства глино-зема. По плану, после реализации первого этапа проекта предприятие будет вы-пускать 400 тыс. т глино­зема в год. Для полного завершения строитель­ства потребу-ется еще несколько лет, но это обеспечит расширение объемов производства до 2 млн. т в год.

Новый завод предполагается разместить во владениях Baise Yinhai Aluminium Co в провинции Гуанси. Эта компания неожидан­но появилась в отрасли в 2001 году с проектом строительства завода для выплав­ки 50 тыс. т алюминия в год. В сентябре но­вый завод начал выпуск продукции, после чего Baise Yinhai намеревается до 2004 года увеличить его мощности еще на 50 тыс. т. Проектом предусмотрена технология пред­варительного отжига, так что он полностью соответствует экологическим нормам. Пред­полагалось, что для обеспечения завода сы­рьем Baise Yinhai будет приобретать глино­зем у отечественных или зарубежных произ­водителей, поэтому предложение Minmetals представляет для компании вполне естест­венный интерес.

Переговоры между Baise Yinhai Aluminium и Minmetals успешно продвигаются, и эти два будущих партнера чрезвычайно заинтересова­ны в привлечении третьего - Pechiney. Китай­ские компании надеются не только заручиться технической поддерж-кой известного разработ­чика технологий, но и сделать французскую компанию одним из соучредителей проекта. По вполне понятным причинам, это предложе­ние весьма привлекает Pechiney.

Для реализации нового глиноземного проекта потребуются инвестиции в сумме 4-5 млрд. юаней ($480-600 млн.). Эти капи­тальные затраты весьма значительны, но один из акционеров проекта - энергетичес­кая компания Guangxi Power; так что само собою разумеется, что глиноземный комби­нат будет обеспечен стабильными поставка­ми электроэнергии. При этом, власти про­винции Гуанси крайне заинтересованы в строи-тельстве предприятия. Осталось "не­многое" - добиться утверждения проекта на пра-вительственном уровне. Будущие парт­неры утверждают, что действующие ограни­чения на минимальную мощность глинозем­ных проектов не станут здесь камнем претк­новения. Хотя расплывчатая формулировка "от 300 тыс. до 500 тыс. т в год, в зависимос­ти от технологии" наводит на размышления, так же, как и непрозрачная позиция прави­тельства в отношении монополии Chalco на внутреннем рынке.

Правительство Китая вовсе не намерено полностью отказываться от контроля над от­раслью. Введение новых положений, ограни­чивающих импорт глинозема, обеспечи-ло бла­гоприятные условия для размещения акций Chalco, но никогда не было чем-то большим, нежели временная мера. Понятно, что на пер­вых этапах становления пра-вительство будет оказывать поддержку Chalco.

Новые взаимоотношения между Chalco и правительством, Alcoa и крупными запад-ны­ми трейдерами, Minmetals и другими значи­тельными фигурантами китайской промыш­ленности сформировались еще не оконча­тельно. Однако уже сейчас ясно, что именно они будут играть ключевую роль в формиро­вании направлений развития алю-миниевой отрасли, причем, не только в Китае, а и во всем мире.

Для мировой алюминиевой промышленности 2002 год стал переломным: впервые в нетто-экспортера превратился Китай, который традиционно импортировал этот ме-талл в больших объемах. Быстрый подъем экономи­ки в комбинации со строительным бумом в преддверии Олимпиады-2008 стиму­лирует спрос, пока еще поглощающий большую часть произведенного в стране металла. Однако через несколько лет бум завершится, и небольшой ручеек китайского экспорта превратится в мощный поток, способный затопить мировой рынок алюминия.

Стремительное наращивание китайских мощностей для производства первичного алюминия заметно опережает рост потребле­ния металла на внутреннем рынке, и этот про­цесс продолжается с нарастающей скоростью. Расширение объемов производства уже пре­высило задачи, определенные текущим пяти­летним планом (2001-2005 годы): выпуск металла в 2002-м превысил 5 млн. т, хотя достижение таких по­казателей плани-ровалось только к 2005 году. При этом, такие гиганты как Aluminum Corp. of China (Chalco) и Yunnan Aluminum Co. на­мерены к 2005 году удвоить объемы произ­водства. Их намерения сами по себе вызыва­ют огромное беспокойство у производителей во всем мире, однако этим далеко не исчерпы­ваются перспективы китайских расширений. В те-чение 2002 года почти каждую неделю по­являлись сообщения, что очередной из много­численных мелких плавильных заводов раз­рабатывает проект расширения мощностей, примерно, на 50 тыс. т в год.

Разумеется, планировать - не значит осу­ществить. Совсем не обязательно, чтобы все мелкие заводы действительно сумели реали­зовать свои программы. Однако не сле-дует за­бывать, что для этого у них имеется значительно более сильная мотивация, чем просто быстрый рост потребления: на карту постав­лено само их существование. Китай-ское пра­вительство объявило, что будут закрыты все плавильные предприятия, мощ-ности которых не превышают 50 тыс. т в год. Если учесть, что у основной массы китай-ских алюминиевых заводов производительность не превышает 5 тыс. т в год, то стано-вится понятным появ­ление такого обилия проектов. Все эти мел­кие заводы находятся в распоряжении мест­ных властей, которые совершенно не заинте­ресованы в их закрытии и росте безработицы в своих районах.

В Китае права принимать экономические решения частично делегированы нижним уровням власти, поэтому муниципалитеты имеют возможность в определенной мере иг­норировать инструкции центрального прави­тельства. В алюминиевой отрасли это приве­ло к тому, что точное количество мелких предприятий не известно уже и самим китай­цам. В 1989 году правительство запретило строительство новых заводов с производи­тельностью менее 50 тыс. т алюминия в год, а в 1994-м нижний предел мощности про-екти­руемых заводов был увеличен до 100 тыс. т. Однако даже после 1994 года муници-палитеты ввели в действие более 60 предприятий, только одно из которых соответст-вует правительственным инструкциям.

Доминирует в секторе компания Chalco, но на ее долю приходится только около 20% внутреннего рынка. В стране есть только шесть заводов, которые могут выпускать более 100 тыс. т алюминия в год, еще 55 плавильных предприятий имеют производительность от 10 тыс. до 100 тыс. т, а мощности основной массы компаний алюминиевой отрасли не превышают 5 тыс. т в год. Понятно, что в данной ситуации попытки правительства зако-нодательно навести порядок в отрасли обусловили появление новой мотивации для наращивания мощностей, причем, отнюдь не рыночного плана. Соответственно, следует ожидать, что объемы производства алюминия будут продолжать расти, даже если при-остановится спрос со стороны потребителей. Эти перспективы вызывают серьезные опасения у западных производителей.

Китайские промышленники и аналитики прилагают все усилия, чтобы успокоить ми­ровую общественность. Они утверждают, что спрос на потребительские товары в Ки-быстро увеличивается, а продолжаю­щийся бум в промышленном строительстве обеспечит опережающий рост потребления алюминия и других цветных металлов в самой населенной стране мира. Кроме того, они указывают, что реализация некоторых планов расширения будет отложена из-за проблем с привлечением финансирования, а намерение правительства закрыть все за­воды, использующие устаревшую техноло­гию Содерберга, обеспечит изъятие с рынка значительных мощностей.

По оценкам австралийской консультаци­онной компании Urandaline Investments Pty Ltd., специализирующейся на Китае, в течение ближайших двух лет в стране будут за­консервированы мощности для производ­ства около 1 млн. т алюминия в год. Преиму­щественно закрытию подлежат старые заво­ды с высоким уровнем эмиссии поллю-тантов. Кроме того, предполагается остановить многие из самых мелких плавильных за-во­дов, которые функционируют под руковод­ством местных властей в отдаленных райо­нах страны.

Особо усердствуют в плане убеждения об­щественности официальные представители компании Chalco (результат слияния шести крупных производителей), вынашивающей планы крупного расширения объемов произ­водства. Их поддерживают и менеджеры ино­странных компаний, завоевавших плацдарм на китайском рынке и тоже продвигаю-щих проекты расширения. Так, с точки зрения Кармина Наппи, директора аналити-ческого подразделения Alcan, хотя Китай и превра­тился в нетто-экспортера алюминия, мощный рост потребления на внутреннем рынке огра­ничит поставки из этой страны, и, кроме того, скорость наращивания объемов производства в ближайшее время спадет.

Наппи утверждает, что китайский металл не затопит мировой рынок, хотя в кратко- и среднесрочном плане экспорт из КНР не­избежно приведет к повышению уровня ми­ровых запасов и соответствующему сниже­нию цен. Однако, по мнению Наппи, в дол­го-срочном плане Китай не будет отличаться от остальных стран - "экономическая целе­сообразность станет преобладающим факто­ром". Наппи полагает, что "вспышка экспор­та" из Китая возможна только при выполне­нии таких условий: появление доступного фи-нансирования для проектов расширения плавильных заводов; обеспечение надежных источников сырья и энергии при резком спа­де потребления на внутреннем рынке. Хотя их удовлетворение нельзя характеризовать как невозможное, все же, такой сценарий ма­ловероятен.

Наппи утверждает, что в ближайшие 5-10 лет потребление алюминия в Китае будет расти со скоростью около 20% в год, а рас­ширение объемов производства, которое сейчас идет со скоростью 8-10% в год, замед­лится. Этот прогноз имеет следующую ар-гу­ментацию: повышение мировых цен на гли­нозем увеличивает проблемы плавильных заводов в плане обеспечения сырьем, а мало­масштабные предприятия китайского сек-то­ра лишатся конкурентных преимуществ в связи с присоединением страны к ВТО. В настоящее время китайская алю­миниевая отрасль зависит от импорта гли­нозема, но це-ны на это сырье сравнительно низкие. Однако это не продлится долго, и рост цен на глинозем затормозит процесс наращивания плавильных мощностей. Эту точку зрения активно поддерживает и Джо­шуа Чен, вице-президент и финансовый ди­ректор Chalco.

Прошло уже два года, с тех пор как Aluminium Corp of China (Chalco) получила долго-ждан­ные листинги на фондовых биржах Гонкон­га и Нью-Йорка. Хотя цены ЛБМ не благо­приятствовали Chalco за это время, высокий спрос на внутреннем рынке дал возмож-ность компании значительно продвинуться по пути превращения в мощ­ного игрока на мировом рынке. Листинг ук­репил позиции Chalco как лидера в расши­рении алюминиевой промышленности Ки­тая. Теперь ею разрабатываются планы дальнейшего расширения за счет поглоще­ний других плавильных заводов страны. Chalco намерена приобретать только те пла­вильные заводы, которые обладают значительным потенциа-лом для расширения и экономии на масштабах (т.е. с мощностью более 50 тыс. т в год), а также обеспечены электроэнергией. По словам Чена, Chalco благодаря осуществле-нию этих планов па­раллельно с расширением производства на уже имеющихся у компа-нии предприятиях увеличит к 2005 году свою долю китайского рынка от 20 до 30%.

Кроме того, Chalco пользуется мощной помощью со стороны китайского прави-тельства. После присоединения к ВТО власти поддерживают крупнейшие китайские предприятия, чтобы обеспечить их конкурентос­пособность на мировой арене. В част-ности,.им отпускают электроэнергию по минималь­ным тарифам, кроме того, введен закон, ог­раничивающий проекты строительства но­вых заводов. При этом, Chalco использует преимущества льготного налогообложении в западных провинциях.

Компания щедро финансирует научно-технические исследования и рассчитывавает, что технические инновации еще больше уве­личат разрыв между Chalco и меньшими компаниями китайского алюминиевого сек­тора. Проект, который Чен называет "тех-ни­ческой инновацией", предполагается реали­зовать на Pingguo Aluminium - пред-приятии Chalco в провинции Гуанси. Chalco и ее аме­риканский акционер (8%) Alcoa планируют учредить на базе Pingguo совместное пред­приятие (50:50) для строитель-ства плавиль­ного завода (250 тыс. т в год), который будет введен в действие в 2005 году. Если этот первый эксперимент окажется успешным, Chalco намерена провести его и на других своих заводах, но только после того, как ус­пех Pingguo станет оче-видным. По словам Чена, преимущественные права Alcoa огра­ничиваются только Pingguo, поэтому Chalco в будущем может сотрудничать как с этим партнером, так и с другими международны­ми компаниями.

Правда, в декабре 2002 года было объявлено, что завершение сделки по созданию совместного предприятия с Alcoa, что ожидалось 1 января, откладывается на второе полугодие 2003 года: как стало ясно, утвер­ждение договора в правительственных инстанциях займет больше времени, чем предполагалось. Примерно, к этому време-ни на Pingguo должен быть завершен проект расширения производства глинозема до 850 тыс. т в год, а далее совместное предприятие нарастит существующие мощ-ности плавильного завода (130 тыс. т) на 250 тыс. т, так что в 2006 году  Pingguo вы-пустит уже 380 тыс. т алюминия. Продукция Pingguo предназначена, главным обра-зом, для экструзионных заводов в южных провинциях Китая, и до тех пор пока спрос внутри страны будет на высоком уровне, компания намерена ориентироваться на внутренних потребителей, ибо цены на китайском рынке намного выше, чем на ЛБМ.

Поскольку дефицит глинозема на китайском рынке увеличивается, Chalco как единст-венный производитель этой продукции в стране планирует расширить его производ-ство. По словам Чена, компания сумела снизить производственные затраты в этой сфере от $156 на т глинозема в 2000 году до $139 в 2001-м и до $130 в 2002 году. На 2003 год ставилась задача сократить себестоимость до $120 на т глинозема. Кроме того, Chalco присматривается к иностранным ис­точникам глинозема и бокситов.

Одна из основных проблем компании - расширение рыночной доли импортного гли-нозема. Это создает определенную угро­зу монополии Chalco, но объемы производ­ства этого сырья в Китае не могут удовлет­ворить постоянно увеличивающийся спрос, связанный с расширением плавильных мощ­ностей страны. Даже сама Chalco в 2002 году вынуждена была импортировать 300 тыс. т глинозема, поскольку внут-ренних ресурсов было недостаточно для обеспечения сырьем даже ее собственных мощностей.

В 2002 году объемы нетто-экспорта алюми­ния из Китая составили около 200 тыс. т. Од­на-ко эту цифру указывает официальная стати­стика, а опыт свидетельствует, что ей далеко не всегда можно доверять. Анализ, проведенный компанией ВВ&Т Capital Markets, обнаружил "весьма значительное расхождение" между на­растанием избыточных поставок в 2002 году и повышением уровня мировых запасов. По данным ВВ&Т, мировые объемы производ­ства превысили потребление на 914 тыс. т, но суммарное увеличение запасов составляет только 283 тыс. т. Разумеется, часть этой раз­ницы может быть связана с тем, что о некото­рой части резервов просто не сообщалось статистическим органам, но аналитики уверены, что это не может быть единственной причи­ной: о появлении запасов такого уровня на рынке было бы известно.

Специалисты ВВ&Т видят только три ре­альных объяснения "исчезновения" из поля зре-ния 630 тыс. т металла. Одно из них осно­вано на том, что данные о потреблении алю­миния могут быть значительно заниженны­ми. Вторым объяснением может быть непол­ная инфор-мация о запасах, что при обнару­жении в будущем может обусловить падение цен. Третья возможная причина - завыше­ние данных об объемах производства, но это представляется аналитикам маловероятным, поскольку, хотя система статистического учета International Aluminium Institute и не идеально совершенная, но, все же, достаточ­но хороша, чтобы не да-вать погрешностей та­кого масштаба.

По мнению аналитиков, основную неоп­ределенность в статистику вносит Китай. Действи-тельно, недавно на складах Восточ­ной Азии "обнаружилось" около 300 тыс. т "неучтенного" алюминия, который китай­ские производители и трейдеры предостави­ли иностранным бан-кам как залог под кредиты. Возможно, этот металл - часть "потерянного" статистикой, хотя не исключено, что этот "дополнительный" объем свидетельствует о занижении объемов про-изводства. Сколько еще неучтенного китайского алюминия находится на складах в разных частях света и когда именно эти запасы будут обнаружены на рынке, пока не известно ни-кому.

Такая неопределенность создает допол­нительные проблемы. Если реальные запасы на-столько значительно превышают офици­альные данные, их появление на рынке обус­ловит падение цен ЛБМ на алюминий ниже $1300 за т. С другой стороны, если окажется, что завы-шены данные об объемах производ­ства, то цены пойдут в рост. Далее, если ре­альное по-требление в 2002 году было выше, чем указано в официальных отчетах, то в 2003-м спрос должен был быть еще более интенсивным.

Джошуа Чен утверждает, что даже в худшем случае неконтролируемый рост объемов производства в Китае будет перевешен крупномасштабным закрытием мощностей, исполь-зующих устаревшую технологию Содерберга. Кроме того, сама Chalco намерена сыг­рать стабилизирующую роль и приобрести еще ряд плавильных заводов. Консолидация может привести к появлению более рацио­нальной  основы  для  принятия  решений о расширении выпуска в соответствии с ры­ночными законами. Однако на вопрос об угрозе китайского экс-порта для цен мирового рынка Чен ответил, что все зависит от сроков закрытия заводов с технологией Содерберга (1 млн. т в год). Когда именно они будут ос­тановлены, пока не ясно, но "после этого китайский рынок будет сбалансирован". Хотя в настоящее время производ-ство опережает потребление, "в долгосрочном плане китайский рынок достигнет равнове-сия".

Однако, когда речь идет о настолько фрагментированной и непредсказуемой от­расли как китайская алюминиевая промыш­ленность, успокаивающие утверждения Наппи и Чена о "по-беде экономической целесоо­бразности" выглядят все-таки чересчур оптимистичными. На-плыв алюминия из Ки­тая - это последнее, в чем нуждается миро­вой рынок, но именно это и представляется большинству обозревателей наиболее веро­ятной перспективой.

 

2.3. Производство меди

 

Быстрый рост потребления меди в КНР уже давно создает мощный стимул к массиро-ванному расширению объемов производства, но на протяжении многих лет отрасль не име-ла возможности увеличивать объемы выпуска продукции из-за отсутствия финансирования. В последние годы ситуация изменилась: в сектор начали поступать иностранные инвести-ции. Тем не менее, теперь значительному расширению мощностей препятствует еще одна проблема - истощение резервов медной руды. Поэтому медь - один из немногих металлов, импорт которых в Китай в ближайшие годы будет наращиваться.

Китайская отрасль по производству рафиниров