ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.



Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.






 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Аналитико-конъюктурные обзоры по странам  //  Россия





Россия

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ

Черная металлургия является одной из наиболее интенсивно развивающихся отраслей отечественной промышленности. В 1998 г. промышленность России в целом, и в том числе черная металлургия, были убыточными, а в 1999 г. на долю черной металлургии пришлось около 7,1 и 8,5 % товарной продукции и сальдированного финансового результата промышленности соответственно. В 2004 г. доля черной металлургии в общем объеме товарной продукции и сальдированном финансовом результате промышленности достигла уже 10,0 и 24,6 % соответственно. В то же время в черной металлургии сконцентрировано лишь около 7,5 % активов и 6,7 % общей численности работающих в промышленности.

В 1998-2004 гг. объемы выпуска продукции, структура и технический уровень производства, условия работы отечественных металлургических предприятий значительно изменились. Это сопровождалось изменением экономических показателей деятельности отдельных предприятий и отрасли в целом.

За последние два года (особенно в 2004 г.) экономические показатели работы отечественных металлургических предприятий радикально улучшились. Приведем обобщающие данные, характеризующие уровень и динамику двух важнейших экономических показателей - рентабельности продукции и сальдированного финансового результата (сумма прибыли минус сумма убытков предприятий отрасли).

В 2004 г. впервые с 1994 г. отечественная черная металлургия вошла в группу лидеров по уровню рентабельности продукции среди отраслей промышленности и экономики. При этом рентабельность продукции черной металлургии оказалась в 1,9 раза выше, чем по промышленности в целом. За предшествующее десятилетие (1994-2003 гг.) средняя рентабельность продукции черной металлургии была в 2 раза ниже, чем в цветной металлургии и практически соответствовала средним показателям по промышленности в целом.

В 2004 г. рентабельность продукции промышленности, и в том числе цветной металлургии, повысилась по сравнению со средними показателями 1994-2003 гг. лишь в 1,1 и 1,2 раза соответственно, а рентабельность продукции черной металлургии - в 2,2 раза.

Сальдированный финансовый результат предприятий черной металлургии составил в 2004 г. около 280 млрд руб. и увеличился по сравнению с 2003 г. в 2,6 раза.

Объемы производства черных металлов (чугуна, стали и проката) выросли за период 1998-2004 гг. на 45-53 %, стальных труб - в 2,1 раза, а сырья (кокса и руды) - на 31--43 %. Структура производства продукции отрасли несколько улучшилась, поскольку темпы роста объемов производства конечной продукции - проката и тем более стальных труб) были выше, чем стали, стали выше, чем чугуна, а чугуна выше, чем руды и кокса.

 

 

Темпы роста объемов производства стали в России в 1998-2004 гг. (50 %) были выше, чем в мире в целом, но ниже, чем в Китае (в 2,4 раза) и в Украине (59 %).

Изменение объемов производства всех видов продукции обусловлено совместным влиянием двух факторов - изменением внутреннего потребления и изменением величины сальдо внешней торговли.

В целом повышение объемов производства основных видов продукции отрасли (кроме руды и стали) было обусловлено как ростом внутреннего потребления, так и увеличением положительного сальдо внешней торговли. За счет роста внутреннего потребления отдельных видов продукции была обеспечена основная часть прироста объема их производства в России за 1998-2004 гг., %: руда - 100, кокс - 74, чугун - 81, сталь - 100, прокат - 71, трубы - 78.

Наиболее резкое изменение объемов внутреннего потребления металлопродукции и объемов ее экспорта (табл. 3) наблюдалось в России в 1999-2000 гг. после девальвации рубля в августе 1998 г. Курс доллара за период с 1 августа 1998 г. по 1 января 1999 г. вырос с 6,2 до 20,6 руб. Уровень конкурентоспособности продукции отрасли значительно повысился [1]. При этом параллельно развивались два процесса: резкое в связи с осуществлением импортозамещения (на ~45 %) увеличение внутреннего металлопотребления и повышение (на ~25 %) положительного сальдо внешней торговли прокатом и величины его экспорта (см. табл. 3). В результате объем производства готового проката вырос за два года примерно на 1/3 (среднегодовой темп роста составил ~15 %).

 

ТАБЛИЦА 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЕЙ

 

 

1                              Продукция

Годы

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Экспорт проката, млн т

21,8

26,5

*

-

27,0

 

26,2

27,8

26,6

28,7

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

       заготовка

7,3

12,2

11,8

12,4

12,2

11,0

13,0

листовой прокат

10,4

10,2

11,1

9,4

11,5

11,0

11,5

сортовой прокат

4,1

4,1

4,0

4.4

4,2

4,6

4,2

Доля экспорта в производстве готового проката, %

 

61,9

 

64,9

 

57,8

 

55,6

57,2

52,5

53,3

Импорт проката, млн т

1,6

1,3

1,8

2,3

1,7

2,2

3,1

Доля импорта в потреблении готового

проката, %

 

10,7

 

8,3

 

8,4

 

9,9

 

7,4

 

8,4

 

11,0

Экспорт стальных труб, млн т

0,3

0,4

0,7

0,9

1,0

1,1

1,3

Доля экспорта в производстве стальных труб, %

 

11,3

 

13,2

 

14,0

 

17,2

 

19,0

18,0

23,3

Импорт стальных труб, млн т

0,7

0,8

1,0

1,0

0,7

1,0

1,0

Доля импорта в потреблении стальных труб, %

 

23,0

 

22,6

 

19,8

 

17,7

 

3,6

 

16,7

 

18,2

 

В 2001-2004 гг. ситуация значительно изменилась. В связи с постепенным исчерпанием эффекта девальвации рубля значительно снизились темпы роста внутреннего металлопотребления и роста экспорта проката (при этом величина положительного сальдо внешней торговли прокатом практически не увеличилась). Среднегодовые темпы роста объема производства готового проката уменьшились примерно до 3,6 % в год.

В 1999-2001 гг. значительно ухудшилась структура экспорта проката - с 33 % в 1998 г. до 47 % в 2001 г. увеличилась доля полуфабрикатов (заготовки) и соответственно снизилась доля листового проката (см. табл. 3). В дальнейшем структура экспорта проката несколько улучшилась - доля листового проката возросла с 36 % в 2001 г. до 40 % в 2004 г.

Доля экспорта в производстве готового проката по мере роста внутреннего металлопотребления снижается. Доля импорта в потреблении готового проката меняется незначительно, хотя в 2003- 2004 гг. и наметилась тенденция ее увеличения.

Россия традиционно являлась нетто-импортером стальных труб. Однако по мере увеличения объемов производства, расширения сортамента и роста качественных параметров отечественной продукции ситуация меняется. С 2002 г. Россия перешла в разряд стран - нетто-экспортеров стальных труб (см. табл. 3). Постепенно растет доля экспорта в производстве труб и снижается доля импорта в их внутреннем потреблении. В настоящее время созданы необходимые технические предпосылки для углубления этого процесса и дальнейшего увеличения доли труб в общeм объеме экспорта стальной продукции.

Одним из важнейших ограничений в развитии отечественной черной металлургии является недос-
таточный уровень инвестиций. Так, за 1991-1998 гг. их среднегодовой абсолютный объeм снизился (в сопоставимых ценах) в ~3 раза, а удельная величина инвестиций в 1,7 раза [1].    

В 2000-2004 гг. сформировалась тенденция роста абсолютного размера инвестиций. За период 1998-2004 гг. среднегодовой абсолютный объем увеличился (в сопоставимых ценах) примерно в 2,2 раза, а удельная величина инвестиций - в 1,4 раза. Таким образом, в целом за 1991--2004 гг. абсолютный и относительный (в расчете на 1 т выплавляемой стали) объем инвестиций в черную металлургию уменьшился примерно в 1,4 и 1,2 раза соответственно. В 2004 г. удельная величина инвестиций в отрасль (на 1 т стали) составила в долларовом эквиваленте около 25 долл. В то же время в странах ЕС, США и Японии, в которых техническое состояние основных фондов и технический уровень черной металлургии существенно выше, чем в России, удельная величина инвестиций составляет, согласно опубликованным данным, 30-40 долл/т [2].

Значительное увеличение объема инвестиций в основной капитал отрасли в 2003--2004 гг. было обусловлено отмеченным выше радикальным улучшением экономических показателей работы металлургических предприятий - около 55 % общей суммы инвестиций формируется за счет прибыли.

В связи с недостаточным объемом инвестиций средний уровень износа активной части основных фондов предприятий отрасли достиг ~70 % (в целом по основным фондам он составляет ~50 %). Тем не менее, средний технический уровень производства растет, улучшается сортамент производимой продукции (табл. 4). В 2004 г. в связи с вводом в эксплуатацию пяти машин непрерывной разливки стали на комбинатах Магнитогорском (ММК), Нижнетагильском (НТМК), Челябинском (ЧМК) и "Уральская сталь" общей мощностью 5,5 млн т доля непрерывной разливки стали в общем объеме производства впервые превысила 60 %. В 2005 г. доля непрерывной разливки стали в общем объеме про-изводства, по оценкe авторов, составит 66-67 %.

На отечественных металлургических предприятиях в 2002--2004 гг. реализован и продолжает реализовываться ряд важнейших инвестиционных проектов [2, 3].

Наиболее радикально и последовательно комплекс мероприятий по техническому перевооружению производства осуществляется на ММК, где среднегодовой объем инвестиций за 2000-2003 гг. составил 216 млн долл. ММК первым среди крупнейших отечественных предпри-ятий, построенных по традиционной схеме (разливка стали в изложницы и прокатка слитков на обжимном стане), полностью перешел в 2004 г. на непрерывную разливку стали. Следующим этапом станет полная ликвидация мартеновского производства за счет ввода двух современных электропечей  взамен  остающихся двухванных. Кроме того, в 2005 г. планируется завершить процесс технического перевооружения сортопрокатного производства путем замены существующих станов тремя новыми для производства катанки, проволоки и фасонного проката общим объемом около 2 млн т/год.

Общий объем инвестиций на ММК в 2004 г. составил 11,1 млрд руб. (около 385 млн долл.), в 2005 г. намечается повысить объем инвестиций до 14,3 млрд руб. Примерно в 2 раза (до 13,2 млрд руб.) увеличился в 2004 г. объем инвестиций на "Северстали" и в 1,6 раза (до 8,5 млрд руб.) на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК).

Отмечая положительные моменты в плане повышения технического уровня производства, необходимо в то же время подчеркнуть, что достигнутые результаты и темпы совершенствования сортамента проката являются недостаточными.

При условии полной реализации разработанных металлургическими предприятиями инвестиционных программ в 2007 г. вся сталь, выплавляемая в отечественных конвертерных цехах, будет разливаться непрерывным способом, а доля непрерывной разливки стали в общем объеме ее производства составит более 80 %. Еще три из числа крупнейших металлургических комбинатов - "Северсталь", Западно-Сибирский (ЗСМК) и НТМК полностью перейдут на непрерывную разливку стали.

Значительные мероприятия по развитию и техническому перевооружению производства осуществляются и намечены к осуществлению на ЧМК и Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК), Выксунском металлургическом заводе и ряде других трубных предприятий.

После 1998 г. экономические показатели работы предприятий черной металлургии России значительно улучшились, хотя и оставались весьма неустойчивыми (табл. 5). Основными причинами значительного увеличения сальдированного финансового результата явились рост объемa товарной продукции и уровня ее рентабельности. Объем товарной продукции черной металлургии за 1998-2004 гг. вырос в 10 раз. Pост был обеспечен повышением физического объема производства продукции на 59 % и ростом среднегодовых цен на товарную продукцию в 6,3 раза [4].

Одной из важнейших проблем развития отрасли является быстрый рост себестоимости всех видов её продукции. Расчеты показали, что средняя себестоимость единицы товарной продукции отрасли увеличилась за 1998--2004 гг. в 5,1 раза, в том числе средняя себестоимость готового проката в 5 раз.

Основными причинами роста себестоимости продукции явились повышение цен на потребляемые отраслью ресурсы и тарифов на грузовые перевозки, опережающий (по сравнению с ростом производительности труда) рост средней заработной платы, переоценка основных фондов и связанное с этим увеличение амортизационных отчислений. Цены на потребляемые отраслью электроэнергию, природный газ и уголь для коксования за 1998--2004 гг. увеличились в 3,3; 5,3 и 5,2 раза соответственно, а тарифы на железнодорожные грузовые перевозки - в 4,3 раза. В целом основные виды затрат на производство единицы товарной продукции отрасли увеличились, раз: материальные затраты - в 5,9; затраты на оплату труда (с учетом отчислений на социальные нужды) - 3,9; амортизационные отчисления - в 2,1.

Из приведенных данных видно, что важнейшим фактором улучшения экономических показателей работы металлургических предприятий явился рост цен на металлопродукцию. На протяжении 1999--2004 гг. (кроме периода 2001 г. -- первое полугодие 2002 г.) цены на продукцию отрасли систематически увеличивались. Наиболее высокие темпы роста цен на продукцию отрасли наблюдались в 2004 г.

Оценку влияния различных факторов нa изменение уровня цен на металлопродукцию за 1998--2004 гг. провели на примере готового проката. Основными факторами, определившими изменение уровня внутренних цен на прокат, явились изменения курса доллара, мировых цен, соотношения цен внутреннего и мирового рынков, сортамента проката. Среднегодовой уровень курса доллара и мировых цен на прокат увеличился за рассматриваемый период времени в 2,9 и 1,75 раза соответственно. Соотношение средних внутренних и мировых цен на прокат составляло, доли ед.: на 1 января 1998 г. - 1,09; на 1 августа 1998 г. - 1,15; на 1 января 1999 г. - 0,50; на 1 января 2005 г. - 0,97. Доля отдельных факторов в общем повышении средних внутренних цен на готовый прокат за период 1998-2004 гг. составила, %: рост курса доллара - 79; рост мировых цен - 15; рост соотношения цен внутреннего и мирового рынков - 5; улучшение сортамента проката - 1.

В настоящее время курс доллара стабилизировался, а средний уровень внутренних цен на прокат практически сравнялся с уровнем цен мирового рынка. Поэтому дальнейший рост внутренних и экспортных цен на отечественную металлопродукцию возможен практически лишь за счет повышения цен мирового рынка. Примерно такая ситуация и сложилась в 2004 г. Средние мировые цены на прокат в 2004 г. увеличились по сравнению с 2003 г. в следующих размерах, %: арматурная сталь - 62; катанка - 54; балки и швеллеры - 78; горячекатаный лист - 83; холоднокатаный лист - 58; оцинкованный лист - 53. Рост мировых цен на сырье, материалы, полуфабрикаты и конечную продукцию черной металлургии сопровождался увеличением соответствующих экспортных и внутрироссийских цен. При этом, поскольку средний курс доллара в 2004 г. был на 6,5 % ниже, чем в 2003 г. темп роста мировых и экспортных цен, определяемый в долларах, оказался выше, чем темп роста внутренних цен, определяемых в рублях.

Важно отметить, что цены на продукцию различных переделов и подотраслей черной металлургии увеличивались за рассматриваемый период неравномерно. Наиболее быстрыми темпами росли цены на железорудную продукцию и кокс, а в металлургическом производстве - на передельный чугун.

В 1998 г. до момента перехода Центральное банка РФ к политике плавающего курса рубля рентабельность продукции всех подотраслей, кроме огнеупорного производства, была практически одинаковой. После указанного перехода уже в 1999 г. произошла дифференциация уровня рентабельности продукции, в дальнейшем в 2000--2004 гг. она усилилась. При этом характерно, что в горнорудном, коксохимическом и металлургическом производствах средняя рентабельность продукции значительно повысилась, а в трубном и метизном производствах средняя рентабельность продукции снизилась.

3начительный рост цен на продукцию металлургических предприятий, в том числе на штрип-сы и трубную заготовку, поставляемые трубным предприятиям, привел в 2004 г. (особенно во втором полугодии) к повышению цен и снижению плaтeжecпособного спроса на трубы. Видимое потребление стальных труб в России уменьшилось в 2004 г. по сравнению с 2003 г. примерно на 5 %. Объем производства стальных труб во втором полугодии 2004 г. снизился по сравнению с первым полугодием того же года и вторым полугодиeм 200З г. на 5,5 и 11 % соответственно.

Одними из важнейших факторов, определяющих уровень эффективности производства, яв-ляются производительность труда и зарплатоемкость продукции. Средняя производительность труда работающих в отрасли росла за рассматриваемый период значительно более низкими темпами, чем средняя номинальная заработная плата работников.

По уровню и темпам роста производительности труда отечественная черная металлургия значи-тельно отстает от показателей черной металлургии промышленно развитых стран [2].

По прогнозу Минэкономразвития РФ, за 2004--2010 гг. средняя производительность труда в экономике возрастет примерно на 38 %, а средняя номинальная заработная плата в 2,3 раза. При этом зарплатоемкость продукции в рублях увеличится примерно в 1,7 раза.

Ускоренный рост заработной платы в отечественной экономике, и в том числе в черной метаплур-гии, объективно обусловлен ее весьма низким исходным уровнем.

Низкая производительность труда в черной металлургии в условиях быстро и совершенно естест-венно растущей средней заработной платы является важным фактором, ограничивающим конкурен-тоспособность отечественной металлопродукции.

Обобщенные данные о соотношении производительности труда в черной металлургии России и промышленно развитых стран приведены в [1]. В настоящей статье показаны результаты сопостав-ления показателей производительности труда и заработной платы в крупнейших отечественных и зарубежных металлургических компаниях (табл. 10). Российские предприятия были объединены в соответствии с объемом производства и его техническим уровнем в две группы:

I - ММК, "Северсталь", НЛМК;

II - ЗСМК, НТМК, Кузнецкий (КМК)*, "Уральская сталь", ЧМК, ОЭМК.

Зарубежные предприятия были объединены в следующие группы с использованием данных [5]:

СШA (интегрированные заводы) - USX Сorporation, Bethlehem Steel;

США (мини-заводы) - Nucor Steel;

Япония - Nippon Steel, NKK, Kawasaki, Sumitomo;

EC - Corus, Usinor, Thyssen Krupp;

развивающиеся страны - Posco, China Steel.

_______________________

*В составе КМК учтены показатели Новокузнецкого металлургического комбината и ООО "Cталь КМК".

 

Анализ показал, что производительность труда на трех крупнейших отечественных предприятиях в 1,3 раза ниже, чем на предприятиях ЕС, в 2 раза ниже, чем на интегрированных заводах США и в 5 раз ниже, чем на мини-заводах США и предприятиях Японии. На шести крупных отечественных предприятиях производительность труда ниже, чем за рубежом, в 2,1--8,3 раза. Эти различия обусловлены как объективными (различия собственно производительности труда), так и субъективными (различия в производственной структуре предприятий) факторами. За рубежом большинство вспомогательных и подсобных цехов (аглофабрики, копровые, ремонтные, транспортные, энергетические и т. д.) не входит, в отличие от России, в состав металлургических предприятий. Поэтому в сопоставимых условиях численность работающих на отечественных металлургических предприятиях была бы примерно в 1,5--2 раза ниже фактической. С учетом этого можно считать, что производительность труда (в сопоставимых условиях) на указанных отечественных металлургических предприятиях примерно в 1,3--2 раза ниже, чем на интегрированных предприятиях США, и в 3--4 раза ниже, чем на мини-заводах США и предприятиях Японии.

 Цена рабочей силы на крупнейших предприятиях России примерно в 6--8 раз ниже, чем на предприятиях Западной Европы, и 9--14 раз ниже, чем в США и Японии.

По фактическим данным затраты на рабочую силу на отечественных предприятиях в 1,5--2 раза ниже, чем в Японии и на мини-заводах США, и в 4--5 раз ниже, чем на интегрированных заводах США и в Западной Европе.

 

ТАБЛИЦА 10. УСРЕДНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В КРУПНЕЙШИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ МИРА*

 

Страна

Обшее производство стали, млн т

Общее число

работающих,

тыс. чел.

Выплавка стали на одного работающего,

т/чел. в год

Цена рабочей

силы, долл/чел.

в месяц

Затраты на рабочую силу, долл/т стали

Доля затрат на

рабочую силу в

общих затра-

тах, %       

Россия (I группа)

30,8

104,9

294

691

28,3

9,8

Россия (II группа)

23,3

129,5

180

508

33,8

9,9

США (интегрированные заводы)

19,7

34,0

580

6187

128,1

24,1

США (мини-заводы)

10,2

6,9

1475

6258

50,9

14,5

Япония

63,8

42,7

1495

6903

55,4

12,3

ЕС

63,1

165,8

381

4259

134,3

20,6

Развивающиеся страны

37,6

27,6

1364 овлены с учетом о

3851 тчислений на соц

33,9 иалъные нужды.

11,0

 

*Для российских предприятий показатели заработной платы установлены с учетом отчислений на социальные нужды.

Для зарубежных предприятий показатели производительности труда и заработной платы установлены по данным компании World Steel Dynamics.

 

Различия в доле затрат на рабочую силу в общих затратах на производство между российскими предприятиями, с одной стороны, и предприятиями США (мини-заводы), Японии и развивающихся стран, с другой стороны, относительно невелики. Это свидетельствует о том, что быстрый рост заработной платы на отечественных предприятиях при сохраняющейся низкой производительности труда может оказать значительное негативное влияние на уровень конкурентоспособности продукции.

В целом, как показывает анализ, экономические показатели отечественных металлургических предприятий за 1998-2004 гг. значительно улучшились. В то же время перед отечественными предприятиями, по-прежнему, стоят весьма сложные проблемы. По величине удельных инвестиций отечественные предприятия значительно уступают зарубежным конкурентам.

Важнейшей проблемой функционирования предприятий черной металлургии является очень быстрый рост себестоимости всех видов продукции. Недостаточными являются темпы снижения удельных расходов сырья, материалов и энергоносителей. Особенно значительным является отставание от зарубежных конкурентов по уровню производительности труда. В связи с низкими темпами роста производительности труда наблюдается систематическое повышение зарплатоемкости продукции.

Недостаточно сбалансированная ценовая политика, проводимая предприятиями отрасли, сопровождается снижением рентабельности продукции высоких переделов (труб, метизов) и платежеспособного спроса на стальные трубы.

В настоящее время рынок металлопродукции, по-видимому, близок к своему пику. Используя благоприятную конъюнктуру рынка, металлургические предприятия должны максимально возможными темпами осуществить основные мероприятия программы технического перевооружения, реализовав свои естественные для современного этапа развития (но в значительной степени временные) конкурентные преимущества.

Несмотря на весьма высокие текущие экономические показатели работы предприятий (достигнутые, в основном, благодаря результатам деятельности девяти крупнейших металлургических комбинатов), черная металлургия остро нуждается в реализации мер государственной поддержки мероприятий по реструктуризации отрасли, прежде всего, по созданию благоприятного инвестиционного климата для привлечения значительных заемных ресурсов, поддержке программ сокращения неэффективных производственных мощностей, решению социальных проблем в связи с высвобождением работающих. Необходимы также поддержка экспорта металлопродукции, защита внутреннего рынка от демпинговых поставок металлопродукции из стран СНГ.

 

 

В.Г. Антипин, В.В.КАТУНИН

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ РОССИИ

НА ФОНЕ МИРОВЫХ СЫРЬЕВЫХ ПРОБЛЕМ

Начиная с первых лет нового века потребление металлопродукции в мире стало существенно возрастать, что вызвало рост производства стали. Однако предложение металлопродукции на мировом рынке отставало от возрастающего спроса. Вследствие этого увеличились цены на металлопродукцию и возросла рентабельность ее производства. Поэтому в черную металлургию увеличились инвестиции, более высокими темпами стали наращиваться производственные мощности и модернизироваться технологическое оборудование. Однако итоги  работы  мировой черной  металлургии  в 2004   г. и в начале 2005 г. поставили под сомнение оптимистичные планы многих производителей черных металлов. Об этом свидетельствуют следующие обстоятельства:

- значительный рост потребления черных металлов привел к резкому повышению на мировом рынке цен на ресурсы, используемые в черной металлургии. Наиболее существенно выросли цены на железорудное сырье, стальной лом и кокс. Цены на металлопродукцию в конце 2003 г. и первой половине 2004 г. росли более высокими темпами, чем цены на сырье. Увеличение цен на металлопродукцию из-за повышенного спроса, в известной мере, спровоцировало скачок цен на железную руду, кокс и стальной лом, а увеличение объемов производства черных металлов привело к определенному дефициту мощностей у сырьевых производителей, что также способствовало росту цен. Однако в I кв. 2005 г. цены на материальные ресурсы начали снижаться за исключением случаев, когда они поставлялись по долгосрочным контрактам, что касалось, в основном, крупных поставок железорудного сырья;

- в I кв. 2005 г. наметилось снижение темпов роста потребления черных металлов, а в апреле 2005 г. проявилась тенденция к снижению цен как на металлопродукцию, так и на ресурсы. В июне и июле снижение цен стало существенным. Во втором полугодии эта тенденция продолжилась, хотя многие производители сообщили о намерении снизить объемы производства, а некоторые фирмы это намерение реализовали;

- продолжалось значительное увеличение мощностей по производству стали и проката, как в странах, являющихся традиционными импортерами, так и ориентированных на экспорт. По оценке заявленных и уже реализуемых проектов в ближайшие 4-5 лет следует ожидать увеличения мощностей по выплавке стали на 270-280 млн т. По мнению авторов, такое ожидание является завышенным, а часть проектов будет заморожена. Тем не менее, прирост мощностей будет значительным;

- следует ожидать увеличения избыточных мощностей в связи с различием темпов прироста возможного производства и потребления. Анализ различных источников информации показывает, что ожидаемое на период до 2008 г. увеличение мощности по производству стали в 2-3 раза превышает вероятное увеличение потребления.

Последние годы мировой рынок черных металлов формировался под определяющим влиянием экономики Китая, и, в меньшей степени, развивающихся стран Азии, Ближнего и Среднего Востока.  В  настоящее время  наблюдается прогнозировавшееся ранее быстрое изменение ситуации на китайском рынке, которое характеризуется сокращением импорта и ростом экспорта металлопродукции (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ГОТОВОГО ПРОКАТА В КНР, млн т

Показатель

2003 г.

31 м               

6,96

2004 г.

 

2005 г.

2010 г.*

Импорт

Экспорт

* Прогноз.

37,17

6,96

29,3

14,23

25,8

18,6

6

26

 

Более 85 % китайского импорта металлопродукции приходится на плоский прокат. Однако в 2006 г. мощности по производству горячекатаного плоского проката смогут полностью удовлетворить внутренний рынок, а по холодному прокату это произойдет в 2008 г.

Принимаемые правительством Китая меры по снижению экспорта металлопродукции с низкой добавленной стоимостью и ограничению инвестиций в черную металлургию могут несколько снизить напряженность на мировом рынке. Однако результаты этих мер и время ощутимого их проявления пока весьма неопределенны. По имеющимся оценочным данным в сложившийся на начало 2005 г. мировой рынок готового проката Китаем вносится возмущение объемом около 8 млн т. Однако оно может быть и более существенным. Следует отметить, что в настоящее время Китай поставляет на экспорт металлопродукцию, в основном, рядового качества, выступая в этом сегменте рынка главным конкурентом России и Украины. При этом продукция качественного сортамента поставляется на внутренний рынок, замещая там аналогичную продукцию, ранее ввозимую по импорту.

В результате принимаемых правительством Китая мер инвестиции в китайскую металлургическую промышленность в I кв. 2005 г. снизились по сравнению с I кв. 2004 г. на 1,4 %. Однако уже по результатам работы 7 месяцев отмечен рост инвестиций по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года примерно на 17-18 %.

Несмотря на резкий рост цен на сырьевые и топливные ресурсы, объем выплавки стали в мире в 2005 г. увеличится примерно на 6,2 %. Причем это увеличение достигается (по итогам 10 мес. 2005 г.) за счет ведущих стран Азии (16,1 %), Ближнего Востока (7,9 %) и Африки (8,6 %). В этих данных не учтены страны выше указанных регионов, которые сравнительно недавно начали создавать собственную металлургию (Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Пакистан, ОАЭ, Марокко, Нигерия и др.) В то же время в ЕС ожидается снижение производства стали на 3,9 %; в Северной Америке - на 5,5 %; а в СНГ и Южной Америке оно составит примерно 1,2-1,4%.

Таким образом, центры дальнейшего роста производства черных металлов размещаются в регионах, обладающих необходимыми  ресурсами  или  расположенных сравнительно  недалеко от них, а также увеличивающих потребление черных металлов.

В средне- и долгосрочной перспективе объем потребления черных металлов в мире будет возрастать. По прогнозам международной консультативной компании EuroStrategy Consultants спрос на сталь в мире в ближайшие 5 лет увеличится на 25 %. Возможно, что этот прогноз является несколько завышенным, однако сам факт значительного роста потребления черных металлов в мире, несомненно, будет иметь место.

Поэтому для развития ресурсной базы потребуются значительные инвестиции. Сырьевые предприятия стали привлекательны для вложения финансовых ресурсов, в том числе со стороны металлургических компаний.

Прогнозная оценка ситуации на рынке железной руды неоднозначна. Заявленные и реализуемые крупные проекты в основных странах-экспортерах позволят в ближайшие годы существенно увеличить добычу железной руды к уровню 2005 г. Ввод мощностей по добыче железной руды к уровню 2005 г., млн т


Страна                                         2006 г.    2010 г.

Австралия                                      29           96

Бразилия                                           44          124

Канада                                                  5            10

Итого                                                 78          230

Компания Cia.Vale dо Riо Docе (CVRD), Бразилия, считает, что расширение производства железной руды основными компаниями отрасли составит в 2006 г. 60-65 млн т. Поскольку уже в 2005 г. более 95 % прироста мировой торговли железной рудой поглощалось Китаем, то положение в 2006 г. будет определяться величиной прироста импорта железной руды в эту страну. Металлургические компании из Китая заявляют, что вследствие приостановки экспансии китайской металлургии на мировом рынке и расширения собственной добычи сырья в 2006 г. им потребуется 45 млн т дополнительно импортированной руды. Бразильские и австралийские компании считают более реальной 60-65 млн т, что будет означать сохранение напряженности на рынке и может привести к повышению цен на 10-20%.

Сложившаяся ситуация с железорудным сырьем вынудила горные и металлургические компании реализовывать меры по достаточному обеспечению черной металлургии. Решение задачи идет по нескольким направлениям:

  • горнодобывающие компании, экспортирующие свою продукцию, самостоятельно инвестируют средства на расширение производства. Например, компания ВНР Billiton, Австралия, намерена потратить 1,3 млрд долл. на увеличение производства железной руды в Западной Австралии. В течение двух лет в результате реализации проекта "Rapid Growth Project 3" производство железной руды в руднике Area С увеличится с 20 до 42 млн т/год. Компания Rio Tinto объявила о том, что она намерена, вложив 530 млн долл. в дальнейшее расширение производства на руднике Yandicoogina в Западной Австралии, увеличить годовой объем производства с 36 до 52 млн т. АО "Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение" (ССГПО), Казахстан, в 2006 г. планирует увеличить объемы производства окатышей на 18 % до 8,7 млн т, железорудного концентрата - на 30 % до 16,7 млн т, добычу железной руды - на 31 % до 40,2 млн т. В 2005 г. добыча железной руды на этом предприятии составит 30,7 млн т, производство концентрата - 12,9 млн т, окатышей - 7,4 млн т;
  • страны, обладающие определенными запасами железорудного сырья, стремятся увеличить добычу собственной железной руды. Например, производство железорудных концентратов в Китае характеризуется следующими данными, млн т:

2004 г.                            150

2005г.                             175

2006 г. (прогноз)       200

  • крупные мировые металлургические компании (Nippon Steel, Corus, Arсelor, Baosteel, Handan Co., Tangshan Steel, Manshan Steel и другие) заключают с поставщиками железорудного сырья (в основном из Бразилии и Австралии) долгосрочные (на 10-20 лет) контракты. Например, компания Posco, Южная Корея подписала новый контракт с компанией Rio Tinto на поставку 128 млн т руды с 2007 г. по 2017 г. Корпорация Corus объявила, что подписала долгосрочный контракт с бразильской компанией CVRD на период в 10 лет, который предусматривает увеличение объемов поставки руды с 5 до 10 млн т/год. Бразильская компания СVRD перешла на принцип долгосрочных поставок сырья китайским потребителям. В настоящее время CVRD поставляет железную руду для 25 металлургических предприятий Китая по контрактам со сроком действия от 5 до 20 лет. В частности,
    договор бразильской компании с Baosteel, владеющей совместно с CVRD горнорудным предприятием Agua Limpa в штате Минас-Жераис, заключен сроком на 20 лет. Крупные китайские металлургические заводы ищут возможность заключения долгосрочных контрактов с индийскими поставщиками железной руды, так как они расположены ближе других иностранных поставщиков, и поэтому расходы на транспортировку будут значительно ниже. Однако Индия заинтересована в поставках из Китая коксующихся углей. Поэтому продолжающиеся индийско-китайские переговоры могут завершиться соглашением о бартерной торговле сырьевыми материалами;
  • металлургические фирмы создают с горными компаниями совместные предприятия, многие из которых являются транснациональными. Например, японская металлургическая компания JFE Steel учредила с компаниями ВНР Billiton, Itochu Corporation и Mitsui & Co. совместное предприятие по разработке железорудного месторождения в Западной Австралии. В настоящее время эти
    компании увеличивают инвестиции наращивания мощности этого предприятия;
  • металлургические компании приобретают горнорудные предприятия и месторождения железных руд. Например, компания Mittal Steel наметила в ближайшие годы довести обеспечение своих заводов собственной железной рудой до 82 %. Увеличить поставки руды планируется за счет Либерии и Украины, а также Мексики, Боснии и Казахстана. Весной 2006 г. Украина намерена выставить на продажу Криворожский ГОК окисленных руд. Основным претендентом считается корпорация Mittal Steel. Проявляет интерес также китайская металлургическая компания Sinosteel. Китайский холдинг Shandong Luneng Group заплатил 11,5 млн долл. за 25-летнее право разрабатывать месторождение железной руды в Читинской области. Холдинг планирует поставлять руду на планируемый к строительству в провинции Внутренняя Монголия металлургический завод. Наиболее крупные металлургические предприятия России [за исключением Магнитогорского металлургического комбината (ММК)] получают значительную часть железорудного сырья с собственных горных предприятий;
  • некоторые компании строят в непосредственной близости от железорудных месторождений металлургические заводы. Например, компания ThvssenKrupp AG, Германия, рассчитывает в 2008 г. начать производство слябов в Бразилии на совместном с CVRD предприятии мощностью 4,4 млн тонн, стоимость которого оценивается в 2 млрд долларов. Завод будет поставлять слябы в Германию и Северную Америку. ССГПО объявило о намерении построить металлургический комплекс общей стоимостью 910 млн долл., включающий завод по получению металлизированного продукта мощностью 2,4 млн т/год и завод по производству стали. Полтавский горнообогатительный комбинат, Украина, заявил о намерении до 2009 г. построить электрометаллургический комбинат на территории Полтавской области. Комбинат будет производить 3 млн т/год заготовок металла из низко- и среднеуглеродистых сталей. Инвестиции в строительство металлургического комбината составят 1-1,25 млрд евро. Начало строительства электрометаллургического комплекса по мнению авто--::~г э'эго проекта тре-

Реализация мер, проводимых мировым металлургическим сообществом, позволит избежать чрезмерного роста цен на железорудное сырье / газе/-/- ~: э~ой причине кризисных явлений б 'oz^iazzz'se черных металлов. Не исклгс-е-5 в: :i#: *-:■:'= того, что большой поток инзес~#'_л* -=;-:а=~е-1ных в железорудную промь^ге-:г: v:-e~ привести к некоторому сниже-/*: _~ -= :-":* =/д сырья уже в 2006 г.

На мировом рынке «э*с>ющихся углей и кокса положение являемо» также сложным. Основными /-cosuv -о :~«-«е этих ресурсов являю^:я К/~а/ zzr- *..z-zz»z~z -а мировом рынке кз<:а :сс_5Е..--е- -.:*--*« 5»з4к / Австралия, ко-тосая г:>гзв:=е" -г ^'^^Мр1--'" более 50 % кскс>гс_л*:я ."гей -е:Ь;-г= -а постоянный рос "рс#*3-5с^:"=.а *>:-£ =А uuce ~эсл. 2), потребители з "ссле^-иа -:;:=,. /'.:.-=>-=..=зют дефицит этого вила "ссли-и»'

ТАБЛИЦА 2. ПРОИЗВОДСТВО КОКСА В 2Wl-2w5

 

1               Страна

2001 г.

2002 г.

2003 г.   *

2т 4 г..

2005

г. (ожид.)         |

1 Всего в мире

342

358

#90

-1"

 

440

Россия

29,9

31,5

33.2

 

 

31,8

Украина

19,3

18,5

20,9

12..

 

19.0

| Китай________________

131,3

142,8

183,1

2  * "

 

229,0                 1

Суммарный экспорт кокса изменялся несущественно, а в 2005 г. ожилае-ся е_с уменьшение (табл. 3).

ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ КОКСОМ НА МИРОВОМ РЫНКЕ, млн т

 

Страна

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.( ожид.)

Всего

28.3

31,4

31,7

27.5-28.0             1

В том числе:

 

 

 

 

Китай

13,6

14,8

15,1

13,0-13,5

Польша

4,3

5,1

5,0

5,0

Россия

3,2

3.5

3,8

3,1

Япония

3,1

2.8

2,2

2,0

Украина

2.6

2,7

1,3

1       Прочие________

3,0

2.6

2,9

29                  |

 

В связи со значительным дефицитом кокса на мировом рынке в отдельные периоды 2004 г. цены    на    металлургический    кокс достигали450 долл/т. В I кв. 2005 г. наметилась тенденция к значительному снижению цен, которая продолжилась в последующие месяцы (табл. 4).

Учитывая доминирующую роль Китая на ми-зовом рынке металлургического кокса, правительство этой страны, по-видимому, не намерено ослаблять контроль над экспортом коксующееся угля и увеличивать его поставки на мировой сынок. Вполне вероятно, что, несмотря на требования стран, имеющих дефицит кокса, Китай будет сокращать экспорт кокса. С одной стороны это связано с необходимостью закрывать старые -эксовые печи и ростом внутренней потребно-:ти, с другой - снижение цен на кокс негативно :тражается на экспортной выручке производителей кокса. Закрывая старые коксовые батареи, в ч'итае создают новые мощности. Например, г)ирма Huaibei Coalfield Co., ведущий производитель кокса в стране, собрала в консорциум пять металлургических и химических компаний для :^роительства коксового производства мощностью 2,2 млн т/год со сроком ввода в строй в 2006 г. Стоимость этого строительства, которое :эссматривается как первая стадия большого "ооекта, оценивается в 240 млн долл.

Меры, предпринятые китайскими компаниями, -ооизводящими кокс, с целью удержать цены на достаточно высоком уровне, результатов не да--.1. В конце 2005 г. китайские независимые производители кокса, которые являются основными экспортерами, работали при загрузке мощностей : коло 65%.

Стремясь уменьшить свою зависимость от экспорта кокса из Китая, металлургические компании США, Японии, Индии, Бразилии и некоторых стран ЕС, имеющие развитое доменное производство, увеличили инвестиции в реконструкцию и строительство новых коксовых батарей. Например, японская компания _-Е Steel намерена в III кв. 2006 г. ввести новые ощности по производству около 400 тыс. т/год • :кса, а также расширить текущие мощности Коковых батарей на заводе в Fukuyama. Это поболит компании JFE Steel обеспечить свои ме--зллургические заводы собственным коксом, -эвая батарея мощностью 570 тыс. т кокса в год е составе 46 камер будет построена для фирмы V :sui Mining Company в первой половине 2006 г.

Фирма Sun Coke, США, получила разрешение -а строительство новой коксовой батареи мощ--:зтью 1,54 млн т в Пенсильвании. Стоимость :~соительства, которое закончится в начале 1107 г., равна 400 млн долл. Компания Mittal 5:eel, США, объявила в середине 2005 г. о ;-соительстве коксового завода на юго-западе _"зта Пенсильвания, а компания Wheeling-- rsburgh Steel заявила о намерении потратить II млн долл. на обновление коксовых батарей в -:ллансбее.

Европейские фирмы также озабочены  про-

:~емой обеспечения металлургических заводов

>:ом. С этой целью некоторые фирмы строят

новые    мощности.    Например,    фирма    Sollac Mediterranee, Франция, входящая в холдинг Агсе-lor,  планирует завершить строительство новой коксовой батареи годовой производительностью 280 тыс. т в середине 2006 г. Некоторые фирмы приобретают активы за рубежом. Так, немецкая компания ThyssenKrupp купила 25 % акций нового китайского коксового завода BCCW в Tang-shan в восточной части Китая с целью обеспечения   долгосрочного   доступа   на   рынок   >:«:а Встретив трудности на китайском и=г--е <:«:.а страны ЕС увеличивают зак-.пкн -:>:а е "":.- = _■=• Украине и Чехии

Индийские кзм~а-н/ ~ъъ ".' i 5 ее 2: (Tssco 1 и Wes: Be^;a. "з^зга ^е,е:с~е~: Ссг-рога:,:° зе_и~и cc = ve:~-: _:«Р0"Л~- 'Z-zz&ce r".con35Ci:~50 v.C-нс:~г-: ЕМ TM: ~ ~:z и электростанцию 'и:^-::*=-: zl \#3|в за.зз'э-:_.-: -а коксовом газе, Ctchmcc~d мхе'а. з:з~а=г=е~ l€0 млн долл. Ввод в строй зазз_:з в *э.-^// (шт. Западная Бенгалия) намечен б -э~аге 201 ~ "

В Южной Америке проблеме ссез~е-е-/= коксом также уделяется повышенное B-nva-ve Руководство компании Usiminas. Брззпгп-оДобрило план строительства новой коксовой батареи мощностью 550 тыс. т/год в штате Ми-нас-Жираис. Батарею стоимостью 150 млн долл. планируют запустить в 2007-2008 гг., компания при этом будет полностью обеспечена своим коксом. После строительства указанной батареи компания намерена приступить к возведению комплекса мощностью 2,5 млн т кокса в год. Фирма Siderar S.A., Аргентина, заказала компании Unde GmbH, Германия, расширение батареи в Сан-Николас к августу 2006 г. за счет строительства новых камер производительностью 105 тыс. т/год.

В Иране в сентябре 2005 г. началось строительство коксового завода мощностью 250 тыс. т/год. Предварительная стоимость проекта составляет 38,8 млн долл. В феврале 2005 г. Иран и Китай подписали договор о строительстве коксового завода мощностью 400 тыс. т/год кокса в провинции Мазендеран. Предварительная стоимость проекта составляет около 113 млн долл. Согласно проекту, на строительство этого завода потребуется три года.

Компания Ispat Iscor, ЮАР, продолжает строительство новой коксовой батареи, ввод которой в действие позволит увеличить производство кокса на 450 тыс. т/год для использования его на внутреннем рынке. Коксовая батарея будет построена китайским промышленным консорциумом Citic-Acre. Стоимость строительства составит 74 млн долл. Завершение строительства коксовой батареи ожидается к середине 2006 г.

На российских заводах, которые пока имеют достаточное обеспечение коксом, идет обновление основных фондов  коксохимических  производств. Например, в последнее время на Новолипецком металлургическом комбинате завершена реконструкция коксовой батареи № 1 производительностью до 460 тыс. т/год. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате восстановлена и пущена в эксплуатацию коксовая батарея №1 мощностью 750 тыс. т/год

Большой объем работ по модернизации и новому строительству коксовых батарей, проводимых в мире, дает основание надеяться, что в 2006 - zw&z-v гических предпр#ш~мт улучшится, а цены wa шшф ниже, чем в 2005 г -енс-: фирмы прогнозиру-:~ ~~: je-e колебаться в интерваге " 16-~ ях fob порт экспорта, "z егъ ?> ров ниже, чем в кон_е 2УЛ ~ ся углей характерна *е~:я zz* ми в табл. 5.

 

ТАБЛИЦА 5. ЭКСПОРТ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ

 

ТАБЛИЦА 5. ЭКСПОРТ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ ТАБЛИЦА 5. ЭКСПОРТ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ

|            Страна

2001 г.

2002 г.

:ооз г.           :

**i :                 2Щ"5

иснка)     1

Всего

185

188

- -

А

 

Россия

10,0

9.7

;- -

М

*

Австралия

106,1

103.5

:

 

25

Канада

26,9

22.с

::■ "

_ .■   '■

_т                 1

США

23,4

\ °,-

;

1---

23

1 Китай_____________

11,5

 

 

с  -

5.3_________

 

 

В 2005 г. напряженность на рынке кс угля снизилась. В основном, это про/зс_г: szrez-ствие увеличения поставок коксующегося *~г = /з Австралии и Канады, а также некс-срогс x-v-aj-e-ния потребления кокса. Тем не менее,, производители кокса, зависящие от импорта угля, принимают меры по приобретению собственных месторождений угля и расширению имеющихся угольных разрезов и шахт, создают совместные предприятия и пытаются заключить с поставщиками долгосрочные договоры. Например, индийское Министерство металлургии заявило о намерении создавать совместные предприятия на равных партнерских условиях с производителями коксующегося угля в Австралии, Канаде и Китае. Для Китая Индия представляет-особый интерес, так как Китай заинтересован в железной руде Индии. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний Anglo American намерена инвестировать 516 млн долл. в проект "Lake Lindsay" по добыче коксующегося угля в Квинсленде (Австралия). Суммарная добыча на месторождении вырастет с 6 до 10 млн т/год угля, из них 3,7 млн т придется на коксующийся уголь. Повышенный интерес проявляют азиатские фирмы к месторождениям коксующихся углей в восточных регионах России. Например, тайваньская компания China Steel, производящая 11 млн т/год стали, намерена увеличить объемы, закупок якутского угля. Эта компания уже пять лет сотрудничает с угледобывающими предприятиями Южной Якутии. Недавно был подписан новый контракт на поставку коксующегося угля в объеме 200 тыс. т. Российское предприятие "Кокс" заключило договор с японской стороной на поставку примерно 800 тыс. т углей. Расширение сотрудничества по поставкам коксующихся углей с азиатскими странами может привести к перераспределению>;:rcc~-t>ij< потоков этой продукции из России.

А-анпз ситуации по добыче коксующегося угля, з ~акже мероприятий, проводимых с целью повышения надежности снабжения металлургии этим продуктом, указывает на вероятность понижения договорных цен. Например, консалтинговая компания McCloskey считает, что годовые цены коксующегося угля в 2006 г. будут установлены на уровне не выше 100 долл/т на условиях fob, т. е. они понизятся по сравнению с уровнем 2005 г. (25 долл/т).

Мировой рынок металлолома менее инерционен по сравнению с рынком железной руды и кокса. Изменение цен на металлопрокат быстро отражается на ценах стального лома и величине его сбора. Сравнительно малая инерционность ломозаготовительной промышленности связана с относительно низкой ее капиталоемкостью и простотой технологического процесса. Величина мировой торговли стальным ломом по данным различных источников колеблется в значительных пределах. Например, по данным Мирового института чугуна и стали среднегодовое потребление стального лома в мире, начиная с 2000 г., составляет 365-375 млн т. Ежегодно, начиная с 2000 г., в мире импортируется в среднем 63 млн т стального лома. Наиболее крупными экспортерами стального лома являются Россия, США и ЕС. Однако в последние два года объем мировой торговли ломом был существенно выше средних значений. По данным компании Iron and Steel Statistic Bureau, объем мирового оборота лома составил в 2004 г. 93 млн т, что на 15 % выше, чем в 2003 г. Причем наибольший импорт лома в этом году имели Турция (12,8 млн т), Китай (10,2 млн т) и Южная Корея (7,5 млн т). В 2005 г. ситуация на мировом

ынке стала меняться. Увеличил закупки сталь--эго лома Китай. В сентябре 2005 г. Китай им--эртировал 1,16 млн т лома, впервые превзойдя .мллионный рубеж месячных закупок. Активизи-: звалась Индия, причем основное количество -эма Индия стала закупать в Европе, затрудняя "урции закупки европейского лома.

Доступ к надежным поставщикам лома оказывается весьма важным для металлургических ■зедприятий, особенно располагающих электро-:~алеплавильным производством. Например, в :гожном положении в 2006 г. может оказаться Лолдавский металлургический завод (ММЗ). В ' 995 г. Украина с Молдавией подписали дого-120 о свободной    торговле.

Поэтому поставки украинского лома на ММЗ до недавних пор не облагались экспортной пошлиной в 30 евро/т. ММЗ ежегодно получал из Украины 600-650 тыс. т металлолома, что обеспечивало его потребности на 70-80 %. Однако в конце 2005 г. Украина отменила беспошлинную торговлю ломом с ММЗ. Возможными причинами такого решения могли стать решение АО "Киев-втормет", основного поставщика лома на ММЗ. о строительстве своего мини-завода, а также активные поставки молдавской катанки на рынок Украины.

Цена стального лома в течение последних лет колебалась в значительных пределах (табл. 6), а потребность в стальном ломе постоянно повышалась.

ТАБЛИЦА 6. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЛОМ, долл/т

 

Регион,страна

 

2003 г.

 

2004 г.

 

1кв. 2005 г.

 

II кв. 2005 г.

 

III кв. 2005 г.

 

Октябрь 2005 г.

 

 

 

Европа (экспорт fob) Россия (внутренний рынок)

 

160 101,0

 

260 156,7

 

235 166

 

180 136

 

208 125

 

203 135

 

 

Цены на стальной лом изменялись довольно быстро, причем уровень цен в различных регионах существенно отличался. Объем сбора лома зависит от цен, которые четко связаны с динамикой спроса на стальной прокат. Спрос на стальной прокат, как отмечалось выше, будет расти, однако темпы этого госта, по крайней мере, в ближайшей перспективе z.jyr сокращаться. Следует отметить, что изменение ситуации на рынке стального лома, прежде всего, отражается на работе высокотехнологичных металлургических предприятий, построенных в большом количестве за последние десять лет и имеющих сталеплавильное производство.

Все более широкое применение в электропечах находит металлизованное сырье (ока-"= ±1И,   горячебрикетированное  железо,   карбид

железа и т. д.). Этот вид продукции не дополняет
рынок твердого железосодержащего сырья для
электросталеплавильных печей. Другой, более
важной причиной применения этого вида сырья
является технологическая необходимость сни
жения содержания в стали нежелательных цвет
ных металлов. Однако темпы увеличения произ
водства металлизованного сырья отстают от
темпов роста выплавки стали в электропечах. За
1999-2004 гг. производство металлизованного
сырья выросло примерно на 13 %, в то время как
производство в электропечах увеличилось на
35,8 %. В 2005 г., а также в последующие годы в
связи с увеличением выплавки в электропечах
металла листового сортамента, следует ожидать
более существенного роста производства ме
таллизованного          сырья           (табл.          7).

ТАБЛИЦА 7. МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЗОВАННОГО СЫРЬЯ, тыс. т

 

Страны, регионы

6 мес. 2005 г.

6 мес.2004 г.

Изменение, %            1

Канада

591

352

67,7

I Мексика

2919

3 094

-5,6

I То и нидад и Тобаго

1313

921

42,5

Аогентина

882

909

-3,0

I Бразилия

197

213

-7,4

I Леоу

40

37

6,4

I Зенесуэла

4 357

3 689

18,1

Ливия

828

648

27,8

ЮАР

944

735

28,4

| Лоан

3 461

3 315

4,4

| Катар

422

412

2,2                      1

I Са\довская Аравия

1876

1712

9,5

I Лидия

5 020

4 225

18,8

I Россия

1550

1550

-                      |

I Зсего в мире, *

24500

21916

П,9

| * По перечисленным странам.                                                                                                                                               \

 

На долю стран Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока приходится около 90 % мирового выпуска металлизованного сырья. По данным Международного института чугуна и стали, объем мировой торговли металлизованным сырьем в 2004 г. был 11,3 млн т, что составляет примерно 25 % от его общего объема. В последние годы на некоторых заводах в электропечах начали применять жидкий чугун (до 40 %), что позволило не только улучшить технические показатели работы этих агрегатов, но и снизить содержание нежелательных цветных металлов.

Таким образом, мировая металлургия в настоящее время оказалась в сложном положении, когда цены на черные металлы значительно снижаются, а стоимость ресурсов, особенно железорудного сырья, достигнув рекордных в исто