ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
258344
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.



Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.






 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Аналитико-конъюктурные обзоры по странам  //  Россия





Россия

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ

Черная металлургия является одной из наиболее интенсивно развивающихся отраслей отечественной промышленности. В 1998 г. промышленность России в целом, и в том числе черная металлургия, были убыточными, а в 1999 г. на долю черной металлургии пришлось около 7,1 и 8,5 % товарной продукции и сальдированного финансового результата промышленности соответственно. В 2004 г. доля черной металлургии в общем объеме товарной продукции и сальдированном финансовом результате промышленности достигла уже 10,0 и 24,6 % соответственно. В то же время в черной металлургии сконцентрировано лишь около 7,5 % активов и 6,7 % общей численности работающих в промышленности.

В 1998-2004 гг. объемы выпуска продукции, структура и технический уровень производства, условия работы отечественных металлургических предприятий значительно изменились. Это сопровождалось изменением экономических показателей деятельности отдельных предприятий и отрасли в целом.

За последние два года (особенно в 2004 г.) экономические показатели работы отечественных металлургических предприятий радикально улучшились. Приведем обобщающие данные, характеризующие уровень и динамику двух важнейших экономических показателей - рентабельности продукции и сальдированного финансового результата (сумма прибыли минус сумма убытков предприятий отрасли).

В 2004 г. впервые с 1994 г. отечественная черная металлургия вошла в группу лидеров по уровню рентабельности продукции среди отраслей промышленности и экономики. При этом рентабельность продукции черной металлургии оказалась в 1,9 раза выше, чем по промышленности в целом. За предшествующее десятилетие (1994-2003 гг.) средняя рентабельность продукции черной металлургии была в 2 раза ниже, чем в цветной металлургии и практически соответствовала средним показателям по промышленности в целом.

В 2004 г. рентабельность продукции промышленности, и в том числе цветной металлургии, повысилась по сравнению со средними показателями 1994-2003 гг. лишь в 1,1 и 1,2 раза соответственно, а рентабельность продукции черной металлургии - в 2,2 раза.

Сальдированный финансовый результат предприятий черной металлургии составил в 2004 г. около 280 млрд руб. и увеличился по сравнению с 2003 г. в 2,6 раза.

Объемы производства черных металлов (чугуна, стали и проката) выросли за период 1998-2004 гг. на 45-53 %, стальных труб - в 2,1 раза, а сырья (кокса и руды) - на 31--43 %. Структура производства продукции отрасли несколько улучшилась, поскольку темпы роста объемов производства конечной продукции - проката и тем более стальных труб) были выше, чем стали, стали выше, чем чугуна, а чугуна выше, чем руды и кокса.

 

 

Темпы роста объемов производства стали в России в 1998-2004 гг. (50 %) были выше, чем в мире в целом, но ниже, чем в Китае (в 2,4 раза) и в Украине (59 %).

Изменение объемов производства всех видов продукции обусловлено совместным влиянием двух факторов - изменением внутреннего потребления и изменением величины сальдо внешней торговли.

В целом повышение объемов производства основных видов продукции отрасли (кроме руды и стали) было обусловлено как ростом внутреннего потребления, так и увеличением положительного сальдо внешней торговли. За счет роста внутреннего потребления отдельных видов продукции была обеспечена основная часть прироста объема их производства в России за 1998-2004 гг., %: руда - 100, кокс - 74, чугун - 81, сталь - 100, прокат - 71, трубы - 78.

Наиболее резкое изменение объемов внутреннего потребления металлопродукции и объемов ее экспорта (табл. 3) наблюдалось в России в 1999-2000 гг. после девальвации рубля в августе 1998 г. Курс доллара за период с 1 августа 1998 г. по 1 января 1999 г. вырос с 6,2 до 20,6 руб. Уровень конкурентоспособности продукции отрасли значительно повысился [1]. При этом параллельно развивались два процесса: резкое в связи с осуществлением импортозамещения (на ~45 %) увеличение внутреннего металлопотребления и повышение (на ~25 %) положительного сальдо внешней торговли прокатом и величины его экспорта (см. табл. 3). В результате объем производства готового проката вырос за два года примерно на 1/3 (среднегодовой темп роста составил ~15 %).

 

ТАБЛИЦА 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЕЙ

 

 

1                              Продукция

Годы

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Экспорт проката, млн т

21,8

26,5

*

-

27,0

 

26,2

27,8

26,6

28,7

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

       заготовка

7,3

12,2

11,8

12,4

12,2

11,0

13,0

листовой прокат

10,4

10,2

11,1

9,4

11,5

11,0

11,5

сортовой прокат

4,1

4,1

4,0

4.4

4,2

4,6

4,2

Доля экспорта в производстве готового проката, %

 

61,9

 

64,9

 

57,8

 

55,6

57,2

52,5

53,3

Импорт проката, млн т

1,6

1,3

1,8

2,3

1,7

2,2

3,1

Доля импорта в потреблении готового

проката, %

 

10,7

 

8,3

 

8,4

 

9,9

 

7,4

 

8,4

 

11,0

Экспорт стальных труб, млн т

0,3

0,4

0,7

0,9

1,0

1,1

1,3

Доля экспорта в производстве стальных труб, %

 

11,3

 

13,2

 

14,0

 

17,2

 

19,0

18,0

23,3

Импорт стальных труб, млн т

0,7

0,8

1,0

1,0

0,7

1,0

1,0

Доля импорта в потреблении стальных труб, %

 

23,0

 

22,6

 

19,8

 

17,7

 

3,6

 

16,7

 

18,2

 

В 2001-2004 гг. ситуация значительно изменилась. В связи с постепенным исчерпанием эффекта девальвации рубля значительно снизились темпы роста внутреннего металлопотребления и роста экспорта проката (при этом величина положительного сальдо внешней торговли прокатом практически не увеличилась). Среднегодовые темпы роста объема производства готового проката уменьшились примерно до 3,6 % в год.

В 1999-2001 гг. значительно ухудшилась структура экспорта проката - с 33 % в 1998 г. до 47 % в 2001 г. увеличилась доля полуфабрикатов (заготовки) и соответственно снизилась доля листового проката (см. табл. 3). В дальнейшем структура экспорта проката несколько улучшилась - доля листового проката возросла с 36 % в 2001 г. до 40 % в 2004 г.

Доля экспорта в производстве готового проката по мере роста внутреннего металлопотребления снижается. Доля импорта в потреблении готового проката меняется незначительно, хотя в 2003- 2004 гг. и наметилась тенденция ее увеличения.

Россия традиционно являлась нетто-импортером стальных труб. Однако по мере увеличения объемов производства, расширения сортамента и роста качественных параметров отечественной продукции ситуация меняется. С 2002 г. Россия перешла в разряд стран - нетто-экспортеров стальных труб (см. табл. 3). Постепенно растет доля экспорта в производстве труб и снижается доля импорта в их внутреннем потреблении. В настоящее время созданы необходимые технические предпосылки для углубления этого процесса и дальнейшего увеличения доли труб в общeм объеме экспорта стальной продукции.

Одним из важнейших ограничений в развитии отечественной черной металлургии является недос-
таточный уровень инвестиций. Так, за 1991-1998 гг. их среднегодовой абсолютный объeм снизился (в сопоставимых ценах) в ~3 раза, а удельная величина инвестиций в 1,7 раза [1].    

В 2000-2004 гг. сформировалась тенденция роста абсолютного размера инвестиций. За период 1998-2004 гг. среднегодовой абсолютный объем увеличился (в сопоставимых ценах) примерно в 2,2 раза, а удельная величина инвестиций - в 1,4 раза. Таким образом, в целом за 1991--2004 гг. абсолютный и относительный (в расчете на 1 т выплавляемой стали) объем инвестиций в черную металлургию уменьшился примерно в 1,4 и 1,2 раза соответственно. В 2004 г. удельная величина инвестиций в отрасль (на 1 т стали) составила в долларовом эквиваленте около 25 долл. В то же время в странах ЕС, США и Японии, в которых техническое состояние основных фондов и технический уровень черной металлургии существенно выше, чем в России, удельная величина инвестиций составляет, согласно опубликованным данным, 30-40 долл/т [2].

Значительное увеличение объема инвестиций в основной капитал отрасли в 2003--2004 гг. было обусловлено отмеченным выше радикальным улучшением экономических показателей работы металлургических предприятий - около 55 % общей суммы инвестиций формируется за счет прибыли.

В связи с недостаточным объемом инвестиций средний уровень износа активной части основных фондов предприятий отрасли достиг ~70 % (в целом по основным фондам он составляет ~50 %). Тем не менее, средний технический уровень производства растет, улучшается сортамент производимой продукции (табл. 4). В 2004 г. в связи с вводом в эксплуатацию пяти машин непрерывной разливки стали на комбинатах Магнитогорском (ММК), Нижнетагильском (НТМК), Челябинском (ЧМК) и "Уральская сталь" общей мощностью 5,5 млн т доля непрерывной разливки стали в общем объеме производства впервые превысила 60 %. В 2005 г. доля непрерывной разливки стали в общем объеме про-изводства, по оценкe авторов, составит 66-67 %.

На отечественных металлургических предприятиях в 2002--2004 гг. реализован и продолжает реализовываться ряд важнейших инвестиционных проектов [2, 3].

Наиболее радикально и последовательно комплекс мероприятий по техническому перевооружению производства осуществляется на ММК, где среднегодовой объем инвестиций за 2000-2003 гг. составил 216 млн долл. ММК первым среди крупнейших отечественных предпри-ятий, построенных по традиционной схеме (разливка стали в изложницы и прокатка слитков на обжимном стане), полностью перешел в 2004 г. на непрерывную разливку стали. Следующим этапом станет полная ликвидация мартеновского производства за счет ввода двух современных электропечей  взамен  остающихся двухванных. Кроме того, в 2005 г. планируется завершить процесс технического перевооружения сортопрокатного производства путем замены существующих станов тремя новыми для производства катанки, проволоки и фасонного проката общим объемом около 2 млн т/год.

Общий объем инвестиций на ММК в 2004 г. составил 11,1 млрд руб. (около 385 млн долл.), в 2005 г. намечается повысить объем инвестиций до 14,3 млрд руб. Примерно в 2 раза (до 13,2 млрд руб.) увеличился в 2004 г. объем инвестиций на "Северстали" и в 1,6 раза (до 8,5 млрд руб.) на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК).

Отмечая положительные моменты в плане повышения технического уровня производства, необходимо в то же время подчеркнуть, что достигнутые результаты и темпы совершенствования сортамента проката являются недостаточными.

При условии полной реализации разработанных металлургическими предприятиями инвестиционных программ в 2007 г. вся сталь, выплавляемая в отечественных конвертерных цехах, будет разливаться непрерывным способом, а доля непрерывной разливки стали в общем объеме ее производства составит более 80 %. Еще три из числа крупнейших металлургических комбинатов - "Северсталь", Западно-Сибирский (ЗСМК) и НТМК полностью перейдут на непрерывную разливку стали.

Значительные мероприятия по развитию и техническому перевооружению производства осуществляются и намечены к осуществлению на ЧМК и Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК), Выксунском металлургическом заводе и ряде других трубных предприятий.

После 1998 г. экономические показатели работы предприятий черной металлургии России значительно улучшились, хотя и оставались весьма неустойчивыми (табл. 5). Основными причинами значительного увеличения сальдированного финансового результата явились рост объемa товарной продукции и уровня ее рентабельности. Объем товарной продукции черной металлургии за 1998-2004 гг. вырос в 10 раз. Pост был обеспечен повышением физического объема производства продукции на 59 % и ростом среднегодовых цен на товарную продукцию в 6,3 раза [4].

Одной из важнейших проблем развития отрасли является быстрый рост себестоимости всех видов её продукции. Расчеты показали, что средняя себестоимость единицы товарной продукции отрасли увеличилась за 1998--2004 гг. в 5,1 раза, в том числе средняя себестоимость готового проката в 5 раз.

Основными причинами роста себестоимости продукции явились повышение цен на потребляемые отраслью ресурсы и тарифов на грузовые перевозки, опережающий (по сравнению с ростом производительности труда) рост средней заработной платы, переоценка основных фондов и связанное с этим увеличение амортизационных отчислений. Цены на потребляемые отраслью электроэнергию, природный газ и уголь для коксования за 1998--2004 гг. увеличились в 3,3; 5,3 и 5,2 раза соответственно, а тарифы на железнодорожные грузовые перевозки - в 4,3 раза. В целом основные виды затрат на производство единицы товарной продукции отрасли увеличились, раз: материальные затраты - в 5,9; затраты на оплату труда (с учетом отчислений на социальные нужды) - 3,9; амортизационные отчисления - в 2,1.

Из приведенных данных видно, что важнейшим фактором улучшения экономических показателей работы металлургических предприятий явился рост цен на металлопродукцию. На протяжении 1999--2004 гг. (кроме периода 2001 г. -- первое полугодие 2002 г.) цены на продукцию отрасли систематически увеличивались. Наиболее высокие темпы роста цен на продукцию отрасли наблюдались в 2004 г.

Оценку влияния различных факторов нa изменение уровня цен на металлопродукцию за 1998--2004 гг. провели на примере готового проката. Основными факторами, определившими изменение уровня внутренних цен на прокат, явились изменения курса доллара, мировых цен, соотношения цен внутреннего и мирового рынков, сортамента проката. Среднегодовой уровень курса доллара и мировых цен на прокат увеличился за рассматриваемый период времени в 2,9 и 1,75 раза соответственно. Соотношение средних внутренних и мировых цен на прокат составляло, доли ед.: на 1 января 1998 г. - 1,09; на 1 августа 1998 г. - 1,15; на 1 января 1999 г. - 0,50; на 1 января 2005 г. - 0,97. Доля отдельных факторов в общем повышении средних внутренних цен на готовый прокат за период 1998-2004 гг. составила, %: рост курса доллара - 79; рост мировых цен - 15; рост соотношения цен внутреннего и мирового рынков - 5; улучшение сортамента проката - 1.

В настоящее время курс доллара стабилизировался, а средний уровень внутренних цен на прокат практически сравнялся с уровнем цен мирового рынка. Поэтому дальнейший рост внутренних и экспортных цен на отечественную металлопродукцию возможен практически лишь за счет повышения цен мирового рынка. Примерно такая ситуация и сложилась в 2004 г. Средние мировые цены на прокат в 2004 г. увеличились по сравнению с 2003 г. в следующих размерах, %: арматурная сталь - 62; катанка - 54; балки и швеллеры - 78; горячекатаный лист - 83; холоднокатаный лист - 58; оцинкованный лист - 53. Рост мировых цен на сырье, материалы, полуфабрикаты и конечную продукцию черной металлургии сопровождался увеличением соответствующих экспортных и внутрироссийских цен. При этом, поскольку средний курс доллара в 2004 г. был на 6,5 % ниже, чем в 2003 г. темп роста мировых и экспортных цен, определяемый в долларах, оказался выше, чем темп роста внутренних цен, определяемых в рублях.

Важно отметить, что цены на продукцию различных переделов и подотраслей черной металлургии увеличивались за рассматриваемый период неравномерно. Наиболее быстрыми темпами росли цены на железорудную продукцию и кокс, а в металлургическом производстве - на передельный чугун.

В 1998 г. до момента перехода Центральное банка РФ к политике плавающего курса рубля рентабельность продукции всех подотраслей, кроме огнеупорного производства, была практически одинаковой. После указанного перехода уже в 1999 г. произошла дифференциация уровня рентабельности продукции, в дальнейшем в 2000--2004 гг. она усилилась. При этом характерно, что в горнорудном, коксохимическом и металлургическом производствах средняя рентабельность продукции значительно повысилась, а в трубном и метизном производствах средняя рентабельность продукции снизилась.

3начительный рост цен на продукцию металлургических предприятий, в том числе на штрип-сы и трубную заготовку, поставляемые трубным предприятиям, привел в 2004 г. (особенно во втором полугодии) к повышению цен и снижению плaтeжecпособного спроса на трубы. Видимое потребление стальных труб в России уменьшилось в 2004 г. по сравнению с 2003 г. примерно на 5 %. Объем производства стальных труб во втором полугодии 2004 г. снизился по сравнению с первым полугодием того же года и вторым полугодиeм 200З г. на 5,5 и 11 % соответственно.

Одними из важнейших факторов, определяющих уровень эффективности производства, яв-ляются производительность труда и зарплатоемкость продукции. Средняя производительность труда работающих в отрасли росла за рассматриваемый период значительно более низкими темпами, чем средняя номинальная заработная плата работников.

По уровню и темпам роста производительности труда отечественная черная металлургия значи-тельно отстает от показателей черной металлургии промышленно развитых стран [2].

По прогнозу Минэкономразвития РФ, за 2004--2010 гг. средняя производительность труда в экономике возрастет примерно на 38 %, а средняя номинальная заработная плата в 2,3 раза. При этом зарплатоемкость продукции в рублях увеличится примерно в 1,7 раза.

Ускоренный рост заработной платы в отечественной экономике, и в том числе в черной метаплур-гии, объективно обусловлен ее весьма низким исходным уровнем.

Низкая производительность труда в черной металлургии в условиях быстро и совершенно естест-венно растущей средней заработной платы является важным фактором, ограничивающим конкурен-тоспособность отечественной металлопродукции.

Обобщенные данные о соотношении производительности труда в черной металлургии России и промышленно развитых стран приведены в [1]. В настоящей статье показаны результаты сопостав-ления показателей производительности труда и заработной платы в крупнейших отечественных и зарубежных металлургических компаниях (табл. 10). Российские предприятия были объединены в соответствии с объемом производства и его техническим уровнем в две группы:

I - ММК, "Северсталь", НЛМК;

II - ЗСМК, НТМК, Кузнецкий (КМК)*, "Уральская сталь", ЧМК, ОЭМК.

Зарубежные предприятия были объединены в следующие группы с использованием данных [5]:

СШA (интегрированные заводы) - USX Сorporation, Bethlehem Steel;

США (мини-заводы) - Nucor Steel;

Япония - Nippon Steel, NKK, Kawasaki, Sumitomo;

EC - Corus, Usinor, Thyssen Krupp;

развивающиеся страны - Posco, China Steel.

_______________________

*В составе КМК учтены показатели Новокузнецкого металлургического комбината и ООО "Cталь КМК".

 

Анализ показал, что производительность труда на трех крупнейших отечественных предприятиях в 1,3 раза ниже, чем на предприятиях ЕС, в 2 раза ниже, чем на интегрированных заводах США и в 5 раз ниже, чем на мини-заводах США и предприятиях Японии. На шести крупных отечественных предприятиях производительность труда ниже, чем за рубежом, в 2,1--8,3 раза. Эти различия обусловлены как объективными (различия собственно производительности труда), так и субъективными (различия в производственной структуре предприятий) факторами. За рубежом большинство вспомогательных и подсобных цехов (аглофабрики, копровые, ремонтные, транспортные, энергетические и т. д.) не входит, в отличие от России, в состав металлургических предприятий. Поэтому в сопоставимых условиях численность работающих на отечественных металлургических предприятиях была бы примерно в 1,5--2 раза ниже фактической. С учетом этого можно считать, что производительность труда (в сопоставимых условиях) на указанных отечественных металлургических предприятиях примерно в 1,3--2 раза ниже, чем на интегрированных предприятиях США, и в 3--4 раза ниже, чем на мини-заводах США и предприятиях Японии.

 Цена рабочей силы на крупнейших предприятиях России примерно в 6--8 раз ниже, чем на предприятиях Западной Европы, и 9--14 раз ниже, чем в США и Японии.

По фактическим данным затраты на рабочую силу на отечественных предприятиях в 1,5--2 раза ниже, чем в Японии и на мини-заводах США, и в 4--5 раз ниже, чем на интегрированных заводах США и в Западной Европе.

 

ТАБЛИЦА 10. УСРЕДНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В КРУПНЕЙШИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ МИРА*

 

Страна

Обшее производство стали, млн т

Общее число

работающих,

тыс. чел.

Выплавка стали на одного работающего,

т/чел. в год

Цена рабочей

силы, долл/чел.

в месяц

Затраты на рабочую силу, долл/т стали

Доля затрат на

рабочую силу в

общих затра-

тах, %       

Россия (I группа)

30,8

104,9

294

691

28,3

9,8

Россия (II группа)

23,3

129,5

180

508

33,8

9,9

США (интегрированные заводы)

19,7

34,0

580

6187

128,1

24,1

США (мини-заводы)

10,2

6,9

1475

6258

50,9

14,5

Япония

63,8

42,7

1495

6903

55,4

12,3

ЕС

63,1

165,8

381

4259

134,3

20,6

Развивающиеся страны

37,6

27,6

1364 овлены с учетом о

3851 тчислений на соц

33,9 иалъные нужды.

11,0

 

*Для российских предприятий показатели заработной платы установлены с учетом отчислений на социальные нужды.

Для зарубежных предприятий показатели производительности труда и заработной платы установлены по данным компании World Steel Dynamics.

 

Различия в доле затрат на рабочую силу в общих затратах на производство между российскими предприятиями, с одной стороны, и предприятиями США (мини-заводы), Японии и развивающихся стран, с другой стороны, относительно невелики. Это свидетельствует о том, что быстрый рост заработной платы на отечественных предприятиях при сохраняющейся низкой производительности труда может оказать значительное негативное влияние на уровень конкурентоспособности продукции.

В целом, как показывает анализ, экономические показатели отечественных металлургических предприятий за 1998-2004 гг. значительно улучшились. В то же время перед отечественными предприятиями, по-прежнему, стоят весьма сложные проблемы. По величине удельных инвестиций отечественные предприятия значительно уступают зарубежным конкурентам.

Важнейшей проблемой функционирования предприятий черной металлургии является очень быстрый рост себестоимости всех видов продукции. Недостаточными являются темпы снижения удельных расходов сырья, материалов и энергоносителей. Особенно значительным является отставание от зарубежных конкурентов по уровню производительности труда. В связи с низкими темпами роста производительности труда наблюдается систематическое повышение зарплатоемкости продукции.

Недостаточно сбалансированная ценовая политика, проводимая предприятиями отрасли, сопровождается снижением рентабельности продукции высоких переделов (труб, метизов) и платежеспособного спроса на стальные трубы.

В настоящее время рынок металлопродукции, по-видимому, близок к своему пику. Используя благоприятную конъюнктуру рынка, металлургические предприятия должны максимально возможными темпами осуществить основные мероприятия программы технического перевооружения, реализовав свои естественные для современного этапа развития (но в значительной степени временные) конкурентные преимущества.

Несмотря на весьма высокие текущие экономические показатели работы предприятий (достигнутые, в основном, благодаря результатам деятельности девяти крупнейших металлургических комбинатов), черная металлургия остро нуждается в реализации мер государственной поддержки мероприятий по реструктуризации отрасли, прежде всего, по созданию благоприятного инвестиционного климата для привлечения значительных заемных ресурсов, поддержке программ сокращения неэффективных производственных мощностей, решению социальных проблем в связи с высвобождением работающих. Необходимы также поддержка экспорта металлопродукции, защита внутреннего рынка от демпинговых поставок металлопродукции из стран СНГ.

 

 

В.Г. Антипин, В.В.КАТУНИН

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ РОССИИ

НА ФОНЕ МИРОВЫХ СЫРЬЕВЫХ ПРОБЛЕМ

Начиная с первых лет нового века потребление металлопродукции в мире стало существенно возрастать, что вызвало рост производства стали. Однако предложение металлопродукции на мировом рынке отставало от возрастающего спроса. Вследствие этого увеличились цены на металлопродукцию и возросла рентабельность ее производства. Поэтому в черную металлургию увеличились инвестиции, более высокими темпами стали наращиваться производственные мощности и модернизироваться технологическое оборудование. Однако итоги  работы  мировой черной  металлургии  в 2004   г. и в начале 2005 г. поставили под сомнение оптимистичные планы многих производителей черных металлов. Об этом свидетельствуют следующие обстоятельства:

- значительный рост потребления черных металлов привел к резкому повышению на мировом рынке цен на ресурсы, используемые в черной металлургии. Наиболее существенно выросли цены на железорудное сырье, стальной лом и кокс. Цены на металлопродукцию в конце 2003 г. и первой половине 2004 г. росли более высокими темпами, чем цены на сырье. Увеличение цен на металлопродукцию из-за повышенного спроса, в известной мере, спровоцировало скачок цен на железную руду, кокс и стальной лом, а увеличение объемов производства черных металлов привело к определенному дефициту мощностей у сырьевых производителей, что также способствовало росту цен. Однако в I кв. 2005 г. цены на материальные ресурсы начали снижаться за исключением случаев, когда они поставлялись по долгосрочным контрактам, что касалось, в основном, крупных поставок железорудного сырья;

- в I кв. 2005 г. наметилось снижение темпов роста потребления черных металлов, а в апреле 2005 г. проявилась тенденция к снижению цен как на металлопродукцию, так и на ресурсы. В июне и июле снижение цен стало существенным. Во втором полугодии эта тенденция продолжилась, хотя многие производители сообщили о намерении снизить объемы производства, а некоторые фирмы это намерение реализовали;

- продолжалось значительное увеличение мощностей по производству стали и проката, как в странах, являющихся традиционными импортерами, так и ориентированных на экспорт. По оценке заявленных и уже реализуемых проектов в ближайшие 4-5 лет следует ожидать увеличения мощностей по выплавке стали на 270-280 млн т. По мнению авторов, такое ожидание является завышенным, а часть проектов будет заморожена. Тем не менее, прирост мощностей будет значительным;

- следует ожидать увеличения избыточных мощностей в связи с различием темпов прироста возможного производства и потребления. Анализ различных источников информации показывает, что ожидаемое на период до 2008 г. увеличение мощности по производству стали в 2-3 раза превышает вероятное увеличение потребления.

Последние годы мировой рынок черных металлов формировался под определяющим влиянием экономики Китая, и, в меньшей степени, развивающихся стран Азии, Ближнего и Среднего Востока.  В  настоящее время  наблюдается прогнозировавшееся ранее быстрое изменение ситуации на китайском рынке, которое характеризуется сокращением импорта и ростом экспорта металлопродукции (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ГОТОВОГО ПРОКАТА В КНР, млн т

Показатель

2003 г.

31 м               

6,96

2004 г.

 

2005 г.

2010 г.*

Импорт

Экспорт

* Прогноз.

37,17

6,96

29,3

14,23

25,8

18,6

6

26

 

Более 85 % китайского импорта металлопродукции приходится на плоский прокат. Однако в 2006 г. мощности по производству горячекатаного плоского проката смогут полностью удовлетворить внутренний рынок, а по холодному прокату это произойдет в 2008 г.

Принимаемые правительством Китая меры по снижению экспорта металлопродукции с низкой добавленной стоимостью и ограничению инвестиций в черную металлургию могут несколько снизить напряженность на мировом рынке. Однако результаты этих мер и время ощутимого их проявления пока весьма неопределенны. По имеющимся оценочным данным в сложившийся на начало 2005 г. мировой рынок готового проката Китаем вносится возмущение объемом около 8 млн т. Однако оно может быть и более существенным. Следует отметить, что в настоящее время Китай поставляет на экспорт металлопродукцию, в основном, рядового качества, выступая в этом сегменте рынка главным конкурентом России и Украины. При этом продукция качественного сортамента поставляется на внутренний рынок, замещая там аналогичную продукцию, ранее ввозимую по импорту.

В результате принимаемых правительством Китая мер инвестиции в китайскую металлургическую промышленность в I кв. 2005 г. снизились по сравнению с I кв. 2004 г. на 1,4 %. Однако уже по результатам работы 7 месяцев отмечен рост инвестиций по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года примерно на 17-18 %.

Несмотря на резкий рост цен на сырьевые и топливные ресурсы, объем выплавки стали в мире в 2005 г. увеличится примерно на 6,2 %. Причем это увеличение достигается (по итогам 10 мес. 2005 г.) за счет ведущих стран Азии (16,1 %), Ближнего Востока (7,9 %) и Африки (8,6 %). В этих данных не учтены страны выше указанных регионов, которые сравнительно недавно начали создавать собственную металлургию (Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Пакистан, ОАЭ, Марокко, Нигерия и др.) В то же время в ЕС ожидается снижение производства стали на 3,9 %; в Северной Америке - на 5,5 %; а в СНГ и Южной Америке оно составит примерно 1,2-1,4%.

Таким образом, центры дальнейшего роста производства черных металлов размещаются в регионах, обладающих необходимыми  ресурсами  или  расположенных сравнительно  недалеко от них, а также увеличивающих потребление черных металлов.

В средне- и долгосрочной перспективе объем потребления черных металлов в мире будет возрастать. По прогнозам международной консультативной компании EuroStrategy Consultants спрос на сталь в мире в ближайшие 5 лет увеличится на 25 %. Возможно, что этот прогноз является несколько завышенным, однако сам факт значительного роста потребления черных металлов в мире, несомненно, будет иметь место.

Поэтому для развития ресурсной базы потребуются значительные инвестиции. Сырьевые предприятия стали привлекательны для вложения финансовых ресурсов, в том числе со стороны металлургических компаний.

Прогнозная оценка ситуации на рынке железной руды неоднозначна. Заявленные и реализуемые крупные проекты в основных странах-экспортерах позволят в ближайшие годы существенно увеличить добычу железной руды к уровню 2005 г. Ввод мощностей по добыче железной руды к уровню 2005 г., млн т


Страна                                         2006 г.    2010 г.

Австралия                                      29           96

Бразилия                                           44          124

Канада                                                  5            10

Итого                                                 78          230

Компания Cia.Vale dо Riо Docе (CVRD), Бразилия, считает, что расширение производства железной руды основными компаниями отрасли составит в 2006 г. 60-65 млн т. Поскольку уже в 2005 г. более 95 % прироста мировой торговли железной рудой поглощалось Китаем, то положение в 2006 г. будет определяться величиной прироста импорта железной руды в эту страну. Металлургические компании из Китая заявляют, что вследствие приостановки экспансии китайской металлургии на мировом рынке и расширения собственной добычи сырья в 2006 г. им потребуется 45 млн т дополнительно импортированной руды. Бразильские и австралийские компании считают более реальной 60-65 млн т, что будет означать сохранение напряженности на рынке и может привести к повышению цен на 10-20%.

Сложившаяся ситуация с железорудным сырьем вынудила горные и металлургические компании реализовывать меры по достаточному обеспечению черной металлургии. Решение задачи идет по нескольким направлениям:

  • горнодобывающие компании, экспортирующие свою продукцию, самостоятельно инвестируют средства на расширение производства. Например, компания ВНР Billiton, Австралия, намерена потратить 1,3 млрд долл. на увеличение производства железной руды в Западной Австралии. В течение двух лет в результате реализации проекта "Rapid Growth Project 3" производство железной руды в руднике Area С увеличится с 20 до 42 млн т/год. Компания Rio Tinto объявила о том, что она намерена, вложив 530 млн долл. в дальнейшее расширение производства на руднике Yandicoogina в Западной Австралии, увеличить годовой объем производства с 36 до 52 млн т. АО "Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение" (ССГПО), Казахстан, в 2006 г. планирует увеличить объемы производства окатышей на 18 % до 8,7 млн т, железорудного концентрата - на 30 % до 16,7 млн т, добычу железной руды - на 31 % до 40,2 млн т. В 2005 г. добыча железной руды на этом предприятии составит 30,7 млн т, производство концентрата - 12,9 млн т, окатышей - 7,4 млн т;
  • страны, обладающие определенными запасами железорудного сырья, стремятся увеличить добычу собственной железной руды. Например, производство железорудных концентратов в Китае характеризуется следующими данными, млн т:

2004 г.                            150

2005г.                             175

2006 г. (прогноз)       200

  • крупные мировые металлургические компании (Nippon Steel, Corus, Arсelor, Baosteel, Handan Co., Tangshan Steel, Manshan Steel и другие) заключают с поставщиками железорудного сырья (в основном из Бразилии и Австралии) долгосрочные (на 10-20 лет) контракты. Например, компания Posco, Южная Корея подписала новый контракт с компанией Rio Tinto на поставку 128 млн т руды с 2007 г. по 2017 г. Корпорация Corus объявила, что подписала долгосрочный контракт с бразильской компанией CVRD на период в 10 лет, который предусматривает увеличение объемов поставки руды с 5 до 10 млн т/год. Бразильская компания СVRD перешла на принцип долгосрочных поставок сырья китайским потребителям. В настоящее время CVRD поставляет железную руду для 25 металлургических предприятий Китая по контрактам со сроком действия от 5 до 20 лет. В частности,
    договор бразильской компании с Baosteel, владеющей совместно с CVRD горнорудным предприятием Agua Limpa в штате Минас-Жераис, заключен сроком на 20 лет. Крупные китайские металлургические заводы ищут возможность заключения долгосрочных контрактов с индийскими поставщиками железной руды, так как они расположены ближе других иностранных поставщиков, и поэтому расходы на транспортировку будут значительно ниже. Однако Индия заинтересована в поставках из Китая коксующихся углей. Поэтому продолжающиеся индийско-китайские переговоры могут завершиться соглашением о бартерной торговле сырьевыми материалами;
  • металлургические фирмы создают с горными компаниями совместные предприятия, многие из которых являются транснациональными. Например, японская металлургическая компания JFE Steel учредила с компаниями ВНР Billiton, Itochu Corporation и Mitsui & Co. совместное предприятие по разработке железорудного месторождения в Западной Австралии. В настоящее время эти
    компании увеличивают инвестиции наращивания мощности этого предприятия;
  • металлургические компании приобретают горнорудные предприятия и месторождения железных руд. Например, компания Mittal Steel наметила в ближайшие годы довести обеспечение своих заводов собственной железной рудой до 82 %. Увеличить поставки руды планируется за счет Либерии и Украины, а также Мексики, Боснии и Казахстана. Весной 2006 г. Украина намерена выставить на продажу Криворожский ГОК окисленных руд. Основным претендентом считается корпорация Mittal Steel. Проявляет интерес также китайская металлургическая компания Sinosteel. Китайский холдинг Shandong Luneng Group заплатил 11,5 млн долл. за 25-летнее право разрабатывать месторождение железной руды в Читинской области. Холдинг планирует поставлять руду на планируемый к строительству в провинции Внутренняя Монголия металлургический завод. Наиболее крупные металлургические предприятия России [за исключением Магнитогорского металлургического комбината (ММК)] получают значительную часть железорудного сырья с собственных горных предприятий;
  • некоторые компании строят в непосредственной близости от железорудных месторождений металлургические заводы. Например, компания ThvssenKrupp AG, Германия, рассчитывает в 2008 г. начать производство слябов в Бразилии на совместном с CVRD предприятии мощностью 4,4 млн тонн, стоимость которого оценивается в 2 млрд долларов. Завод будет поставлять слябы в Германию и Северную Америку. ССГПО объявило о намерении построить металлургический комплекс общей стоимостью 910 млн долл., включающий завод по получению металлизированного продукта мощностью 2,4 млн т/год и завод по производству стали. Полтавский горнообогатительный комбинат, Украина, заявил о намерении до 2009 г. построить электрометаллургический комбинат на территории Полтавской области. Комбинат будет производить 3 млн т/год заготовок металла из низко- и среднеуглеродистых сталей. Инвестиции в строительство металлургического комбината составят 1-1,25 млрд евро. Начало строительства электрометаллургического комплекса по мнению авто--::~г э'эго проекта тре-

Реализация мер, проводимых мировым металлургическим сообществом, позволит избежать чрезмерного роста цен на железорудное сырье / газе/-/- ~: э~ой причине кризисных явлений б 'oz^iazzz'se черных металлов. Не исклгс-е-5 в: :i#: *-:■:'= того, что большой поток инзес~#'_л* -=;-:а=~е-1ных в железорудную промь^ге-:г: v:-e~ привести к некоторому сниже-/*: _~ -= :-":* =/д сырья уже в 2006 г.

На мировом рынке «э*с>ющихся углей и кокса положение являемо» также сложным. Основными /-cosuv -о :~«-«е этих ресурсов являю^:я К/~а/ zzr- *..z-zz»z~z -а мировом рынке кз<:а :сс_5Е..--е- -.:*--*« 5»з4к / Австралия, ко-тосая г:>гзв:=е" -г ^'^^Мр1--'" более 50 % кскс>гс_л*:я ."гей -е:Ь;-г= -а постоянный рос "рс#*3-5с^:"=.а *>:-£ =А uuce ~эсл. 2), потребители з "ссле^-иа -:;:=,. /'.:.-=>-=..=зют дефицит этого вила "ссли-и»'

ТАБЛИЦА 2. ПРОИЗВОДСТВО КОКСА В 2Wl-2w5

 

1               Страна

2001 г.

2002 г.

2003 г.   *

2т 4 г..

2005

г. (ожид.)         |

1 Всего в мире

342

358

#90

-1"

 

440

Россия

29,9

31,5

33.2

 

 

31,8

Украина

19,3

18,5

20,9

12..

 

19.0

| Китай________________

131,3

142,8

183,1

2  * "

 

229,0                 1

Суммарный экспорт кокса изменялся несущественно, а в 2005 г. ожилае-ся е_с уменьшение (табл. 3).

ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ КОКСОМ НА МИРОВОМ РЫНКЕ, млн т

 

Страна

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.( ожид.)

Всего

28.3

31,4

31,7

27.5-28.0             1

В том числе:

 

 

 

 

Китай

13,6

14,8

15,1

13,0-13,5

Польша

4,3

5,1

5,0

5,0

Россия

3,2

3.5

3,8

3,1

Япония

3,1

2.8

2,2

2,0

Украина

2.6

2,7

1,3

1       Прочие________

3,0

2.6

2,9

29                  |

 

В связи со значительным дефицитом кокса на мировом рынке в отдельные периоды 2004 г. цены    на    металлургический    кокс достигали450 долл/т. В I кв. 2005 г. наметилась тенденция к значительному снижению цен, которая продолжилась в последующие месяцы (табл. 4).

Учитывая доминирующую роль Китая на ми-зовом рынке металлургического кокса, правительство этой страны, по-видимому, не намерено ослаблять контроль над экспортом коксующееся угля и увеличивать его поставки на мировой сынок. Вполне вероятно, что, несмотря на требования стран, имеющих дефицит кокса, Китай будет сокращать экспорт кокса. С одной стороны это связано с необходимостью закрывать старые -эксовые печи и ростом внутренней потребно-:ти, с другой - снижение цен на кокс негативно :тражается на экспортной выручке производителей кокса. Закрывая старые коксовые батареи, в ч'итае создают новые мощности. Например, г)ирма Huaibei Coalfield Co., ведущий производитель кокса в стране, собрала в консорциум пять металлургических и химических компаний для :^роительства коксового производства мощностью 2,2 млн т/год со сроком ввода в строй в 2006 г. Стоимость этого строительства, которое :эссматривается как первая стадия большого "ооекта, оценивается в 240 млн долл.

Меры, предпринятые китайскими компаниями, -ооизводящими кокс, с целью удержать цены на достаточно высоком уровне, результатов не да--.1. В конце 2005 г. китайские независимые производители кокса, которые являются основными экспортерами, работали при загрузке мощностей : коло 65%.

Стремясь уменьшить свою зависимость от экспорта кокса из Китая, металлургические компании США, Японии, Индии, Бразилии и некоторых стран ЕС, имеющие развитое доменное производство, увеличили инвестиции в реконструкцию и строительство новых коксовых батарей. Например, японская компания _-Е Steel намерена в III кв. 2006 г. ввести новые ощности по производству около 400 тыс. т/год • :кса, а также расширить текущие мощности Коковых батарей на заводе в Fukuyama. Это поболит компании JFE Steel обеспечить свои ме--зллургические заводы собственным коксом, -эвая батарея мощностью 570 тыс. т кокса в год е составе 46 камер будет построена для фирмы V :sui Mining Company в первой половине 2006 г.

Фирма Sun Coke, США, получила разрешение -а строительство новой коксовой батареи мощ--:зтью 1,54 млн т в Пенсильвании. Стоимость :~соительства, которое закончится в начале 1107 г., равна 400 млн долл. Компания Mittal 5:eel, США, объявила в середине 2005 г. о ;-соительстве коксового завода на юго-западе _"зта Пенсильвания, а компания Wheeling-- rsburgh Steel заявила о намерении потратить II млн долл. на обновление коксовых батарей в -:ллансбее.

Европейские фирмы также озабочены  про-

:~емой обеспечения металлургических заводов

>:ом. С этой целью некоторые фирмы строят

новые    мощности.    Например,    фирма    Sollac Mediterranee, Франция, входящая в холдинг Агсе-lor,  планирует завершить строительство новой коксовой батареи годовой производительностью 280 тыс. т в середине 2006 г. Некоторые фирмы приобретают активы за рубежом. Так, немецкая компания ThyssenKrupp купила 25 % акций нового китайского коксового завода BCCW в Tang-shan в восточной части Китая с целью обеспечения   долгосрочного   доступа   на   рынок   >:«:а Встретив трудности на китайском и=г--е <:«:.а страны ЕС увеличивают зак-.пкн -:>:а е "":.- = _■=• Украине и Чехии

Индийские кзм~а-н/ ~ъъ ".' i 5 ее 2: (Tssco 1 и Wes: Be^;a. "з^зга ^е,е:с~е~: Ссг-рога:,:° зе_и~и cc = ve:~-: _:«Р0"Л~- 'Z-zz&ce r".con35Ci:~50 v.C-нс:~г-: ЕМ TM: ~ ~:z и электростанцию 'и:^-::*=-: zl \#3|в за.зз'э-:_.-: -а коксовом газе, Ctchmcc~d мхе'а. з:з~а=г=е~ l€0 млн долл. Ввод в строй зазз_:з в *э.-^// (шт. Западная Бенгалия) намечен б -э~аге 201 ~ "

В Южной Америке проблеме ссез~е-е-/= коксом также уделяется повышенное B-nva-ve Руководство компании Usiminas. Брззпгп-оДобрило план строительства новой коксовой батареи мощностью 550 тыс. т/год в штате Ми-нас-Жираис. Батарею стоимостью 150 млн долл. планируют запустить в 2007-2008 гг., компания при этом будет полностью обеспечена своим коксом. После строительства указанной батареи компания намерена приступить к возведению комплекса мощностью 2,5 млн т кокса в год. Фирма Siderar S.A., Аргентина, заказала компании Unde GmbH, Германия, расширение батареи в Сан-Николас к августу 2006 г. за счет строительства новых камер производительностью 105 тыс. т/год.

В Иране в сентябре 2005 г. началось строительство коксового завода мощностью 250 тыс. т/год. Предварительная стоимость проекта составляет 38,8 млн долл. В феврале 2005 г. Иран и Китай подписали договор о строительстве коксового завода мощностью 400 тыс. т/год кокса в провинции Мазендеран. Предварительная стоимость проекта составляет около 113 млн долл. Согласно проекту, на строительство этого завода потребуется три года.

Компания Ispat Iscor, ЮАР, продолжает строительство новой коксовой батареи, ввод которой в действие позволит увеличить производство кокса на 450 тыс. т/год для использования его на внутреннем рынке. Коксовая батарея будет построена китайским промышленным консорциумом Citic-Acre. Стоимость строительства составит 74 млн долл. Завершение строительства коксовой батареи ожидается к середине 2006 г.

На российских заводах, которые пока имеют достаточное обеспечение коксом, идет обновление основных фондов  коксохимических  производств. Например, в последнее время на Новолипецком металлургическом комбинате завершена реконструкция коксовой батареи № 1 производительностью до 460 тыс. т/год. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате восстановлена и пущена в эксплуатацию коксовая батарея №1 мощностью 750 тыс. т/год

Большой объем работ по модернизации и новому строительству коксовых батарей, проводимых в мире, дает основание надеяться, что в 2006 - zw&z-v гических предпр#ш~мт улучшится, а цены wa шшф ниже, чем в 2005 г -енс-: фирмы прогнозиру-:~ ~~: je-e колебаться в интерваге " 16-~ ях fob порт экспорта, "z егъ ?> ров ниже, чем в кон_е 2УЛ ~ ся углей характерна *е~:я zz* ми в табл. 5.

 

ТАБЛИЦА 5. ЭКСПОРТ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ

 

ТАБЛИЦА 5. ЭКСПОРТ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ ТАБЛИЦА 5. ЭКСПОРТ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ

|            Страна

2001 г.

2002 г.

:ооз г.           :

**i :                 2Щ"5

иснка)     1

Всего

185

188

- -

А

 

Россия

10,0

9.7

;- -

М

*

Австралия

106,1

103.5

:

 

25

Канада

26,9

22.с

::■ "

_ .■   '■

_т                 1

США

23,4

\ °,-

;

1---

23

1 Китай_____________

11,5

 

 

с  -

5.3_________

 

 

В 2005 г. напряженность на рынке кс угля снизилась. В основном, это про/зс_г: szrez-ствие увеличения поставок коксующегося *~г = /з Австралии и Канады, а также некс-срогс x-v-aj-e-ния потребления кокса. Тем не менее,, производители кокса, зависящие от импорта угля, принимают меры по приобретению собственных месторождений угля и расширению имеющихся угольных разрезов и шахт, создают совместные предприятия и пытаются заключить с поставщиками долгосрочные договоры. Например, индийское Министерство металлургии заявило о намерении создавать совместные предприятия на равных партнерских условиях с производителями коксующегося угля в Австралии, Канаде и Китае. Для Китая Индия представляет-особый интерес, так как Китай заинтересован в железной руде Индии. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний Anglo American намерена инвестировать 516 млн долл. в проект "Lake Lindsay" по добыче коксующегося угля в Квинсленде (Австралия). Суммарная добыча на месторождении вырастет с 6 до 10 млн т/год угля, из них 3,7 млн т придется на коксующийся уголь. Повышенный интерес проявляют азиатские фирмы к месторождениям коксующихся углей в восточных регионах России. Например, тайваньская компания China Steel, производящая 11 млн т/год стали, намерена увеличить объемы, закупок якутского угля. Эта компания уже пять лет сотрудничает с угледобывающими предприятиями Южной Якутии. Недавно был подписан новый контракт на поставку коксующегося угля в объеме 200 тыс. т. Российское предприятие "Кокс" заключило договор с японской стороной на поставку примерно 800 тыс. т углей. Расширение сотрудничества по поставкам коксующихся углей с азиатскими странами может привести к перераспределению>;:rcc~-t>ij< потоков этой продукции из России.

А-анпз ситуации по добыче коксующегося угля, з ~акже мероприятий, проводимых с целью повышения надежности снабжения металлургии этим продуктом, указывает на вероятность понижения договорных цен. Например, консалтинговая компания McCloskey считает, что годовые цены коксующегося угля в 2006 г. будут установлены на уровне не выше 100 долл/т на условиях fob, т. е. они понизятся по сравнению с уровнем 2005 г. (25 долл/т).

Мировой рынок металлолома менее инерционен по сравнению с рынком железной руды и кокса. Изменение цен на металлопрокат быстро отражается на ценах стального лома и величине его сбора. Сравнительно малая инерционность ломозаготовительной промышленности связана с относительно низкой ее капиталоемкостью и простотой технологического процесса. Величина мировой торговли стальным ломом по данным различных источников колеблется в значительных пределах. Например, по данным Мирового института чугуна и стали среднегодовое потребление стального лома в мире, начиная с 2000 г., составляет 365-375 млн т. Ежегодно, начиная с 2000 г., в мире импортируется в среднем 63 млн т стального лома. Наиболее крупными экспортерами стального лома являются Россия, США и ЕС. Однако в последние два года объем мировой торговли ломом был существенно выше средних значений. По данным компании Iron and Steel Statistic Bureau, объем мирового оборота лома составил в 2004 г. 93 млн т, что на 15 % выше, чем в 2003 г. Причем наибольший импорт лома в этом году имели Турция (12,8 млн т), Китай (10,2 млн т) и Южная Корея (7,5 млн т). В 2005 г. ситуация на мировом

ынке стала меняться. Увеличил закупки сталь--эго лома Китай. В сентябре 2005 г. Китай им--эртировал 1,16 млн т лома, впервые превзойдя .мллионный рубеж месячных закупок. Активизи-: звалась Индия, причем основное количество -эма Индия стала закупать в Европе, затрудняя "урции закупки европейского лома.

Доступ к надежным поставщикам лома оказывается весьма важным для металлургических ■зедприятий, особенно располагающих электро-:~алеплавильным производством. Например, в :гожном положении в 2006 г. может оказаться Лолдавский металлургический завод (ММЗ). В ' 995 г. Украина с Молдавией подписали дого-120 о свободной    торговле.

Поэтому поставки украинского лома на ММЗ до недавних пор не облагались экспортной пошлиной в 30 евро/т. ММЗ ежегодно получал из Украины 600-650 тыс. т металлолома, что обеспечивало его потребности на 70-80 %. Однако в конце 2005 г. Украина отменила беспошлинную торговлю ломом с ММЗ. Возможными причинами такого решения могли стать решение АО "Киев-втормет", основного поставщика лома на ММЗ. о строительстве своего мини-завода, а также активные поставки молдавской катанки на рынок Украины.

Цена стального лома в течение последних лет колебалась в значительных пределах (табл. 6), а потребность в стальном ломе постоянно повышалась.

ТАБЛИЦА 6. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЛОМ, долл/т

 

Регион,страна

 

2003 г.

 

2004 г.

 

1кв. 2005 г.

 

II кв. 2005 г.

 

III кв. 2005 г.

 

Октябрь 2005 г.

 

 

 

Европа (экспорт fob) Россия (внутренний рынок)

 

160 101,0

 

260 156,7

 

235 166

 

180 136

 

208 125

 

203 135

 

 

Цены на стальной лом изменялись довольно быстро, причем уровень цен в различных регионах существенно отличался. Объем сбора лома зависит от цен, которые четко связаны с динамикой спроса на стальной прокат. Спрос на стальной прокат, как отмечалось выше, будет расти, однако темпы этого госта, по крайней мере, в ближайшей перспективе z.jyr сокращаться. Следует отметить, что изменение ситуации на рынке стального лома, прежде всего, отражается на работе высокотехнологичных металлургических предприятий, построенных в большом количестве за последние десять лет и имеющих сталеплавильное производство.

Все более широкое применение в электропечах находит металлизованное сырье (ока-"= ±1И,   горячебрикетированное  железо,   карбид

железа и т. д.). Этот вид продукции не дополняет
рынок твердого железосодержащего сырья для
электросталеплавильных печей. Другой, более
важной причиной применения этого вида сырья
является технологическая необходимость сни
жения содержания в стали нежелательных цвет
ных металлов. Однако темпы увеличения произ
водства металлизованного сырья отстают от
темпов роста выплавки стали в электропечах. За
1999-2004 гг. производство металлизованного
сырья выросло примерно на 13 %, в то время как
производство в электропечах увеличилось на
35,8 %. В 2005 г., а также в последующие годы в
связи с увеличением выплавки в электропечах
металла листового сортамента, следует ожидать
более существенного роста производства ме
таллизованного          сырья           (табл.          7).

ТАБЛИЦА 7. МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЗОВАННОГО СЫРЬЯ, тыс. т

 

Страны, регионы

6 мес. 2005 г.

6 мес.2004 г.

Изменение, %            1

Канада

591

352

67,7

I Мексика

2919

3 094

-5,6

I То и нидад и Тобаго

1313

921

42,5

Аогентина

882

909

-3,0

I Бразилия

197

213

-7,4

I Леоу

40

37

6,4

I Зенесуэла

4 357

3 689

18,1

Ливия

828

648

27,8

ЮАР

944

735

28,4

| Лоан

3 461

3 315

4,4

| Катар

422

412

2,2                      1

I Са\довская Аравия

1876

1712

9,5

I Лидия

5 020

4 225

18,8

I Россия

1550

1550

-                      |

I Зсего в мире, *

24500

21916

П,9

| * По перечисленным странам.                                                                                                                                               \

 

На долю стран Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока приходится около 90 % мирового выпуска металлизованного сырья. По данным Международного института чугуна и стали, объем мировой торговли металлизованным сырьем в 2004 г. был 11,3 млн т, что составляет примерно 25 % от его общего объема. В последние годы на некоторых заводах в электропечах начали применять жидкий чугун (до 40 %), что позволило не только улучшить технические показатели работы этих агрегатов, но и снизить содержание нежелательных цветных металлов.

Таким образом, мировая металлургия в настоящее время оказалась в сложном положении, когда цены на черные металлы значительно снижаются, а стоимость ресурсов, особенно железорудного сырья, достигнув рекордных в истории металлургии значений, снижается меньшими темпами.

Страны, черная металлургия которых ориентирована на экспорт, встретятся с большими осложнениями на мировом рынке. Это связано с изменением положения на этом рынке Китая, а также созданием новых мощностей по производству черных металлов в странах, которые ранее выступали на рынке в качестве покупателей и не имели собственной металлургии. Нивелировать эти явления могут в какой-то степени новые точки роста потребления стальной продукции. В качестве таковых в настоящее время называют Индию, Бразилию и Россию. Бразилия и Индия располагают значительными запасами железных руд. Однако в этих странах отсутствуют необходимые запасы коксующихся углей.

Индия опубликовала свои намерения по развитию черной металлургии. В стране реализуется программа, согласно которой выплавка стали должна значительно увеличиться, млн т:

2005 г.     36

2010 г.     60

2020 г.     100

2045 г.     150

Правительство страны считает, что имеется
реальная возможность быстро расширить по
требление черных металлов на внутреннем рын
ке. Исходя из такой стратегии, следует ожидать,
что экспорт руды из Индии будет постепенно со
кращаться.                                      f

Особое место среди крупных производителей черных металлов занимает Россия в связи с тем, что достигнутый уровень производства практически полностью может быть обеспечен собственными ресурсами (железная руда, стальной лом, коксующийся уголь, электроэнергия, природный газ. значительная часть ферросплавов и огнеупоров). Например, запасов железной руды только в проектr-bix коитусах разрабатываемых месторождений хзат/т ^р/мерЩра 100 лет. а коксующегося угля - на 150 лет, Эти данные (табл. 8) учитывают также объем сложившегося к настоящему времени экспорта указанных ресурсов.

ные группой ученых РАН под руководством ака- ми энергетическими ресурсами и железной ру-демика Д. В. Рундквиста о душевом обеспечении      дой (табл. 9).

Ввоз в страну марганцовистых ферросплавов и ?■■■- хромистых руд и некоторых видов огнеупоров :;Еязан не с отсутствием природных ресурсов, а с ~е:бходимостью освоения новых месторождений и хздания мощностей для производства готовой тсдукции. Месторождения марганцевых и хроми-:* руд расположены в регионах с неблагоприят--=»v,i климатическими условиями. Несмотря на обеспеченность черной металлургии России ресурсами, ситуация на внутреннем рынке сырья развивается по такому же сценарию, как и на мировом рынке. Динамика индексов цен (рис. 4) аналогична той, которая наблюдается на мировом рынке, а абсолютные значения цен по отдельным товарным группам были даже выше.

В связи с возникшими в 2005 Т. затруднениями -с ооыту металлопродукции на мировом рынке, ~з/6:лее крупные производители черных металлов i -оесми заявили об увеличении поставок на внут-:е-,v рынок и возможном снижении производства. I о>а<о емкость внутреннего рынка металлопродук-^у несмотря на его рост, продолжает оставаться ни'ос*"' и не соответствует задачам, которые необ-:;;.ю/\с решать России в срочном порядке. Поэтому ■х~~_/альные возможности развития черной ме-■-■ъ'г^гт в России ограничиваются неразвитым 5К~:е-^м рынком. Надеяться на улучшение сло-*>ь_ейея в 2005 г. экспортной конъюнктуры (рис. 5) :_■-"= юссийского металлопроката как по количеству, ~э< "с структуре экспортируемой продукции не i>^: .о^оя (рис. 6).

Вероятна ситуация, когда будут расширяться возможности продажи полуфабрикатов из России в страны Западной Европы и США »o~oot>e захотят перенести экологические и э^е^'е'/^е-ские трудности в другие странь в -ао~-оо^/ Россию. Это позволит сэко^оми^= з-з-финансовые ресурсы оовссс-../в :" мости модернизировать -е*:-:~о>е коксохимическом, доме-ом <* xar^p^aB^-b-ov производстве

Величина /м~ a в Россию,, составляющая :*:."•: "I :- в-уте-его потребления ов?=з»а-а -т ~o~r<i / -е о~~гэко с объективно/ :cr.-=we---o> -воо* oj^*местью, сколько с гревсо/м:/ -е*: ~: :-=»№*' ~г.ео:~риятиями ценовой -:-/-/<• о> _е~=> -а -ешторые товарные гг.-=»   Me'ar.'C'ccitv^/H  собственного произ- водства на внутреннем рынке оказываются выше, чем на мировом рынке. Величина прогнозной потребности на 2010 г. определялась при условии роста внутреннего потребления на 11-12 % к ожидаемому значению в 2005 г. и сохранении Таким образом, если российская металлопродукция с трудом удерживает позиции на мировом рынке с неясными перспективами на будущее, то сырьевые и топливные ресурсы из России на мировом рынке являются желаемыми. На ближнюю перспективу мощности по производству этих товаров полностью обеспечивают потребности отечественной металлургии и дают возможность активно их экспортировать. Общая характеристика сырьевых возможностей по обеспечению производства черных металлов в России показана в рис. 7.

"рямые поставки сырья и топливных ресурсов на экспорт показаны в табл. 10.

ТАБЛИЦА 10. ЭКСПОРТ СЫРЬЯ ИЗ РОССИИ, млн т

 

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.*

2010 г.**    |

Товарная руда

16,8

18,4

18,2

20,0         1

Металлизованное сырье

1,2

1,34

1,33

1,2

Коксующийся уголь

13,4

14,1

15,1

18,0

Кокс

3,5

3,8

3,1

4,1

Лом

6,9

12,8

12,5

9,0-14,0

Чугун

4,6

5,4

5,0

5,0

* Оценка.

 

 

 

 

 

 

 

 

\ ** Прогноз.________________________

 

 

 

 

 

= :ли учесть экспорт металлопродукции и год ресурсов на его производство, действи-■-ный вывоз сырья и металлургического топлива значительно выше указанных на рис. 7 значений (табл. 11).

 

ТАБЛИЦА И. КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, ТОПЛИВА И ЛОМА, ИЗРАСХОДОВАННОГО НА ЭКСПОРТНУЮ ПРОДУКЦИЮ (2004 Г.), млн т

 

Показатель

Железорудное сырье

Коксующийся уголь

Кокс

Лом

.--.:\\ экспорт

18,4

14,1

3,8

12,8

' Z.'.

 

 

 

 

1 экспортные полуфабрикаты

16,6

6,3

4,9

5,6

: экспортный готовый прокат

20,0

7,6

5,9

6,7

i экспортный чугун

9,0

3,3

2,6

 

- экспортный кокс

-

4,9

-

-              |

- экспортные металлизовованные бри-

  • .: ы

2,2

-

-

-

;ч»

66,2

36,2

17,2

25,1            1

 

Однако при больших ресурсных возможно--•- з практике российской металлургии встре-;-:-:я определенные затруднения при сравни-•- = -0 быстрых изменениях конъюнктуры на :..--е и при выборе оптимальных вариантов :~:-ечения. Определенная напряженность в :еспечении черной металлургии России же-гзорудным сырьем в ближней перспективе хранится. Эта напряженность обусловлена ■'..'   -то:

значительная часть природных запасов на-:.:птся в отдаленных районах с неблагопри-"-ыми климатическими условиями;

многие предприятия расположены на ::~^шом расстоянии от разрабатываемых ме-тгсзждений железных руд;

:зарабатываемые крупные месторождения - поддержания мощности требуют значи-~2-ых  инвестиций.  Месторождения желез-

« суд, расположенные в Восточной Сибири -а Дальнем Востоке, при наличии соответ-= ;-сщих инвестиций могут быть сориентиро--= на экспорт в Китай, Японию и другие :а-ы Юго-Восточной Азии. Эти страны про-"-зт определенный интерес к месторожде-= v хелезных руд в восточных регионах Рос-

На долю Михайловского и Лебединского горно-обогатительных комбинатов (ГОКов), которые объединились в одну компанию, приходится по--ти 40 % производства концентрата и свыше 50 :: окатышей. Крупные металлургические 33bcz~ за исключением ММК имеют собственные достаточно крупные ГОКи. Однако эти металлические предприятия по технологическим / сага-совым соображениям покупают част- -е-егг-рудного сырья на рынке. Поэтому п£/ :fvez/-e-нии двух вышеуказанных крупных ГС-за . -*■-* появилась возможность существенн: =-/=-= - = уровень цен на внутреннем рынке. В 211- ' _е~г на концентрат Михайловского ГОКа а::: 2,5 раза до 55 долл/т. а цены на чились в 2,9 раза до 88 доля т. стоимость концентрата и окатош< на 15-20 %. Таким образом, цена хегеьп ^гт сырья, поставляемого указанным/ "*.av/ :*a-залась близкой или даже выше _е- м/ссеат рынка. Борьба горняков и металлургов _с/=ета < тому, что по просьбе металлургов была cve-e-на 5 %-ная пошлина на импорт руды и сн/же-^ железнодорожные тарифы на импортируемсе а страну железорудное сырье из Украины. Рссс//-ские    металлурги    активно    заинтересовал/:=

внешними рынками железорудного сырья, прежде всего в Украине.

Пользуясь благоприятной рыночной конъюнктурой, производители железорудного сырья в январе-апреле 2005 г. увеличили экспорт железорудного сырья по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. на 6,6 % до 7,2 млн т. Экспорт железорудного сырья в страны дальнего зарубежья составил 5,99 млн т или 83,3 % всего экспортируемого Россией железорудного сырья. Однако уже в июне 2005 г. российские производители сырья столкнулись с затруднениями в сбыте, что связано с увеличением поставок сырья из Украины и осложнением ситуации на внешнем рынке. Поэтому уже в III кв. 2005 г. Михайловский и Лебединский ГОКи, а также другие российские производители сырья вынуждены были начать переговоры с металлургами об урегулировании отношений.

Однако положение на внутреннем рынке железной руды продолжает оставаться напряженным. Это напряжение усиливается также повышенным вниманием к рудным месторождениям и предприятиям России и Украины со стороны зарубежных крупных металлургических компаний. Поэтому российские металлурги продолжают работу по повышению надежности снабжения железорудным сырьем. Например, на Оленегор-ском ГОКе, который входит в сырьевое подразделение "Северсталь-групп", разрабатывается стратегическая программа развития комбината на период до 2050 г. и определяется оптимальный вариант календарного графика ввода в эксплуатацию подземных рудников на базе разрабатываемых месторождений. Имеющиеся запасы руды для подземной отработки при реализации планов строительства подземных рудников обеспечат работу предприятия на период более 50 лет с объемом производства концентрата 4,5-4,7 млн т/год.

Большую работу по обеспечению сырьем своих металлургических предприятий проводит ООО "ЕвразХолдинг", имеющее Качканарский ГОК и большое количество сравнительно небольших предприятий в Западной и Восточной Сибири. Холдинг вкладывает значительные финансовые ресурсы в совершенствование работы существующих горных предприятий и в освоение новых месторождений. Компания "Евразруда", образованная "ЕвразХолдингом" в 2002 г., разработала программу развития своих горнорудных предприятий на период до 2014 г. и предложила ряд инвестиционных проектов, реализация которых позволит не только увеличить объемы производства железорудного сырья, но и повысить его качество при снижении себестоимости. Программа предусматривает инвестиции в размере 400 млн долл.

Природные запасы коксующихся углей в России достаточно велики и обеспечивают работу черной металлургии на долгосрочную перспективу. Однако структура углей, добываемых на освоенных месторождениях Кузнецкого и Печорского бассейнов, не позволяет выдерживать оптимальный состав шихты для коксования. Это связано не только с увеличением дефицита углей спекающей (Ж) и коксующей (КЖ + К + КО + ОС) основы шихт, но и с ухудшением качества ото-щающей части шихты, представленной углями марок КС и КСН. Коксующиеся угли Восточной Сибири и Дальнего Востока в черной металлургии России пока практически не используются.

Однако к месторождениям этого региона интерес все больше возрастает. Например, компания "ЕвразХолдинг" планирует инвестировать 240 млн долл. в строительство объектов на Денисовском месторождении угля, для чего была создана 100 %-ная дочерняя компания "ЕвразХолдинга" - "Нерюнгриуголь". В марте 2005 г. "ЕвразХолдинг" выиграл аукцион на право пользования недрами еще четырех участков этого месторождения. Уголь, добытый на этом предприятии, предполагается направлять на экспорт. Не исключено, что эти угли частично будут использовать металлургические предприятия Западной Сибири и Урала. Это связано с тем, что невысокие затраты на добычу угля на некоторых уже разрабатываемых разрезах Красноярского края позволят компенсировать высокие затраты на транспортировку. Компания "ЕвразХолдинг" также активно занимается развитием своего угольного бизнеса в Кузнецком бассейне, где находится 73 % разведанных запасов коксующихся углей, а добыча в настоящее время составляет более 80 % от всей добычи коксующегося угля в России.

Крупные компании с металлургическими заводами полного цикла имеют в своем составе угледобывающие предприятия. Как и в случае с железорудным сырьем, исключение составляет ММК, который пока надежно не решил своих сырьевых и топливных проблем. Однако в настоящее время комбинат приступил к развитию собственной угольной базы.

Благоприятная ситуация на мировом и внутреннем рынке черных металлов положительно сказалась на сборе лома и рентабельности его продаж в России. Повышение цен позволило вовлечь дополнительные ресурсы лома, что дало возможность не только удовлетворить возросшие потребности российских металлургов, но и существенно увеличить продажи на экспорт, млн т:

2002  г.       5,74

2003  г.        6,91

2004  г.        12,8

2005  г. (оценка)  12,5

~:сгмозные ожидания на 2005 г. и ближнюю -<есс~ективу могут быть скорректированы в ле~г_>ю сторону по результатам последних ~:е:; месяцев 2005 года. Если спрос на стальной :w -е восстановится, а цены останутся на ::5-е конца первого полугодия 2005 г., то в jj'A ' можно будет ожидать некоторого умень-_•--,* = сбора лома.

Е :ередине 2005 г. появилась любопытная «■«•-••Г'Пмация о намерении в одном из цехов Но-гомзгзтинекого завода строительных материа-;~ /зкугская область) разместить совместное :: ::-'/зко-китайское сталелитейное производст-=«: :©л заключен договор аренды. Новое совме-:■■""•-:•€■ предприятие будет осуществлять пере-*.- - *;. металлолома в чушки, которые будут от-х■■*■.= .-=-ься в Китай. Результаты работы такого х^л-с.'ятия, если оно будет реализовано, могут х^г-ззить интерес для удаленных районов со х?:: развитой транспортной инфраструктурой.

x:_*,ie годовые ресурсы стального лома в -xxv в настоящее время ориентировочно *:*.-: оценивать в 40-45 млн т с перспективой г«г.-,'-ечия на 10-15 %. В 2004 г. на выплавку - =г/ было израсходовано 26,6 млн т лома, а на =ii~<e_-,v рынок было поставлено 12,8 млн т. В j'Xz ' засход лома на выплавку стали несколь-х =ех'читься. Оценка ресурсов стального лома : ~xx*v, которые можно рассматривать как ос-х:*-=>е. показывает, что в России имеются -ох --гости обеспечить собственным ломом -чс!11«и'«г-=емый рост выплавки стали и изменение -х ■■■«""х= сталеплавильного производства. Од-- ;н: х~= сохранения уровня экспорта необходи-■WHI.- :-з:-_*фить сбор лома, что будет реально при ..ххххчьэ высоком уровне цен.

хе~:хиеся в настоящее время мощности ^tec'-x металлургии России могут обеспечить -чсх-.; -отребность внутреннего рынка как по и;:хх-^х5У продукции, так и по сортаменту. Пока исключение составляют некоторые виды труб. Осуществляемые мероприятия в трубной промышленности позволят в ближайшие 1-2 года уменьшить импорт некоторых видов труб, в частности труб большого диаметра для магистральных трубопроводов. По ориентировочной оценке на период до 2020 г. ежегодная потребность в трубах большого диаметра для магистральных газо- и нефтепроводов составляет 650-950 тыс. тонн. Значительная их часть - трубы диам. 1420 мм. В настоящее время в России имеются мощности по производству спирале-шовных труб такого диаметра на Волжском трубном заводе (200 тыс. т). Реализация проектов на Выксунском заводе и на Ижорском заводе позволит увеличить мощности на 900 тыс. т.

Часть основных фондов черной металлургии устарела и не соответствует современным требованиям по уровню издержек производства, качеству продукции и влиянию на окружающую среду. Поэтому такие мощности должны выводиться из эксплуатации и заменяться новыми, что уже делается. Благоприятная ситуация, сложившаяся в последние 2-3 года на рынках черных металлов, увеличила инвестиционную активность в металлургии. Особое внимание обращается на сталеплавильное производство. В настоящее время в России заявлены и частично уже реализуются проекты строительства и модернизации электропечей с увеличением общей мощности на 22,4 млн т. При этом, по мнению авторов, реально к 2010 г. могут быть выполнены проекты с общей дополнительной мощностью электросталеплавильного производства 12,4 млн т (к ожидаемому уровню 2005 г.) - вариант 1 в табл. 12. Если будут реализованы все заявленные объекты, то возможная ситуация показана как вариант 2 в той же таблице.

 

 

 

Е ~е:в:/ ~руппе проектов примерно 3,3 млн т iioiiixxx'"-- -а объекты листового сортамента, во «"Xiox хх_е такие объекты имеют мощность 3 ixv - -еаг/зация проектов потребует дополни-~~гъ^:г1 х-/чества металлизованного сырья ''«пни. z,; ->* =/л:з чистых по цветным примесям шел1ез:ссхе: *5_их материалов. Например, ми-чш!11й,еть-*с х "еезому варианту может потребоваться примерно 1,1 млн т металлизованных окатышей или брикетов, а по второму варианту - 2,1 млн т.

Прирост мощности по конвертерному производству следует ожидать в уже действующих цехах (примерно 2 млн т). Заявленный проект ОАО "Тулачермет" о строительстве конвертерного цеха мощностью первой очереди 1,5 млн т

имеет невысокую вероятность реализации, по крайней мере, до 2010 г. В 2004 г. было выплавлено 14,5 млн т мартеновской стали, а по итогам 2005 г. производство в мартеновских печах должно уменьшится. С реализацией проектов строительства электросталеплавильных печей 1 группы, следует, как минимум, ожидать вывода из эксплуатации примерно 6,0 млн т мощности мартеновских  печей.   Реальный  общий  объем выплавки стали будет зависеть от возможности продаж металлопродукции на внешнем и внутреннем рынке. Поэтому приведенные расчетные данные следует рассматривать как потенциальные возможности.

Реализация намеченных проектов приведет к существенному улучшению структуры сталеплавильного производства (табл. 13).

 

 

 

При реализации намеченных проектов доля электростали в общей ее выплавке поднимется с 17,6 до 34,3 %. Для дополнительного производства электростали потребуется 11,6 млн т металло-шихты, если вычесть стальной лом, используемый настоящее время в мартеновских печах,. Эта дополнительная потребность может покрываться предположительно за счет 0,8 млн т твердого чугуна, 1,2 млн т жидкого чугуна, 1,1 млн т металлизо-ванных окатышей или брикетов. Остальная часть (8,5 млн т) должна покрываться либо увеличением сбора металлолома или сокращением экспорта, если дополнительный сбор будет недостаточен. Кроме того, возникает необходимость расширения производства металлизованного сырья, скорее всего на ГОКах Центрального региона. Ожидаемое в ближайшие 3-5 лет увеличение мощности по производству стали в России будет направлено, в основном, на удовлетворение возрастающих потребностей внутреннего рынка. Однако следует ожидать, что в черной металлургии России будет продолжаться удорожание себестоимости металлопродукции в связи с ростом затрат на сырье из-за выработки части уже освоенных месторождений, необходимости освоения новых месторождений и сопутствующего увеличения цен. Это в известной мере нивелирует те преимущества, которыми Россия обладает в настоящее время, располагая достаточными ресурсами для производства черных металлов.

 

Заключение

 

Высокие темпы увеличения потребления черных металлов в мире привели к интенсивному наращиванию производства металлургических предприятий. Мощности сырьевых предприятий в своем развитии отставали от роста потребности металлургов в сырье и топливе. Поэтому на мировом рынке сырья и топлива возникла напряженность, приведшая к резкому росту цен, которая стала несколько ослабевать во второй половине 2005 г. Меры, предпринятые добывающими предприятиями и металлургами с целью увеличения мощностей по добыче железной руды и коксующегося угля, а также производству кокса уже в 2006 г. должны привести к снижению напряженности на мировом рынке и снижению цен, по крайней мере, на коксующийся уголь и кокс.

Россия является единственной в мире страной (исключая Австралию), которая может полностью обеспечить свою металлургию собствен::,v/ ceztzzav.i. Однако лля реализации з~зп =*3v: -::v, a т а кж б лл я 3' s«т -6 ~ л е - и - з =• z ■**. * ~ з з ф*-*^ ■• л

*ЗЛП>"Н6^И     ~*5С'ЗЛ<5^   Пв*6    -*6СС*ЛЛ)'*<11Ц|Ь»     3F5H#f-

ЗоСьебод   предпри-

 

ятии., осзсе-ия -ceo.* мезтэрсхлении и проведения 'еслсгссазеадочных работ. Строит ел г>злэс в России мини-заводов с использованием современной технологии яв-

ляется целесообразным направлением. Од-нако эффективность каждого проекта зависит от конкретных решений по месту строи-

тельства, намеченному сортаменту продук-ции и приобретаемому оборудованию.

 

(В статье использованы материалы института "Черметинформация", а также других источников информации, включая публикации в периодических изданиях).

 

 

 

 

В. М. ЛАВРИЩЕВ (Департамент промышленности Минпромэнерго РФ)

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ. ОСНОВНЫЕ РЫНКИ СБЫТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ

 

«<•----гургическии комплекс является одной с:  :-с..:-:зых отраслей российской экономики. На.:аг:л- = _-ий день его доля в ВВП промышлен<г">|   гтаны составляет около 5 %. Доля комneiiiE е ^эомышленном производстве России г ~ом числе 10 % - черная металлургия и

(  - ,-зетная; доля в основных фондах про..шаш      "-=■ - - ости - 11,1 %, в численности - 9,3 %.

,ir« е экспорте - около 18 % (второе место ж;;1!.г<~ :~заслей ТЭКа). Доля металлургического (1ошп~"г-:з в налоговых платежах во все уровни ж^ш е-:в составляет 9 %.

~е."~:ъ одним из крупнейших потребителей iipcc '<„.// и услуг естественных монополий, ме--з;-■-•■„,-: .-f-еский комплекс потребляет 35 % пере-яи::э1имь5( з стране железнодорожным транспор-

. -м -г* зев. 30 % электроэнергии и 25 % природ--си : -5 3 5 от потребляемых в промышленности.

v'r-аглургическую промышленность России -"-iiii^Ee' высокая степень концентрации произ-m;;.,^z~sa   около 90 % продукции черной метал-       "'ii>"   -ооизводится шестью крупными компа■«ciiiHiiiy _ветной - пятью.

Основные тенденции в развитии металлургической промышленности, сложившиеся и укрепившиеся в последние годы:

  • постоянный рост товарной продукции;
  • систематический рост инвестиций в отрасль, в результате чего снижаются показатели износа основного капитала;
  • рост экспорта продукции металлургического комплекса;
  • поддержание достаточно высокого уровня рентабельности производства, значительно превышающего, как правило, средние по промышленности показатели;
  • постоянное улучшение финансовой дисциплины, что выразилось в снижении просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей;
  • стабильный рост средней заработной платы, обгоняющей темпы инфляции, что способствует улучшению социальной ситуации в регионах расположения предприятий комплекса.

Итоги работы предприятий металлургического комплекса в 2004-2005 гг. представлены в табл. 1 и 2.

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

 

 

 

*т^ш~ш

Показатели

 

 

__________ Годы________

 

 

 

2000

2001

2002

2003

2 СКм

______ i.':^z ±К j i          j

 

~ро мышленного    произ-

 

 

 

 

 

 

III    .

к предыдущему году

115,7

99,8

103,0

10S.4

с

_

И

■ ~г мышленной продукции, ; i -келейность ППП,

367

396

4~'v

-:'

:~

^

 

.  "-• ванный         финансовый

711

72"

"■ - Г"

-.--

- -j

 

1   II"

.-.- млрд руб.

- - _ гентабельности, %

-• -г-пая    кредиторская    за-

69.4

25.6

::.?

;-,:

2   -

--.-

5

f   IIIII1II'

- «;ть          промышленных - ' -_ий. млрд руб.

45.8

43.4

36.6

22.1

16.9

16.5

1    з >

*> 'Г-пая дебиторская задол-

 

 

 

 

 

 

й,и

|     ПРИ!  И

.*-    промышленных   пред-

'    <лрд руб.

20,5

22,6

17,4

14,5

16,0

15,8

1          "'

. w ..^чная заработная плата,

 

 

 

 

 

 

1

 

3521,0

4827,8

6055,3

7901,6

9417,0

11771,0

>   Т   .

.. г "оступления,

___

_

33,7

48,9

89,7

98,2

|| ' , .

к- -з-шх фондов, %

53,5

53,6

51,0

49,3

49,0

48,5

« '  '

-. _  .   з основной капитал,

 

 

 

 

 

 

If "' -II '""

.

23,3

31,0

29,0

34,1

73,3

94,4

- -   ' 'zz долл.

7,7

8,1

10,8

20,0

22,4

р

i     "

  • ;:лолл.

2,3

2,5

2,4

3,5

5,1

5,9         |

 

ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

 

 

Показатели

 

 

______ Годы_____

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005 (оценка)   |

Индекс промышленного производства, % к предыду-

 

 

 

 

 

 

щему году

115,2

104,9

106,0

106,2

103,6

101,6

Объем промышленной продукции, млрд руб.

416

420

459

530

669

508

 

 

 

 

 

 

 

тыс. чел.

560

582

570

553

579

550

Сальдированный финансовый результат, млрд руб.

136,9

67,2

48,4

103,0

169,4

177,2

Уровень рентабельности, %

51,6

34,4

29,8

33,8

48,8

35,0

Просроченная кредиторская задолженность промыш-

 

 

 

 

 

 

ленных предприятий, млрд руб.

50,9

49,2

45,4

34,5

17,5

16,7

Просроченная дебиторская задолженность промыш-

 

 

 

 

 

 

ленных предприятий, млрд руб.

52,1

40,1

36,0

32,2

18,6

17,8

Среднемесячная заработная плата, руб.

6180,5

8090,5

9526,5

11578,1

13807,0

17259,0

Налоговые поступления, млрд руб.

-

-

42,3

45,9

60,1

65,5

Износ основных фондов, %

44,5

44,8

45,0

43,1

43,0

42,5

Инвестиции в основной капитал, млрд руб.

32,1

45,7

48,0

52,3

65,1

80,2

Экспорт, млрд долл.

9,0

7,4

7,1

8,1

11,9

12,6

| Импорт, млрд долл.

1,7

1,6

1,4

1,4

1,9

2,4       |

 

В 2004 г. по сравнению с 2003 г. индекс физического объема производства в черной металлургии составил 105 %, в цветной металлургии - 103,6 %. По оценке, в 2005 г. по сравнению с 2004 г. индекс физического объема производства составит в черной металлургии 101 %, в цветной -101,6%.

Сальдированная прибыль металлургического комплекса в 2004 г. составила 454 млрд руб. (это свыше 40 % от общей прибыли по промышленности и вполне сопоставимо с долей ТЭКа - 42 %), в том числе черной металлургии - 284,6 млрд руб., цветной -169,4 млрд руб. В первом полугодии 2005 г. сальдированная прибыль составила 230 млрд руб., в том числе черной металлургии -164,4 млрд руб., цветной - 65,6 млрд руб. Доля сальдированного финансового результата комплекса в общей прибыли по видам экономической деятельности составляет 20 %.

Инвестиции в основной капитал в целом по металлургическому комплексу в 2004 г. составили 138,4 млрд руб. (16 % от инвестиций всей промышленности) (рис. 1).

73,3

65,1

100 90 80 70

^   СП

>, 60

52,3

48,1

О.

45,7

g50

34,1

28,9

| 40

23,4

30

20

10

2000        2001

2002                2003               2004     2005 (оценк;

Годы

I    I Черная металлургия

m  Цветная металлургия

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий металлургического комплекса (источник: Росстат)

В целом, несмотря на благоприятные результаты в развитии металлургического комплекса, имеются негативные тенденции:

  • недостаточная конкурентоспособность некоторых видов продукции, что обусловливает довольно значительные объемы импорта из стран СНГ и дальнего зарубежья;
  • низкие объемы геологоразведочных работ на фоне низкой конкурентоспособности ряда видов рудно-минерального сырья;
  • низкая доля продукции высокой технической готовности в экспорте;
  • низкие темпы снижения удельных расходов сырья, материалов, энергоресурсов (в натуральном выражении) на производство основных видов продукции;
  • сравнительно высокий моральный износ многих видов используемого оборудования;
  • высокая доля зарубежной техники, оборудования, технологий в перевооружении производств;
  • неблагоприятная ситуация в отраслевой инновационной сфере, что обусловливает низкую востребованность инноваций;
  • низкие темпы снижения сверхнормативных выбросов вредных веществ в воздушный и водный бассейны;

Эти негативные тенденции могут осложнить работу и развитие предприятий в ближайшие годы.

Как известно, металлургическая промышленность России является экспортно ориентированной отраслью, поэтому объемы экспортных поставок отечественной металлопродукции в значительной степени определяются конъюнктурой мирового рынка. В последние годы лидером мирового металлопотребления является Китай (особенно по черным металлам) и зависимость региональных рынков металлопродукции от си-

 

- <h^»№ -ъ с=-нке Китая продолжает увеличивать-:> ~с~ :г-*ах ряда стран деятельность россий-::;»/,:, ме-=_-.-/эгов ограничена вследствие дейст-■жик- ;..*.i.~ ,*--::го рода внутренних защитных мер, zmtLw ;а:~состраненной из которых является .к■""•'I'C'C'E.a-^e поставок российского металлопро-ж~1 Е :а = зи с этим дальнейшее развитие ме-•згн'-с->-->; ой отрасли во многом зависит от тьгш^-**"= спроса на внутреннем рынке.

"~,b.r-=»v/ сферами потребления металлурги-«йзо* *:;^,-;ции являются подотрасли машино-:r^]i:ie-^"= *' сооительный комплекс, которые по-тж^.---:- свыше 80 % всей поставляемой на iiHi-::e--,// сынок металлопродукции. В маши-•*ж1::;и:;:   с»с'••=- ^*i*"   э~о:

'№*€^-:-/^лонное машиностроение (тяжелое, :шшв:.\г";~~<""-е>се.   химическое,   нефтяное,  строительно-дорожное и станкостроение), спрос на продукцию которого зависит от уровня инвестиционной активности в промышленности, строительстве и на транспорте;

-   автомобильная промышленность, спрос на продукцию которой во многом зависит от платежеспособности конечных потребителей;

-   наукоемкое машиностроение (электротехническая промышленность, приборостроение, радиоэлектроника), предъявляющее специфические требования к используемому металлу;

-   тракторное и сельскохозяйственное машиностроение (спрос зависит от платежеспособности сельскохозяйственных производителей);

-   военно-промышленный комплекс, производство которого ориентировано на нужды Минобороны России и Рособоронэкспорта.

 

Развитие рынков сбыта продукции черной металлургии

 

 
 
 


 

5 хс-'~о/е годы наблюдается увеличение ем-шжг<» зг- "-се-него рынка черных и цветных метал-таж. ; ^.~:v з 2004 г. потребление готового про-,«r.i -иеси-э.« металлов на внутреннем рынке соста-1шк: -~ " v.~- ~. По оценке, в 2005 г. оно составит 2Г .: Лй,-1- ' :/с 2), при этом в структуре внутренне-ic ш: ~се:.-е-/я возрастает доля продукции повы-1ишшш1и;> ~: -сбности: холоднокатаного листового тишшаж'"""; "■ "vca и жести с покрытием.

 

 

 

 

 

ШШ

~,___

-- о--

48,5

50,7

53,7

sTo

*

-UttOH)

 

 

villi

.JHIII

  • ...

v:....

22.7
...... ♦.....

26,2
...... •....

27,7
..... ♦.....

27,8
...... •

!!1Ш1|

 

 

 

 

 

 

[!)Ш-

 

 

 

 

 

 

2002                 2003                2004     2005 (оценка)

Годы
:■:« =-з           ••■♦•■ Видимое потребление проката

"""IIIIIL   1

-.лмика производства и внутреннего

:золения проката в России

:--; Росстат. Расчетные данные)

Рис. 3. Динамика цен производителей на отдельные виды продукции черной металлургии (% к декабрю 2003 г.): 1 -концентрат железной руды; 2 -сортовой прокат; 3 -тонколистовая горячекатаная конструкционная сталь; 4 -тонколистовая холоднокатаная конструкционная сталь; 5 - стальные трубы

 

 

 

внутреннем рынке отмечено сни-:/зводителей на некоторые виды

3>, Такое положение на внутрен-v-сгом определяется конъюнкту-:з,-ка черных металлов, где с на---е-ливо проявляется перенасы--*с привело к падению цен и, как ;-/~е-ию объемов производства _// 3 ближайшее время, по всей :"■- = _»*= оыи-;а будет продолжать-

~:=л-=г-=> с~ижение потребления ■_»%* и -а =-/~се-~ем рынке.

Перспективы роста внутреннего потребления черных металлов связаны с расширением номенклатуры и созданием новых видов продукции. Успешное динамичное развитие предприятий машиностроения, на которые приходится более 40 % внутреннего потребления черных металлов, создание ими новых, современных, прогрессивных видов продукции также приведет к увеличению спроса на внутреннем рынке черных металлов.

Рынок стальных труб во многом зависит от развития нефтедобывающей и газовой промыш-

ленности, а также машиностроения и строительства. В 2004 г. спрос внутреннего рынка на стальные трубы составил 5,7 млн т. В 2005 г. (по оценке) спрос останется на том же уровне.

Производители труб в настоящее время оказались в сложной ситуации, вызванной ростом цен на основное сырье для производства - трубную заготовку (доля которой в себестоимости достигает 80 %), снижением инвестиционного спроса со стороны ТЭКа и демпингом со стороны украинских производителей труб, что может негативно отразиться на финансовом состоянии предприятий отрасли.

Стоимостной объем экспорта продукции черной металлургии в 2004 г. по сравнению с 2003 г. вырос на 85 % и составил 19,9 млрд долл. (рис. 4). Это наилучший показатель выручки предприятий черной металлургии с 1992 г. Расширению экспорта способствовала весьма благоприятная конъюнктура мирового рынка.

 

35

 

 

 

 

30 25

 

26,:

 

25,7

 

27,

 

26,7

 

28,

7

29,С

 

£20 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 0

 

 

1,4

 

1,8

W2

_

1,3

Z3____

 

2,2

W1

и

2,7

а_

 

3,0

ш

2000

2001

2002            2003

2004    2005 (оценка)

 

 

 

 

 

 

 

Годы

 

 

 

 

 

 

Импорт

Экспорт

Рис. 4. Экспорт и импорт готового проката черных металлов (источник: ФТС России)

При поставке в страны дальнего зарубежья средние экспортные цены по сравнению с 2003 г. возросли: на железную руду и концентраты - на 61 %, на кокс - в 2,3 раза, на ферросплавы - на 73 %, на чугун - на 91,4 %, на заготовку - на 83,3 %, на сортовой прокат - на 50 %, на листовой прокат - на 57,2 %, на лист с покрытием - на 33,2 %, на стальные трубы - на 13 %, на метизы - на 29,6 %.

В структуре экспорта продукции черной металлургии основную долю составляют сортовой и листовой прокат и продукция низкого передела (источник: ФТС России), %:

Сырье (железорудное, кокс, лом)                  16,8
Продукция низкого передела

(чугун, стальные слитки, заготовка)              30,9

Ферросплавы                                                    3,8

Прокат (сортовой и листовой)                        36,4

Изделия дальнейшего передела

(лист с покрытием, гнутые профили)                  2,2

Стальные трубы                                                    5,0

Метизы                                                                  1,3

Прочие                                                                   3,6

В 2005 г. на мировом рынке наметились негативные тенденции, что привело к снижению цен на металлопродукцию и замедлению темпов роста производства основных видов продукции черной металлургии. Основной причиной ухудшения мировой конъюнктуры является появление на рынке такого крупного экспортера стали, как Китай.

Расширению российских экспортных поставок способствует продолжение консолидации металлургических активов. Приобретая предприятия за рубежом (страны Восточной Европы, СНГ и дальнее зарубежье) российские компании смогли бы расширить выход на зарубежные рынки, прежде всего на европейский. Основными направлениями экспорта готового проката черных металлов являются Китай (12,2 %), США (10,6 %), Италия (10,5 %), Турция (7 %), Иран (6,3 %), Германия (4,1 %), Казахстан (3,9 %), Украина (1,9 %) (источник: ФТС России).

Стоимостной объем импорта продукции черной металлургии в 2004 г. по сравнению с 2003 г. вырос на 49 % и составил 5,1 млрд долл., в том числе из стран дальнего зарубежья - 2 млрд долл. (на 50 %), из стран СНГ - 3,1 млрд долл. (на 48 %). В структуре импорта черной металлургии в 2004 г. основную долю составляют листовой и сортовой прокат и стальные трубы (источник: ФТС России), %:

 

Сырье (железорудное, кокс, лом)

15,6

Ферросплавы

7,2

Прокат (сортовой и листовой)

23,6

Изделия дальнейшего передела

 

(лист с покрытием, гнутые профили)

8,2

Стальные трубы

18,4

Метизы

4,8

Прочие

22,2

Импорт металлопродукции обусловлен в основном ценовым фактором или логистикой, поскольку технические возможности российских предприятий вполне позволяют удовлетворять существующие требования отечественных потребителей. Исключение составляют газонефте-проводные трубы диам. 1420 мм в связи с недостатком мощностей для их производства. Эту проблему предусматривается решить уже в 2006 г. с пуском мощностей в ОАО "Северсталь-групп" на площадке Ижорского трубного завода.

^ыию* основных цветных металлов (алюминия, меди, никеля, свинца, цинка и олова)

 

[ Е:;шсс~"г =-.^реннего рынка цветных метал-\тт .:;л:нь2^.-яется спросом со стороны транс-нишг^сг:   «з-<построения,  электротехнической

|щшо1шь1,_.'^--:с~/, химии и нефтехимии, электро-I зшннвгг-к"*^ /' "зпливной промышленности, авиа-

awoNiMi;:! :     :а*е^но-космического   комплекса,   а

иттЕ "";:":»":земства тары и упаковки.

Е   J"X-  "   =~утреннее потребление основных

.щкгчь,,;::: ^-аггэв по сравнению с 2003 г. увели-j '«miiiccir   l~~: w-ия - на 5,6 %, меди - на 39,5 %;

«г^не!1:..~.~-^е -икеля снизилось до 56,3 % (в свя-

ш :  :.ие..э»:-> -ереориентацией   поставок на экс-

inffliiiiur - "i-ze-^x роста мировых цен).

г ::0: - эта тенденция сохранилась и, по Мшиемше = 1X5 г. внутреннее потребление алю-Гниимш* ::::с" = = .#т 105,2 %, меди - 109,6 %, никеля

-     :< : ■■:   восполнение упадка 2004 г.), свинца

-         А - ■: «инка - 102,1 % к уровню 2004 г.
Hiir~:;ier" ~~-/e увеличивается на фоне уверенного
wmsr-=   -т-  -з  большинство основных цветных

| '1иипзг.-:е :/с. 5). Однако следует заметить, что | « :!!i::.n- .-r- повлияло увеличение себестоимости \ \ma\Mz\Bcs:-sa, вызванное повышением цен на | лниаг'::'и-..;1:-.»-ели и сырье.

3 ■».. 5. -:: намика цен производителей на отдель
на          -и :,-гтных металлов (% к декабрю 2003 г.)

гч. -~г "3 % объема производства цветных лиг „.~ ~ :5 направляется на экспорт. Стоимостной :пг »rti :-«:-орта продукции цветной металлургии •н. J «.- " :::тавил 11,9 млрд долл. и увеличился с:   :;,г5-е-/ю с 2003 г. на 47 %.

"i: равнению с 2003 г. средние экспортные линь., ~~ агтсминий выросли на 10,4 %, на медь

-с :: : :: на никель - на 47,5 %. При этом
сиюн-г: /зменение объемов экспорта: алюми-
,Mh __ ,ьег/чипся на 11,8 %, никеля - на 5,6 %,
.ifc> - :-/зился на 17,8 %. В 2005 г. сохрани-
»:,.г -г-^£--ия роста экспортных цен: на алю-
fftllNK,(l(„„---------- 5 -^.5 %, на медь - на 28 %, на никель- на 20,5 %.

В структуре экспорта продукции цветной металлургии основная доля принадлежит алюминию, никелю, меди и изделиям из них. На долю сырья для производства цветных металлов приходится менее 1 %. Структура экспорта продукции цветной металлургии в 2004 г. (источник: ФТС России), %:

Руды и концентраты                                 1,0

Медь и изделия из нее                          18,3
Титан                                                      2,3

Алюминий и изделия из него               43,6

Никель и изделия из него                     28,5

Прочие                                                   6,3

Основными потребителями российского алюминия и изделий из него в 2004 г. являлись Япония (29,5 %), США (19 %), Нидерланды и Португалия (по 9,5 %), Турция (5,5 %), Германия (3,0 %), Великобритания (2,7 %), Китай (2,3 %), Италия (1,5 %) (источник: ФТС России).

Более половины российского экспорта меди и изделий из нее в 2004 г. направлялось в Швейцарию (56,3 %). Также крупными импортерами являлись Нидерланды (20,6 %) и Турция (15,2 %). В последнее время на мировом рынке меди постоянно укрепляются позиции Китая: наблюдается рост производства и потребления меди.

Россия является крупнейшим производителем нелегированного никеля и изделий из никеля и его сплавов. Основными импортерами российского никеля и изделий из него в 2004 г. являлись Швейцария (41,4 %), Нидерланды (29,2 %), Финляндия (7,6 %), Великобритания (6,1 %), Китай (3,9 %), Швеция (3,8 %). Перспективы развития мирового рынка никеля выглядят достаточно привлекательными для российских производителей, поскольку поддержанию высоких цен будет способствовать дефицит никеля на рынке при возрастающем спросе на этот металл со стороны Китая, США и Японии.

На протяжении нескольких последних лет на рынке цинка наблюдалось относительное равновесие спроса и предложения. Однако в 2005 г. мировые цены на цинк резко возросли в связи с увеличением спроса со стороны Китая.

Стоимостной объем импорта продукции цветной металлургии в 2004 г. составил 2 млрд долл. и увеличился по сравнению с 2003 г. на 40 %. В структуре импорта основная доля принадлежит рудам и концентратам в связи с недостатком отечественного сырья для производства цветных металлов. При этом основными поставщиками сырья для производства цветных металлов являются страны СНГ - Украина и Казахстан. Структура импорта продукции цветной металлургии в 2004 г. (источник: ФТС России), %:

 

Руды и концентраты                                       54,6

Медь и изделия из нее                                   5,7

Титан                                                               1,4

Алюминий и изделия из него                        16,7

Никель и изделия из него                              1,4

Прочие                                                            19,2

Учитывая зависимость металлургии от рынков сбыта, как внутренних, так и внешних, необходимо остановиться на вопросах регулирования деятельности металлургического комплекса.

Основные направления развития металлургической отрасли определены комплексом мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 г., являющимся, по сути, реальным динамично развивающимся механизмом регулирования деятельности металлургической отрасли. В 2004 г. Правительством Российской Федерации был утвержден план мероприятий по развитию металлургической промышленности на 2004-2006 гг. Этот план носит комплексный характер и предусматривает ряд мер, направленных прежде всего на поддержку экспорта металлопродукции и защиту российских производителей на внешнем и внутреннем рынках.

Кроме того, в плане мероприятий конкретизированы меры по техническому регулированию на текущий период и установлен контроль за их исполнением. Предусмотренные меры, включающие реформу технического регулирования, будут способствовать достижению главной  цели развития металлургической промышленности России - преобразованию ее в динамично развивающуюся, высокотехнологичную, эффективную и конкурентоспособную отрасль, интегрированную в мировую металлургию в рамках международного разделения труда.

Департамент промышленности Минпромэнер-го России разрабатывает план мероприятий на 2006-2008 гг. В апреле 2006 г. на заседании Правительства Российской Федерации намечается рассмотрение приоритетных направлений и дальнейших мер по развитию отрасли. В связи с этим в Минпромэнерго России будет создана рабочая группа, в которую войдут представители Департамента промышленности, ведущих научно-исследовательских институтов, других федеральных органов исполнительной власти и представители бизнеса. Кроме того, вступила в завершающую стадию разработка стратегии развития металлургической промышленности на период до 2015 г.

Совместные усилия позволят выработать единую стратегию, направленную на повышение конкурентоспособности продукции, создание условий для привлечения инвестиций, поддержку экспорта металлопродукции и защиту российских производителей на внешнем и внутреннем рынках, развитие сырьевой базы, развитие кадрового потенциала и социальную поддержку высвобождаемых работников, создав тем самым условия для дальнейшего инновационного  развития  металлургии.

 

 

 

 

В. В. КАТУНИН (генеральный директор ОАО "Черметинформация")

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

РОССИИ В 2005 г.

В 2005 г. индекс промышленного производ-:~ва России составил 104,0 % по сравнению с :эответствующим периодом 2004 г. Производство промышленной продукции по основам видам обрабатывающих производств ха-:актеризуется следующими данными, %:


2005 г., % к 2004 г.

106,1

105,4 102,9

Обрабатывающие производства

5 том числе:

производство кокса и нефтепродуктов

химическое производство

металлургическое производство и производство готовых металлических

105,5

102,2 99.9

  • зделий

i том числе металлургическое производство

роизводство машин и оборудования троизводство электрооборудования,

125,1 101,5

лектронного и : лтического оборудования троизводство и распределение электроэнергии, газа и воды

Увеличились объемы  производства  продук-и в таких металлоемких отраслях, как:

2005 г., % к 2004 г.

109,6 107,3 105,9 103,7 102,4 102,0

изводство судов, летательных и чических аппаратов и прочих

-: с портных средств .изводство механического оборудо-

: изводство электрических машин и

-трооборудования

: изводство бытовых приборов, не -оченных в другие группировки изводство офисного оборудования

::числительной техники

: изводство машин и оборудования сельского и лесного хозяйства

Вместе с тем сократились объемы выпуска :дукции в таких металлоемких производствах,

 

 

2005 г., % к 2004 г.

99,8

96,8 99,1

93,9

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов Производство прочих машин и оборудования специального назначения Производство станков Производство прочего оборудования общего назначения

 

 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в 2005 г. составил 1711,7 млрд руб., или 110,5 % к уровню 2004 г.

Увеличение объемов производства в отдельных металлопотребляющих отраслях позволило в целом по году увеличить внутреннее потребление готового проката черных металлов, которое оценивается в 28,0 млн т.

Произошли положительные структурные изменения при производстве металлопродукции.

Доля конвертерной и электростали в общем объеме производства стали возросла с 77,8 % в 2004 г. и до 79,6 % в 2005 г., а доля непрерывной разливки увеличилась с 60,7 до 66,1 % соответственно.

Доля листового проката в общем производстве готового проката в 2005 г. составила 43,3 % (2004 г. - 42,9 %), а доля сортового проката - 55,7% (2004 г. -56,1 %).

Увеличилось производство, %: листовых штрипсов - на 31,4; металлокорда - на 20,2; проката из низколегированной стали - на 11,7; проволоки стальной (из углеродистых и легированных сталей) - на 8,9; листа и жести с покрытиями - на 6,0, гнутых профилей - на 6,4.

Снизилось производство, %: проката из нержавеющей стали - на 34,1; ленты холоднокатаной стальной - на 17,1; холоднокатаного листа - на 2,7; проката с упрочняющей термической обработкой - на 1,4; сортовой холоднотянутой стали - на 4,5; огнеупорных изделий - на 0,5.

Производство основных видов продукции черной металлургии за 2004-2005 гг. приведена в табл. 1. По всем основным позициям отмечается рост производства продукции к соответствующему периоду предыдущего года.

ТАБЛИЦА 1. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

В РОССИИ ЗА 2004-2005 гг.

 

1                                                              Продукция

 

2005 г.

2004 г

В % к 2004 г.

1 Железна v rovsra. млн т

 

94.5

97.1

9Т4

1 Окатыши железорудные, млн т

 

35,7

34,5

103,5

Кокс, млн т

 

31,6

34,2

92,4

Чугун и доменные ферросплавы, млн т

 

48,4

49,8

97,2

Сталь, млн т

 

66,2

65,6

101,0

кислородно-конвертерная

 

39,2

39,4

99,5

1       электросталь

 

13,5

11,6

116,4

Годная литая заготовка, получаемая с машин непрерывного литья, млн т

43,7

39,8

109,8

1 Готовый прокат черных металлов, млн т

 

54,6

53,7

101,7

сортовой

 

30,4

30,1

101,0

листовой

 

23,6

23,0

102,6

из общего количества сортового проката -

сортовой холоднотянутый,

 

 

 

включая подшипниковый, тыс. т

 

350,2

366,8

95,5

из общего количества листового проката -

холоднокатаный лист, тыс. т

7705

7926

97,3

1 из общего количества готового проката:

 

 

 

 

прокат с упрочняющей термической обработкой, тыс. т

2563

2599,5

98,6

прокат из низколегированной стали, тыс. т

6124

5485

111,7

прокат из нержавеющей стали, тыс. т

 

72,7

110,4

65,9

Лист и жесть с покрытиями, тыс. т

 

2300

2170

106,0

Стальные трубы, тыс. т

 

6673

6034

110,6

бесшовные

 

277,2

266,9

103,9

сварные (без электросварных)

 

207,5

180,6

114,9

электросварные

 

3694

3184

116,0

из общего количества стальных труб:

 

804

725

110,9

бурильные

 

28,9

28,2

102,5

насосно-компрессорные

 

327

293

111,6

Лента стальная холоднокатаная, тыс. т

 

800

966

82,9

Штрипсы, тыс. т

 

2382

1813

131,4

Гнутые профили стальные, тыс. т

 

563,5

529,6

106,4

Проволока стальная (из углеродистых и легированных сталей), тыс. т

503

462

108,9

Проволока обыкновенного качества, тыс. т

 

818

797

102,7

Металлокорд, тыс. т

 

25,0

20,8

120,2

Ферросилиций (45 % Si), тыс. т

 

742

724

102,5

Феррохром (60 %), тыс. т

 

578

454

127,4

| Огнеупорные изделия, тыс. т

 

2030

2042

99,5        1

 

В 2005 г. улучшилось использование произ-      дам продукции (табл. 2), за исключением желез-водственных мощностей по всем основным ви-      ной руды.


ТАБЛИЦА 2. КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ*, %

 

 

1                   Продукция

Годы                                                                             1

1990

1995

2000

2004

2005            1 (оценка)        |

Железная руда                                       98                          84                          92                         100                         99             1 Чугун                                                    94                         70                         86                         91                         91 Сталь                                                      94                          67                          77                          87                          88 Прокат черных металлов

(готовый)                                              92                         66                         72                         86                         90 Стальные трубы                                   94                         36                         47                         61                         65 |* 1990-2004гг. приведены данные Госкомстата РФ, 2004 г. железная руда -расчетная величина.                                      \

Как и в предыдущие годы, основными производителями металлопродукции были крупнейшие предприятия отрасли (табл. 3).

ТАБЛИЦА 3. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА ДЕВЯТИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ, тыс. т

 

 

Комбинат

Чугун

Сталь

Прс

кат                    1

 

2005г. к

 

2005г. к

 

2005г. к

 

2005 г.

2004 г., %

2005 г.

2004 г., %

2005 г.

2004 г., %     |

[    .   .1но-Сибирский (ЗСМК)

4572,9

100,3

5683,0

101,4

4686,1

103,1

. -I'.югорский (ММК)

9656,5

100,1

11393,8

101,0

9885,8

96,2

-    - -етагильский (НТМК)

4941,4

103,3

5574,5

101,5

5024,6

113,0

г. .-:> знецкий* (НКМК)

1937,8

87,4

2542,3

97,6

1930,0

89,1

-   :- липецкий (НЛМК)

7885,6

87,7

8468,9

92,8

7978,7

93,0

г^.ьская сталь"

2588,6

99,4

3618,0

100,0

2898,9

108,4

..   -ьский (ОЭМК)

-

-

2549,4

103,5

2344,2

109,8

г5;фСТаЛЬ"

7976,1

100,7

10820,4

103,7

9844,6

105,8

-.-воинский (ЧМК)

3348,5

88,5

4597,8

92,7

3256,3

98,3

-       "С

42907,4

96,4

55248,1

99,4

47849,2

100,9

.   - = з общероссийском производстве, %

88,7

 

85,2

 

88,0

 

|     - .  ^ таве активов КМК____________

 

 

 

 

 

 

 

Приведенные данные говорят о высокой кон-_е-~рации производства чугуна, стали и проката

■          :~эасли.

На предприятиях черной металлургии России : 2005 г. произведено металлопродукции на :«мму 1261,1 млрд руб., темп роста к 2004 г. -

■          "".5 %, а объем производства готового проката
-ъ предприятиях отрасли увеличился лишь на

* ~со, а стальных труб - на 10,6 %. В связи с :-~/м рост товарной продукции, в основном, обу-:гэвлен ростом оптовых цен на продукцию чер--:й металлургии (по-прежнему еще складывайся благоприятная конъюнктура цен на рынках металлопродукции).

3 декабре 2005 г. индекс роста цен по срав--е-ию с декабрем 2004 г. в металлургическом -::изводстве составил 105,1 %, что ниже, чем индекс изменения цен в целом по промышленности (113,4 %). Индекс цен при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (112,6 %) также ниже, чем в целом по промышленности. Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки внутри страны выросли на 13,3 %. Индексы цен на основные топливно-энергетические ресурсы в декабре 2005 г. по отношению к декабрю 2004 г. составили, %:

электроэнергия, отпущенная

промышленным потребителям                  109,3

теплоэнергия                                                113,7

газ природный                                             118,6

уголь для коксования                                 119,6

мазут топочный                                           207,6

Динамика изменения цен, тарифов, инфляции и курса доллара приведена в табл. 4.

 

ТАБЛИЦА 4. ДИНАМИКА РОСТА ИНДЕКСА ЦЕН, ТАРИФОВ И ИНФЛЯЦИИ В 2005 г., %

 

 

 

Наименование

 

 

 

 

К предыдущему месяцу

 

 

 

 

Де     1

кабрь 1

(кде- 1

кабрю 1

2004 г.) 1

январь (к декабрю 2004 г.)

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1 :" рс рубля к доллару США

101,2

98,9

100,2

99,8

101,1

102,1

99,9

99,7

99,8

99,7

101,1

100,2

103,7

. L-.эляция

102,6

101,2

101,3

101,1

100,8

100,6

100,5

99,9

100,3

100,6

100,7

100,8

110,9

~ умышленность

100,5

101,3

102,5

102,5

102,7

100,1

100,5

102,0

102,8

100,9

99,1

97,9

113,4

1   ^изводство и распределение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   ге:«ггроэнергии, газа и воды

104,9

106,3

100,3

100,3

100,1

100,1

100,1

100,0

100,5

100,0

99,8

100,0

112,6

_: гычатопливно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- еретических полезных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-.: копаемых

94,4

97,8

111,3

110,3

111,2

98,9

102,1

109,3

110,2

102,8

95,8

89,7

135,3

"гузовые железнодорожные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ггевозки

108,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

104,1

100,0

100,0

100,0

100,0

113,3

"-изводство чугуна и до-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч;.чных и ферросплавов

98,4

99,1

99,5

98,8

98,6

91,1

93,2

82,9

103,7

103,3

101,4

100,8

72,8

_.:«; изводство электроферро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-~.'1ВОВ

104,5

100,3

99,4

102,6

130,1

100,7

97,3

86,3

86,8

100,0

106,4

97,1

105,5

~г .изводство горячекатано-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гтольного проката

99,2

100,7

102,1

101,4

101,2

100,6

97,3

98,7

98,3

100,0

100,2

99,4

99,6

_г-: изводство холодноката-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-.::: плоского проката

100,7

100,0

101,4

102,5

100,2

100,2

99,2

99,7

99,3

99,3

99,8

99,8

102,0

. .г«: изводство чугунных и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:■■"!.". эных труб

103,0

101,4

100,5

101,7

100,3

99,3

99,3

100,9

99,5

99,6

100,5

100,6

106,7

r =i ч а железных руд

113,7

106,0

101,4

101,7

101,6

96,3

76,3

90,8

96,9

101,6

101,2

99,4

83,4

~ :•:,-. ззодство кокса

100,1

96,1

96,4

94,9

97,4

93,3

89,5

106,3

86,5

99,0

100,5

100,4

64,2

|    :_:е.:ия огнеупорные

101,9

103,4

100,1

100,3

103,8

100,3

99,5

101,0

100,2

100,2

100,0

100,3

111,3 1

 

Наиболее высокими темпами в черной металлургии изменялись цены на электроферросплавы (105,5 %) и трубы (106,7 %), при этом отмечается снижение темпов изменения цен на чугун и доменные ферросплавы (72,8 %), прокат горячекатаный (99,6 %).

Изменение цен по некоторым видам металлопродукции в декабре 2005 г. по сравнению с декабрем 2004 г. приведено в табл. 5. Наибольший рост цен отмечается по железнодорожным рельсам широкой колеи и стальным трубам.

 

 
 
 

 

ТАБЛИЦА 5. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, руб/т

 

2005 г.

2004 г.

2005 к         1

I                                   Продукция

декабрь

декабрь

2004, %         1

Передельный чугун

6070

8416

72,1

Прокат:

 

 

 

толстолистовой

14251

14711

96,9

сортовой

12137

13018

93,2

Катанка

11276

12510

90,1

Балки и швеллеры

14919

14763

101,1

Железнодорожные рельсы широкой колеи

12483

10307

121,1

Трубы:

 

 

 

стальные

24764

22161

Ш,7

нефтепроводные бесшовные

22479

20535

109,5

обсадные

27300

23587

115,7

|        сварные больших диаметров____________

35118

30786

114,1         1

 

В январе-декабре 2005 г. по сравнению с январем-декабрем 2004 г. стоимостный объем экспорта продукции черной металлургии (металлургического сырья, чугуна, ферросплавов, проката и др., без учета поставок в Белоруссию) по оперативным данным увеличился примерно на 12,9 % и составил 19,22 млрд долл., в том числе в страны дальнего зарубежья 17,47 млрд долл. (рост 10,7 %), в страны СНГ- 1,76 млрд долл. (рост 41,7 %). Изменение стоимостного объема экспорта обусловлено изменением физических объемов и уровня средних фактических экспортных цен.

В структуре экспорта продукции черной металлургии доля железорудного сырья составила 4,5 %, кокса - 2,5 %, ферросплавов - 6,8 %, чугуна - 7,0 %, стальных слитков, заготовки - 24,7 %, проката - 26,0 %, прочие виды металлопродукции - 28,5 %.

В натуральном выражении увеличился экспорт железорудного сырья на 6,7 %, ферросплавов - на 23 %, слитков и заготовки - на 5,4%, проката - на 2,2 %, а экспорт чугуна снизился на 5 %, кокса - на 25,1%.

По-прежнему прокат продолжал оставаться основным видом экспортируемой продукции, его доля в общем экспорте продукции черной металлургии за январь-декабрь 2005 г. составила около 66,8 %. Экспортные поставки проката в натуральном выражении составили 24,3млн т, что на 4 % больше чем в 2004 г.

В январе-декабре 2005 г. средние экспортные цены продукции черной металлургии по сравнению с январем-декабрем 2004 г. выросли примерно: на железную руду и концентраты - на 58 %, на кокс

-  на 20 %, на ферросплавы - на 41 %, на чугун

-  на 4,6 %, на прокат -на 4 %.

В течение 2005 г. можно отметить общую тенденцию повышения цен по всем позициям и на всех мировых региональных рынках (табл. 6).

 

ТАБЛИЦА 6. СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОКАТ И ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

НА РАЗЛИЧНЫХ РЫНКАХ, долл/т

 

I          Продукция

Дата

Страны ЕС

Бельгия

Турция

снг-

порты Европы

снг-

Дальний Восток

Китай

Латинская Америка

США

Слябы

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06

-

-

-

220-230 330-360 475-515 285-310

225-235 330-360 475-515 285-310

235-240 330-335 540-550

240-250 235-250

-

Заготовки

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06

-

-

215-220 300-310 350-355 330-360 ,

190-210 295-310 330-340 320-335 J

190-210 295-310 340-350 320-335

225-230 320-330 360-380

205-220 260-285

-

 

Арматурная сталь

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06

250-310 270-320 460-490 440-450

230-240 300-305

230-240 325-340

190-210 300-310

190-205 300-320

240-250 265-270

225-240 270-290 390^20 370-380

250-270 1 320

Катанка качество сетки)

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06

210-220 310-320 480-510 420-430

480-510 400-415

250-260 325-340

210-220 300-310

445-455 365-375

300-310 450-465 365-375

250-260

270-275

370-375

230-245 275-290 430-440 370-410

380-390

Катанка (для волочения)

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06

220-230 320-340

450-455

305-315 310-320

245-260 325-340 450-470 400-415

-

-

-

240-260 300-310

260-280 1 320-330 500-530 470-495

1   Сортовой прокат

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06

270-300 310-320

490-510

310-315 310-320

230-250 325-340 460-480

220-230 300-320 420-440

300-310 430-450

200-210 430-460

245-250 480-490

280-300 350-370 580-620

1  Конструкционные 1          профили

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06

240-270 385-395 660-690 500-530

350-360

475-495 420-440

290-300 460-470 380-400

290-300 470-480 400-420

250-255 280-290

-

290-310 1 320-330 580-640 630-660

1      Средний лист

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06

290-310

480-500 490-510

-

-

-

-

260-270 300-320 650-660 430-460

300-310 520-550 480-490

290-310 1

1      Толстый лист

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06

320-350 395-400 570-600

330-340 340-350 660-680 630-650

-

200-240 315-350 590-610 440-460

210-240 315-350 590-610 510-550

-

290-300 300-310 520-550 460-480

320-340 660-690

1     Горячекатаная 1     рулонная сталь

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06

295-315 295-315 580-605 360-410

330-340 300-310 560-580 450-470

285-305 290-300 580-600 450^90

270-290 340-360 480-600 390-415

275-295 340-360 480-530 400-425

290-320 385-390 670-690 400-420

285-295 280-300 570-600 380-400

300-320 1

330 620-660 540-570

1    Холоднокатаная 1     рулонная сталь

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06

365-395 390-415 680-700 490-540

390-400 390-400 660-690 550-575

350-370 390-400 670-690 550-590

350-370 440-460 570-690 490-510

355-375 440-460 570-600 500-535

400-410 450-470 730-760 535-580

355-385 390-400 650-700 480-500

430     1

350

650-680

1 Оцинкованный лист

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06

435-480 415-445 700-740 550-570

450-460 400-410 740-770 565-590

420-460 420-440

-

-

490-500 560-570 780-810 650-700

435-455 440-460 740-800

470      1

790-820 700-720

1 Примечания:                                                                                                                                                                                                                      1 1 .. Для Западной Европы, Латинской Америки, Турции, СНГ цены указаны на условиях ФОБ, включая комиссионные.                                      1 1 2. Для США (порты Мексиканского залива), Китая (главные порты) цены указаны на условиях СИФ.                                                               1 1 Л Слябы и заготовки в США, Латинской Америке и Западной Европе показаны по ценам "spot"-рынка.                                                           1 1 ~*. Для США указаны цены на низкоуглеродистую катанку, для Китая -на катанку в бухтах.                                                                             1 1 5. Конструкционные профили -сечение до 600 мм или до 24"; средний лист -толщиной до 10мм; оцинкованный лист показан гальваЛ 1   пчески покрытый, в рулонах.                                                                                                                                                                                         1

 

За период с 1 января 2005 г. по 1 января 2006 г. цены на слябы и заготовки снизились соответственно на 15% и 24% (СНГ-Дальний Восток); на западноевропейском рынке снижение цен составило на арматурную сталь 23 %, катанку - 21 %, горячекатаную рулонную сталь - 16 %, холоднокатаную рулонную сталь - 20 %, оцинкованный лист-19 %.

Средний уровень внутренних цен проката по отношению к мировым составлял на 1 января 2003 г. 86,8 %, на 1 января 2004 г. - 87,3 %, на 1 января 2005 г. - 100 %, а на 1 января 2006 г. - 122% (табл. 7).

 

ТАБЛИЦА 7. СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ВНУТРЕННЕГО И МИРОВОГО РЫНКОВ НА ПРОДУКЦИЮ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ*

 

 

 

 

 

 

 

I               Продукция

 

Отношение цен (внутренних к мировым), %

 

 

01.01.

01.01.

01.01.

01.01.

01.01.

01.01.

01.01.

01.01.

01.01.

 

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Лист:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I      тонкий      горячекатаный

90,0

50,8

66,4

114,5

106,9

86,4

126,5

98,6

136,6

тонкий   холоднокатаный

90,6

38,0

66,3

92,8

97,5

84,4

103,4

92,4

123,2

оцинкованный

100,1

59,2

100,9

117,9

112,6

105,2

136,3

112,5

145,6

I Арматурная сталь

137,6

60,5

85,2

81,6

89,7

77,7

105,2

104,4

96,5

Швеллер

112,3

39,9

92,4

75,6

82,1

100,1

86,6

85,2

108,1

| * Сравнение с ценами запа

дноевропе

йского рынка.

 

Использование материальных и энергетических ресурсов

в 2005 г.

 

Изменения удельных затрат сырья, материалов и технологического топлива на производство чугуна, стали и проката в 2005 г. по сравнению с аналогичными показателями за 12 мес. 2004 г. приведены в табл. 8.

 

ТАБЛИЦА 8. УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 1 т ЧУГУНА, СТАЛИ И ПРОКАТА В ЦЕЛОМ ПО ОТРАСЛИ ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ, кг

 

 

1           Материалы и технологическое топливо

2004 г.

2005 г.

2005 г. к          1 2004 г., кг/т

При производстве чугуна

 

 

 

Железорудная часть шихты

1662,5

1664,5

+2,0

руда железная доменная

13,7

13,6

-0,1

агломерат

1128,7

1170,8

+42,1

окатыши

520,1

480,0

-40,1

Металлодобавки

12,8

14,6

+1,8

Скиповый кокс (сухой) Природный газ, м

458,5

448,2

-10,3

95,0

99,5

+4,5

Кислород, м3

89,0

89,5

+0,5

Известняк (весь расход)

146,9

151,8

+4,9

в том числе в доменную печь

7,3

6,1

-1,2

При производстве стали

 

 

 

Металлошихта

1144,7

1147,2

+2,5

чугун

699,5

685,3

-14,2

раскислители и легирующие

15,6

15,7

+0,1

шихтовая заготовка

0,4

0,8

+0,4

стальной лом

490,0

497,3

+7,3

чугунный лом

6,0

6,1

+0,1

металлизованные окатыши

28,7

28,5

-0,2

железо из руды

4,4

3,9

-0,5

Кислород, м3

55,2

53,7

-1,5

Природный газ, м3

19,6

19,7

+0,1

При производстве проката

 

 

 

Всего стали на прокат готовый

1146,9

1137,1

-9,8

В том числе:

 

 

 

слитков

1227,9

1233,6

+5,7

1       литой заготовки________________________

1094,5

1090,3

-4,2            1

 

юменном производстве по итогам работы 5 г. по сравнению с 2004 г. в целом по от-■ произошло изменение состава железо-й части (ЖРЧ) шихты доменной плавки: с расход агломерата на 42,1 кг/т и сокра-расход окатышей на 40,1 кг/т.

Расход скипового кокса сократился на 10,3 кг/т чугуна при увеличении расхода природного газа на 4,5 м3/т.

Расход ЖРЧ доменной шихты по некоторым предприятиям существенно изменился. Данные об изменении удельного расхода ЖРЧ и содержания железа в ней приведены в табл. 9.

 

ТАБЛИЦА 9. ИЗМЕНЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ЖРЧ ШИХТЫ НА ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ ЧУГУН И СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА В ШИХТЕ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ

 

 

 

 

 

 

 

Расход ЖРЧ, кг/т чугуна

Изменение расхода ЖРЧ в 2005 г., кг/т

Содержание железа в   1 ЖРЧ, кг/т             |

Предприятие

2004 г.

2005 г.

 

2004 г.

2005 г.     |

. е усталь"

1580,0

1578,8

-1,2

59,8

59,4

- "МК

1613,0

1623,3

+ 10,3

59,5

59,2

•:к

1662,5

1674,3

+ 11,8

57,6

57,4

■•■ ""-'.к

1670,4

1689,4

+ 19,0

57,7

58,8

:  зской МЗ

1677,6

1654,9

-22,7

57,6

57,8

 

1686.4

1703.6

+ 17,2

58,6

58,7

  • Минский меткомбинат (ЧМК)

1703,4

1709,2

+5,8

59,8

58,1

:_:ьская сталь"

1711,1

1657,9

-53,2

56,3

56,5

^чермет"

1728,6

1735,0

+6,4

56,7

56,2

■■ ■ МК

1751,3

1737,7

-13,6

55,6

55,6

м. А .К. Серова

1801,7

1811,0

+9,3

53,1

527      1

 

Существенное снижение расхода ЖРЧ имело ~э на "Уральской стали", Новокузнецком и : зеком металлургических заводах, •ззрос расход ЖРЧ на комбинатах Нижнета-::ком, Магнитогорском, Челябинском, Запад-Сибирском и Новолипецком, лельный расход скипового кокса на 1 т чугу-^елом по отрасли за анализируемый период :/лся на 10,3 кг (см. табл. 8).

Наиболее существенное снижение расхода скипового кокса произошло на комбинатах "Уральская сталь" (на 50,1 кг/т), Нижнетагильском (на 25 кг/т), Новокузнецком (на 18,2 кг/т), Челябинском (на 14 кг/т), Западно-Сибирском (на 3,9 кг/т) и "Тулачермет" (на 9,9 кг/т).

Данные об удельном расходе скипового кокса по предприятиям черной металлургии приведены в табл. 10.

 

ТАБЛИЦА 10. УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД СКИПОВОГО КОКСА (В СУХОМ ВЕСЕ) НА 1 Т ПЕРЕДЕЛЬНОГО ЧУГУНА, кг

 

 

 

 

2005 г. к

Предприятие

2004 г

2005 г

2004 г., кг/т

гальская сталь"

502,8

452,7

-50,1

- '-\ г\

493,4

479,4

-14,0

--"МК

451,6

433,4

-18,2

".МК

438,0

431,8

-6,2

.мк

441,0

437,1

-3,09

мк

463,7

456,6

-7,1

.гьерсталь"

415,5

416,8

+1,3

"МК

465,4

440,4

-25,0

|   ■   .: зской МЗ

520,3

519,7

-0,6

". :ачермет"

499,0

489,1

-9,9

1      ;  :м. А.К. Серова__________________________________

489,0

496,6

+7,6         1

 

. лественным фактором, определившим из--/е удельного расхода кокса за рассматри-= / период, кроме содержания железа в е. является изменение температуры горячего дутья доменной плавки. Данные об изменении температуры горячего дутья доменных печей металлургических предприятий приведены на рис. 1.

Данные рис. 1 показывают, что снижение температуры горячего дутья доменных печей произошло на ЧМК (-9 °С), НКМК (-17 °С) и "Уральской стали". На большинстве предприятий температура горячего дутья доменных печей возросла. Максимальную температуру дутья имеют   комбинаты    "Северсталь",  Западно-Сибирский и Новолипецкий.

Суммарный показатель затрат сырьевых материалов доменной плавки (железорудные материалы, металлодобавки, флюсы, кокс, природный газ, кислород), рассчитанный по коэффициентам энергоемкости каждого материала и топлива, приведен как энергоемкость чугуна на рис. 2.

^ьли/е-эшую энергоемкость чугуна (<500 кг

-.г ■ - чугуна) в 2005 г. имели "Тулачермет",

'"-..е&еС'Г'агь", НКМК и НТМК. Ко второй группе

;eibci.:~  : низкими энергозатратами при произ-

ш;;.,,з:~~е   -*гуна   можно   отнести   НЛМК,   ЗСМК,

:.«=.-■=■:■«-.-с сталь", ММК и Чусовской металлур-

''/лме>у./ завод.

"о* производстве стали в 2005 г. по срав-«*.,#»-•: : 2Э04 г. в целом по отрасли удельный >•!!::;;: :^ «„«еталлошихты вырос на 2,5 кг/т стали. ~;;>   :-_:ч расход чугуна снизился на 14,2 кг/тстали, расход стального лома вырос на 7,3 кг/т (см. табл. 8).

Снижение удельного расхода чугуна на 1 т стали произошло в результате изменения структуры сталеплавильного передела - роста электростали (на 14,3 %) при соответствующем сокращении производства мартеновской стали, а также снижения удельного расхода чугуна на 1 т конвертерной стали.

Данные об удельном расходе чугуна на 1 т конвертерной стали на предприятиях приведены в табл.11.

 

ТАБЛИЦА 11. ИЗМЕНЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ЧУГУНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

КОНВЕРТЕРНОЙ СТАЛИ, кг/т

 

 

Предприятие

2004 г.

2005 г.

2005 г. к         1 2004 г., кг/т      |

 

 

800,4

793,4

-6,6             1

 

 

853,5

848,8

-4,7

•■:_______ 1ЛЬ

 

854,5

850,3

-4,2

 

 

877,2

884,7

+7,5

 

 

912,0

904,3

-7,7

 

 

1040,5

1051,2

+10,7          1

 

данных табл. 11 видно, что по конвертер-

--оизводству   снижение   расхода   чугуна

с-ло   на   большинстве   металлургических

-атов - Западно-Сибирском, Магнитогор-

-елябинском и "Северстали". Это повлия-

:  изменение энергоемкости  конвертерной

стали, на НЛМК и ЧМК она несколько возросла из-за увеличения энергоемкости используемого передельного чугуна. Результаты расчета удельной энергоемкости конвертерной, а также электропечной стали приведены на рис. 3 и 4.

 

 

Рис.3. Удельная энергоемкость конвертерной стали, кг у. т/т

 

При производстве проката среднеотраслевой показатель расхода стали на готовый прокат в 2005 г. снизился на 9,8 кг/т, в том числе удельный расход литой заготовки на 4,2 кг/т. Расход стальных слитков возрос на 5,7 кг/т. Общее снижение расхода стали на прокат обеспечено за счет изменения структуры заданного в прокат (доли слитков и литой заготовки). В целом по отрасли доля литой заготовки в прокатном производстве возросла с 62 до 68%.

Соотношение слитков и литой заготовки, заданных в прокат, приведены в табл. 12.

ТАБЛИЦА 12. СТРУКТУРА ЗАДАННОГО В ПРОКАТ (СЛИТКИ, ЛИТАЯ ЗАГОТОВКА), %

 

 

1                                            Предприятие

2004 г.

2005 г.                      |

прокат из слитков

прокат из литой заготовки

прокат из слитков

прокат из      1

литой заго-     1

товки         1

Россия (ЧМ)

ММК

НТМК

нкмк

"Сталь НК" "Уральская сталь" ЧМК

"Северсталь" НЛМК 1 ЗСМК

38 8

39 59 89 91 82 10 0 86

62

92

61

41

11

9

18

90

100

14

32 0 29 47 88 79 58 7 0 72

68

100

71

53

12

21

42

93

100

28           1

Показатели удельного расхода стали на готовый прокат на отдельных предприятиях за период 2004-2005 гг. приведены в табл. 13.

ТАБЛИЦА 13. РАСХОД СТАЛИ НА ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОГО ПРОКАТА, кг/т

 

1                                                   Предприятие

2004 г.

2005 г.

2005 г. к 2004 г., кг/т

Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК)

1070,3

1066,9

-3,4

НЛМК

1061,8

1057,4

-4,4

НКМК

1110,3

1106,5

-3,8

"Сталь НК"

1136,5

1137,6

+ 1,1

ММК

1099,2

1090,8

-8,4

ЗСМК

1112,0

1111,2

-0,8

"Северсталь"

1114,5

1108,7

-5,8

НТМК

1125,4

1109,5

-15,9

ЧМК

1236,3

1194,6

-41,7

| "Уральская сталь"

1338,3

1270,4

-67,9                1

 

 

I _ественное снижение расхода стали на хш:*з* е 2005 г. произошло на металлургических оимг^-2-ах "Уральская сталь" (на 67,9 кг/т), Че-•"яг*-:ом (на 41,7 кг/т), Нижнетагильском (на : : - - Магнитогорском (на 8,4 кг/т) и Новокуз-^е^ :v на 3,8 кг/т) (см. табл.13), что связано в ::!!;::>■:■=-: м с возрастанием доли стали, разливаемой на МНЛЗ и сокращением использования слитков в прокатном производстве (см. табл.12). Это нашло отражение также и в изменении удельной энергоемкости проката.

Данные по результатам расчета удельной энергоемкости проката приведены на рис.5.

 

 

 

Е 2005 г. в связи с некоторым снижением цен i..«C'.:-=cro и относительной стабилизацией внут-е-г"э рынков, а также из-за опережающего рос-п _е~ и тарифов на продукцию и услуги естест-е~-=>х монополий, на ведущих металлургических >/:/-атах отмечается рост затрат на 1 руб. реализованной продукции (исключение ММК), снижение чистой прибыли, приходящейся на 1 руб. выручки и рентабельности продукции (табл. 14 и 15). Значительное снижение эффективности производства продукции отмечается во втором полугодии 2005 г.

 

ТАБЛИЦА 14. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ВОСЬМИ КРУПНЫХ КОМБИНАТОВ

ЗА 2003-2005 гг.

 

 

Затраты на 1

руб. товарной коп/руб.

продукции,

Рентабельность продукции, %

Предприятие

2003 г.

2004 г.

2005 г. (оценка)

2003 г.

2004 г.

2005 г.            1 (оценка)

 

80,44

67,6

84,9

24,3

51,7

17,8

 

66,81

65,6

64,3

49,7

52,4

55,5

 

78,31

67,2

72,6

27,7

48,8

37,6

 

Нет св.

79,3

89,5

Нет св.

26,1

11,7

 

58,18

50,2

60,7

71,9

99,2

64,8

- _ :;хая сталь"

99,74

Нет св.

74,3

0,3

Нет св.

34,6

 

84,78

70,5

89,9

18,0

41,8

11,2

 

94,59

87,8

95,4

5,7

13,9

4,8

■.:■:■:■-ТаЛЬ"

67,30

55,3

69,9

48,6

80,8

43,0

. : " : V ПО ВОСЬМИ

:>:_. :.-:.ятиям

71,42

62,9

72,5

40,0

58,9

37,9

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 15.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ,

ПРИХОДЯЩАЯСЯ на 1 руб. выручки от реализации продукции, коп/руб.

 

Предприятие

 

2004 г.

 

2005 г.

 

 

 

1кв.

II кв.

 

III кв.

12

мес. (оценка) 1

[зсмк

 

23,4

10,0

8,4

 

3,9

 

8,2            1

ММК

 

25,0

23,7

21,9

 

12,7

 

21,6

НТМК

 

23,0

21,7

23,8

 

8,4

 

20,9

НЛМК

 

39,5

33,1

33,8

 

18,9

 

30,5

рэмк

 

20,7

23,3

19,8

 

9,4

 

19,4

"Северсталь"

 

30,4

27,8

23,3

 

12,9

 

23,7

ЧМК

 

8,0

0,9

-0,6

 

2,5

 

1,1

1В целом по семи предприятиям______

26,2

22,0

20,5

 

11,6

 

21,0          1

 

В настоящее время предприятия отрасли начинают испытывать определенные трудности со сбытом продукции. Усиливается конкуренция внутри страны между предприятиями-производителями. Ситуация может ухудшиться вследствие выхода на российский рынок зарубежных предприятий, особенно украинских и китайских. Это, безусловно, негативно отразится на показателях работы отечественных предприятий.

К негативным факторам, влияющим на финансово-экономическое состояние предприятий, относится и ценовая политика, проводимая государством в отношении цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий. Для обеспечения   функциональной   устойчивости   и повышения конкурентоспособности наиболее актуальным становится снижение норм расхода сырья и основных материалов, энергии и топлив; ужесточение нормативов допустимого количества технологических потерь на всех этапах производства; оптимизация закупок материальных ресурсов, а также услуг подрядчиков на условиях проведения тендеров и конкурсных закупок; увеличение доли собственной электроэнергии в общем потреблении. В ближайшее время решающим для черной металлургии будет реализация мероприятий, направленных на снижение общего уровня издержек производства с целью снижения себестоимости продукции и сохранения эффективности производства в условиях ограниченного роста цен на металлопродукцию.

 

Заработанная плата и численность

 

Изменение численности работников среднемесячной зарплаты по ведущим предприятиям черной металлургии приведены в табл. 16 и 17, а производительность труда - в табл. 18.

 

ТАБЛИЦА 16. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

 

 

 

1                             Предприятие

Декабрь 2004 г.

Ноябрь 2005 г.

Ноябрь

2005 г. к декабрю 1

2004 г.

человек

% к соответствующему периоду про-

человек

% к соответствующему периоду про-

 

 

шлого года

 

шлого года

 

ЗСМК

29132                99,8

24676                 84,6

84,7           1

ММК

30250                90,6

26946                87,7

89,1

НТМК

30501                 99,9

31168                102,0

102,2

НКМК

13099                96,3

10593                 80,9

80,9

НЛМК

38884                97,2

38892                99,6

100,0

рэмк

12144                103,1

12230                100,8

100,7

"Северсталь"

35772                97,4

35503                 99,2

99,2

ЧМК

24685                 99,4

23654                95,9

95,8

"Уральская сталь"

19977                95,6

"17317                 83,2

86,7

[Итого по перечисленным предприятиям

221345               97,4

220979         &nb