ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
258344
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.



Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.






 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Аналитико-конъюктурные обзоры по странам  //  Страны Персидского залива





Страны Персидского залива

  :

Бюллетень иностранной коммерческой информации;

Металлургический компас. Украина - мир;

Чёрные металлы   и др.

 

 

 

Структура обзора:

 

1. Развитие промышленности чёрной металлургии:  ........................с.2-20  

     1.1. Рынок черных металлов стран Персидского залива .................с.2-3

     1.2. Объединенные Арабские Эмираты..........................................с.3-7

     1.3. Саудовская Аравия...............................................................с.7-15

     1.4. Ирак.................................................................................с.15-17

     1.5. Оман.................................................................................с.17-18

     1.6. Катар...............................................................................с.18-19

     1.7. Другие страны региона...........................................................с.19

     1.8. Бизнес-перспективы...........................................................с.19-20

2. Развитие алюминиевой промышленности...................................с.20-26

 

 

 

Подборку подготовил: Косенко С.М.

Тираж: 100 экз.

Контактный телефон: (056) 744-87-26

 1. Развитие промышленности чёрной металлургии

1.1. Рынок черных металлов стран Персидского залива

Символом Аравийского полуострова давно перестали быть вер-блюды, пересекающие необъятную пустыню. Сейчас ее пересекают трубы, по которым к морю движутся газ и нефть, превратившие регион в сказку из ''Тысячи и одной ночи''. Природные богатства этого края привлекают сюда металл со всего мира, здесь строится новый Вавилон. Его башня будет не из кирпича или глины, а из стали, которая в почете на этом рынке и не подвергается гонениям. Здесь разговаривают на языке бизнеса, и пока по стальным трубам текут энергоносители, вряд ли стоит ожидать еще одного вавилонского столпотворения в этом регионе.

 В силу своего удачного географического расположения страны Пер-сидского залива издавна были объектом споров мировых держав за влия-ния в этом регионе. С середины прошлого века привлекательность Ближ-него Востока усилилась мощным экономическим фактором. Крупнейшие месторождения нефти и газа превратили промышленно отсталый Аравийский полуостров, населенный в основном странствующими бедуинами, в экономически процветающий оазис. Нефтяной и газовый фактор в странах Персидского залива настолько весом, что ради дружбы с ними мировые демократии закрывают глаза на очевидные нарушения прав человека и дес-потические проявления в некоторых из них, за что часто обвиняются в ве-дении политики двойных стандартов.

Владея мощными финансовыми ресурсами, страны Персидского за-лива в настоящее время заняты созданием собственной промышленной ин-фраструктуры и нуждаются в огромном количестве различной промыш-ленной продукции и современных технологий. Но, за исключением сырой нефти, природного газа и изделий некоторых производств, созданных в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и ряде других стран Залива на основе переработки нефти, газа и импортного сырья (производство алюми-ния, полиэтилена, красок, лаков, моторных масел и пр.), вся другая про-мышленная продукция и сырье завозятся в регион из-за границы, что сви-детельствует, что экономика стран Персидского залива сильно зависит от импорта.

В регионе осуществляются большие строительные проекты, а значит, крупными партиями закупаются сталь и металлургические изделия. Реали-зация многомиллионных проектов инфраструктурного промышленного строительства в этих странах подразумевает значительный импорт ком-понентов металлургического производства, которые или выпускаются в этих странах в слишком незначительных количествах (арматура, трубы, металлические конструкции и другие изделия), или не выпускаются вообще. Эти проекты, несмотря на войну в Ираке и продолжающуюся политическую нестабильность в регионе, развиваются бурными темпами. Среди наиболее известных - сооружение межарабского подводного газопровода "Дельфин" длиной 440 километров, сметная стоимость первой очереди которого составляет около 3,5 миллиарда USD; расширение сети автомагистралей, модернизация и увеличение морских портов; строительство и переоснащение систем электро- и водоснабжения; создание системы искусственных островов "Пальмовый остров" стоимостью 4 миллиарда USD; некоторые крупные проекты в ОАЭ (см. раздел "Объединенные Арабские Эмираты").              

1 января 2003 года  ряд стран Персидского залива (Объединенные Арабские Эмираты, Cayдовская Аравия, Оман, Кувейт, Бахрейн и Катар) создали свои таможенный союз. С целью налаживания более благоприят-ного инвестиционного и делового климата эти страны создали зону сво-бодной торговли, а внешние импортные пошлины оставили на уровне мак-симум 5%. На отдельные виды металлургической продукции (например, стальную и квадратную заготовку) была установлена нулевая ставка по-шлины. В большинстве стран этого региона отсутствует антидемпинговое законодательство, и законы не устанавливают ограничений на экспатриа-цию валютных доходов.

Торговцы сталью и метизделиями в странах Персидского залива указывают на большие перспективы региона, переживающего настоящий экономический бум. Ввиду этого для украинских металлургических про-изводителей данный регион открывает широкие возможности, которыми просто нельзя не воспользоваться. Украина, наряду с другими странами СНГ, Японией, Египтом, Индией и Турцией, является одним из крупней-ших поставщиков своей металлургической продукции в страны Персид-ского залива, но при этом имеет все возможности значительно нарастить здесь свое присутствие.

 1.2. Объединенные Арабские Эмираты

Согласно официальным данным, в 2001 году импорт изделий из стали (исключая трубные) в эмираты Абу-Даби и Дубаи (ОАЭ) составил около 1,5 миллиона тонн, а год спустя - более 2,1 миллиона тонн. В 2003 году эта цифра достигла приблизительно 3 миллионов тонн. В 2002 году спрос на сталь в этой стране с населением около 3 миллионов человек вы-рос с 1,35 миллиона до 1,44 миллиона тонн.

В 2003 году объем поставок стали из одной только Турции за май-июнь исчислялся 400 тысячами тонн. Турцию обвиняли в поставках по демпинговым ценам, но сами турки это обвинение отметают. Как заявил представитель транспортной компании, переправляющей сталь в ОАЭ, "потребление стали  в стране составляет около 1,5 миллиона тонн в год, а в Абу-Даби производится только 300 тысяч тонн. Поэтому и речи не может быть о демпинге, ведь спрос внутри страны намного превышает предло-жение". Но, тем не менее, в среде внутренних производителей стали, которые считают, что металлургическая отрасль ОАЭ нуждается в защите, зреет некоторое недовольство, вызванное отсутствием в стране антидем-пингового законодательства и низкими импортными пошлинами.

Ввиду явно недостаточного внутреннего производства в ОАЭ неко-торые сталелитейные компании этой страны сейчас нуждаются в больших инвестициях для расширения своих мощностей. Согласно данным Про-мышленного банка ОАЭ, компании Emirates Iron & Steel Factory требует-ся 2,5 миллиарда дирхемов ($681 миллион) для расширения мощностей прокатных станов и строительства плавильного цеха. Компания хочет уве-личить свою долю на внутреннем рынке и рынке других стран Персид-ского залива. В начале лета 2003 года Emirates Iron & Steel Factory начала работу по наращиванию мощностей. Благодаря инвестициям в завод они должны увеличиться с 500 тысяч до 800 тысяч тонн в год. В данное время компания использует около 75% своих производственных мощностей.

Объединенные Арабские Эмираты вынашивают планы экспансии на рынке металлопроката. Новый прокатный завод Emirates Iron & Steel Factory стоимостью $130 млн., построенный в Абу-Даби межгосудар-ственной инвестиционной корпорацией GIC, может выпускать арматуру диаметром 12-32 мм. Производственное оборудование поставила немец-кая SMS Demag, возглавившая консорциум из компаний Siemens, Bendotti и Deutsche Babcock. Корейская Hyundai взяла на себя все инженерно-строительные работы и создание инфраструктуры, в том числе подводку на завод морской воды для системы охлаждения. Заготовки для выпуска проката закупаются в Катаре, Египте, Турции и Бразилии. Украина тоже поставляла заготовки, но, после того как в начале 2002 года украинские экспортеры повысили цены на свою продукцию, поставки прекращены.

Завод планирует увеличить свою производственную мощность, со-ставляющую в настоящее время 500 тыс. т сортового проката в год. Этот проект учитывает строительство завода по выпуску восстановленного же-леза для обеспечения работы плавильного цеха. Уже подготовлено техни-ко-экономическое обоснование проекта, который может быть утвержден в ближайшее время. На территории завода есть достаточно места для расши-рения производства, что было предусмотрено заранее планом строительст-ва предприятия, когда предусматривалась его инфраструктура.

Руководство Emirates Iron & Steel Factory планирует увеличивать производство, несмотря на то что в 2002 году было выпущено всего 200 тыс. т сортового проката. Это было связано с резким ростом цен на заго-товки в июле-августе, что сказалось и на объемах производства готовой продукции. Многие специалисты считают, что виной тому были слухи о предстоящих военных действиях в регионе.

 

Материнская компания Emirates Iron & Steel Factory - General Industry Corporation решила построить завод по изготовлению арматуры неподалеку от Абу-Даби, где она имеет свое производство. Компания установит ещё одну линию по выпуску прутка.

Среди других металлургических новостей страны интерес представляет расширение Gulf Steel Industries - дочерней компании Аl-Nasser Industrial Enterprises из Абу-Даби. Эта компания хочет установить плавиль-ную печь в цехе, где производится пруток и катанка. Оборудование, по-ставленное из Индии, было установлено в июле-03, а запуск печи был за-планирован на начало осени. Номинальная мощность плавильного цеха - 40 тысяч тонн в год 100-миллиметровой квадратной заготовки непрерыв-ного литья. Стоимость проекта оценивается в $4 млн.

Компания Gulf Steel Industries была основана в 1992 году в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Первоначальная мощность завода, за-нимавшегося выпуском сортового проката, достигала тогда всего 15 тыс. т в год. После реализации ряда программ по модернизации и расширению производства завод удалось вывести на сегодняшний уровень в 100 тыс. т в год сортового проката и катанки размером 5,5-32 мм. Кроме того, на предприятии установлено современное оборудование, обеспечивающее ежегодный выпуск 36 тыс. т проката, обработанного в холодном состоя-нии, который используется для получения арматурного стержня периоди-ческого профиля диаметром 6-32 мм в бунтах и пачках, а также 30 тыс. т сварной металлической сетки с диаметром проволоки 5-10 мм.

Строительный бум, рост которого является рекордным, и проекты по развитию инфраструктуры города Дубаи обусловливают огромный спрос на арматуру и строительные профили, несмотря на значительное (пример-но на 50%) удорожание арматуры в конце 2002 и начале 2003 года. В марте 2003г. цена турецкой арматуры в Эмиратах составляла около 360 USD/тон-на, а арматуры производства Qatar Steel - 390 USD/тонна. Сегодня в Ду-баи строится самое высокое здание в мире, называемое Дубайской башней. Его сооружение обойдется в 1,4 миллиарда USD. А строительство второй и третьей очередей Дубайского международного аэропорта потребует ин-вестиций в 2,2 миллиарда USD. Для привлечения иностранного капитала и развития торговли в стране создано 15 свободных экономических зон, включая зоны промышленного (производственного и складского) харак-тера. Головной болью производителей готовой метпродукции в ОАЭ явля-ется неопределенность со снабжением, что обусловлено политической на-пряженностью в регионе.

В середине 2004 года 3 крупнейшие нефтяные компании ОАЭ - Adco, Adma-Opco и Zadco - намечают провести совместный тендер на по-ставку труб общей стоимостью около 350 миллионов USD. Согласно зако-нодательству Эмиратов, иностранные компании, участвующие в тендере, должны зарегистрироваться и получить предварительную квалификацию от компании, проводящей тендер. Большой интерес на местном рынке мо-жет вызвать украинская трубная продукция, ведь большая часть изделий отечественных трубных заводов прошла аттестацию Американского ин-ститута нефти и других ведущих международных экспертных организаций.

Согласно информации, предоставленной Торгово-экономической миссией (ТЭМ) при посольстве Украины в ОАЭ, в настоящее время в структуре украинского экспорта в Объединенные Арабские Эмираты 85% приходится на черные металлы и изделия из них. Самая популярная украи-нская металлургическая продукция на рынке ОАЭ - полуфабрикаты, прутки и бруски горячекатаные, уголки, плоский прокат, фасонные и спе-циальные профили из железа и нелегированной стали (коды ТН ВЭД: 7207, 7208, 7213 и 7216). Только по этим четырем позициям в 2002 году Украина экспортировала в ОАЭ 630 тысяч тонн продукции на общую сумму около 110 миллионов USD. В I-ом полугодии 2003 г. эта тенденция сохранилась.

Главными конкурентами Украины на рынке ОАЭ по вышеуказанным товарным группам являются Россия, Турция, Китай, Индия, Япония и Юж-ная Корея. Согласно статистике, в 2001 году в эмират Дубаи было им-портировано 23,2 тысячи тонн продукции по позиции 7207. Из них около 50% (11,5 тысячи тонн) - импорт из Украины. Украинский импорт по позиции 7208 составил 67%, по позиции 7213 - около 13%, по коду 7216 - 61%. Что касается других видов металлопродукции, то экспорт из Укра-ины или незначителен, или отсутствует вообще.

На рынке ОАЭ украинская металлургическая продукция имеет огромнейший потенциал. Ее качество не хуже, а во многих случаях и лучше качества ведущих мировых металлопроизводителей, при том что цены - ниже. Например, украинский стальной прокат в среднем дешевле продаваемого на рынке ОАЭ на 15-20%. Особой популярностью в ОАЭ пользуются стальная арматура производства КРИВОРОЖСТАЛИ, прокат АЗОВСТАЛИ и ЗАПОРОЖСТАЛИ.

По информации Торгово-экономической миссии посольства Украи-ны в ОАЭ, туда регулярно поступают многочисленные запросы от местных потребителей и посредников на такие виды продукции, как арматура, пло-ский прокат, стальная квадратная заготовка. Общий объем заказов превы-шает 800 тысяч тонн металла. К сожалению, запросы касательно украин-ских производителей от местных компаний, поступающие в украинское посольство, очень часто остаются без ответа, и потенциальные контракты на крупные партии металлургической продукции не подписываются.

На рынке ОАЭ украинские производители металлопродукции или не представлены вообще, или действуют через посредников - как правило, американские, британские, российские или турецкие компании (многие из них зарегистрированы в офшорных зонах). Это обстоятельство сильно бьет по возможностям украинского экспорта в эту страну, сужая его потенциал. Кроме этого, посредники часто завышают цену украинской продукции и проводят только ограниченный маркетинг на местном рынке металлов. По информации ТЭМ Украины в ОАЭ, в данных условиях почти не изучается спрос на такие виды товаров, как металлические трубы, металлоконструк-ции (строительство нефтехранилищ, линий электропередач).

Например, Турция, в отличие от Украины, проводит активный мар-кетинг на металлургическом рынке ОАЭ. Турецкие производители и экс-портеры метпродукции устраивают ежеквартальные встречи в городе Ду-баи с компаниями-импортерами из ОАЭ и других стран региона. Во время этих встреч участники согласовывают объемы продаж и цены на большин-ство видов металлургической продукции.

 

1.3. Саудовская Аравия

В этой богатейшей нефтяной стране проводится масштабное строи-тельство металлургических объектов. Саудовская Аравия, самый крупный представитель региона (она превосходит территорию Украины в 3,5 раза), хочет уменьшить свою зависимость от импорта металлургической продук-ции, потребность в которой растет в стране из года в год.

В ближайшие 3 года один из крупнейших металлургических произ-водителей страны с населением приблизительно 18 млн. человек - Saudi Iron & Steel Co, также известная под названием Hadeed - собирается ин-вестировать около 3 млрд. риалов ($800 млн.) в расширение своих мощ-ностей по производству плоскокатаной и длинномерной продукции. В оче-редь  на  весьма  щедрые контракты с этой компанией выстроились извест-нейшие производители металлургического оборудования - Voest-Alpine, Danieli и SMS Demag. Заявки от этих трех поставщиков принимались до 16 августа 2003 г. Сейчас саудовская металлургическая компания проходит вторую очередь своего расширения, которая включает увеличение мощ-ностей цеха по разливке горячей полосы с 1 до 2 миллионов тонн в год. Hadeed также хочет повысить качество и продуктивность этого цеха. Прав-да, как заявил представитель компании, Hadeed надеется, что в следующей фазе среди участников тендера будут и другие известные поставщики, в частности корейская Posco и японская JPS. Таким образом саудовская компания хочет расширить список своих потенциальных поставщиков.

Во второй очереди своего расширения Hadeed покупает через тендер печь по повторному разогреву сляба, шестиструйную прокатную установ-ку и другое вспомогательное оборудование. Компания хочет также мо-дернизировать производство собственной электроэнергии. А во время третьей фазы будет осуществлена модернизация плавильного цеха, для ко-торого Hadeed хочет закупить 150-тонную печь и установку по разливу сляба мощностью 1 миллион тонн в год. Заявки на тендер принимались до 1 декабря 2003 г., а заказы должны были выполняться в апреле 2004 года.

Цех по разливу горячей полосы планируется запустить не позже сен-тября 2005 года, плавильный цех - в середине 2006 года, а за время между этими двумя датами саудовская компания должна закупить достаточно слябов за границей. Ее потребности в импортном слябе исчисляются при-мерно 0,5 миллиона тонн; она собирается закупать их в основном в Брази-лии и России. Но не исключаются и другие поставщики. До недавнего вре-мени сляб закупался и в соседнем Иране, но сейчас эта страна не рассма-тривается как основной поставщик.

Hadeed также интересуется линией мощностью 120-150 тысяч тонн в год по нанесению краски на листы для строительной промышленности толщиной 1,5-3 миллиметра, и эта линия должна быть запущена не позже конца 2005 года. Свой лист компания продает как внутри страны, так и по всему региону Персидского залива.

На этом заказы, которые собирается сделать Hadeed, не кончаются. Компания также хочет закупить еще одну - пятую установку прямого восстановления железа мощностью 1,6 миллиона тонн в год. Заявки на тендер принимались до конца октября 2003 года, и победитель тендера должен был получить заказ к концу марта 2004 года, после чего ему будет отведено 2 года на установку оборудования и запуск объекта. В настоящее время мощности Hadeed по производству прямовосстановленного железа, которое она полностью использует, - 3,85 миллиона тонн в год.

Что касается завода по производству длинномерной продукции, то он тоже расширяется. Недавно Hadeed сделала предварительную заявку на поставку оборудования для самих цехов по производству гибкой армату-ры и катанки мощностью 0,5 миллиона тонн в год. Запуск линии по про-изводству арматуры и катанки планируется на 2006 год. Hadeed продает свою гибкую арматуру на местном рынке. Мощности компании по произ-водству длинномерной продукции оцениваются в 2,8 миллиона тонн в год.

Летом 2003 года спрос на арматуру в Саудовской Аравии вырос на 6%. В стране ощущался острый дефицит (20-30%) арматуры, который был вызван тем, что местные заводы начали продавать ее соседям по более выгодным для себя ценам. Цены поднялись, особенно в связи с началом масштабных закупок Ираком.

С самого начала своего производства Hadeed неустанно расширяла и модернизировала свои мощности. В 1992 году был запущен третий мо-дуль по производству прямовосстановленного железа и увеличился объем выпускаемой стали. Годом позже был построен завод по изготовлению профилей и прутка. Затем Hadeed начала строить заводы по выпуску плоскокатаной продукции, и в январе 2000 года заработал четвертый мо-дуль по производству прямовосстановленного железа.

В апреле 2003 г. фирмы Saudi Iron and Steel Co. и Danieli подписали соглашение о поставке со сдачей «под ключ» новой установки вакуумно-кислородной дегазации стали VD в сталеплавильном цехе завода Hadeed II в Аль-Джубайле.

Агрегат, рассчитанный на обработку плавок массой 150 т и подго-товленный для последующего вакуумно-кислородного обезуглерожива-ния при производстве коррозионностойких сталей, будет пропускать при-близительно 500 тыс. т жидкой стали в год, из которой 450 тыс. т составят стали нефтяного сортамента по стандартам API, a 50 тыс. т - стали марок EDDQ (для особо глубокой вытяжки) с содержанием углерода не более 0,004 %. Новая сдвоенная камера вакуумирования VD фирмы Danieli Centro Met имеет следующие особенности: отапливаемый газом парогене-ратор производительностью 20 т/ч перегретого пара, вакуумный насос па-ро-эжекторного типа с отделителем пыли и охладителем, система авто-матической доставки и загрузки ферросплавов и других добавок для обслу-живания также и существующей печи-ковша, автоматическая система от-бора проб из закрытой камеры, вторая пористая пробка в днище ковша для повышения интенсивности перемешивания и для усиления интенсивности реакций между шлаком и металлической ванной.

Предусмотрена также установка водоподготовки для воды, использу-емой непосредственно в эжекторах, и косвенно - в теплообменниках, и система автоматизации уровня 2 для управления процессом.

Новый стенд вакуумной дегазации VD предполагается ввести в эксплуатацию осенью 2004 г. Как отметил генеральный директор по коммерческим операциям компании Hadeed, инвестиции в этот проект направлены на возмещение мощностей лучших сортов антикоррозионной стали и стали для автопромышленности. Покупка установки вакуумно-кислородной дегазации стали является первым шагом в осуществлении инвестиционных планов Hadeed, нацеленных на значительное расширение производства плоскокатаной продукции.

Последние несколько лет были довольно тяжелыми для производи-телей стали всего мира. В Европе, Азии, странах СНГ и в США цены на сталь падали, одни предприятия были закрыты, другие поглощены более удачливыми конкурентами, инвестиции в отрасль, если и проводились, на-правлялись, главным образом, на реконструкцию старых заводов и произ-водство полуфабрикатов. На этом фоне заявление Saudi Iron and Steel Com-pany (или "Hadeed", что по-арабски означает "железо"), что она собирается построить абсолютно новое предприятие производительностью 800 тыс. т в год, а вместе с ним и завод по производству восстановленного железа, плавильные цеха, станы горячей и холодной прокатки и гальванический цех, выглядело очень смелым и решительным. Но, если при этом та же компания заявляет о своем намерении через два года построить еще одно такое же предприятие в той же стране, - это уже сенсация. Особенно, если речь идет о Саудовской Аравии - стране, которая традиционно предпочи-тала импортировать сталь, вместо того чтобы заниматься ее производст-вом.

Эксплуатация крупнейших в мире месторождений нефти позволила Саудовской Аравии за прошедшие двадцать лет полностью изменить свой экономический облик и превратиться в промышленно развитую страну. Арабские сталелитейные предприятия не похожи на европейские. Сгрои-тельство промышленного города Аль-Джубайля происходило на девствен-ных землях, которые в буквальном смысле слова отвоевывались у пусты-ни. Здесь также расположились огромные нефтеперерабатывающие заводы и сталелитейные предприятия (National Metal & Manufacturing Co, Gulf Ferro Alloys и United Gulf Steel Mill). Все заводы по производству стали в Аль-Джубайле были крупномасштабными проектами, но предприятие Hadeed - крупнейшее среди них. В начале 2000 года компания начала при-нимать заказы на все виды стальной продукции, которую будет произво-дить этот завод, включая оцинкованную сталь в рулонах.

Hadeed - дочерняя компания Sabic (Saudi Basic Industry Co), на 70% принадлежащая государству и контролирующая 16 нефтехимических ком-плексов. Компания Hadeed производит сталь с 1983 года (2,8 млн. т длин-номерной продукции в год), будучи в свое время первым интегрированным производителем стали в Саудовской Аравии с запроектированной произво-дительностью электродуговых печей в 800 тыс. т в год.

До принятия решения заняться производством плоскокатаной про-дукции на предприятии Hadeed II заводы компании в Аль-Джубайле насчи-тывали три модуля Midrex для производства восстановленного железа об-щей производительностью в 2 млн. т/год, плавильный цех с тремя 120-тон-ными электродуговыми печами, двумя ковшовыми печами, тремя шести-ручьевыми машинами для литья заготовок и тремя прокатными станами (стан круглого проката производительностью 1,2 млн. т в год, выпуска-ющий арматуру и арматурные стержни периодического профиля диа-метром 12-40 мм, проволочный прокатный стан производительностью 700 тыс. т катанки в бухтах и арматуры диаметром 5,5-14 мм в год, а также сортовой прокатный стан производительностью 600 тыс. т арма-туры диаметром 12-32 мм в год).

После десяти лет производства длинномерной продукции компания сочла, что местный спрос на листовую сталь уже достаточно высок и новое предприятие будет рентабельным. Поэтому в июне 1996 года ею был подписан контракт на строительство предприятия "под ключ" с австрийской Voest-Alpine Industrieanlagenbau (VAI) и немецкой SMS Shloeman-Siemag. Сумма контракта - $1 млрд. В тот же месяц компания подписала дополнительный контракт на сумму $160 млн. с компанией Davy Interna-tional на строительство завода по производству восстановленного железа Hyl III (производительность 1,1 млн. т в год). Ожидается, что этот завод на 75% будет обеспечивать потребность электродуговых печей в сырье. Уже через три года, в июне 1999-го, VAI сдала в эксплуатацию плавильный цех. Дальнейшая обработка стали происходит на пятиклетевом прокатном и одноклетевом реверсивном стане холодной прокатки, которые начали ра-ботать соответственно в марте и апреле. В декабре 1999 года было законче-но строительство гальванического цеха.

Дальнейшее расширение производства было предусмотрено еще планом строительства предприятия Hadeed I по выпуску длинномерной продукции. Недостатка в земле и рабочей силе не ощущается, а потреб-ность в воде обеспечивается опреснительными станциями. Возможности существующей инфраструктуры также достаточно велики и позволяют приступить к рассмотрению планов по созданию Hadeed III. Хотя темпе-ратура воздуха в этом районе (в особенно жаркие дни) достигает 56 гра-дусов, климат Саудовской Аравии в целом благоприятствует ведению строительных работ. Как считают инженеры-строители, преимущество этой страны заключается в том, что здесь нет необходимости беспокоиться по поводу того, какая погода будет завтра, поскольку абсолютно точно из-вестно, что ни дождя, ни снега не предвидится.

В настоящее время компания намерена в будущем удвоить объем производства листовой стали и довести его до 2 млн. т в год. Судя по всему, основной прирост будет достигнут за счет горячекатаной листовой стали, так как при нынешнем состоянии рынка маловероятно, что компа-ния захочет расширить свои мощности по производству холоднокатаной продукции от нынешних 357 тыс. до более 500 тыс. т в год. Для этой цели будет построен ещё один плавильный завод, который будет снабжать сталью предприятие Hadeed III. Правда, конкретный срок начала строи-тельства не определен, так как сейчас приоритетом компании стала уста-новка на предприятии Hadeed II оборудования по вакуумной дегазации для расширения ассортимента продукции.

Выплавка стали на новом заводе (Hadeed II) осуществляется в 150-тонной электродуговой и разливочной ковшовой печах, сырье которых - местный металлолом и восстановленное железо с завода Hyl. После плавки сталь попадает на одноручьевую машину для литья слябов (шириной 900-1650 и толщиной до 220 мм) и через печь повторного нагрева - в пяти- клетевой стан горячей прокатки. Этот стан оборудован черновой клетью с эджером и промежуточным перемоточным устройством для полосы и двумя отделочными линиями для полосы, не предназначенной для холод-ной прокатки. Производит он сталь в рулонах шириной 900-1600 мм и тол-щиной 1,5-16 мм, но компания намерена заказать еще один стан для произ-водства более тонких сортов.

За время, пока шло строительство завода Hadeed II, на рынках нефти и стали произошло значительное снижение цен, которые начали повы-шаться только во второй половине 1999 года. Однако во время пуска за-вода цены находились на крайне низком уровне, что вызвало беспокойство у руководства компании, опасавшегося, что проект не окупится. Новый президент компании Hadeed Мутлак Аль-Моришед вспоминал, что в марте 1999 года, когда он приступил к работе, у компании не было средств расплатиться за кредиты. Первая выплата японскому банку Sumitomo должна была состояться в июне ($13,5 млн.), а вторая часть долга должна была быть выплачена в декабре. В течение следующих нескольких месяцев новому президенту пришлось общаться с банкирами больше, чем с собст-венной семьей, но долги удалось реструктурировать к обоюдной выгоде. Как считает теперь Аль-Моришед, в случае реализации проекта Hadeed III финансирование не должно стать проблемой.

Компания Hadeed стремится сделать свой завод одним из наиболее конкурентоспособных сталелитейных предприятий в мире. С этой целью новый президент компании провел реструктуризацию: в июне 1999 г. было расформировано четыре управленческих уровня при дополнительном со-кращении штатов на 670 сотрудников. В 2000 и 2001 гг. компания собира-лась сэкономить от 200 млн. до 300 млн. риалов ($53-80 млн.), в основном, за счет дальнейшего урезания чрезмерно разросшегося бюрократического аппарата.

С точки зрения конкурентоспособности, Hadeed значительно уступа-ет европейским и американским компаниям. Хотя производительность на одного рабочего у саудовской фирмы почти такая же, как у большинства американских и европейских компаний, Hadeed обременена значительны-ми дополнительными расходами: строительство временного жилья для ра-бочих; содержание охранных служб; лоббирование в правительстве. Ме-шает также бюрократия. Таможенная очистка, например, может занять две недели. Новый президент компании заявляет, что, когда будут учтены все расходы, компании может оказаться невыгодным наем иностранных рабо-чих, и поэтому в ближайшие несколько лет количество местных рабочих в штате достигнет 80% по сравнению с буквально единицами  в данное  вре-мя. Руководство компании также недовольно существующими расценками на электроэнергию, ибо в Саудовской Аравии нет специальных тарифов для крупных потребителей электроэнергии.

Несмотря на эти трудности у завода не должно быть проблем с продажей своей продукции. Саудовская Аравия всегда была импортером стали. Завод по мере поступления заказов планирует постепенно наращи-вать производственные мощности. Расчетная производительность будет достигнута не ранее начала 2001 года. Завод станет удовлетворять местный спрос на листовую сталь на 40% (он достигает 2,1 млн. т в год в Саудов-ской Аравии и 3 млн. т в год в странах Персидского залива в целом). На первых порах завод будет удовлетворять около 80% спроса на местных рынках конструкционной стали и труб. Пока у него нет планов относительно экспорта своей продукции за пределы стран региона. Началь-ная производительность будет около 400 тыс. т холоднокатаных рулонов и полос, 200 тыс. т оцинкованной стали в рулонах и некоторое количество (в зависимости от спроса) горячекатаных рулонов.

Несмотря на капризы цикличных изменений на рынке стальной продукции представители сталелитейных предприятий Саудовской Аравии считают, что спрос на сталь в их стране будет расти. Промышленность этой страны, в основном, ориентирована на добычу и переработку нефти, и повышение цен на нее способствует разработке новых проектов либо возобновлению отложенных. Рост населения и желание правительства "открыть" экономику страны для международной торговли, несомненно, приведут к приливу иностранных инвестиций в эти земли. Кроме того, правительство поощряет развитие частного предпринимательства и стре-мится уйти от односторонней ориентации на экспорт нефти, так что эко-номику страны, наверняка, ожидают существенные перемены, что будет благотворно сказываться на объеме спроса на сталь.

Еще один плавильный цех мощностью 1 миллион тонн будет открыт в Эр-Рияде компанией Al-Rajhi Co. В цехе будут установлены печь электродуговой сварки, ковшовая печь и установка непрерывного литья. Строительство займёт около полутора лет. Al-Rajhi начала сталелитейный бизнес через свое подразделение Al-Rajhi Steel Industries в 1984 году, когда установила цех по производству разных видов сварных труб мощ-ностью 100 тысяч тонн в год для применения в строительстве. Вначале сырье для выплавки стали импортировалось, а сейчас уже частично закупается у компании Hadeed. В 1993-1994 годах Al-Rajhi Steel Industries установила линию по оцинкованию, линию по нанесению краски - каждая мощностью 50 тысяч тонн продукции в год.

Подразделение группы Al-Rajhi под названием Capital Steel Production производит арматуру ASTM 615 размером 10-32 миллиметра на своем единственном заводе мощностью 600 тысяч тонн в год. Завод также может выпускать уголок, квадратную заготовку и плоскокатаную продук-цию. Группа планирует расширить производственные мощности до 1 мил-лиона тонн в год с целью привести их в соответствие с мощностями пла-вильного цеха. Если план будет реализован, 70% продукции планируется продавать на местном рынке, а 30% - экспортировать в соседние страны.

В ноябре 2002 года Al-Rajhi построила новый завод по холодной прокатке стали мощностью 150 тысяч тонн в год. Выход этого завода - Al-Rajhi Steel Center - на полную мощность запланирован на конец 2003 года. Сырье для него будет поставлять в основном та же Hadeed.

Расширение саудовской группы происходит также за счет сооруже-ния заводов за границей. В данное время Al-Rajhi строит завод по произ-водству арматуры в свободной экономической зоне Латтакия в Сирии.

Еще одна саудовская компания - Universal Metal Coating собирает-ся строить цеха по гальванизации и холодной прокатке стали на своем за-воде Al-Jubail. На сегодняшний день не определено, кто будет поставлять оборудование, но уже идет жесткая борьба за контракты между австрий-ской Voest-Alpine и итальянской Danieli, которые "вышли в финал" этого соревнования. Еще один кандидат на поставку оборудования - японская Nippon Steel, предложение которой рассматривается саудовской компа-нией. Точно не известно, какой будет мощность нового оборудования, хотя ранee назывались цифры 250 тысяч тонн в год холоднокатаной стали и 400 тысяч тонн в год линии по гальванизации.

Если расширение будет проходить по плану, новый цех запустят к 2005 году. Часть новых мощностей цеха по холодной прокатке полосы бу-дет использоваться для имеющейся линии компании по нанесению покры-тия мощностью 120 тысяч тонн в год.

Universal Metal Coating стремится нарастить сбыт своей продукции и в 2003 году увеличила продажу тонкого листа с нанесенным покрытием на 25%, в том числе в Китай - после успешной отгрузки туда 6 тысяч тонн в 2002 году. Всего за 2002 год общий сбыт этой продукции компании изме-рялся 80 тысячами тонн.

В своё время японская фирма Sumitomo Metal Industries объявила о намерении построить в Саудовской Аравии завод по выпуску стальных труб. В стране разрабатываются месторождения природного газа и в связи с этим возрастают потребности в трубах. С этой целью фирмами Sumitomo Metal Industries, Sumitomo Corp. и одной из местных компаний было создано СП. Инвестиции в строительство трубного завода годовой мощностью 180 тыс. т оценивались в 5,3 млрд. иен. Ввод его в эксплуатацию прошёл в июне 2001 г. Отмечают, что доля участия Sumitomo Metal еще в одном СП, созданном в Саудовской Аравии, - National Pipe Co (NPC) составляет 33%. NPC производит трубы для газо-, нефте- и водопроводов. Общий годовой объем их производства превысил 1,5 млн. т.

Вице-президент саудовской компании United Gulf Steel Мазен Алахик обратился ко всем ближневосточным производителям с предложе-нием интенсифицировать собственное производство в регионе и сокращать зависимость от импорта. Он выступил на прошедшей в декабре 2002 года в Дубае VI ближневосточной конференции производителей чугуна и стали с призывом сосредоточиться в регионе на решении региональных и местных задач и "отойти от глобальных проблем". По его мнению, страны региона могут создать новые производственные мощности и увеличить выпуск стали на 7-8 млн. т в год, что даст возможность сократить около 70% им-портных поступлений в регионе.

В качестве аргумента в пользу развития внутреннего производства он привел автомобильную промышленность в таких странах как США, ЕС и Япония, где свыше 85% спроса на внутреннем рынке успешно удовле-творяется за счет собственных производителей.

Согласно данным, которые привел Мазен Алахик, в настоящее время ближневосточные страны (без Ирана) выпускают 7 млн. т стали в год, им-портируя, при этом, 11 млн. т. Эти общие 18 млн. т составляют 2% от мирового рынка стали, или $4,5 млрд. в денежном выражении: выходит, что $2,7 млрд. доходов, заработанных на ближневосточных рынках стали, ежегодно отбираются иноземными поставщиками. Почти треть стали по-ступает в регион из Центральной и Восточной Европы, причем, зачастую импортная сталь не соответствует стандартам качества, что наносит ущерб внутренним потребителям. В связи с этим Мазен Алахик также призвал участников конференции к ведению защитной тарифной политики и при-нятию единой системы стандартизации стальной продукции.

Говоря о разработке единой защитной политики в регионе, Мазен Алахик имел в виду, прежде всего, производителей из ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта, которым сначала следует между собой договориться о беспошлинной торговле. Затем можно было бы подготовить совместную программу регионального развития металлургического комплекса, с тем чтобы в перспективе принимать совместные решения по наращиванию и регулированию производства.

Ведущим производителем в регионе остается, несомненно, UGS (United Gulf Steel). Компания планирует открыть новый цех по выплавке стали мощностью в 1 млн. т, который будет выпускать блюмы и заготовки различных размеров. UGS изготовляет около 500 тыс. т среднесортового проката в год и думает о том, чтобы построить второй прокатный цех мощностью 400 тыс. т.

 

1.4. Ирак

Особое место в ряду стран Персидского залива занимает Ирак. Со-гласно разным подсчетам, на восстановление разрушенной экономики этой страны в ближайшие год-два будет затрачено до 100 миллиардов USD, и значительная доля в этой сумме будет приходиться на импорт продукции черной металлургии. По оценкам экспертов, только в ближайшие несколь-ко месяцев в Ирак будет поставлено около 3 миллионов тонн стали.

Восстановление разбомбленных дорог и разрушенной инфраструкту-ры Ирака, население которого составляет приблизительно 25 миллионов человек, требует миллионы тонн катанки, прутков и профилей, и желаю-щих поставлять эти товары в послевоенный Ирак более чем предостаточ-но. Однако многие производители сомневаются, что процесс заказов на по-ставки продукции будет прозрачным и справедливым. Например, Индоне-зия и Малайзия, выступавшие противниками американской интервенции в Ирак, не лелеют надежды на то, что их компаниям удастся выиграть какие-нибудь контракты, хотя они готовы принять участие в тендерах. Не рас-считывают на участие в восстановлении Ирака и другие производители длинномерной продукции в Юго-Восточной Азии, поскольку они никогда не экспортировали свою продукцию в страны Ближнего Востока и Персид-ского залива. Иначе говоря, именно политический, а не экономический фактор, скорее всего, будет определяющим в распределении квот на по-ставки в Ирак. Ввиду этого Украина как участница послевоенной рекон-струкции страны имеет неплохие шансы на то, чтобы занять определенную нишу в импорте стали и метизделий в эту страну.

По прогнозу специалистов, особенным спросом в разрушенном Ираке будут пользоваться трубы и стальная арматура. В стране также бу-дет вестись строительство резервуаров объемом от 10 до 50 тысяч кубо-метров. Импорт обсадных труб в Ирак превысит 1,7 миллиона тонн на сум-му около 2 миллиардов USD.

Торговцы сталью из Сингапура и Малайзии прогнозируют, что металлургические заводы из региона Персидского залива должны выиграть основную часть контрактов на реконструкцию Ирака. Предпочтение, ско-рее всего, будет отдаваться Катару, Кувейту, но неплохие шансы имеют и такие страны этого региона, как Иордания и Египет.

Американское агентство по международному развитию USAID за-ключило контракт на восстановление инфраструктуры Ирака (на сумму 680 миллионов USD) с компанией Bechtel National. Эти деньги будут на-правлены на реконструкцию одного морского порта, пяти аэропортов, ряда электростанций, автомобильных и железных дорог, местных водопровод-ных и канализационных систем, школ и медицинских учреждений, ирригационных систем и некоторых правительственных учреждений.

В конце мая 2003 г. Bechtel National организовала три конференции для будущих поставщиков и подрядчиков. Крупнейшие европейские стале-производители, говоря о потенциальном участии своих компаний в восста-новлении Ирака, были немногословны или же вообще отказывались давать какую-либо информацию, хотя британско-голландский концерн Corus при-знался, что проводил переговоры с рядом агентств о своем участии в ирак-ских проектах. Представитель Corus сказал, что концерн не сможет постав-лять туда арматуру, но не против снабжать Ирак рельсами, электрической сталью, строительными профилями и трубами для водоочистных систем. Corus может принимать участие в очень сложных международных проектах; он имеет свои представительства в Каире, Тегеране, Маскате и неко-торых других городах региона, а также центр обслуживания в столице Ка-тара Доха и завод по изготовлению профилей различных конфигураций в Стамбуле.

В мае 2003 г. металлургические производители региона совместно с производителями Арабского полуострова и Турции провели встречу в Ду-баи, где обсуждались ориентировочные потребности послевоенного Ирака в стали. По оценкам представителей завода, в ближайшее время для вос-становления дорог, мостов и зданий в стране потребуется аж 3 миллиона тонн арматуры, строительной проволочной сетки и профилей. Турки надеются, что их соседство с Ираком дает им самые лучшие шансы на поставку многих видов продукции, которая будет использоваться в проектах рекон-струкции разрушенной войной страны. Одним из главных преимуществ Турции перед другими потенциальными поставщиками является наличие железнодорожного и автомобильного сообщения между ней и Ираком, посредством которого можно переправлять сталь и металлургические изде-лия. Большинство турецких металлургических предприятий ориентирова-ны на экспорт, а в странах региона Персидского залива ощущается острый дефицит заготовки, прутка и катанки.

Иорданская Jordan Steel тоже надеется на свою долю пирога. Эта компания наряду с другими претендентами подала заявку на участие в проектах реконструкции Ирака в расчете победить в тендере на поставку стали. Но представители компании были недовольны затягиванием с опре-делением поставщиков металлургической продукции в Ирак и тем, что все кандидаты зависят "от милости Bechtel National".

Шансы Украины на поставки строительной стали в Ирак оценивают-ся как весьма неплохие. К примеру, КРИВОРОЖСТАЛЬ традиционно по-ставляла большие объемы своей продукции в регион Персидского залива и сейчас является одним из кандидатов на включение в список компаний-участниц восстановительных проектов в Ираке.

 

1.5. Оман

Металлургическое производство в этом государстве Персидского за-лива с населением около 2 миллионов человек невелико. В стране построе-но два сталеплавильных предприятия, одно из которых было запущено только в конце декабря 2002 года, а другое - в 1996 году.

Начальная мощность последнего предприятия - Sharq Sohar Steel Mill - составляла 80 тысяч тонн в год. В марте 1998 года она выросла бо-лее чем вдвое - до 180 тысяч тонн, и сейчас предприятие работает в пол-ную силу. Оно снабжает арматурным  прутком местный оманский рынок, а также экспортирует его в ОАЭ.

 Заготовку для производства предприятие покупает за границей, но хочет уменьшить эту свою зависимость от импорта, тем более что цены на заготовку в начале 2003 года заметно выросли. Завод был построен турец-ким предприятием IDC. Он также изготовляет арматуру длиной 12 метров и диаметром 8-32 миллиметра, которая пакуется в стандартные связки весом приблизительно 2 тонны. Эта продукция используется в основном в строительной промышленности для усиления бетонных конструкций.

Sharq Sohar Steel Mill, который расположен в 200 километрах от столицы страны города Маскат, является совместным оманско-индийским предприятием. Выбор местности был обусловлен наличием природного газа, электричества и легким доступом как к внутреннему рынку, так и к рынку ОАЭ. На заводе работают индийские и оманские граждане; его целью является поднять занятость в Омане до 80%.

Мощность второго оманского сталеплавильного предприятия - Hadid Majan LLC - 36 тысяч тонн в год арматуры диаметром 8-32 миллиметра. Его покровителем является член королевской семьи Омана. Оборудование для завода было закуплено в Индии. Предприятие располо-жено в 45 километрах от столицы и очень близко к поставщику заготовки Modern Steel Mills LLC мощностью 80 тысяч тонн в год, которую можно нарастить. Все оборудование было закуплено в Индии.

Modern Steel, который имеет собственный плавильный цех, был по-строен в ноябре 2001 г. У него тоже есть свои покровители: группа оман-ских инвесторов под председательством бывшего правительственного ми-нистра. Это предприятие ежемесячно изготовляет 7 тысяч тонн заготовки в брусках сечением 100 квадратных миллиметров длиной 5-6 метров. Завод выиграл на поднятии цены в начале 2003 г.: еще в марте 2002-ого он продавал тонну заготовки по цене $177, а в феврале 2003-его ее цена выросла вначале до $240, а затем - до $255. Кроме двух оманских предприятий, Modern Steel продает свою продукцию в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Сначала Modern Steel планировал перейти ко второй фазе своего раз-вития и построить прокатный завод. Но его опередили конкуренты, запус-тив неподалеку свои предприятия, и план расширения Modern Steel отло-жил. Вместо этого он намерен расширять свой плавильный цех с целью удовлетворения растущего спроса на заготовку в регионе Персидского залива, но и этот план зависит от двух факторов: удерживания высокого спроса на заготовку и цены на стальной металлолом на местном рынке.

На заводе имеется 20-тонная печь электродуговой сварки, 20-тонная ковшовая печь и двухструйная установка по производству квадратной заготовки сечением 80-150 квадратных миллиметров.

 

1.6. Катар

Строительство идет полным ходом и в соседнем Катаре, который владеет вторыми по величине в мире (после России) запасами природного газа. Эта крошечная страна, насчитывающая около 600 тысяч жителей, примерно 400 тысяч из которых - иностранцы, готовится к проведению Азиатских игр в 2006 году, и подготовка подразумевает под собой соору-жение многих спортивных объектов. Кроме того, в столице страны городе Доха возводится новый международный аэропорт. Указанные проекты и строительство международной магистрали, связывающей Катар с Бах-рейном, потребуют более 6 миллиардов USD инвестиций.

 

Катар, который вскоре, по прогнозам, станет самой богатой страной в мире, имеет несколько собственных металлургических заводов и строит новые. В 2002 году объем металлургического производства в стране вырос на 15%. Катарский производитель арматуры Qatar Steel собирается уве-личить мощность своего плавильного цеха с 1,05 миллиона до 1,5 миллиона тонн в год. На заводе планируется установить еще одну печь электродуго-вой сварки или ковшовую печь. Компания объявила тендер на поставку оборудования и, перед тем как расширить свои мощности, собирается за-крыться на 11 месяцев.

Другой катарский производитель - Qasco - тоже собирается уве-личить мощности. Завод нуждается в дополнительном цехе мощностью 1,5 млн. т прямовосстановленного железа в год; половина этого железа будет в брикетах, и завод планирует его экспортировать. Был объявлен тендер на строительство цеха, заявки на который принимались до 1 сентября 2003 г.

 

1.7. Другие страны региона

Спрос на сталь растёт и в Бахрейне. Главные промышленные про-екты в этой стране - расширение нефтеперерабатывающего завода Alba, принадлежащего Bahrain Petroleum Co, и сооружение Бахрейнской финан-совой гавани. В конце мая 2003 года правительство Бахрейна одобрило проект сооружения новой установки по прямому восстановлению железа.

Размах строительства в таких странах этого региона, как Иран, Ку-вейт, а также в соседнем Египте, тоже не оставляет равнодушным любого производителя стали. При этом, ввиду дефицита в поставках, некоторые металлургические изделия могут и подорожать. Так, например, в Египте выросла в цене арматура, 1 тонна которой в марте стоила $395. Цена заго-товки - приблизительно $270/тонна. Из-за дефицита цена заготовки очень высока и в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане - $280-300/тонна. Согласно некоторым прогнозам, цены на металлопрокат могут вырасти в 1,5-2 раза, несмотря на некоторое их понижение во время военного кон-фликта в Ираке. Например, с марта по май 2003 года цена арматурной стали на рынке ОАЭ колебалась от $275/тонна до $365/тонна. В третьем квартале она увеличилась на 20%, а к концу года выросла на 40-50%.

Американская интервенция в Ираке обусловила некоторую напря-женность в регионе Персидского залива, что привело к тому, что много-миллионные металлозатратные проекты в таких странах, как Иран, Са-удовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, были отложены на неопределенное вре-мя. Поставщики много потеряли из-за конфликта, ведь они недосчитались большой прибыли, которую ожидали заработать в этих богатых нефтяных державах. Есть большие надежды, что после завершения военной фазы конфликта спрос на стальной импорт возродится и еще более вырастет.

 

1.8. Бизнес-перспективы

Нет сомнения, что в регионе Персидского залива скрыты большие возможности для экспортеров металлургической продукции. Стабильное развитие экономики большинства его стран, строительный бум и огромное количество металлозатратных проектов в этих странах делает их привлека-тельным регионом для любого экспортера. Многие производители ме-таллопродукции умело используют эти возможности, чем дают хороший пример своим украинским конкурентам.

Что же может сделать потенциальный украинский экспортер для то-го, чтобы или выйти на этот рынок или увеличить свое присутствие на нем? Одной из главных задач в указанном направлении может быть созда-ние в некоторых странах данного региона украинских торговых центров для представления основных украинских компаний, экспортирующих ме-таллургическую продукцию и не только ее. Эти центры могли бы прово-дить маркетинг украинской продукции на местных рынках, изучать спрос и со временем даже влиять на формирование ценовой конъюнктуры в реги-оне Персидского залива.

 

Согласно данным украинской Торгово-экономической миссии в ОАЭ, потребность региона Персидского залива в металлопрокате (за ис-ключением труб) в ближайшие 4 года вырастет до 3,5-4 миллионов тонн. И это не считая Ирака, для восстановления которого необходимы объемы стали и металлопродукции, превышающие потребности любой другой страны этого региона. Ввиду того, что основные поставщики металлопро-ката в регион Персидского залива (Индия, Турция и др.) не имеют в своем распоряжении ни сырьевой базы, ни производственных мощностей для удовлетворения постоянно растущих потребностей местных рынков, Украина должна умело воспользоваться ситуацией и существенно нарастить объемы своего экспорта металла на Аравийский полуостров.

Как указывают аналитики, на рынке стран Персидского залива де-фицит металлопродукции будет только расти, особенно с началом интен-сивного восстановления Ирака, а также близкого соседа - Афганистана. Учитывая нынешнюю ситуацию, появление на этом рынке украинских ме-таллопроизводителей будет очень своевременным, тем более что регион уже неоднократно высказывал свою заинтересованность в сотрудничестве с нашей страной. Эта заинтересованность была наглядно продемонстри-рована во время визита в страны Персидского залива украинского прези-дента в начале 2003 года. Наша металлургическая продукция имеет все шансы попасть на рынок этого региона и упрочить свои позиции там. Глав-ное не упустить этот шанс.

 

2. Развитие алюминиевой промышленности

 

По оценкам западных специалистов, в течение ближайших десяти лет алюминиевая промышленность стран Персидского залива привлечет инвестиции порядка $9 млрд. Если эти капиталовложения будут освоены, производство алюминия в регионе практически удвоится. В настоящее время здесь ежегодно выпускается свыше 1 млн. т алюминия. Крупнейший алюминиевый завод региона, принадлежащий компании Dubai Aluminium Co (Dubal), выплавляет 536 тыс. т алюминия, завод Alba из Бахрейна про-изводит около 500 тыс. т в год. В развитие этих двух предприятий уже вло-жено $4 млрд. Следующие $9 млрд. инвестиций будут, как ожидается, на-правлены на развитие производственных мощностей двух арабских алю-миниевых гигантов, а также на строительство новых заводов в Омане ($2,5 млрд.), Абу-Даби ($1,5 млрд.), Катаре и Саудовской Аравии.

Иан Руджерони, генеральный директор компании Dubal, высоко оце-нивает экономический потенциал региона, связанный, прежде всего, с огромными запасами природного газа. Эксплуатация природных богатств даст толчок развитию металлургической промышленности. Как считает Ру-джерони, через 10 лет, когда спрос на алюминий в мире достигнет поряд-ка 33,5 млн. т в год, страны Персидского залива смогут обеспечить ежегод-ную поставку более 2 млн. т алюминия. Уже сейчас алюминиевая компа-ния Dubal считается самым крупным производителем алюминия среди за-падных стран. Сейчас Dubal готовится осуществить очередной проект (сто-имость его $1,8 млрд.), который позволит нарастить производство алюми-ния на 400 тыс. т. Alba также планирует увеличить выпуск алюминия на 50%.

Компания UAE Offset Group, которая недавно получила концессию на разработку бокситов в Гвинее, ведет переговоры с Pechiney о приобре-тении технологий для строительства алюминиевого завода в Абу-Даби мощностью 250 тыс. т в год. Техническое обоснование проекта готовит SNC Lavalin при поддержке General Industry Corp. Оман предложил осво-ить $2,5 млрд. для строительства алюминиевого завода. За этим проектом стоят фирмы W.J.Towell и National Trading Co. Возможно также участие в проекте правительства Абу-Даби и компании Dubal. В Катаре намерены возобновить замороженный ранее проект строительства завода по выплав-ке 180-360 тыс. т алюминия в год, который вела норвежская Norsk Hydro.

Заметный прогресс, достигнутый странами ССАГПЗ (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн) в прошедшем десятилетии в области диверсификации экономики, достаточно четко проявился в разви-тии в этом регионе алюминиевой промышленности. Несмотря на то, что доля государств Ближнего и Среднего Востока в мировом производстве первичного алюминия не очень велика (4,2 - 4,5%), выпуск его постоянно растёт. Так, согласно оценке базирующейся в Лондоне CRU International Ltd., производство этого металла в рассматриваемых странах возросло в 2000 г. на 120 тыс. т  за счет увеличения  выпуска продукции  на заводе  в г. Бендер-Аббас (Иран), а также компанией Dubal's Condor (ОАЭ, Дубай), осуществляющей в настоящее время расширение мощностей по выплавке алюминия.

Потребление алюминия в обрабатывающей промышленности стран ССАГПЗ составляет в настоящее время около 32% общего объема произ-водства первичного металла в этой группе государств. Использование первичного алюминия в регионе в течение последних лет не превышало 290 тыс. т в год.

Что касается отдельных видов алюминиевой продукции, то слябы производит Alba (Бахрейн), заготовку для прессования производят Alba и Dubal (Дубай). Dubal является конкурентом фирм Западной Европы в качестве одного из крупнейших производителей первичных литейных сплавов.

Технология прессования, используемая в странах ССАГПЗ, соответ-ствует международным стандартам. Каждое из 12 действующих здесь предприятий по производству прессованных изделий специализируется на определенных видах продукции и поэтому может диктовать цены на них. Некоторые заводы вертикально интегрированы и занимаются также произ-водством готовых алюминиевых изделий - дверей и оконных рам.

На рынках прессованных изделий рассматриваемого региона наблю-дается достаточно острая конкуренция. Страны ССАГПЗ испытывают так-же весьма жесткую конкуренцию со стороны импорта этой продукции.

Почти все производители прессованных алюминиевых изделий в странах региона продают свою продукцию в основном на местном рынке, часть ее вывозится в другие государства ССАГПЗ. Экспорт за пределы ре-гиона весьма незначителен. При этом готовые оконные рамы и двери вооб-ще не вывозятся за пределы стран ССАГПЗ. Среди многих причин такого положения можно выделить следующие: незнание конъюнктуры зарубеж-ных рынков этой продукции, методов торговли, отсутствие сбытовой сети.

Производители прессованной алюминиевой продукции стран ССАГПЗ недовольны отсутствием в регионе государственных лаборато-рий, которые могли бы осуществлять контроль за качеством продукции, а также подтверждать ее соответствие стандартам, требуемым при участии в тендерах. В большинстве других стран эта работа ведется независимыми частными лабораториями.

В регионе имеется единственный завод - GARMCO (Бахрейн), кото-рый производит листовой алюминий, алюминиевую полосу и фольгу. Завод также обладает технологией производства листов трапециевидного про-филя для изготовления кровли. Кроме того, он обеспечивает внутренние потребности местных рынков в домашней утвари и производителей кухон-ной мебели.

GARMCO начала выпускать алюминиевый прокат в 1986 г. в объеме 20 тыс. т. Первое предприятие компании имело годовую мощность 40 тыс. т, к 1995 г. она возросла до 70 тыс. т. Уже в 1996 г. в результате инвестиро-вания в расширение производства холоднокатаного алюминия годовая мощность достигла 120 тыс. т. Кроме того, в последние годы было увели-чено производство круглой алюминиевой заготовки и фольги. Эта продук-ция экспортируется в страны Ближнего и Среднего Востока, Европы, Дальнего Востока и Америки.

В 1991 г. компания GARMCO учредила в Гонконге филиал, пол-ностью принадлежащий компании. Он занимается сбытом продукции на рынках Дальнего Востока. В 1993 г. был создан филиал, находящийся в совместной собственности в Сингапуре. Он является сервисным центром с определенными производственными функциями. Прежний агент GARMCO стал единственным акционером. Обслуживаемый филиалом район, помимо Сингапура, включает Малайзию.

В 1994 г. GARMCO приобрела 51% акций Metalmark Inc., которая управляет предприятием по производству фольги в шт. Коннектикут (США) и заводом по выпуску прессованных алюминиевых изделий в шт. Индиана. В 1996 г. GARMCO приобрела 100% капитала завода по производству фольги и создала полностью принадлежащий ей филиал в США с целью продажи продукции компании в США.

В 1995 г. GARMCO создала в Мельбурне (Австралия) филиал, на-ходящийся в совместной собственности. Эта структура является сервис-ным центром и выполняет некоторые производственные функции. Центр работает с продукцией GARMCO в Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Папуа-Новой Гвинее. Акционерами являются местные бизнесмены, имею-щие значительный опыт работы на вторичном алюминиевом рынке Ав-стралии.

Долгосрочная стратегия GARMCO нацелена на развитие производст-ва и сбыта продукции в основных рыночных сегментах, потребляющих из-делия с более высоким уровнем добавленной стоимости или более значи-тельный объем продукции. На рынках стран Ближнего и Среднего Востока к такой продукции следует отнести тару и упаковку, в частности консерв-ные банки. В настоящее время GARMCO не производит заготовки для ба-ночного корпуса. Однако технология, применяемая компанией, при усло-вии ее определенного усовершенствования с целью повышения производи-тельности и снижения издержек вполне может быть использована для их производства.

Среднегодовой прирост потребления изделий из плоского алюминие-вого проката в странах Ближнего и Среднего Востока в период с 1986 г. по 1998 г. составлял 7%. При этом государства Персидского залива демон-стрировали наиболее быстрый рост. Несмотря на ирано-иракскую войну и ирако-кувейтский конфликт, их потребление, согласно оценке, выросло со 102 тыс. т в 1986 г. до более 300 тыс. в 1998 г. Темп прироста для стран За-лива составил в рассматриваемый период почти 12% в год. При этом рост спроса на рынках Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии стимулировался главным образом предприятиями по производству алюминиевых банок, которое увеличивалось в среднем на 17% в год. Прогресс в производстве пищевой упаковки привел к значительному росту спроса на продукцию из фольги, в течение последних пяти лет он удвоился.

Основными рынками для плоских алюминиевых изделий на Ближнем и Среднем Востоке являются следующие производства: консервных банок, домашней утвари, фольги. Кроме того, указанная продукция используется для производства стандартного листового и рулонного алюминия (в том числе крашеного) для конечного использования.

Каждая из трех стран - Кувейт, Иордания и ОАЭ - имеет завод по производству консервных банок. Саудовская Аравия располагает в настоя-щее время тремя такими предприятиями.

Спрос на алюминиевые заготовки для производства корпусов и гото-вых банок в регионе в период с 1999 г. по 2003 г., по оценке, возрос на 15 - 17%. Наиболее высокие темпы прироста отмечены в Саудовской Аравии. Аналогичные темпы прироста потребностей (примерно 3,7% в год) про-гнозируются также и для других видов плоского алюминиевого проката.

В странах Ближнего и Среднего Востока продолжает расширяться рынок алюминиевой продукции для производства домашней утвари. Он оценивается в 15 - 20 тыс. т (включая круглые заготовки для дорожных знаков). Подавляющая часть этого объема приходится на небольшое число стран региона, среди которых крупнейшими потребителями этой продук-ции являются Турция и Саудовская Аравия.

Предприятия по выпуску алюминиевой фольги функционируют в Бахрейне, Иране и Турции. При этом завод на Бахрейне построен совсем недавно компанией GARMCO. Его мощность - около 6 тыс. т в год различ-ных видов фольги для бытовых нужд, а также полуфабрикатов и изделий из фольги для разнообразного применения. Емкость рынка фольги и изде-лий из нее на Ближнем и Среднем Востоке оценивается примерно в 38 - 40 тыс. т. В регионе в настоящее время имеется значительное число неболь-ших предприятий, которые занимаются сматыванием и упаковкой фольги для бытовых нужд.

В странах Ближнего и Среднего Востока имеются только два пред-приятия, которые производят окраску алюминия, оба они расположены в ОАЭ. Их общая мощность составляет примерно 5,5 тыс. т в год. В настоя-щее время осуществляется строительство третьего предприятия мощ-ностью 15 - 20 тыс. т в год.

Все потребности в полуфабрикатах производителей алюминиевых консервных банок стран ССАГПЗ (в настоящее время их насчитывается 5) удовлетворяются за счет импорта. В регионе производится около 2,5 млрд. банок ежегодно.

Модернизация алюминиевой промышленности в регионе (в част-ности, внедрение производства алюминиевой полосы и алюминиевого листа большей ширины) могла бы привести к серьезному усилению ее про-изводственных возможностей и расширению сфер применения алюминиевой продукции, например, в производстве быстроходных плавучих средств, контейнеров, а также кузовов автомобилей.

Одним из путей получения технологии, привлечения квалифициро-ванных кадров в области управления и организации алюминиевого произ-водства, а также расширения возможностей сбыта продукции в странах ССАГПЗ рассматривают прямые иностранные инвестиции. Однако страны ССАГПЗ не входят в число первых 30 наиболее крупных получателей пря-мых иностранных инвестиций, несмотря на то, что они прилагают значи-тельные усилия для привлечения иностранного капитала в регион. Напри-мер, иностранным инвесторам предоставляются следующие льготы:

- земля в аренду предоставляется по номинальным ценам;

- весьма низкие тарифы на коммунальные услуги (газ, электричество, вода и др.);

- освобождение от уплаты налогов на пять лет с возможностью про-дления до 10 лет; свободная репатриация прибылей;

- либеральные иммиграционные законы, позволяющие привлекать квалифицированную рабочую силу из любой страны;

- никаких ограничений на продажу продукции организуемыми пред-приятиями в странах ССАГПЗ.

Поскольку эффективность этих мер оказалась недостаточной, страны региона считают необходимым расширить льготы. Например, создать ор-ганизации по стимулированию экспорта, оказывающие финансовую по-мощь инвесторам, а также поддержку им в сфере сбыта (по аналогии с Со-ветом по поощрению развития экспорта Индии). Важно также усовершен-ствовать визовый режим таким образом, чтобы облегчить посещение стран региона потенциальными инвесторами и их персоналом. Целесообразно увеличить число свободных торговых зон, подобных свободной зоне Джебель-Али (Дубай).

На мировом рынке в последние годы четко проявилась тенденция к росту спроса на алюминий и изделия из него со стороны производства средств транспорта, особенно автомобилестроения. Анализ показывает, что страны ССАГПЗ практически не участвуют в развитии этого вида предпринимательства.

Среднегодовой темп прироста производства средств транспорта в США и Западной Европе в 1989 - 1998 гг. составил 6,9 и 6,6% соответ-ственно. Прогнозируется, что этот рост продолжится. Рассматриваемый сектор экономики высокими темпами расширяет спрос на полуфабрикаты из алюминиевого листа и полосы. Подавляющая часть объема использова-ния алюминия в производстве транспортных средств в США и Европе бу-дет потребляться в производстве легковых автомобилей и легких грузо-виков. В то же время быстро увеличивается спрос со стороны производи-телей быстроходных плавучих средств, кузовов автобусов и трейлеров, а также высокоскоростных поездов.

Государства ССАГПЗ прилагают усилия для развития мощностей по обработке первичного алюминия. Производство готовых изделий и полу-фабрикатов обеспечивает более высокую прибыль и устойчивый сбыт про-дукции.

Развитие производства по обработке алюминия в странах ССАГПЗ сдерживается медленным решением технологических проблем, отсутстви-ем квалифицированных кадров, особенно в области организации и управ-ления производством, сбыта продукции и развития экспорта.

Внутренние рынки большинства арабских стран Персидского залива весьма узки для сбыта многих полуфабрикатов из алюминия. Спрос на ко-нечную продукцию также весьма ограничен. Страны ЕС являются рынком, наиболее приемлемым для проникновения государств ССАГПЗ. Серьез-ным препятствием для этого в настоящее время является пошлина в раз-мере 6%, установленная на всю алюминиевую продукцию стран ССАГПЗ, как на первичную, так и прошедшую обработку.

Анализ современного состояния промышленности по обработке алю-миния стран ССАГПЗ показывает, что уровень ее развития невысок. В ре-гионе отсутствуют технологии и продукция, используемые для массового производства изделий для автомобилестроения и других отраслей произ-водства транспортных средств. Очевидна также нехватка промежуточной продукции, необходимой для производства готовых изделий в указанных секторах.

Экономический рост в странах Ближнего и Среднего Востока во многом зависит от государственных капиталовложений, выделяемых для развития строительства и других секторов. Это же, в свою очередь, опреде-ляется общей хозяйственной конъюнктурой, которая очень тесно связана с нефтяной промышленностью. Что касается алюминиевой промышлен-ности, то аналитики полагают, что в перспективе рост многих сегментов рынка алюминия стран Ближнего и Среднего Востока будет относительно высоким.

 

Литература:

 

Арабские алюминиевые компании наращивают производство // Ме-таллы мира. - 2000. - №4. - С.84-85.

В ОАЭ начнут выплавлять сталь // Металлы мира. - 2003. - №2. - С.73.

Новый стенд вакуумной дегазации стали на заводе Hadeed II // Чёрные металлы. - 2004. - Январь. - С.7-8.

О строительстве в Саудовской Аравии завода по выпуску стальных труб // Бюллетень иностранной коммерческой информации. - 2000. - №6. - С.14.

Развитие алюминиевой промышленности в странах Персидского залива // Бюллетень иностранной коммерческой информации. - 2000. - №35-36. - С.14-15; №37. - С.15.

Саудовские металлурги призывают наращивать производство в регионе // Металлы мира. - 2003. - №2. - С.63.

Сильчук В. Магнитная притягательность Залива // Металлургический компас. Украина - мир. - 2003. - №8. - С.49-55.

Строительство нового сталелитейного завода в Саудовской Аравии // Металлы мира. - 2000. - №2. - С.23-25.

Emirates Steel испытывает дефицит в поставках заготовок // Металлы мира. - 2002. - №12. - С.60.



Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫ



Реклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2017
Design and programming by Lemaryn