ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
258344
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.



Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.






 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Аналитико-конъюктурные обзоры по странам  //  Турция





Турция

  Бюллетень иностранной коммерческой информации;

Металлы  мира;

   Новости чёрной  металлургии за рубежом   и др.

 Структура обзора:

Тест на выживание сдан: турецкая сталелитейная промышленность прошла испытание экономическим кризисом...........................................................с.2

Из Азии - в Европу..................................................................................с.2-3

Национальная специфика отраслевых проблем..........................................с.4-5

Мощности, производство, предприятия, капиталовложения.....................с.5-9

Ведущие компании:   .............................................................................с.9-14

- сильнейшие выживают ......................................................................с.9-11

- предприимчивые предприниматели ...................................................с.11-14

Перекрестки.......................................................................................с.14-15

Переориентирование проблемного турецкого завода на выпуск листовой

стали.................................................................................................с.16-17

На турецком рынке металлопродукции:   .............................................с.17-19

- импорт стали: главные поставщики - СНГ и ЕС...............................с.17-18

- экспорт стали: важнейшие регионы назначения - Азия, Ближний и Средний

   Восток............................................................................................с.17-18          

- интенсификация внешней торговли сталью с ЕС.....................................с.18

- доля основных регионов по внешней торговле Турции сталью

   (в импорте и экспорте).....................................................................с.18-19

Цены на металлопродукцию.....................................................................с.19

 Подборку подготовил: Косенко С.М.

Тираж: 100 экз.

Контактный телефон: (0562) 45-98-63

  

Тест на выживание сдан: турецкая сталелитейная промышленность прошла испытание

экономическим кризисом

   Финансовый кризис 2001 г. оказался самым тяжелым за все время существования Турции как республики (за период после 1921 года), но сталелитейная отрасль пережила его сравнительно благополучно. Предприниматели нового поколения становились на ноги в условиях частых экономических потрясений, поэтому подготовлены к решению подобных проблем лучше, чем промышленные топ-менеджеры в большинстве других стран. При первых признаках снижения спроса на сталь внутри страны турецкие производители ринулись завоевывать экспортные рынки и составили мощную конкуренцию европейским компаниям. В крайне трудной экономической ситуации большинство сталепрокатных заводов страны сумели избежать не то что закрытия, но даже сокращения объемов производства. Экзамен на выживание сдан на "отлично".

Из Азии - в Европу

Географическое положение Турции идеально подходит для развития торговли. Страна расположена между Европой и Азией, а ее культурные связи с соседями начинали формироваться еще во времена Османской империи. Эти преимущества по достоинству оценил Кемаль Ататюрк, который в 1921 году основал Турецкую Республику. Первый президент был намерен преобразовать страну по западным образцам и разработал масштабную программу индустриализации, которая и заложила фундамент современной Турции.

Центральное место в этой программе было отведено черной ме-таллургии, которая должна была создать основу для последующего длительного промышленного подъема. Именно с тех времен ведет свою историю сталелитейная отрасль страны, которая теперь имеет мощности для ежегодного производства 20 млн. т нерафинированной стали (17-тое место в мире и 6-тое - в Европе). В Турции функционируют три полностью интегрированных сталелитейных завода, первый из кото-рых - Kardemir - был введен в действие в 1939 году. На этих предпри-ятиях сосредоточены мощности для ежегодного производства 6,2 млн. т нерафинированной стали (30% от суммарного объема по стране), а общая мощность их электродуговых печей равна 13,6 млн. т в год (70%). Ориентированы они, главным образом, на производство длинномерной продукции, на долю которой приходится более 80% ассортимента (16,3 млн. т в год); только 15% (соответственно, 3 млн. т в год) составляет плоскокатаная сталь, еще 5% - специальные сорта легированной стали.

Как и во многих других странах мира, сталелитейная промышленность Турции несколько десятилетий находилась под полным контролем правительства (до появления в конце 50-х годов первого частного предприятия). Первая в стране электродуговая печь начала функционировать в 1960 году, и с тех пор этот независимый сектор разросся настолько, что теперь на долю его 16 прокатных заводов и 28 электродуговых печей приходится две трети из 14,3 млн. т суммарного по стране выпуска стальной продукции. Даже за первые три квартала крайне тяжелого 2001 года прирост объемов производства в частном секторе составил 5,4%.

Двадцать лет назад суммарные по стране объемы производства нерафинированной стали достигали 4,2 млн. т в год, но квоты и другие торговые барьеры надежно защищали сектор от внешней конкуренции. Основным стимулом для расширения производства традиционно служи-ло повышение спроса на внутреннем рынке, и только в начале 80-х годов оптимистически настроенный президент Тургут Озал усмотрел реальную выгоду от стимулирования экспорта, особенно в Западную Европу. Благодаря реформам Озала торгово-промышленная деятельность в Турции поощрялась щедрыми субсидиями и освобождением от налогов. Это обеспечило мотивацию для инвестиций в новое оборудование и в итоге привело к быстрому расширению производства стальной продукции для экспорта.

Значительные (даже по мировым меркам) инвестиции в сталелитейный сектор быстро обеспечили турецким производителям конкурентоспособность на международном уровне. Затем в июле 1996 года Турция подписала договор с Европейским объединением угля и стали (ECSC) о взаимной отмене таможенных пошлин на торговлю сталью. После этого вывоз стальной продукции из страны начал быстро расти, Турция вошла в число крупнейших экспортеров мира. Одновременно наращивались мощности для производства стали.

В 2000 году Турция экспортировала около 7 млн. т стали на сумму $3,4 млрд.; практически за восемь лет объем экспорта удвоился. В настоящее время из всего турецкого экспорта сталь и стальная продукция составляют 12%, большие объемы продают за рубеж только швейная и текстильная отрасли.

Национальная специфика отраслевых проблем

У турецкой сталелитейной промышленности две основные проблемы:

  • государственный контроль крупнейших предприятий
  • избыток мощностей для производства длинномерной продукции.

1. Хотя необходимость приватизации уже в течение 15 лет регулярно появляется в повестке дня правительства, политическая нестабильность и общий недостаток мотивации в государственном секторе замедлили продвижение реформ. Все три интегрированных сталелитейных завода - Kardemir, Erdemir и Isdemir - были в той или иной мере задействованы в этом процессе, и в итоге первый из них был приватизирован полностью, а второй частично. Однако этим все и ограничилось.

Специфическая трудность турецкой приватизации заключается в том, что в стране практически нет компаний, которые могли бы себе позволить приобретение крупного металлургического завода и обеспечить необходимый уровень управления им. В то же время, фондовый рынок в Турции развит слабо, а акционерная форма собственности, предполагающая отсутствие "стратегического" инвестора, - не задействована. На иностранный капитал тоже не стоит возлагать особых надежд. Около 30 лет страна переживала взлеты и падения, связанные с экономической и политической нестабильностью, которые отпугивали большинство потенциальных инвесторов. Прямые иностранные инвестиции даже в 90-тые годы не превышали $0,7 млрд. в год, хотя значительно меньшая по размерам и численности населения Венгрия в эти же времена ежегодно привлекала более $2 млрд.

2. Другая крупнейшая проблема - дисбаланс между мощностями для производства длинномерной и плоскокатаной стали. В развитых странах нормальным соотношением между этими видами продукции считается 40:60, а в Турции имеют место дефицит листовой стали в размере 4 млн. т и избыточные поставки длинномерной продукции в объеме 5 млн. т в год.

Частично эту ситуацию изменит проведенное в феврале 2002 года слияние единственного в стране производителя листовой стали Erdemir с заводом Isdemir, выпускающим длинномерную продукцию. По условиям сделки Erdemir должен инвестировать $750 млн. в конверсию производства Isdemir, который далее начнет изготовлять 1,5 млн. т плоскокатаной продукции в год. Реорганизация должна быть завершена к 2005 году, и объединение мощностей выведет Erdemir на 10-тое место в Европе по объемам производства стали. Это будет способствовать восстановлению турецкой экономики, поскольку уменьшит отток валюты из страны. В настоящее время Турция ежегодно импортирует плоскокатаной продукции на сумму $1,3 млрд. Кроме того, это слияние одновременно разрешит проблему приватизации Isdemir, который до сих пор не вызывал интереса у инвесторов. Есть надежда, что подобное расширение повысит и привлекательность Erdemir для потенциальных покупателей, что станет актуальным, когда правительство наконец-то решится расстаться с контрольным пакетом акций этого предприятия.

Преимущества Турции - чрезвычайно удобное для экспорта геогра-фическое положение, современные технологии и оборудование сталелитейных предприятий, дешевая рабочая сила. Эти факторы наряду с быстрым расширением предпринимательской деятельности в крупном сталепрокатном секторе обеспечивают ей определенную стабильность при экономических пертурбациях. Тем не менее, из-за огромного ущерба от землетрясения в 1999 году ВНП снизился на 6%, а спад 2001 года оказался еще более глубоким. В 2001 году, всего через 12 месяцев после того, как началась реализация восстановительной программы Мирового банка, правительство отменило валютный коридор, и в течение последующих шести месяцев курс турецкой лиры упал на 50%.

Обострение политических разногласий, финансовые проблемы банковского сектора и неуклонно возрастающий государственный долг в очередной раз поставили Турцию на грань серьезного кризиса. Сильно пострадала строительная отрасль - основной потребитель стали в стране. По этим причинам в настоящее время потребление стали на душу населения составляет около 200 кг, что вдвое ниже, чем в западных странах.

Мощности, производство, предприятия, капиталовложения

Мощности по выплавке стали за последние 20 лет увеличились в 5,4 раза. Выплавка стали в слитках за это же время возросла в 7,3 раза и достигла уровня 14 млн. т. Загруженность мощностей повысилась до   90 %. Только так удалось покрыть возросший спрос внутри страны при одновременном усилении деятельности по экспорту. Среди способов сталеплавильного производства резко возросла выплавка в электропе-чах; ее доля составляет 61% (мартеновская сталь - 5%, кислородно-конвертерная - 33%). Непрерывное литье стало применяться только в 1980 г., но уже в 1996 г. его доля достигла 93%. По стальному прокату продукция распределяется следующим образом:

  • арматурная сталь и катанка - 77 %,
  • тяжелые профили - 3 %,
  • листовая продукция - 20 %.

В настоящее время в черной металлургии Турции действуют три компании, владеющие металлургическими заводами полного цикла, "Erdemir", "Kardemir" и "Isdemir", а также 17 мини-заводов. Годовые мощ-ности сталеплавильных цехов равны 3 млн. т. Государству принадлежит 52% ее акций. В отрасли осуществляется приватизация. Компания "Ка-гаbuk Demir Celik" ("Kardemir") с 1995 г. находится в частной собствен-ности. Государственной остается "Iskenderun Iron and Steel" ("Isdemir").

В 80-е годы в черной металлургии Турции темпы роста мощностей были высокими, главным образом благодаря вводу в эксплуатацию большого числа мини-заводов. Мини-заводы специализируются на выпуске сортового проката. Они работают в основном на импортном сырье. Это привело к тому, что Турция стала одним из крупнейших в мире покупателей лома черных металлов. Удельный вес экспорта в производстве стальной продукции на мини-заводах  составляет пример-но 40%. Турция вывозит большое количество сортового проката.

В отрасли сохраняются большие диспропорции между производством отдельных видов стальной продукции. Выпуск сортового проката намного превышает производство листового. По мнению экспертов, необходимо изменить структуру производства, чтобы ликвидировать в стране дефицит листового проката.

Потребности внутреннего рынка в листовом прокате возросли. Единственный продуцент листа в стране - Erdemir не может полностью удовлетворить в нем потребности страны, и Турция вынуждена расширять ввоз листового проката.

За последние 10 лет потребление стальной продукции в Турции увеличилось примерно на 50% и на душу населения составляет около 200 кг (примерно такой же уровень, как в Восточной Европе). Крупной сферой потребления стального проката является строительство, поскольку прирост населения с 1975 г. составил 23 млн. человек. Крупным потребителем стальной продукции становится автомобильная промышленность, выпуск автомобилей в 2001 г. достиг 1 млн. шт.

В последние годы турецкие экспортеры столкнулись с усилением протекционизма со стороны некоторых  стран  импортеров. Компании ЕС обвинили турецких поставщиков катанки в поставках в Европу проката по заниженным ценам.

В середине 1999 г. 8 американских стальных компаний направили в Министерство торговли США жалобы, в которых они обвинили турецкие компании, а также экспортеров из 11 других стран в продажах по заниженным ценам холоднокатаного тонкого листа и ленты.

В свою очередь Турция обвиняет иностранных поставщиков в "нечестной конкуренции". Так, поставки проката из СНГ по низким ценам вызвали большие проблемы в стране. Кроме того. поставщики из СНГ вытеснили Турцию с рынков в Европе и США.

Позиции Erdemir, поставляющей листовой прокат на экспорт, вероятно, ослабнут, поскольку в Саудовской Аравии и АРЕ вводятся в строй новые заводы.

В 1998 г. было завершено строительство нового крупного порта в Эрегли на Черном море, что позволит компании снизить расходы на транспортировку. Сырьевые материалы она ввозит из США, Австралии, Бразилии, Канады, ЮАР, Индии, Швеции, России, Украины, Румынии и КНР.

С целью улучшения качества и снижения издержек Erdemir осу-ществляет программу модернизации, в рамках которой в 1998 г. была заменена футеровка на одной из доменных печей. Компания в I полу-годии 2000 г. осуществила модернизацию двух МНЛЗ.

Турецкие планы по капиталовложениям предусматривают увеличение мощностей. Так, предприятие Erdemir (крупнейшая турецкая стальная компания), находящееся в преимущественно государственном владе-нии, единственный изготовитель листовoй стали в Турции, намерено увеличить свои мощности путем приобретений внутри страны (государ-ственного предприятия TDCI) и за рубежом (Украина, Румыния, Болга-рия), а также за счет расширения с 6 млн т в 2000г. до 10 млн т в 2010г.            Согласно планам развития мощностей по стальному прокату основное внимание уделяется листовому сектору. Фирма Erdemir намеревается - если будет осуществлено приобретение предприятия TDCI - перестро-ить имеющееся там производство длинномерной и листовой прoдукции, как уже было сделано при npиoбретeнии фирмы Isdemir в конце 1997 г.

Erdemir расширяет инвестиции в производство стальной продукции с более высокой добавленной стоимостью, главным образом белой жести и оцинкованного листа, который она ранее не производила. В настоящее время мощности одной линии по выпуску белой жести составляют примерно 100 тыс. т в год.

Недавно японские фирмы Nippon Steel и Mitsui получили от Erdemir подряд на строительство линии по нанесению цинкового покрытия на лист годовой мощностью 250 тыс. т методом горячего погружения. Ввод в эксплуатацию - начало 2001 г. Продукция предназначена для продуцентов автомобилей и бытовых электротоваров.

Потребности внутреннего рынка Турции в оцинкованном листе оцени-ваются примерно в 500 тыс. т в год. В середине 1999 г. турецкая фирма Tezcan ввела в эксплуатацию линию оцинкования годовой мощностью 250 тыс. т. Первоначально ее производительность составляла 150 тыс. т в год.

Компания Каrabuk Demir Celik (Kardemir), занимающая второе место в стране по производству черных металлов, в марте 1999 г. была вынуждена приостановить работу одной из трех доменных печей вследствие роста импорта в страну дешевого чугуна из России. В этой печи ежемесячно производилось 15 тыс. т чугуна, т. е. примерно 20% общего его выпуска на комбинате. Отмечают, что потери коснулись только чугуна, предназначенного для продажи. Решение о сокращении производства чугуна было принято турецкой компанией в условиях обострения конкурентной борьбы с российскими предприятиями, поставляющими чугун по низким ценам.

Турецкие мини-заводы столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны дешевого проката из СНГ. Их положение может ухудшиться в случае, если правительство ослабит контроль над тарифами на электроэнергию. Тогда часть предприятий придется закрыть. Только на некоторых мини-заводах есть собственные электростанции, работающие на газе.

Kardemir осуществляет программу модернизации, в рамках которой недавно был введен в эксплуатацию на своем комбинате новый стале-плавильный цех, в котором вместо мартеновских печей установлены кислородные конвертеры; инвестиции составили 135 млн. долл. Наме-чено установить две новые МНЛЗ, что позволит снизить издержки про-изводства примерно на 60 долл. на т и увеличить производство с 700 тыс. т до 1 млн. т в год. Компания намерена осуществить модернизацию оборудования по выпуску катанки и арматурной стали (инвестиции оце-ниваются в 10 млн. долл.) с целью улучшения качества и снижения из-держек. При этом мощности прокатных станов останутся без изменения.

Ведущие компании

Сильнейшие выживают

Спад 1999-2001 годов оказался крайне тяжелым для многих турецких компаний, но он стимулировал прокатные заводы к разработке новых стратегий и поиску перспективных рынков, в первую очередь, - заморских. По данным Turkish Iron and Steel Producers Assn, потребление стальной продукции на внутреннем рынке в 2001 году сократилось на 15%. Именно благодаря экспорту турецкие металлургические предприятия сумели пережить год, катастрофический для местной экономи-ки. Компании продают свою сталь 130 странам мира, хотя их основные рынки находятся в ЕС и на Ближнем Востоке. По статистике Istanbul Mineral and Metal Exporters' Union (IMMIB), за первые три квартала 2001 года страна экспортировала на 27% больше стали, чем за тот же период предыдущего. Единственный в стране производитель плоскокатаной продукции Erdemir, традиционно экспортировавший не более 20% своей продукции, в 2002 году намерен довести этот показатель до 50%.

Поскольку в мировом масштабе сейчас наблюдается перепроизводство стали, изготовители ориентируются на выпуск продукции высокого передела, нашедшей более специализированное применение и, соответственно, менее конкурентный рынок сбыта. При этом, низкая стоимость рабочей силы позволяет турецким компаниям осуществлять трудоемкие операции с низкими производственными затратами. Соответственно, цены на их продукцию вполне конкурентоспособны на европейском рынке, доступ к которому у них появился благодаря членству Турции в Европейском таможенном союзе (ECU), а главное - ее соглашению с Европейским объединением угля и стали. В 1996 году, когда Турция присоединилась к ECU, она расширила объем экспорта металлов на 27%, преимущественно за счет стали.

Тем не менее, увеличение доли продукции, предназначенной для экспорта, - вынужденная мера, которая была предпринята в связи со спадом потребления в Турции. Производители стали начали получать меньшие прибыли, чем при продажах внутри страны, так что, когда кризис будет позади, они вернут свои поставки на внутренний рынок. Многие питают надежды, что восстановление экономики начнется уже в третьем квартале 2002 года. Однако прогнозировать развитие событий в сталелитейном секторе весьма сложно.

  • 1. С одной стороны, имеются серьезные предпосылки для быстрого подъема. Население страны составляет 65 млн., и налицо прекрасные возможности для успешной торговли как с азиатскими партнерами, так и Западом. Кроме того, в Турции функционируют предприятия многих известных производителей предметов домашнего обихода и заводы девяти автомобильных компаний международного уровня. При этом, страна нуждается в широкомасштабных проектах развития инфраструктуры. Представляется очевидным, что, хотя в настоящее время Турцию воспринимают в Европе как бедного родственника, преобразования в политической и экономической сферах непременно укрепят ее положение. Таким образом, у страны хорошая база для конкуренции с индустриальными странами Европы.
  • 2. С другой стороны, сталепрокатные компании частного сектора вынуждены решать проблемы глубокого спада потребления на внутреннем рынке и значительного перепроизводства стали в мире, обусловливающие снижение цен. Однако наибольшие трудности связаны с экономической нестабильностью в стране и непредсказуемостью развития ситуации. Это сильно осложняет принятие решений руководителями крупнейших заводов и реализацию инвестиционных проектов. Международные инвесторы не склонны рисковать в такой неясной экономической ситуации, в то время как слабо капитализированные банки и высокие процентные ставки ограничивают источники финансирования внутри страны.

Тем не менее, турецкие предприниматели становились на ноги именно в таком окружении, и именно благодаря их компетенции страна остается крупным производителем стали. В отличие от других секторов лишь немногие компании сталелитейной отрасли были вынуждены остановить производство или хотя бы уменьшить его объемы. Вместо этого они компенсировали свои потери на внутреннем рынке увеличением экспортных продаж и в ряде случаев даже получили возможность осуществить реструктуризацию.

Компания Muammer Unluer, лидер сектора, начиная с 70-х годов, осуществила поглощение сталелитейных мощностей Cukurova group -одной из крупнейших промышленно-финансовых холдинговых групп страны. В 1978-1987 гг. Unluer была ответственна за проектирование и руководство деятельностью завода Cukurova Celik и теперь способна ра-

дикально изменить его судьбу, поскольку до сих пор эти мощности пре-бывали под руководством чисто финансовых специалистов (предприя-тие принадлежало крупной финансовой группе, которая не смогла обес-печить должного уровня управления "непрофильным" предприятием).

В связи с этим приобретением Unluer изменила свои краткосрочные планы. Незадолго до этого компания разработала проект строительства новых сталелитейных мощностей на объекте Ege Celik и начинала его реализацию. Однако в конце 2001 года у нее появилась исключительная возможность приобрести аналогичный завод у Cukurova, при этом, с сохранением открытыми кредитных линий завода (группа контролирует ряд крупнейших турецких банков) и гарантией обеспечения иностранного финансирования для проекта модернизации. Поэтому Unluer отложила строительство Ege Celik и занялась ремонтом двух или трех печей на вновь приобретенном заводе, который в течение первого года после реконструкции должен произвести 1,16 млн. т стали, а в 2003-м выпуск продукции будет увеличен до 1,5 млн. т. Остальные печи планируется вывести из строя. Таким образом, Unluer начнет выпускать сталь на год раньше, чем если бы продолжала строительство Ege Celik, и за счет тесных связей с Cukurova group получит преимущество в виде недоступных конкурентам дешевых кредитов.

Другая компания сектора - Kaptan Demir Celik - в марте завершила ввод в действие самой современной в стране электродуговой печи (100т, 95 МВА), которая будет выведена на полную мощность в течение ближайших шести месяцев. Ее продукция предназначена для обеспечения сырьем прокатных заводов компании, суммарная мощность которых равна 500 тыс. т в год. Позднее Kaptan Demir планирует продавать 40% своих заготовок другим прокатным заводам страны. В качестве еще одного примера турецкой предприимчивости можно привести Diler Holding, недавно завершившую реконструкцию своего прокатного завода. Результат осуществления этого проекта - появление одного из самых современных и эффективных предприятий в регионе с мощностями для ежегодного производства 1,2 млн. т стали.

Предприимчивые предприниматели

Таким образом, экономические проблемы внутри страны оказались основным фактором, способствовавшим активизации интереса турецких компаний к экспортным рынкам. Однако реализация этой стратегии дала достаточно хорошие результаты. Об этом свидетельствует пример трех компаний различного профиля.

Первая из них, Celik Halat (оборот - $40 млн.), функционирует в конце технологической цепочки (компания производит стальную проволоку и канаты). Контрольный пакет ее акций принадлежит лидирующему в области средств массовой информации конгломерату Dogan Holding, играющему также важную роль в сферах финансов и розничной торгов-ли. В 1995 году возглавить Celik Halat было поручено Йетику Мерту, получившему образование и соответствующий опыт в США. Как и многих других профессионалов, имеющих опыт руководства западными предприятиями, его пригласили с целью сделать турецкую компанию конкурентоспособной на международном рынке. Мерту предоставили значительную автономию от правления Dogan, и он начал выстраивать позиции Celik Halat в качестве ведущего в Турции поставщика стальной проволоки и канатов, расширяя деятельность компании за рубежом. На внутреннем рынке компания способна конкурировать с дешевым импортом, используя свои маркетинговые возможности, а также зарубежные приобретения. Однако в условиях спада Celik Halat активно внедряется в Европу, где у нее имеются мощные конкуренты.

Celik Halat, чтобы иметь возможность при конкуренции на междуна-родном рынке использовать важное национальное преимущество - на-личие дешевой рабочей силы, ориентируется на трудоемкие процессы. По мнению Мерта, именно в этом заключается действительный потен-циал компании. По его мнению, "на данном этапе компании не следует делать капитальных инвестиций в оборудование, а необходимо просто сконцентрировать усилия на расширении возможностей за счет обуче-ния персонала; именно в этом - залог будущих успехов Celik Halat".

Стратегия компании на международном рынке включает также инвестиции в зарубежные торговые предприятия. Хотя только два с половиной часа на самолете отделяют завод от крупных европейских городов, Мерт считает, что это препятствует развитию отношений с клиентами. Поэтому в конце 2001 года была учреждена дочерняя компания Chuk, занимающаяся продажами в Великобритании и уже создавшая солидную базу европейских клиентов. Хотя компания планирует увеличить на 4-5% объемы продаж внутри страны, по мнению Мерта, европейский рынок позволяет увеличивать суммарные продажи со скоростью 10% в год. Имея прочную базу в Турции, команду профессионалов и благоприятные перспективы, Celik Halat сохраняет хорошие перспективы и за рубежом.

Несколько меньшая компания Erdoganlar Aluminium - скромный семейный экструзионный завод, мощности которого равны 7,5 тыс. т в год, а оборот - $15 млн. По словам Фарука Эрдогана, генерального директора и соучредителя Erdoganlar Aluminium, компания не может сравниться с более крупными предприятиями по объемам производства, но ее продукция закупается по более высокой цене. По его мнению, это свидетельствует о плодотворности идеи семейного бизнеса. Успешную деятельность Erdoganlar на европейском рынке Эрдоган связывает с правильным выбором стратегии функционирования на переполненном европейском рынке.

Компания начала свою деятельность в 1987 году в Турции и сконцентрировала усилия на создании солидной базы заказчиков, преимущественно - крупных компаний, прежде чем начала продажи за рубежом в середине 90-х годов. При этом, Erdoganlar не соблазнилась на более высокие прибыли, которые можно было получать на российском и других развивающихся рынках, что впоследствии дорого обошлось многим ее конкурентам. Вместо этого Erdoganlar развернула свою деятельность в Северной Европе.

Исходно самой серьезной задачей компании было приобретение достойной репутации. С этой целью Erdoganlar установила на своем заводе мощности, позволяющие ей предлагать клиентам финишную обработку изделий, например, покраску и анодирование, причем, по вполне разумной цене. Это сразу выделило ее в толпе конкурентов, так что теперь у Erdoganlar уже открыты два офиса в Европе. В настоящее время 80% всей продукции компании предназначаются для рынков ЕС, и Erdoganlar планирует в ближайшем будущем расширить производство на 50%.

   Третий пример успешного турецкого предпринимательства - компания

Hursan, первой оценившая прекрасные перспективы от географическо-го положения страны в отношении организации экспорта лома в Европу. Материал доставляют в Турцию по Черному морю из Украины, России и Закавказья. Значительное его количество требуется для сталелитейной промышленности страны, но часть перерабатывается для реэкспорта на юг Европы. Кроме того, по мере развития металлообрабатывающей отрасли появляется все больше лома турецкого происхождения. В насто-ящее время Hursan - самая крупная компания, реализующая возможно-сти в этой сфере. Исходно она занималась обычным ломом черных ме-таллов, а теперь сосредоточила деятельность на нержавеющей стали.

В 2000 году Hursan продала 12 тыс. т лома, из которых 11 тыс. т были экспортированы. В прошлом году планировалось продать 14 тыс. т, но эта цель не была достигнута в связи с общим экономическим спадом и возрастанием конкуренции с другими турецкими компаниями в сфере приобретения материала. Поскольку на рынке лома все определяется масштабами деятельности, Hursan разработала программу расширения. По мнению ее руководства, если компания сумеет увеличить свои мощ-ности до 30 тыс. т в год, то она не только захватит 85% внутреннего рынка, но и будет иметь дело непосредственно с заказчиками из Запад-ной Европы. Выбрасывая из поставочного звена брокеров, Hursan зна-чительно увеличит свои прибыли. Компания готовится к решительному наступлению, когда для этого появятся благоприятные условия. Про-мышленность Турции уже начинает увеличивать выпуск продукции, сейчас появились возможности для приобретения лома внутри страны, при этом, не приходится сомневаться, что емкий рынок ЕС способен погло-тить все, что Hursan сумеет предложить. Правда, для решения постав-ленной сверхзадачи требуется некоторое дополнительное финансиро-вание, и руководство компании пытается найти европейских партнеров.

Однако именно в плане иностранных инвестиций у турецких производителей возникают наиболее серьезные проблемы. Нестабильность экономики, гиперинфляция и высокие процентные ставки отпугивают иностранных предпринимателей. Масштаб иностранных инвестиций далеко не соответствует уровню, который мог бы иметь место в стране с такими инфраструктурой, стоимостью труда, уровнем квалификации рабочих и близостью к международным рынкам.

Перекрестки

Турция - особая страна, и никто не знает, какие именно сюрпризы она может преподнести в будущем. Это страна контрастов, огромных возможностей и неустранимых препятствий:

  • контрастов, потому что это - нация умелых и изворотливых коммерсантов, но практически половина банковской системы контролируется государством, а в сталелитейной промышленности крупный и деятельный частный сектор мало отличается по структуре от застойного государственного;
  • возможностей, поскольку удачное географическое положение и культурные связи страны позволяют ее компаниям одинаково просто продавать товары в западном направлении - в ЕС, на север - в СНГ, на юг - в Северную Африку и страны Ближнего Востока (это же расположение обеспечивает доступ к источникам сырья для промышленности);
  • неустранимых препятствий, так как несмотря на давнее стремление присоединиться к ЕС не слишком демократическая государственная система и постоянная малая война в турецком Курдистане продолжают этому противостоять так же надежно, как материальный барьер.

В истории Турецкой Республики 2001 год был, пожалуй, самым трудным. Однако именно неблагоприятные экономические условия вынудили промышленность повышать конкурентоспособность. Турецкие производители стали успешно реализуют свои преимущества - долгий опыт деятельности в секторе, исключительно выгодное расположение на перекрестке торговых путей, современные инфраструктуру и технологии, сравнительно дешевую рабочую силу. Кроме того, под сильным давлением со стороны МВФ правительство медленно и болезненно принимает меры для восстановления экономики, преобразовывая ее на западный лад. Поэтому для быстрого подъема сталелитейной промышленности имеются необходимые предпосылки.

Осталась малость. Требуется, чтобы правительство продолжило про-ведение благоприятных для международных инвесторов реформ зако-нодательства, справилось с гиперинфляцией и осуществило реструкту-ризацию банковского сектора, что обеспечит источники кредитования внутри страны. Пока этого не произошло, менеджеры отрасли по-преж-нему должны полагаться только на собственные гибкость и изобрета-тельность. Экономический кризис преподал им серьезный урок, и воз-можно, что только ожидание следующего за ним восстановления дает им силы сохранить оптимизм в настоящее время. Уже появились пер-вые признаки оживления экономики, спрос на внутреннем рынке начал расти. Многие прогнозируют поворот к лучшему во второй половине 2002г. При этом, хотя внутренний рынок остается крупным и перспектив-ным, прошлогодний опыт свидетельствует, что именно экспортная кон-курентоспособность - ключ к успеху, возможности менее болезненно переносить будущие экономические встряски.

Переориентирование проблемного турецкого завода на выпуск листовой стали

В феврале 2001 года правительство Турции утвердило продажу за $50 млн. государственного интегрированного завода Isdemir местной компании Erdemir, которая тоже находится под кoнтролем государства (51% акций). По условиям соглашения, которое готовилось около года, новый владелец переоборудует завод на производство плоскокатаной продукции и обеспечит необходимые для этого инвестиции в сумме $0,7-1,0 млрд.

Со своей стороны, правительство обеспечит полное погашение финансовых обязательств Isdemir, включая задолженности по заработной плате, и Erdemir получит завод, совершенно свободный от долгов. С профсоюзом, объединяющим работников Isdemir, будущий владелец предприятия уже заключил соглашение об условиях работы и оплаты труда. Теперь сделка может быть завершена непосредственно после того, как Министерство приватизации изыщет необходимые средства и погасит все задолженности Isdemir.

Интегрированный   сталелитейный комплекс Isdemir был построен в 70-х годах с использованием технологий СССР. У предприятия имеются мощности для ежегодного выпуска 2,2 млн. т нерафинированной стали и 1,9 млн. т конечной продукции, в том числе сортового проката, катанки и легких профилей. Без конверсии производства заводу нецелесообразно продолжать функционирование: только за последние шесть лет убытки составили $730 млн., а его содержание ежегодно обходится государству в $150 млн.

Турция - крупный экспортер длинномерной продукции и нетто-импортер плоскокатаной. По прогнозам местных специалистов, потребление листовой стали в стране к 2010 году достигнет 10 млн. т. Планируемая конверсия Isdemir обеспечит создание импортозамещающих мощностей и приведет к некоторому изменению  импортно-экспортного  баланса. Именно поэтому правительство согласилось продать полностью свободный от долгов завод по столь низкой цене.

Компания Erdemir производит плоскокатаную продукцию и имеет возможность в ходе конверсии своей новой дочерней компании внедрить на предприятии современные технологии; в частности, планируется установить линию для литья тонких слябов. Инвестиции в реконструкцию Isdemir начнут поступать в течение 18 месяцев от момента продажи, после чего пойдет реализация проекта конверсии предприятия с длинномерной продукции на плоскокатаную; как планируется, для производства работ потребуется около пяти лет.

 

На турецком рынке металлопродукции

Импорт стали: главные поставщики - СНГ и ЕС

Экспорт стали: важнейшие регионы назначения - Азия, Ближний и Средний Восток         

Для обеспечения высокого экспортного потенциала Турция ежегодно ввозит плоского проката и металлолома на сумму около трех миллиардов долларов США. Свыше 40 процентов этой суммы приходится на поставки из нашей страны. На рынках США и других стран украинские металлурги сталкиваются с разными трудностями, но турецкий рынок остается для них пока что открытым, считает эксперт по вопросам внешнеэкономической деятельности Иван Моисеев.


 В 2002 году в Турции не предполагается внедрение тарифного квотирования импорта украинского проката плоского горячекатаного и холоднокатаного (коды: 72.08, 72.09, 72.11 2310, 72.11 2351), что расширяет возможности экспорта металлургической продукции наших предприятий.

Сегодня продолжает действовать антидемпинговая таможенная пошлина лишь по одному виду отечественной металлопродукции,  поставляемой в Турцию, - катаной литой заготовке, которая была введена в 1995 году в размере 17 долларов США за тонну, но в ноябре 2001 года снижена до четырёх долларов.

Турция вместе с Мексикой, Канадой, Таиландом и Аргентиной сохранила право поставлять свою металлопродукцию в США по старым ставкам ввозной таможенной пошлины (8%). В случае ее импорта из третьих стран, в том числе из Украины, применяется Таможенный тариф Европейского Сообщества. Не исключено, что украинский металл, переработанный на турецких предприятиях, все-таки может попадать на американский рынок.

В соответствии с требованиями ЕС соответствующие изменения были внесены в экспортный режим Турции. Разрешено экспортировать все виды продукции, которые не противоречат международным нормам. Одновременно за государством сохраняется право вводить ограничения экспорта товаров вплоть до полного его запрета, если этого требует ситуация на внутреннем рынке.

Кроме этого, в Турции ликвидировано прямое субсидирование экспорта продукции и внедрена опосредствованная форма поддержки экспортеров. В частности, государство компенсирует фирмам 50 процентов затрат на научно-исследовательские работы, направленные на создание новых технологий, целью которых является обеспечение выпуска экспортных товаров и повышение их качества. Государство компенсирует также часть затрат, связанных с участием предприятий в международных выставках, проведением конференций, семинаров и других мероприятий, которые оказывают содействие расширению рынков сбыта товаров.

Интенсификация внешней торговли сталью с ЕС

 Около 13 % турецкого экспорта поставляется в ЕС и 25 % турецкого импорта поступает из ЕС. При 0,9 млн. т экспорта и 1,2 млн. т импорта сальдо внешней торговли по отношению к ЕС с турецкой стороны является дефицитным.

Преобладающая часть экспорта в ЕС представляет собой листовую продукцию, причем после 1992 г. этот экспорт значительно увеличился. Экспорт длинномерной продукции также имеет тенденцию к увеличению.

Доля основных регионов по внешней торговле Турции сталью

(в импорте и экспорте)

 

 

 

 

Регионы

 

Импорт в Турцию

 

 

Слитки и заготовка (1,4 млн. т), %

 

 

Широкая горячеката-ная полоса (1,2 млн. т), %

 

Листовая продукция без широкой горячеката-ной полосы (1,8 млн. т), %

 

 

Всего

(4,8 млн.т), %

 

СНГ                                   79,7                 73,4               58,0               65.0

ЕС в составе

      15 стран                       2.9                  20,5               34,4               24,5

Южная Америка              15,3                                                               4,7

Северная Америка                                                                               0,6

Азия/Океания                                                                  0,7

Восточная Европа                                                           4,1                 3.2

Другие страны                   2.1                   6,1                 2.8                 2,0

 

 

 

 

Регионы

 

Экспорт из Турции

 

 

Слитки и заготовка (1,4 млн. т),

%

 

 

Длинно-мерная продукция

(4,5 млн. т), %

 

Листовая продукция без широкой горячеката-ной полосы (0,4 млн. т), %

 

 

Всего

(6,8 млн.т), %

 

Азия/Океания                    60,5               41,8                 3,6                41,2

Ближний и Средний

      Восток                          32,7               27,3                10.3               26,0

ЕС в составе

      15 стран                                               8,2                 36,3              13.1

Северная Америка                                   8,6                 44,0                9,4

Африка                                                      9,1                  2,4                 6,7

СНГ                                                                                   1.2                 0,1

Другие страны                    6,8                 5,0                  2,2                 3,5

 

СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ ТУРЦИИ ПРИ ПОСТАВКАХ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ НА УСЛОВИЯХ ФОБ ТУРЕЦКИЕ ПОРТЫ, долл/т

Наименование продукции

 

Март

2002 г.

 

Апрель 2002 г.

 

Май

2002 г.

 

Июнь

2002 г.

 

Заготовка

165-175

165-175

180-195

195-200

Арматурная сталь

190-200

190-200

200-210

210-225

Катанка

190-225

190-205

210-230

210-240

Пруток

210-230

210-230

210-230

210-230

Рулоны:

     горячекатаные    

     холоднокатаные

 

200-215

260-275

 

200-220    265-280

 

220-240

280-300

 

230-250

280-300

Оцинкованный

листовой  прокат

 

 

380-440

 

 

380-440

 

 

380-440

 

380-440

 

 

 

 

 



Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫ



Реклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2017
Design and programming by Lemaryn