ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГМК УКРАИНЫ 28.12.2017 – 04.01.2018
ЭКОНОМИКА……………………………………………….………….3
СТАЛЬ, ПРОКАТ.………………………………………………….….25
УГОЛЬ………………………………………………….……………… 31 РУДНОЕ СЫРЬЕ …..………………………………….………….…31
МЕТАЛЛОЛОМ……………………………………………………….32
Список использованных ресурсов…………………………………..39
ЭКОНОМИКА
Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 3 января
|
Эмитент |
Тип DR |
Акций за расписку |
Биржа |
V торг., шт DR |
Цена закр., EUR |
Изм. к пред,% |
Изм. за |
|
Agroton Public |
G |
1 |
GR |
100 |
1.05 |
0.00 |
-2.86 |
|
MHP |
G |
1 |
GR |
– |
9.58 |
1.88 |
4.96 |
|
Азот |
G |
30 |
GR |
– |
3.60 |
-3.67 |
14.33 |
|
Днепроазот |
G |
2500 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Днепрококс |
G |
20 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Донецкий металлургический завод |
G |
100 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
ДТЭК Днепроэнерго |
A |
0.25 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Западэнерго |
G |
0.25 |
GR |
1500 |
0.76 |
5.30 |
-17.48 |
|
Запорожский ферросплавный завод |
G |
100 |
GR |
– |
0.92 |
0.00 |
17.16 |
|
Запорожсталь |
G |
10 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Концерн Стирол |
A |
1 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Марганецкий ГОК |
A |
100 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Нижнеднепровский трубопр. з-д |
A |
6 |
GR |
– |
0.69 |
-2.31 |
17.87 |
|
Никопольский завод ферросплавов |
G |
25 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Одескабель |
G |
50 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Полтавский ГОК |
G |
1 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Стахановский з-д ферросплавов |
G |
100 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Сухая Балка |
G |
25 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Укрнафта |
A |
6 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Укртелеком |
G |
50 |
GR |
– |
0.22 |
0.00 |
-0.45 |
|
Харцызский трубный завод |
G |
50 |
GR |
– |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
|
Хмельницкоблэнерго |
A |
40 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Центрэнерго |
A |
10 |
GR |
290 |
3.26 |
-1.84 |
-1.53 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
|
Эмитент |
Тип DR |
Акций за расписку |
Биржа |
V торг., шт DR |
Цена закр., EUR |
Изм. к пред,% |
Изм. за м-ц,% |
|
Cadogan Petroleum |
S |
3 |
GR |
– |
0.08 |
0.00 |
-35.53 |
|
Dragon-Ukrainian |
S |
1 |
GR |
– |
0.16 |
0.00 |
-0.63 |
|
Ferrexpo |
S |
0.1 |
GR |
11667 |
3.34 |
-2.88 |
18.30 |
|
JKX Oil & Gas |
S |
0.1 |
GR |
– |
0.13 |
0.00 |
-12.80 |
|
Kernel Holding |
S |
– |
GR |
– |
11.34 |
3.53 |
2.59 |
|
Regal Petroleum |
S |
0.05 |
GR |
– |
0.06 |
-1.59 |
-6.35 |
GR – агрегированные данные по немецким биржам
GB – Берлинская биржа; GF – Франкфуртская биржа;
GM – Мюнхенская биржа; GS – Штутгартская биржа;
GY – Xetra; GH – Гамбургская биржа;
GD – Дюссельдорфская биржа.
Данные: Bloomberg
Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 2 января
|
Эмитент |
Тип DR |
Акций за расписку |
Биржа |
V торг., шт DR |
Цена закр., EUR |
Изм. к пред,% |
Изм. за |
|
Agroton Public |
G |
1 |
GR |
– |
1.05 |
8.38 |
-7.62 |
|
MHP |
G |
1 |
GR |
– |
9.40 |
-3.51 |
0.43 |
|
Азот |
G |
30 |
GR |
– |
3.73 |
7.48 |
21.60 |
|
Днепроазот |
G |
2500 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Днепрококс |
G |
20 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Донецкий металлургический завод |
G |
100 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
ДТЭК Днепроэнерго |
A |
0.25 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Западэнерго |
G |
0.25 |
GR |
– |
0.72 |
-6.99 |
-17.06 |
|
Запорожский ферросплавный завод |
G |
100 |
GR |
– |
0.92 |
2.08 |
17.16 |
|
Запорожсталь |
G |
10 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Концерн Стирол |
A |
1 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Марганецкий ГОК |
A |
100 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Нижнеднепровский трубопр. з-д |
A |
6 |
GR |
– |
0.71 |
6.90 |
15.49 |
|
Никопольский завод ферросплавов |
G |
25 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Одескабель |
G |
50 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Полтавский ГОК |
G |
1 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Стахановский з-д ферросплавов |
G |
100 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Сухая Балка |
G |
25 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Укрнафта |
A |
6 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Укртелеком |
G |
50 |
GR |
– |
0.22 |
0.00 |
4.55 |
|
Харцызский трубный завод |
G |
50 |
GR |
– |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
|
Хмельницкоблэнерго |
A |
40 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Центрэнерго |
A |
10 |
GR |
160 |
3.32 |
0.30 |
0.90 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
|
Эмитент |
Тип DR |
Акций за расписку |
Биржа |
V торг., шт DR |
Цена закр., EUR |
Изм. к пред,% |
Изм. за м-ц,% |
|
Cadogan Petroleum |
S |
3 |
GR |
– |
0.08 |
1.32 |
7.89 |
|
Dragon-Ukrainian |
S |
1 |
GR |
– |
0.16 |
-2.53 |
-2.53 |
|
Ferrexpo |
S |
0.1 |
GR |
2650 |
3.44 |
3.55 |
16.94 |
|
JKX Oil & Gas |
S |
0.1 |
GR |
– |
0.13 |
0.00 |
-12.80 |
|
Kernel Holding |
S |
– |
GR |
– |
10.94 |
-5.53 |
-1.27 |
|
Regal Petroleum |
S |
0.05 |
GR |
– |
0.06 |
-7.81 |
-3.13 |
GR – агрегированные данные по немецким биржам
GB – Берлинская биржа; GF – Франкфуртская биржа;
GM – Мюнхенская биржа; GS – Штутгартская биржа;
GY – Xetra; GH – Гамбургская биржа;
GD – Дюссельдорфская биржа.
Данные: Bloomberg
Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 28 декабря
|
Эмитент |
Тип DR |
Акций за расписку |
Биржа |
V торг., шт DR |
Цена закр., EUR |
Изм. к пред,% |
Изм. за |
|
Agroton Public |
G |
1 |
GR |
– |
0.92 |
0.00 |
-24.35 |
|
MHP |
G |
1 |
GR |
– |
9.80 |
0.51 |
6.76 |
|
Азот |
G |
30 |
GR |
– |
3.33 |
-27.50 |
14.92 |
|
Днепроазот |
G |
2500 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Днепрококс |
G |
20 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Донецкий металлургический завод |
G |
100 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
ДТЭК Днепроэнерго |
A |
0.25 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Западэнерго |
G |
0.25 |
GR |
– |
0.77 |
0.00 |
-43.66 |
|
Запорожский ферросплавный завод |
G |
100 |
GR |
– |
0.90 |
-0.22 |
11.48 |
|
Запорожсталь |
G |
10 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Концерн Стирол |
A |
1 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Марганецкий ГОК |
A |
100 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Нижнеднепровский трубопр. з-д |
A |
6 |
GR |
– |
0.66 |
3.18 |
7.72 |
|
Никопольский завод ферросплавов |
G |
25 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Одескабель |
G |
50 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Полтавский ГОК |
G |
1 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Стахановский з-д ферросплавов |
G |
100 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Сухая Балка |
G |
25 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Укрнафта |
A |
6 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Укртелеком |
G |
50 |
GR |
– |
0.22 |
-0.45 |
4.55 |
|
Харцызский трубный завод |
G |
50 |
GR |
– |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
|
Хмельницкоблэнерго |
A |
40 |
GR |
– |
– |
– |
– |
|
Центрэнерго |
A |
10 |
GR |
– |
3.31 |
0.00 |
-2.42 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
|
Эмитент |
Тип DR |
Акций за расписку |
Биржа |
V торг., шт DR |
Цена закр., EUR |
Изм. к пред,% |
Изм. за м-ц,% |
|
Cadogan Petroleum |
S |
3 |
GR |
– |
0.07 |
0.00 |
-1.45 |
|
Dragon-Ukrainian |
S |
1 |
GR |
– |
0.16 |
1.91 |
-2.55 |
|
Ferrexpo |
S |
0.1 |
GR |
9360 |
3.30 |
2.03 |
14.53 |
|
JKX Oil & Gas |
S |
0.1 |
GR |
– |
0.13 |
-13.60 |
-16.80 |
|
Kernel Holding |
S |
– |
GR |
– |
11.09 |
0.31 |
1.60 |
|
Regal Petroleum |
S |
0.05 |
GR |
– |
0.06 |
-1.61 |
-8.06 |
GR – агрегированные данные по немецким биржам
GB – Берлинская биржа; GF – Франкфуртская биржа;
GM – Мюнхенская биржа; GS – Штутгартская биржа;
GY – Xetra; GH – Гамбургская биржа;
GD – Дюссельдорфская биржа.
Данные: Bloomberg
Украина в 2017г сократила выпуск стали на 12%, проката – на 14%, чугуна – на 15%
Киев. 4 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинские горно-металлургические предприятия по итогам 2017 года сократили производство стали, согласно оперативным данным, на 12% по сравнению с 2016 годом – до 21,284 млн тонн.
Как сообщается в информации объединения “Укрметаллургпром” в среду, показатели производства учитывают два месяца работы предприятий на НКТ в этом году (до потери контроля над ними – ИФ).
Кроме того, за указанный период выпуск общего проката снизился на 14% – до 18,439 млн тонн, чугуна – на 15%, до 20,035 млн тонн.
В декабре метпредприятия Украины произвели 1,873 млн тонн чугуна (103% к предыдущему месяцу), 1,876 млн тонн стали (100,4%), 1,7 млн тонн проката (107%). Увеличение производства стали и проката в декабре текущего года по сравнению с ноябрем произошло, в основном, вследствие роста производства на ММК им. Ильича и “Запорожстали”.
Метпредприятия, расположенные на подконтрольной территории Украины, в 2017 году произвели: чугуна 19,56 млн тонн (99% к 2016 г.), стали 20,86 млн тонн (99,8%), проката 18 млн тонн (98,5%).
“Снижение общего уровня выпуска основных видов продукции за 12 месяцев 2017 года является следствием потери части мощностей на неподконтрольной территории (НКТ), некоторого падения экспортных цен на металлопрокат в последнем квартале, а также несвоевременного и не в полном объеме обеспечения предприятий сырьевыми и ресурсными материалами из-за неудовлетворительной работы ПАО “Укрзализныця”, – поясняется в информации “Укрметаллургпрома”.
Как сообщалось, в 2016 году выпуск стали в Украине возрос на 6% по сравнению с 2015 годом – до 24,2 млн тонн, чугуна – на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката – на 6%, до 21,4 млн тонн.
ЕБРР и АМКР: снова в связке
4 января, Ярослав Ярош , статьи МинПром. Конец года оказался необычайно щедрым для меткомбината “Arcelor Mittal Кривой Рог”. АМКР подписал документы о получении кредитов от Европейского банка реконструкции и развития и синдиката европейских банков на общую сумму 350 млн долл. Этот заем покроет примерно треть нужд комбината в денежных средствах, которые тот намерен вложить в масштабную модернизацию.
В разрезе экологии
Для ЕБРР этот заем стал самым большим проектом в частном секторе Украины в 2017 г. Правда, только 200 млн долл. из этой суммы – собственные средства ЕБРР. На остальные 150 млн долл. сбросится синдикат нескольких европейских банков. За эти деньги комбинат планирует модернизировать агломерационное производство, реконструировать одну из доменных печей и построить две новые машины непрерывного литья заготовки. А ко всему прочему, как особо акцентируют обе стороны, инвестиции помогут снизить объемы вредных выбросов в атмосферу.
Формальным получателем кредитных средств, согласно договору, будет не АМКР, а его люксембургская “мама” – Arcelor Mittal Group. Для холдинга Лакшми Миттала это уже третий опыт партнерства с ЕБРР, и второй – по АМКР. Еще в 1990-х годах Европейский банк реконструкции и развития прокредитовал реконструкцию металлургического комбината в Темиртау (Казахстан), а в 2006-м – ссудил 200 млн долл. на базовое обновление недавно приобретенной Л.Митталом “Криворожстали”. Тогда основные силы были брошены на снижение затратности производства и снижение себестоимости готовой продукции за счет прогрессивных технологий. В рамках этого первого этапа реконструкции на АМКР была построена машина непрерывного литья заготовки (МНЛЗ), проведен капремонт домны №8 и двух коксовых батарей. Инвестиции в основные фонды сопровождались и рядом проектов по энергоэффективности и экологии, но, как отмечали аналитики самого же ЕБРР, поставленных целей они не достигли.
В стратегии деятельности банка в Украине, утвержденной в апреле 2011 г., указывается, что инвестиционный проект с АМКР помог предприятию повысить уровень использования своих мощностей и расширить рынки сбыта, но в то же время показатели относительно охраны окружающей среды получили оценку “Неудовлетворительно”. Не очень сложилось и с энергобережливостью. В этой же стратегии говорится, что опыт с АМКР свидетельствует, что на советских сталелитейных объектах, построенных с расчетом на дешевую энергию из внешних источников, сложно рассчитывать на ее эффективное использование. Несмотря на это, спустя 11 лет комбинат и банк предприняли вторую попытку сотрудничества, где опять же большое ударение делается на экологических аспектах.
При этом в сопроводительных документах к нынешнему кредиту ЕБРР уже утверждает, что криворожский меткомбинат достиг значительного прогресса в решении проблемных вопросов в сфере управления охраной окружающей среды и охраной труда. На этом же настаивают и в руководстве АМКР. Согласно их подсчетам за период с 2007 по 2017 гг. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 35%, выбросы пыли – на 53%, загрязнение вод – на 63%. Но этого все равно мало. В рейтинге 100 крупнейших загрязнителей окружающей среды в Украине, который ежегодно составляет Минэкологии, АМКР прочно занимает первое место – в 2016 г. его показатель – 272,85 тыс. тонн. В самом Кривом Роге недавно даже образовалась коалиция общественных организаций под названием “Хватит травить Кривой Рог”, представители которой утверждают, что комбинат занижает реальные размеры выбросов, а его газоочистные сооружения не справляются с нагрузкой.
АМКР заверяет, что новое кредитное соглашение с ЕБРР поможет комбинату и с экологией, обеспечив сокращение выбросов углекислого газа, оксидов азота и т. п. Выбросы пыли вообще должны уменьшиться с текущих 14,7 тыс. тонн в год до примерно 3 тыс. тонн в год. Ответственность за выполнение этих обещаний с комбинатом теперь будет делить и банк. Стороны уже разработали 5-летний план экологических и социальных мероприятий, выполнение которого представители ЕБРР должны мониторить ежегодно. Среди прочего он предусматривает и установку дополнительного пылеулавливающего оборудования на конвертерах и домнах.
В разрезе реконструкции
Однако самое дорогое из вложений, предстоящих АМКР, не это, а строительство нового агломерационного цеха, от которого 5 лет назад предприятие отказалось из-за высокой стоимости. В ценах 2011 г. проект тянул на 4,5 млрд грн. Сейчас на предприятии работают три аглоцеха с 17 агломерационными лентами – и все они уже морально и технологически устарели. Комбинату и сейчас непросто удерживаться в рамках действующих в Украине экологических норм, а если требования будут ужесточены – то он не впишется в них и подавно. При этом агломерация – одно из самых узких мест. Ранее руководство АМКР склонялось к тотальной реконструкции старых цехов, но сейчас снова решилось на более системный, хоть и капиталоемкий шаг. Текущий план предусматривает строительство нового аглоцеха общей мощностью 10 млн тонн в год с 2 современными агломерационными машинами. Воплотить его планируется в течение 5 лет. К работе над форматом нового агломерационного цеха АМКР уже привлек известную британскую компанию Primetals.
После ввода в эксплуатацию новых агломерационных мощностей два ныне действующих цеха будут закрыты полностью, а мощности третьего снизятся как минимум на 50%.Их предполагается использовать, скорее, в качестве подстраховки – на случай, если новый цех не будет справляться с потребностями комбината в агломерате. К 2020 г. объем этих потребностей прогнозируется на уровне 10,5 млн тонн в год.
Второй большой проект на совместной с ЕБРР повестке дня – это реконструкция крупнейшей на предприятии домны №9, производящей свыше 50% всего чугуна АМКР. Последний капремонт она пережила в 2003 г., после чего значительных работ тут не проводилось. Проведенное год назад исследование технического состояния печи показало, что реконструкции требует и стальной корпус “девятки”, и внутренняя футеровка. Запланированный на 2018-2020 гг. комплекс работ по домне №9 предусматривает также установку новой охлаждающей системы, усовершенствование пылеулавливания в литейной и подбункерном помещении, замену воздуходувок. Последние построены еще в 70-х годах прошлого века. Они приводятся в действие паром, что сопряжено с большими энергозатратами. Поэтому АМКР намерен установить на домне №9 две электрические воздуходувки поочередно: первую – перед запуском печи после замены футеровки (ориентировочно – 2020 г.), вторую – в 2021-2022 гг.
Пункт №3 – строительство двух новых МНЛЗ общей стоимостью более 100 млн долл. с перспективой полного перехода исключительно на непрерывное литье. Фундамент под машины заложен прошедшей осенью, а запуск в эксплуатацию намечен на первый квартал 2019 г. Основным поставщиком технологического оборудования определена немецкая SMS Group. По словам заместителя генерального директора АМКР Владимира Теслюка, продукция новых МНЛЗ более соответствует современным стандартам и будет востребована сегодня на рынке. Литая заготовка по качеству превосходит горячекатаную и при этом имеет более низкую себестоимость. Речь идет о заготовке с сечением 2 типов (150х150 и 130х130), которая частично предназначена на экспорт, но в основном – для дальнейшего переката в арматуру и катанку.
Проектная мощность каждой из новых МНЛЗ – 1,4 млн тонн в год. До такого же уровня планируется довести и продуктивность работающей на комбинате с 2011 г. МНЛЗ №1. Сейчас она на 200 тыс. тонн меньше. Таким образом, к 2020 г. более 4 млн тонн стали будет производиться методом непрерывной разливки. Это примерно 60% от ожидаемых объемов выплавки. И наконец, после 2020 года дирекция АМКР обещает (точно-точно) закрыть мартеновский цех, в котором все еще работает старенький двухванный сталеплавильный агрегат. Впрочем, сначала в датах закрытия фигурировал 2014 г., потом – 2017-й, а теперь “час Икс” снова сместили. Вся штука в том, что мартен способен работать с так называемым оборотным скрапом (которого на комбинате образуется порядка 100 тыс. тонн в год). Конвертерам же такое сырье не подходит, а значит, придется замещать этот объем дорогим покупным ломом. Из-за такой экономии жизнь криворожскому мартену постоянно продлевают.